女装・男の娘 集団に輪●されたい女装男子その②生着替えスク水+ニーハイ+制服→フェチセットローションぬるぬるち●ぽで隙間も穴も犯されまくり射精＆ザーメンぶっかけ６連発
今回は志●ちゃんコスプレから生着替えで、タイトル通り「スク水+ニーハイ+制服」三種の神器！（コスプレものではあまり好まれませんが、お着替えタイムに全裸も見られるので全裸フェチの人も必見）スク水の中でパンパンに勃起したチ●ポ。そこにぬるぬる大...
女装・男の娘 
まゆ 【固く勃起した3本のデカチンを満面の笑みで口淫ご奉仕】丁寧な舐め＆吸い付き＆舌先フル回転♪戦闘員達をメロメロにするフェラマスター
お気に入りのコスプレ衣装を纏ってご機嫌＆笑顔が素敵なレイヤーさん。戦闘員達のまだ勃起してない状態でも十分に大きなチ●ポを見て嬉しそうです。まずは１本ずつしっかりと舌を使ってのフェラ♪次第に口内で大きく膨らむチ●ポにご満悦です。両手で２本のチ...
小鳥遊花音 男の娘パラダイス！花音ちゃんと咲夜ちゃんに好き放題されたら・・・だらしなくも射精しちゃうしかない？この二人にされたら気持ち良くイケる！まさに楽園
アビーちゃんと北斎ちゃんがWでいきなり迫ってきます寝転がる貴方の乳首やオチ○ポをジュポジュポしちゃいます！エロ過ぎる二人とのキスも最高のご褒美ですねいきなりこんなにハードにフェラされちゃったら始まったばかりで直ぐに出ちゃいそう・・・二人とも...
星越かなめ（西城咲） 極太ペニス淫乱フブキちゃん腸奥突かれ悦びチ●ポ潮吹き 口内射精すこすこごっくん
今回は本人希望の●ロライブからフブキちゃんコス。白髪似合って妖艶カワイイです。そしてカラダ。触り心地の良いすべすべお肌。乳首はピンと勃ち、やんわり膨らんだおっぱい。太ももに指を這わせ股間にたどり着くと、脈打つ勃起巨根。いつ見ても立派なち●ぽ...
まゆ 【狭～いケツマ●コと口を大解放♪】努力を惜しまず口淫したデカチン3本がケツ穴に突き刺さる。神をも恐れぬ底無し淫穴【白濁精液雨あられ】3発の尋常じゃない大量精子で顔射され喜ぶ
冒頭からニコニコ笑顔のレイヤーさん。既に水着からハミ出ているおちんちんをドＳ戦闘員達から触られ、アナルを広げられると恥ずかしい表情を見せます。そしてＭ字の格好で戦闘員からグチュグチュっとえげつないフェラをしてもらい盛りのついたメス犬の目付き...
星越かなめ（西城咲） お泊り調教アナルSEX中毒 星越かなめ
真正ドM娘アナルSEX中毒の『星越かなめ』ちゃんと一泊二日の密着温泉旅行。露出調教・お風呂セックス・すっぴん寝起きSEX・お風呂でご奉仕フェラごっくんとスレンダー女装子を48時間やりたい放題調教し放題。素顔のかなめがエロス覚醒するドキュメン...
ニューハーフ この作品が出るころには完全な女に生まれ変わります。 山川みき
子供の頃から女の子だと思っていました。この作品を最後に念願の女の人に生まれ変わります。と話してくれた【みき】ちゃん。最後におちんちんを使って気持ちいいこと、たくさんしたいです。そう語ってくれた彼女の最初で最後のおちんちんをご覧ください。
ひなた結衣（椿ハルナ） タチもネコもイケるド変態ニューハーフさんは現役介護士。自ら応募して来て突いて突かれて潮吹きまくり狂想曲。
これほど積極的なニューハーフさんに出会ったのは個人的には初めてです...が、まず初めにお伝えしたいのは、ユウさんは街を歩いていたら振り向く男性続出するほど綺麗であるということです。プライベートでは中々遊び相手がおらず、応募してきたみたいです...
中澤チュリン 必ず敵（かたき）は打つと心に誓った極道の女に媚薬を使いSEX中毒に陥れる 中澤チュリン
『極妻は24時間365日やるもの体は奪われても心までは奪えない！！』抗争を繰り返す桑尾組に隠れ家が見つかってしまい襲われる中澤組組長の本妻チュリン。抵抗するも薬を飲まされ世話人の梅松と共に監禁される。媚薬漬けにされ桑尾組のいいなりになってし...
女装・男の娘 けいととイチャラブデート 神宮寺けいと
付き合って1年目の記念日に横浜デート。食べ歩きにロープウェイ、横浜の街を一日デート。はしゃぐけいとがとっても可愛い。夜景が綺麗なホテルを予約。今日はずっと繋がっていたい…ラブラブカレカノSEXをご覧ください。
女装・男の娘 ガチ5P大乱交【内気で恥ずかしがり屋ペニクリ美少女は超敏感体質で絶叫メスイキ繰返す本物ドМ】全員Dキス＆イラマ奉仕＆連続ケツマ○コ挿入で絶頂イキ潮エビ反り痙攣繰返すエンドレス尻穴SEX調教一部始終
今回も大変濃い内容に仕上がったと思います前作では伏し目がちにお話をする、かなり控えめな印象の長身スレンダーペニクリ美少女のMさんですが今回は前回の快楽が忘れられなかったのか出会った瞬間から発情したメスの表情を浮かべていましたホテルに向かう車...
