ちびとり ドMでメス汁垂れ流しのちびとりちゃんと温泉宿でアナルFUCK調教
ロ●ータ服を身にまとい可愛くてミニ系な女装子『ちびとり』ちゃんと一泊二日の温泉旅行の始まり。性欲を解放し欲望のままにセックスを貪る快楽漬けの肛門調教。無垢なお顔なのにいやらしいオチンチンを持っているちびとりちゃんの男根をしごきながらのアナル...
ちびとり 
咲雪華奈 シーメール未亡人レズビアン ～喪服の裾から覗くペニクリ～ 咲雪華奈 乙アリス
S級ニューハーフ『咲雪華奈』が未亡人に！喪服ペニクリで●すのは夫の愛人、乙アリス。四十九日に呼び出して仏前脅迫ペニクリ結合！淫乱・倒錯・変態性欲…従順アリスのアナルを弄ったら絶叫絶頂菊の門に福来る！ペニバンペニクリ兜合わせにケツマン挿入ファ...
茜さつき 激熱！！男の娘すぱい 残酷な昇天拷問にピクピク痙攣しちゃうボク えぴそーどII:イケイケ女王様の強●ガン勃起とアナル発狂イキ地獄 茜さつき
密命を帯びて麻薬密売組織の実態を探る女王様系の女スパイ、マリアンヌ。彼女は悲運にも恐ろしい獣たちに捕まってしまう。そして鬼畜たちに屈辱的に縛り上げられ拷問されと不覚にも勃起してしまうマリアンヌ！それを見た輩たちは湧く！この女、でっけえものぶ...
小鳥遊花音 【カマレズ&逆3Pで年始から王様プレイで大興奮！？】アヘ顔シスターズがレズプレイで大興奮‼️勃起した戦闘員の肉バイブを2人で責め合う王様プレイへと大発展させる
手と手を握ってソフトキスを始める抜群に可愛い２名のレイヤーさん。乳首をレロレロ舐めては早々にパクっとペニクリを咥え始めます。ジュルジュル、カポッカポッとえげつない音を出しながらの舐め合いはとても卑猥。２人してアヘ顔を晒しながら責め合ってます...
ななこ 完璧タレント美貌【女性の価値が暴落する】最高めちゃカワ女装子レイヤー18歳【無垢の従順ドМくん】甘えん坊ずっとDキス＆唾液フェラ奉仕【痙攣メスイキ繰返す超敏感ケツマ●コ】３P尻穴SEX調教ドキュメント
ペニスの証人と申します2022年あけましておめでとうございます本年もよろしくお願いします新年スペシャルということでとっておきの最高峰の逸材ご紹介となりますまさに秘蔵っ子であり最終兵器彼女皆様には完全に女性への価値を暴落させて頂き異性にこだわ...
女装・男の娘 あんなちゃんジャンヌダルク水着でプロのおじさん二人にこねくり回されちゃった！オチ○チンも弄繰り回されちゃった！気持ち良すぎて呆然自失！
先ずは可愛らしくグラビアでの登場！それだけでもデカチンがハッキリと分かります整った綺麗な顔で此方を見つめてこられたら・・・・早速変態おじさん二人が乱入してきます緊張して固くなっているあんなちゃんを好き放題誌ちゃいます左右から二人の変態おじさ...
女装・男の娘 勃起しやすいきれいなペニスと感じやすいホルモン美乳あふれちゃうアー●〇イツ陳チャイナ服ver.
とってもエッチなカラダです。アーク●イツコスのチャイナ服が似合いすぎる豊満メスボディは、女ホルのみの天然仕込み。男子のくせに…こんなおっぱいが…そう考えるだけで興奮しませんか？われわれが夢見る気持ちいい女体化願望。それを体現するかのような理...
小鳥遊花音 【6P大乱交、年忘れ酒池肉林スペシャル‼️】激カワレイヤーたちがケツ穴ガン掘りのエンドレス乱交でアヘ顔シスターズに大変身(笑) 近所迷惑顧みず、雄叫びをあげまくる
みんな、今年はたくさんお世話になりましたー♪今回はいつも応援してくれてるみんなに、戦闘員４名と激カワ男の娘レイヤーさん２名を招待し忘年会を開催しましたー！！！戦闘員による乾杯の音頭でまずは飲食開始。６人もいるとすごく賑やかでみんなモリモリ食...
香椎つむぎ 陰キャ男子の逆襲 いじめっ子ギャル女子がオトコノコで 香椎つむぎ
いじめ被害者の陰キャ男子が屈辱的な出来事をきっかけに積年の恨みを果たす！陰キャな見た目とは裏腹にデカチン！？逆襲レ●プ！！のはずが学校のいじめっこギャル女子がまさかオトコノコだったなんて！？怨恨の超絶アナル姦通！！
女装・男の娘 歪んだ性癖の持ち主が女装をして女の子として正式に犯●れちゃいます 佐々木つばさ
バイセクシャルの【つばさ】ちゃんはSEXする相手によってメンタルポジションが変わるらしい。女装でSEXの時は犯●れたいです…と、女の子の表情になってつぶやく。つばさちゃんのデビュー作ご覧ください。
女装・男の娘 ちんフレ！3～Eternal Traps～
男に興味のない【そら】に振られた岡野。男がダメなら男の娘になればいいんだ！と女装をして再びそらの前に現れる。可愛くなった岡野に、【ひな】と名付け学校中でイチャラブしまくる二人。同級生や、先生ともエッチしちゃった！？楽しんだもの勝ちだよね！や...
小鳥遊花音 放課後はオトコノ娘 全身性感帯のデカチン美女装子とアへ顔びんびんアナルSEX！
この可愛さ！！本当にオトコの娘なのか？と疑うレベルですがしっかりオチンチンはついていました！全身性感帯でもうどこを触ってもビクンビクン反応。オチンチンもビーンと上を向いちゃいます。快感に正直な娘なんでしょうね。エロい顔で気持ち良さそうに感じ...
かとうれい 男の娘、完全メス化これくしょん 15 かとうれい
見た目は美人ですがタトゥーを入れてる関西のヤンキー、しかも大きいおち●ぽの持ち主の『れい』さん。プロの男優を圧倒するほどの凄みと淫乱さを見せてくれます。フェラは勿論のこと、アナルを舐められるとスケベスイッチに点火！男優さんのチ●ポにむしゃぶ...
中澤チュリン 中澤チュリン 極上コンプリートBOX！18時間36分
大人気ニューハーフ美女『中澤チュリン』の特別コンプリートBOXがファンの熱いリクエストに答え、満を持して緊急リリースされた！業界で『奇跡の美貌』と話題になったその並外れた美しい容姿でありながら、パンティを突き破るほどのデカペニクリとそこから...
オムニバス ニューハーフ＆オトコノ娘！特別未公開蔵出し作品！～今回限りの特別作品で大量のペニクリSEXをお届け！
ニューハーフ＆オトコノ娘が大好きなトランスクラブファンの皆様、大変長らくお待たせ致しました！この度、長年のご愛顧に感謝して訳あって発売する事ができなかった秘蔵作品だけをまとめた特別未公開作品集をお届けできる事になりました。あの超有名NHさん...
愛沢さら 雄母さんといっしょにイキ果てるまで禁断の逆穴性交 愛沢さら
幼いころに義理の母として家にやってきた『さら』さん。しかし、実はさらさんはおちんちんのついた「雄母さん」だった。僕がそれを知ったのは、父がさらさんのおちんちんを挿入されているのを偶然目撃してしまったとき。その日以来、僕はあの逆アナルセックス...
小鳥遊ゆな ボクこう見えてオチンチンついてます。小鳥遊ゆな
ストリート系ギャル男の娘の『小鳥遊ゆな』ちゃんが僕たち男の娘に来てくれました！スラっと背が高く髪の毛は巻き髪ピンク！露出多めの服装にもう出会ってすぐに勃起必須！！そんな彼女のショーパンを脱がすとおちんちんがあるなんて！！考えられません！けど...
オムニバス ダスッ！2021年BEST of BEST
これが2021年ダスッ！で一番ヌかれた女たちだ！NTR、近親相姦、女体化、憑依、乳首、ソープ、レ○プ、キメセク、母娘丼、黒人、痴女、イラマチオ、アナル、ニューハーフ、3Pなどなど、ダスッ！だからこそできる幅広いプレイやシチュエーションがてん...
女装・男の娘 【積極的吸引フェラで次々と射精させる巨根レイヤー】３つのカリを一気に口に含んでは、手コキ＆足コキでチ●ポ遊戯！兜合せで天をも突き挿す反りっぷりを見せては聖杯代わりに男汁を精飲する
開始早々に戦闘員達の巨根を１本ずつ丁寧に咥えては舐める美形レイヤーさん。積極的、且つ貪るようにスケベな音を出しながらガツガツ口淫しちゃってます。レイヤーさんのお口はさほど大きくは無いのですが、戦闘員達の３本のカリを一度にお口に入れて舌を動か...
オムニバス 帰ってきた息子はニューハーフ！ 禁断の父母妹との近親相姦物語10編！
ニューハーフというのは、便利な生き物ですね。あるときは女として、男のイチモツを受け入れ、あるときは男として、立派なイチモツを相手にぶち込み。更には相手が、女の場合もあれば、男のアナルにぶち込む逆アナルのパターンも有り...ちなみに女と絡む際...
結城さくや 美人ご主人様の奴○遊び 〜美少女ブルマおとこの娘と犬奴○の兜合わせハード手コキ我慢勝負でダブル大射精！〜＜おとこの娘ペット×お姉さま＋奴○犬シリーズその3＞
新シリーズ「おとこの娘ペット×お姉さま＋奴○犬」第3弾！可愛すぎるおとこの娘『さく』ちゃんをペットとして可愛がる美人すぎるご主人様シーナちゃん、そしてオマケの奴○犬による性愛の記録を連作でリリースしていきます（それぞれ内容は独立していますの...
女装・男の娘 メス声キュート恥ずかしがりのサメちゃんクリち●ぽカチカチ、アナルくぱくぱ初撮り
動画をご覧ください、第一声のきゅんきゅんキュートボイスで恥ずかしがる●うる・●らちゃん。どうやら乳首がとっても敏感な様子。拘束して、ちっぱいもみもみ乳首いじいじ…おや、パンツの様子が。このまま胸だけでイッちゃうんじゃないかと思うほどの反応で...
ゆうゆ ゆうゆちゃんは超人気男の娘モデル！！どんな男も勃たせちゃうエロさと美しさ！ジャンヌオルタ水着で穴とオチ○チン両方でイっちゃった！
遂に『ゆうゆ』ちゃんが男姫にも見参！人気有名モデルさんですので待望の出演でした変態おじさんも監督も大変喜んでおりました！こんな可愛いエッチな子と、エロくて変態的な事が出来ちゃうわけですから！最初っから興奮を隠せないおじさんも「格好良いね～良...
女装・男の娘 ち●ぽの匂い味が大好きパイパン巨根女装男子SEX 口鼻ザーメンに興奮して濃厚射精
完全にメス堕ちした女装男子もいいですけど、表面上は普通に社会生活送りながら繕ってるけど中身はメス堕ちしていて、いつでもち●ぽに犯されたくてうずうずしてる女装男子…最高です。そんな「気」を感じさせるおち●ぽガールがこのコ。何度か撮影しています...
星越かなめ（西城咲） 「いっぱいザーメンください♡」可愛くて巨根な制服娘かなちゃんを公衆トイレでぶち犯す！どマゾなメスちんぽ娘の夢を叶えるガチ野外で変態淫語おねだり肉便器セックス【S級おとこの娘×ガチ野外シリーズ01】
過去作のさくちゃんとの3P作品で一気にメスちんぽファンの心をつかみ、早くも大人気となった巨根美女『かな』ちゃん彼女の記念すべきソロ出演1作目はなんといきなり野外もの！！しかもガチの公園男子トイレで超大胆なJ系制服アナルSEX！！いろんな意味...
女装・男の娘 【歴代最高位の巨根レイヤーの４Ｐ悶絶調教】すました顔するレイヤーの超巨根を戦闘員達に扱かれて悶絶し、経験人数少なめのキツいケツマ●コを鬼突きされて更に悶絶する性的暴君の皇帝
アイマスク＆ボールギャグを噛まされ股間を疼かせるレイヤーさん。３名の戦闘員達から耳を舐められ乳首を弄られると見る見る股間が膨らみ、下着を脱がされるとギンギンに勃起したおちんちんが現れます。３名の戦闘員達もかなりの巨根ですが、それを上回るほど...
女装・男の娘 ガチ5P大乱交【超美貌なのに純粋で恥ずかしがり屋】女装子レイヤー19歳は即メスイキ体質の真性ドМ【全員イラマ奉仕&連続ケツマ〇コ挿入】絶頂トランス痙攣が止まらない中出し尻穴SEXドキュメント
今回登場するのは、前作に引き続き完全にタレント級の美貌。目鼻立ちクッキリで近寄り難いくらいの超美人さんとなります。前回初対面でしたが眼を見つめながらDキスをせがみ、ねっとりと執拗に舌を絡めてくるのを見てこの子は変態だと確信し、複数調教に及び...
中森りな（小桜莉奈） ニューハーフ「りな」の逆ナンパ！
見た目は女子のニューハーフ『りな』ちゃんが仕事帰りのお兄さんをナンパ！女だと思っていたら股間にはチ〇コ…あまりのギャップに逆に興奮したお兄さんの鬼突きでアナル崩壊！！
中森りな（小桜莉奈） ニューハーフ「りな」の女をナンパしてまさかの！レズプレイ！
見た目は女子のニューハーフ『りな』ちゃんが仕事帰りのOL女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックスしちゃいます！隠れ家パブで良い雰囲気にほろ酔いになり、女の子同士でイチャイチャしていたつもりが、股間のふくらみに気付いてビックリ！女...
結城さくや チャイナ＆和コス逆レ●プ失敗→巨根わからセックス
ニューハーフカップル二人のひたすらプライベートなえっちをみんなに見てもらいたいし興奮してほしい、そんな作品です。撮影から編集まで全部二人でやってます。今回は着衣が好きな『さくや』の希望でホテルのコスプレ衣装借りました笑相変わらずドMな『かな...
結城さくや 美しいご主人様の指示で奴○犬の性欲解消にけつマ●コを貸し出され絶頂しちゃう美少女おとこの娘＜おとこの娘ペット×お姉さま＋奴○犬シリーズその2＞
新シリーズ「おとこの娘ペット×お姉さま＋奴○犬」第2弾！可愛すぎるおとこの娘『さく』ちゃんをペットとして可愛がる美人すぎるご主人様シーナちゃん、そしてオマケの奴○犬による性愛の記録を連作でリリースしていきます（それぞれ内容は独立していますの...
月島なる 【巨根丸呑みの喉奥拡張調教されるドMレイヤー】極太＆デカチンが見えなくなるまで頭踏みつけの喉奥拡張(笑)喉もオナホ化したレイヤーは特濃ザーメンをおねだりする口淫ナビゲーター
天然ドＭのキュートなレイヤーさん。目の前に巨根３本を差し出されると１本ずつ鼻を押付け犬のようにクンクン匂いを嗅ぎます。蛇のように長い舌を出しては巨根のカリを吸ったり、パクっと咥えてディープスロート！喉奥の深さを確認した戦闘員達、ゆっくりとレ...
女装・男の娘 スタイルも感度も抜群！？エロエロ水着ジャンヌな男の娘あんなちゃんが肉欲を貪る！メス声メスイキ男の娘と本気交尾ザーメンだくだくセックス！
回は水着ジャンヌのコスをしたあんなちゃんとおじさんのえっちの一部始終を収めてきました！水辺の聖女ならぬ性男の娘が淫らに喘ぐは必見です！ぜひ見ていってください！今回の男の娘はスレンダーでスタイルの良いあんなちゃん。そんな彼（彼女）もメスイキで...
月島なる 【ケツ穴エンドレス４Ｐ激乱交】狭く敏感なアナルをガン掘りされアヘ顔昇天、メスイキレイヤーは大量精子を非常食代わりに美味しく頂くザーメンマスコットに成り下がる
これから繰り広げられる４Ｐアナルセックスを期待しエッチな目付きで戦闘員３名を見るレイヤーさん。可愛らしいコスプレ衣装をハサミで切られ、乳首を丸出しにされると既に乳首は勃起状態！その勃起した乳首を戦闘員達からチューチュー吸われたり舐められると...
女装・男の娘 女装コス初めてイケメン地方男子が筋肉質ぷりけつとろとろアナマンぐちゃぐちゃかき回されて口内射精
遠方の地方からの応募はどきどき出たとこ勝負です。もちろんメールのやり取りで写真・プロフィール等をある程度把握しているとはいえ、正直なところ会ってみるまで本質は分かりません。面接だけのために来てもらうにはコストも高くつくので、おちんコスではり...
女装・男の娘 独占DEBUT 初撮り初女装 Reina
普段は男の子なのに女の子みたいに喘いじゃうアンバランスな世界「女装TOKIO」玉、竿、尻穴をねっとりと弄ばれ感度はみるみる上昇！羞恥心と背徳感を抱きつつもご立派に直立してしまったイチモツ。ビクビクと痙攣しながら中出し志願…。専属独占デビュー...
小鳥遊花音 持参ノ●ルコスで輪●されたい淫乱ち●ぽガールのドＭ願望・前編 約50分３Ｐ＋αぶっ通しFUCK
あくなき女装男子たちの犯され願望、輪●。コスプレのクオリティ磨き共に、どんどんメス化・淫乱化が止まらない『花音』ちゃん。カワイイのに淫乱すぎるメスガキですね。輪●を希望したからにはとことんやってもらいましょう、というわけで多めの人数をSNS...
女装・男の娘 尻を叩かれ首を絞められ喜びながらペニクリを濡らす色白ぽっちゃりドM女装子ひめドットらぶ優木まどか22歳AVデビュー
キュートな見た目の色白ぽっちゃりドM女装子、優木まどかちゃんAVデビュー！！低身長157cm22歳若い女装子ちゃん！こう見えて【変態ドM】なんです！！尻を叩かれ、首を締められてペニクリを濡らしちゃうド淫乱ドM！！初めてのAVで変態ドMの本性...
オムニバス 僕たち男の娘オチンチン祭り2021 20人8時間！
2021年ももう終わり！皆さまに僕たち男の娘から盛大な祭りをお届けいたします！総勢20人の超絶美人！超絶キュートなニューハーフ、男の娘を厳選！しゃぶって！悶えて！突かれて！喘ぎまくる！最後はおちんぽミルク大量射精するエロエロなおちんぽ娘達を...
星越かなめ（西城咲） 女装愛人同伴旅行 星越かなめ
日々女性化…いや?メス化?が進む【かなめ】を連れて温泉旅行しました。【かなめ】の心はまさに女の子（それも極めて性に積極的な）でしたが、私と初めて出会った時は、自分の性癖に気付いていませんでした。あえて、普通の子なら逃げ出すくらいの変態行為を...
九条るな 【首絞めイラマで白目を剥いても咥え続ける喉マ○コレイヤー】舌を出し、デカマラ2本を欲しがる姿はホント駄犬(笑)、特濃精子をテイスティングする、ザーメンバーテンダー
参考までに前回↓目の前に２本のチ●ポが差し出されると吸い寄せられるように咥え出すドスケベレイヤー。口の中で舌をフルに動かしカリや尿道を舐め回します。戦闘員の目をみつめながら濡れた舌を目一杯出して卑猥な顔をしてのフェラは１つの抜きどころです。...
香椎つむぎ 激熱！！男の娘すぱい 残酷な昇天拷問にピクピク痙攣しちゃうボク えぴそーどI:愛しきマーメイドの嬲られケツマ○コ 香椎つむぎ
悪者のアジトに忍び込むも、あっさりと捕まってしまう『つむぎ』ちゃん。エロエロの拷問に必死に耐えて、口を割らずに頑張るつむぎちゃんだが、身体は嘘をつけず反応してしまい、オチ○チンはギンギンに！！最後のドリル責めでは生まれて初めて、これ以上ない...
天使ゆら（宮脇かれん） ザーメン大好き姫系ニューハーフのごっくん12発日記 ユウキ
SNSで知り合ったギャル系の彼女は出会ったらニューハーフであることが発覚。でも可愛いからと急遽ニューハーフものとして撮影決行！ムチムチした女性のような体型も魅力的でしたが、何よりフェラ大好きゴックン大好き。エロポテンシャルの高さを発揮し、す...
九条るな 【Ｗ巨根でガン突きセックス→潮噴き＆トコロテン】メス顔で巨根を咥え込み狭ーいケツマ●コで我慢汁シェイクからの大量射精。鼻腔に入る程の大量顔射で男汁テイスティグする精液バーテンダー
ハーフ顔の可愛いレイヤーさんが２名の巨根戦闘員達とドスケベセックスを見せてくれます。まずは挨拶代わりに舌を絡ませてベロチュ～。するとパンツ越しに膨らんだペニクリを戦闘員に見つかりフェザータッチされます。そして、ガツガツした戦闘員達はレイヤー...
女装・男の娘 超美貌ながら性格◎純粋で恥ずかしがり屋の女装子レイヤー19歳 即メスイキ体質の敏感ケツマ●コに極太挿入ペニクリ連続ぶっかけ３P尻穴SEX調教
今回登場するのは、完全にタレント級の美貌目鼻立ちクッキリで近寄り難いくらいの超美人さんとなりますそして性格が抜群に良いですこんなに美人なのにちょっと控え目で礼儀正しくて生真面目でめちゃくちゃ優しい方ですしかも、エッチになると豹変してドエロと...
女装・男の娘 【ショタの可愛いお口でトリプルフェラのオチンポカーニバル？】ペニクリを扱かれ快感に耐えながらの巨根フェラ、ザーメンを搾り取るまで続ける変態ミルク飲み人形となった
もう早くチ●ポが欲しくてしょうがないフェロモンたっぷりのレイヤーさん。挨拶は抜きにして早くチ●ポを抜かせて！って感じです♪最初は極太のチ●ポをパクっと咥え、口で包み込むような吸引フェラ。戦闘員達のチ●ポをＷフェラしながら後ろから残りの戦闘員...
女装・男の娘 イラマ大好きペニスイーターは勃起しやすいむちむちドＭちゃん
男がこんなに淫乱なメスになってしまう………良い時代ですね。ちょっと前まで昼は男として働いていたというのに、メイクなしの普段からメス臭を漂わせ、こうして女装キャラコスすると完全にスイッチが入り、とろんとした眼、舌なめずり、カメラを向けるとカラ...
女装・男の娘 美肌コスプレ女装男子の初めてアナル生ナカいただき イキそうな感覚に悶絶煩悶
今回は編集＆モザイク作業中もオナニーしてしまうほど何とも切ないエロス漂う女装男子でした。加虐心をくすぐる魅力。おとなしいながら、本当はもっと恥ずかしいことされたい、いじめられたい……そんな目でこっちを見てくるんです。カラダも色白肌、そして適...
女装・男の娘 【ショタコスで戦闘員達に肉便器化される真正ドMレイヤー】イラマ、ロウソク、首絞めで生真面目キャラ崩壊で超勃起(笑)【トコロテンした大量の精子をゴックンしてさらに興奮するド変態な】
アイマスクとボールギャグを付けられた状態で３名の戦闘員に囲まれているドＭレイヤーさん。ショタコスの上から全身をフェザータッチされ時々ピクンピクンと反応します。上着を脱がされおっぱいを出されるともう既に乳首が勃起状態。股間はというとパンパンに...
天使ゆら（宮脇かれん） 私の不倫相手は竿アリ玉アリ超美形ニューハーフです。つばさ
つばさと初めて知り合ったのはSNSでした。私はそれまでニューハーフさんとの経験はなく、そうした嗜好もありませんでした。ただ彼女とは最初から自然と結ばれました。つばさはわがままなところもありますが、根はピュアでとても良い子で、何より出会った女...
オムニバス 霊長類最強SEX ビッチでエッチなニューハーフ達！！ やっぱりおとこの娘が好き！人生初のケツマ○コで想像を超える快楽体験 8時間
楽しいことが大好き。エッチなことはもっと好きな愛されキャラの明るくドスケベなニューハーフたち。カップルを逆ナンし男を寝取ったり、温泉で合コンして男を漁ってみたり、男と女入り乱れての3Pをしてみたり、ヤリタイ放題。オトコの性欲とオンナの快楽を...
専門誌 【専門誌】女体化美少年のマゾ堕ちオーガズム
性器化肛門、マゾペニス、人造女性器、ピアス乳首……快楽専用改造女体になるためにすべてを捧げた美貌のオトコノコたち。快楽依存のマゾメス洗脳をされた、超美形の女体化オトコノコ4匹の記録。
茜さつき 【美形レイヤーのデカチ●ポで戦闘員を喉ボコ責め】逆イラマで勃起した戦闘員のチ●ポを見てドＳスイッチが点火！濃厚な乳首責めからのディープスロートでザーメンを絞り取る精液泥棒
高身長でスレンダーなドＳレイヤーさん。開始早々から戦闘員の乳首を口紅がベットリ付くくらい舐め回します。敏感な戦闘員は舐められる度に体をピクピクさせ、その反応をドＳレイヤーさんはニタニタしながら見ています。舌舐めずりをしながら戦闘員のパンツを...
茜さつき 【美形ドＳレイヤー戦闘員の乳首とチ●ポを玩具遊戯】乳首クリップ＆電マ責めで悶絶する戦闘員を見てペニクリを鬼勃起させ、「忍」のような軽快な動きで巨根に跨り騎乗位でロデオする
戦闘員の乳首と股間を美脚でグイグイ押したり捻ったりしてほくそ笑む美形ドＳレイヤーさん。悶える戦闘員の反応を愉しみ、自分からベロキスをし舌をチューチュー吸い始めます。更には唾液まみれの乳首舐め、乳首吸いで戦闘員の乳房が口紅で赤く染まります。ド...
香椎つむぎ 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 香椎つむぎ
最上級の快楽へ！溢れ出す精液の大洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！ピストンされるとあまりの快感に何度も潮を吹きまくる！トコロテ...
小鳥遊ゆな 業界初 リアルカップル 男の娘ふゆか ニューハーフゆな
業界初リアルカップルでAV出演！演出では出せない、本当に付き合っている二人だからこそ出来るSEX。嫉妬し涙を流しながらパートナーが男優とSEXする姿を見て、すごく嫌な気持ちだけれど、なぜか興奮しちゃう。二人きりのSEXでは非日常な体験で感じ...
女装・男の娘 年上の大人の男性がタイプのゲイボーイが変態スイッチ探してくださいと応募してきたので、女装させてAV出演させてみました。 雨宮なつき
彼氏持ちの【なつき】ちゃん。彼氏とは出来ない経験をしてみたくて、デビューを決めました。『変態スイッチが入ると豹変するかもしれません』と恥ずかしそうに話してくれたなつきちゃんのスイッチを入れてSEXを楽しんじゃいました。
ななこ 制服女装少女 ～好きだった女のコになりたい男のコ ななこ
今回、応募してきた男性は、●校の時に憧れていた女の先輩の影を追いかけ続け、ついには同じ女子の制服まで用意してそれを着用するようになったという。イタズラ心と淡い憧憬のから生まれた感情は、やがて説明のつかない昂奮と得も言われぬ陶酔を引き起こす。...
桃マリ 男の娘、完全メス化これくしょん 14 桃マリ
清楚で透き通るような印象の『桃マリ』さん。しかし天然のドMの性癖でした（笑）貪るようなディープキスと口淫フェラでプロの男優を責める積極的な面と、カラダに淫語落書きをされて喜ぶ変態性の2面を持つ、とってもドスケベな男の娘です。もちろん、ケツマ...
水妃ほむら 放課後はオトコノ娘 敏感アナルでドライイキ連発！ドMな女装子は好きですか？ ほむら
めちゃカワなんだけどアナル大好きのスケベっ娘。オチンチンもビンビンでアナルSEXで何度もドライイキしちゃいます。男の子とは思えないほどのルックス。制服姿が超カワイイです。※女の子ではありませんのでご注意下さいw
オムニバス 極太ペニスのニューハーフ逆アナルSEX！8時間 ～肥大した極太ペニクリが男のアナルで暴れまくる！
ニューハーフたちは大きく勃起したペニクリを純男のアナルに突き刺した！そんなマニア垂涎の逆アナル映像だけを8時間も収録した豪華作品集が登場！いつもは穴に入れるばかりだった男たちのアナルにニューハーフたちははちきれんばかりに大きくなったペニクリ...
オムニバス 女装子ニューハーフのガチンコ逆ナンパ240分
女以上に女らしい色っぽい御姐さん系の女装子さんが妖艶なオンナ？の魅力で男を誘う！！リアルな女性よりも心はオンナという男の身体が大好きな「男の娘」がノンケなストレート男子をサオ有りタマ有りのニューハーフ美女が逆ナンパしてガチ口説き、素人男性キ...
愛沢さら 究極美少女ニューハーフ 貴方のお家に派遣します。 愛沢さら
歴代NH界で美貌、スキル共にNO.1『愛沢さら』が初めてのお宅訪問。照れながらもいきなり襲い掛かるベロチュー。積極性◎です。だらだら唾液で乳首も肉棒もかぶりつく。さらちゃんのペニクリ120％勃起状態。【男の人が感じてる姿が快感なんです…！】...
七瀬るい 催ちん洗脳された美少年は嫌がりながらも淫乱ビッチになっていた 七瀬るい
依然として新たなターゲットを探しつつ逃亡生活を送る京。しかし最近は普通に恋愛して彼女を作った幼馴染の『るい』がうらやましく感じていた。るいの彼女もスマホで洗脳すれば簡単に思い通りにできるのに、どうして嫉妬などするのか。そもそもるいの彼女は全...
香椎つむぎ 5P大乱交【最高峰アイドル美貌】女装子レイヤー18歳は超敏感メスイキ狂いドМ【ケツマ○コ連続挿入で止まらない潮噴射】極太ペニクリ貪り犯す【痙攣アクメ号泣しても終わらない】ぶっかけ尻穴エンドレスSEX
お待たせいたしました他サークルさんのように制作ペースが上手くいかずすみません時間をかけて細かく丁寧にシコリティ映像のみを繋ぎ合わせる編集ということでお許しください先月頒布の前作が今もランキング圏内というサークル史上屈指の高評価圧倒的美貌を支...
如月ハルカ 【ドM堕ちしたエロカワレイヤー】連続フェラご奉仕で荒々しい３名の戦闘員たちを快感悶絶へもてなし、絶頂ザーメンに自らもドM快楽に溺れる秘書の鑑
３名の戦闘員の巨根を手にするエロカワレイヤーさん。↓前回のドMメス堕ち！首絞めSEXで巨ペニクリ超勃起カリをパクっと咥えては舌先で尿道を舐め回します。両手で両サイドの巨根をリズミカルに扱きながら口だけで正面のおちんちんをジュポジュポ口淫しと...
本居あかめ（しぃほりん） 新登場美形美肌おち●ぽガール指先触れるだけで全身ビクゥンッペニスむくむくスケベ汁ツーッ敏感度ＭＡＸはじめてハメ撮り
おそらく男子のままでも美形なのに見事なメス感漂わせちゃってます。という面接時の印象。案の定、撮影の日、メイク着替え完了した姿を見ると、透き通る白い肌に美しいボディバランス、キレイな顔なのに初めての恥ずかしさで目を逸らせるウブさ。もうそれだけ...
狐森りつ 美少女レイヤーMEGAMIちゃん登場！女性受け有り！ペニバン逆アナ♀♂有り！アブノーマル白玉楼！幻の体位 逆正常位とは？！
美少女レイヤー MEGAMIちゃんと 女装子『りつ』君との絡みになります。女性受け有り、男性受け有り、ペニバン逆アナ、パイズリ逆正常位等、特殊体位満載の内容となっております( *´︶`*)
鮎川いずみ（森野いずみ） 極上の【男の娘レズ！】いずみちゃんとありすちゃんがWジャンヌで【熱い】イカせあい！ 愛溢れる【精液】を一滴もこぼさず吸い出してあげる【グラビアのおまけ動画付】
美しい男の娘は見ているだけでも勃起して来ちゃいます何といっても男のツボは分かっているわけですから、女性とのエッチよりも数段気持ち良いわけですその事を思うと「男の娘」と言うワードだけでも興奮してしまうわけです最初はモジモジ照れている二人ですが...
如月ハルカ 【ドＭメス堕ち！首絞めSEXで巨ペニクリ超勃起＆大量射精】ケツマ●コに巨根を鬼突きされて特濃ザーメンをトコロテン↑自他４人分の男汁を完飲するまでに堕ちた変態秘書
開口具をつけられだらしなくベロを出しているドＭレイヤーさん。戦闘員達にベロチュ~されたり乳首を摘まれたり股間を触られるとドＭスイッチが点火しペニクリを勃起させます、ギンギンに真上にそそり勃起ってます♪両サイドから両乳首をチュパチュパ吸われ、...
香椎つむぎ 女よりも女らしい女装子香椎つむぎ 初めての温泉アナルFUCK
台本ナシの素顔丸出し初ドキュメント。生々しいアナルFUCK記録。スレンダーな小悪魔系パーフェクトボディ女装子の『香椎つむぎ』ちゃんと一泊二日の温泉ハメ撮り旅行の始まり。女を超える可愛さに男も彼女の虜となる極上女装子。浴衣姿で華奢なカラダをガ...
中森りな（小桜莉奈） ティ●トクバズらせるS系NH本当は犯されたいドMゆえに犯されて素で感じちゃってます
ある知人から紹介されたとDMが。コスプレとかよく分からないけど、興味あるので出てみたい、と。カフェで会ってみると長身長モデル体型の美人ニューハーフちゃん。昼間は人目を引きます。ニューハーフだからエッチなお店で働いたりもしていて話は早いですが...
松嶺こはく 【おしゃぶりご奉仕でペニクリを勃起させるエロカワレイヤー】デカチンを深く呑み込み舌を動かし、男を悦ばせ興奮するドM【濃厚ザーメン連続口内発射されちゃう】ゴックン人形に堕ちた
戦闘員達の目を見つめながらゆっくりとフェラをする激カワレイヤーさん。頬をへこませて、「ジュルジュルッ」とエッチな音を立てながら口の中でカリを舌先でチロチロ舐めるスゴ技テクニックを見せてくれます。その後、２本のおちんちんを同時に口に咥えて再度...
小鳥遊花音 オトコノコレズビアン お尻とぺ○スのふたりエッチ 【ちびとり＆花音】
‘おちんぽ美少女’の【ちびとり】から久しぶりの連絡が来ました。ちょっと大人びた【ちびとり】は、いつもながらの美少女ぶりに、さらになにかしっとりとした艶まで身につけていました。その成長ぶりに驚いていた私に、【ちびとり】がおずおずと切り出したの...
高橋ひめな（桜ひめな） 女装子がおむつ 甘えんぼう体験デート
ディープすぎるオムツマニアのオトコノコ『ひめな』が体験した、甘くてエッチでバブ味満載の紙オムツプレイ。撮影現場に紙オムツを履いて現れたひめなは、優しい女性にオムツを当ててもらいたい願望を、ずっと心の中に秘めていた。優しいママに導かれアダルト...
星越かなめ（西城咲） 女装をして女湯に潜入しようとしたら、間違えて入った男湯がハッテン場だった件 星越かなめ
エロゲーム「女装して女湯に潜入しようとしたら、間違えて入った男湯がハッテン場だった件 」を実写化！主演は人気の男の娘『星越かなめ』ちゃん！ある日家の風呂が壊れてしまい、近所の銭湯に行くことになった遥樹。少し邪な考えもあり女湯に潜入しようとす...
女装・男の娘 19歳初物・おちんコスの扉 女装コスも本物ち●ぽも初めて 犯されてメス堕ち、ザーメン飲みながら射精まで
何もかも未経験だけど女装やメス堕ちに憧れてる男子たち。その願望欲望の受け皿になってるのがおちんコス。嬉しいことですねぇ。５年以上続けてて良かったです。笑というわけで、ひさしぶりに完全初物素人男子。出会い系やSNSなどでちょこっと男に抱かれた...
朝宮はるか 新星！天然美女オトコの娘ひめドットらぶ朝宮はるかAVデビュー清純派だけどエッチが大好きな美脚スレンダー美人
顔は美少女！スラッとした美脚！清純派な雰囲気！！一見女の子に見えますが、大きなペニクリがついたオトコの娘！！天然美女オトコの娘『朝宮はるか』AVデビューです！！清純派だけど初めてのAV撮影でエッチが大好きな本性がバレちゃいました！！【Sce...
松嶺こはく 【S級レイヤーAVデビューでアヘ顔晒す】激カワレイヤーの穴という穴に突っ込む戦闘員達。責めが激しくなるとドM覚醒でペニクリをギン勃ちし、アヘ顔を晒し、コスAV沼に堕ちて
コスプレが今回初めて！という抜群に可愛いレイヤーさん。緊張もしていなく、もう最初からヤル気満々です！！！戦闘員２名の分厚い舌をチューチュー吸ってる顔がとってもエロいです。早くレイヤーさんのケツマ●コに挿入したい戦闘員達はおちんちんを固くして...
河北ここあ（相内心愛） 媚薬トランス大絶頂フル勃起セックス 河北ここあ
馬用興奮剤、媚薬入り煙、媚薬入りスッポン鍋とあらゆる媚薬を使い『ここあ』ちゃんをトランス状態へ誘う！いつもの何十倍もぺ二クリ、ケツマ○コは感じまくりで何度も大量射精してしまうここあちゃん。アヘアへ状態にも止まらない肉棒ピストンでケツマ○コ崩...
結城さくや 催●ハメ撮りニューハーフレズえっち
ニューハーフAV女優『かなめ』と『さくや』のひたすらプライベートなえっちをみんなに見てもらいたいし興奮してほしい、そんな作品です。今回はさくやの趣味の催〇術、いつもより体が敏感になっちゃうような暗示をかけながらのえっちレズも楽しめるしニュー...
桃瀬ふみか 【寸止め手コキ＆フェラを繰り返す小悪魔レイヤー】戦闘員を弄ぶ事でペニクリを勃起させる変態団長→寸止め地獄の後の堰を切ったように飛び散る白濁液を見て笑う頼もしい程のドＳっぷり
小悪魔のような目付きで戦闘員のおちんちんを見つめるレイヤーさん。軽～く手コキをしてから、戦闘員を仰向けにさせて顔に跨り無理矢理ペニクリを戦闘員の口に捻り込みます。苦しそうな戦闘員を無視し、グイグイとペニクリを押し込んで愉しむドＳレイヤーさん...
ありす 長身モデル体型【美形】男の娘ありすちゃん！！オルタ水着でおじさんと笑顔で熱い熱いSEX！立派な【オチ○チン】と水着と白い液と
笑顔がメチャクチャ可愛い『ありす』ちゃんサングラスをしたへんたいおじさんに好き放題されます長身でスラリとしたモデル体型なのでおじさんよりも背が高いです！水着の上から早速触りまくられても笑顔のありすちゃん水着なので直ぐに乳首なんかも見えちゃう...
桃瀬ふみか 【戦闘員への前立腺責め→悶絶顔を見て優越感に浸るドSレイヤー】チ●ポに跨り過激騎乗位しゴム中ザーメンを全飲み後、戦闘員のチ●ポを鬼扱きして日夜チ●ポ遊びに浸る高潔でドエロい
挑発目線でカメラを見る激カワレイヤーさん。これから戦闘員を責めることが出来る優越感でウキウキしています。まずはローションをたっぷりつけて戦闘員のまだ萎えてるチ●ポをシコシコ扱き上げます。その後、レイヤーさんの指にローションを付けて戦闘員のア...
ちびとり 七♂七おち●ぽヒーリングSEX（でも、ひさしぶりすぎるAFは自分のほうが感じすぎちゃって…）
おちんコス史上キュートかつ極上ボディで数多のち●ぽを虜にしてきたちびとりちゃん。前回の撮影はひさしぶりすぎてアナルNGだったから、フェチ系エロスで、目の前の進化したエロエロボディを犯すことができず生殺し…今回は「がんばります」とアナルOKも...
香椎つむぎ 最高峰アイドル美貌【女装子レイヤー18歳は脱いだらビックリ極太ペニクリ】敏感すぎ即メスイキ止まらない全身性感帯【執拗バキュームフェラ＆執拗ケツマ●コ連続挿入】兜合わせ絶叫発射３P尻穴SEXドキュメント
今回登場するのは街を連れて歩いていれば誰もが振り返る間違いなしの美貌ガチでアイドルよりカワイイと思える奇跡の男の娘伏し目がちで大人しい性格ながら脱いだらビックリ極太ペニクリさらに超敏感の乾度良好でドМそんな最高の逸材となります撮影当初は非常...
女装・男の娘 デカペニス海賊少女のマゾ調教 勃起ち●ぽ尿道責めズボズボ＋大量ミルク浣腸お腹ぱんぱんAFであへ顔で何度もイキまくり70分超
まさか自分からおねだりするなんて…そう、今回は本人希望で浣腸と尿道責めをメインにしたハメ撮影になりました。宝●マ●ンコスがスレンダーな（でも太ももお尻はむっちりエロい肉づき！）カラダに似合うマゾ男子ちゃん。何度目かのハメですっかりメスみが増...
茜さつき 【美形レイヤー戦闘員２名の巨根を乳搾り】四つん這いで辱められる戦闘員達のデカチンをSっ気強めに弄ぶ【欲深い口マ●コで男汁テイスティング】濃厚ザーメンを全飲みし大満足
戦闘員の手がレイヤーさんのパンツの中でシコシコするとあっという間にギンギンに固く勃起する敏感ペニクリ。扱かれて興奮したレイヤーさんは我慢出来ずに２本の巨根にパク付きます。カリをパクっと咥えては舌先でチロチロ舐め回し、ゆっくりと焦らすようにデ...
女装・男の娘 女装巫女はマイクロペニス
同人AV動画第一弾☆女装巫女はマイクロペニス ちさせ苺々堂の一作目、女装巫女コスプレオナニーAVです。通常時３センチ、勃起時５センチしかないマイクロペニスの女装子がえっちな巫女さんのコスプレをしてオナニーしちゃいます。セックスできないくらい...
専門誌 【専門誌】女装レズビアン オトコノコたちの肛姦快楽
綺麗なオトコノコ同士のレズビアンという幻想的で倒錯した世界。〈ちびとり×花音〉〈ななこ×アキ〉〈チュリン×かなめ〉〈かなめ×アキ〉選りすぐりの超美形オトコノコたち4組が繰り広げる、オトコノコ×オトコノコの淫乱性交。チ●ポを舐め合い、擦り合い...
ゆうゆ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。ゆうゆ
アイドル級美少女男の娘『ゆうゆ』ちゃんが僕たち男の娘で遂にデビュー。フォロワー2万人以上とSNS界隈でも話題のゆうゆちゃん。そんな彼女のAVデビューまでを追ったドキュメンタリー。インタビューからオナニー。男優さんの家に訪問しての初SEX。最...
ななこ 男の娘、完全メス化これくしょん 13 ななこ
抜群に可愛いのにエッチが大好きな『ななこ』さん。大好きなチ●ポを目の前にすると嬉しそうに咥えちゃいます。あまりのチ●ポの太さと大きさにうまくしゃぶれませんが、イラマで捻り込むように喉奥に押し込むと何と根本まで口に入っちゃいました！！！更には...
佐藤あいり（春野ひなた） 放課後はオトコノ娘 DMくれた激カワ女装子ちゃんと止まらない潮吹きアナルSEX！！
自らDMをくれた激カワ女装子ちゃんです。可愛い顔だちにスラッとしたスタイル。見た目完全に女の子ですがオチンチンが…アナルから前立腺を刺激してあげると敏感な下半身は潮が止まらなくなってしまいます。メスイキの連発！ピストンすればするほど湧き出て...
女装・男の娘 アナガズム講習ドキュメント 美形女装男子が堕ちるまで 女装娘×ニューハーフ×女王様
MEGAMIのAOI女王様による「アナガズム実技講習」を受けにきたロマン女王様。以前からアナガズムSMに興味を持ち詳しく知りたいと思っていた。男がアナルで何度も絶頂し続けるアナガズム。本物ペニスの気持ち良さに堕ちていく美形女装男子。その様子...
愛沢さら 男を本気で雌イキさせる逆アナルセックス。 愛沢さら
男に生まれたからには一度は味わいたいドライオーガズム。そんな快楽を与えるためにダスッ！専属NH女優の『愛沢さら』がペニクリで男達の前立腺を刺激する。ペニバンでは味わえない硬さ、温かさでメスイキ間違いなし。是非メスイキに興味ある貴方、一度ご視...
七瀬るい 男たちを狂わせる男の娘？！ サークルクラッシャーるい 七瀬るい
百合文学研究会に、今年は3人の新入生が入ってきた。新入生で部内唯一の女子となった『るい』に会長の平井は一目惚れ。一方で「るい」はそれ以外の男子部員にもそれぞれ誘いをかけていく。そう、「るい」はいわゆるサークルクラッシャーだったのだ。さらに、...
ひなた結衣（椿ハルナ） 可愛すぎる男根潮吹き女子AV出演8 ひなた結衣
玉あり竿あり敏感デカペニクリ男の娘『ゆい』ちゃん。お尻アクメで大量の潮を吹いちゃうスケベっ娘だ！1.インタビュー＆ファッションCHECK2.私服まさぐり～バイブ＆ディルドーアナニー潮吹き3.巨根ディープスロート～半外・半中出し生ハメSEX4...
樹咲早姫（妃咲姫） 異性界転生 樹咲早姫
男の娘と呼ばれる世界から女の娘と呼ばれる世界へ―。T-girl『樹咲早姫』さんが性転換手術するまでの1ヶ月間を密着したドキュメント作品。クラウドファンディングから始まった男の娘としての最後の物語！
茜さつき 【ケツマ●コを鬼突きされ悶絶し機動力大幅ダウン!?】戦闘員達のノンストップ激ピストンでメスイキ&お漏らしで放心するどころかドロドロザーメン補給でヤル気マンマンの性欲絶倫
２名の戦闘員から乳首をコリコリ弄られウットリ顔の美形レイヤーさん。濃厚ベロチュ～されるとレイヤーさんのおちんちんが次第に大きくなっていきます。戦闘員のチ●ポよりも大きく逞しいおちんちんです♪そのおちんちんを戦闘員が咥えると大きさの他に固さが...
ecolocy あじわい食ザーオナニーセット♥女装オナして精液ぶっかけ♥～シリアル食品、たこ焼き、コーヒーラスク編～
同人AV制作第十三弾！あじわい食ザーオナニーセット♥女装オナして精液ぶっかけ♥～シリアル食品、たこ焼き、コーヒーラスク編～えころし屋の十三作目、女装アナニー＆食ザーAVとなります。浴衣姿で乳首責めグッズを使用して女装オナニーしてシリアル食品...