女装・男の娘 【ミニカワレイヤー、口オナホで窒息寸前】次々にお口に捻り込まれる３本のデカチ●ポ【百年梅酒代わりに特濃精子をご愛飲ｗｗ】ドロドロの男汁を飲み干しご満悦
戦闘員３名に囲まれ興奮気味のチビカワレイヤーさん。目の前に既にギンギンの３本のおちんちんを差し出され１本ずつ丁寧なフェラ！最初は自分のペースでおしゃぶりしてますが、ドＳの戦闘員達から頭を押さえつけられイラマされるとソレが嬉しいのか、咥えなが...
佐藤あいり（春野ひなた） S級ニューハーフ濃厚レズ性交 Vol.9
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！巨乳ニューハーフエステティシャンは美人妻たちに身体の自由を奪われ尻穴開発され悶絶チン潮イキ！S級ニューハーフとセ...
女装・男の娘 AV DEBUT 初女装スペシャル 超新星初登場！！NANA
女装TOKIO独占デビューNANAちゃんです！！美形少年が「女」になっていく…その淫らな姿をすべて公開！初めて触る他人のオチンチンに戸惑いつつも、パンティから勃起したアレが！！丁寧なアナルほぐしに竿ばかりの乱交などなど。キュートな笑顔とは裏...
ひなた結衣（椿ハルナ） アナルで潮吹きまくる驚きトンデモびっくりニューハーフさんは超美形クールビューティー ひなた結衣
普段は女性アパレル店員として働く程の美貌で、「女性」より綺麗な『結衣』さん！ですが、プライベートでは中々本来の姿を曝け出すことが出来ないということで応募して来ました。自称変態のムッツリさんという結衣さん、本当スケベでした（笑）アナルを責めら...
小鳥遊花音 コスプレのまま車でラブホ凸 潤んだ紫紺の瞳のマゾメス男子93分超あへあへ雷楔セックス
今回は趣向を変えて、まずは撮影前にそれなりの時間をレンタカーを借りた車移動で過ごしました。場所や環境を変えれば、人の心も身体も変化するもの。郊外にあるようなコンセプト系広めのラブホがさらにスパイスとなるはずです。道中ずっとコスプレしたままだ...
鮎川いずみ（森野いずみ） 【美形】男の娘いずみちゃん!!ジャンヌコスで【超快感】甘々SEX！水着を脱がしてオチ●ポゴシゴシからのアナルへのズポズポ挿入！
今回も超かわいい男の娘、いずみちゃんの登場です。初登場依頼期待の声が凄く、早く作品をお届けしたい気持ちでいっぱいでした！可愛いらしい顔をして変態おじさんと熱いKISSからのいきなりの乳首コリコリ。変態おじさんが背後に回っていずみちゃんの可愛...
女装・男の娘 ち●ぽで犯されるために自分でアナルの拡張をがんばってきた女装男子が約１年越しの上京で願望実現しました
１度女装コスで犯される快楽を味わった者はその快楽の虜となり、忘れようとしても忘れられない…ゆえに皆また撮影して欲しいと戻ってくるものです。ましてや、快楽の一端を味わいながら未熟なアナルゆえに十分な快楽を得られなかった、メス堕ちしきれなかった...
女装・男の娘 【濃密4Pで荒れ狂い！大好きなニンジン代わりに巨根3本を餌付けされる兎娘】神輿のように担がれ上下の口をオナホ代わり！【窒息寸前鬼イラマ】休む間もなく喉ボコされる
薄暗い廊下で手拘束されているキュートなレイヤーさん。悪戯好きな戦闘員達から乳首と鼻にクリップを付けられペニクリと乳首を弄られ早々に悶絶しちゃいます。休むヒマもなく、３本のデカチ●ポで次々にイラマ責めをされ唾液が滴り落ちるのはとっても卑猥です...
滝沢アリス SEX大好きな淫乱ビッチ！ハーフギャル女装子滝沢アリス20歳AVデビュー
SEX大好きな淫乱ビッチ！ハーフギャル女装子滝沢アリス20歳AVデビューSEX大好きな淫乱ビッチ！ハーフでギャルの美しい女装子【滝沢アリス】20歳がAVデビュー！！「SEX大好き」「舐めるの大好き」「ち○ぽ大好き」「AF大好き」なド変態！！...
冴月りん えぇ！！！本当に男の娘！冴月リンのナンパ中出し！
「やだ！チンチン…しかもデカい！」綺麗な男の娘は好きですか？見た目は女子なのに凶器の様なデカチンポで素人をイカセせまくる！男の娘『冴月リン』が素人男女2人をGETして生中出しセックス！ナンパした男にアナルを再開発されて獣のようなセックスで中...
女装・男の娘 平成最後の超絶可愛い女装美少年ロ●ィタ AV DEBUT 高濱ねる 18才
「ずっと女装に興味がありました…」そう話す彼は芸能人にいてもおかしくない程の美形のイケメンでした。初めての女装、初めてのアナル…まるで女の子みたいに恥じらうウブな反応にはスタッフ一同興奮せずにはいられませんでした。これだけの逸材はそうそうお...
雛乃せいら 発狂絶頂オトコの娘 イヤラシすぎる媚肉をヤリタイ放題されて痙攣しながらイク！壮絶なる激エロ拷問！ケツマ○コとクリち○ぽのW炎上狂騒曲
ごく普通の男の子が、身体を女体に改造され、しかもドMへと調教される。輩に囲まれて終始緊張気味のりょうまくん、何を言われても、何をされても抵抗できずに、輩達に好き放題やられてしまいます。しかし、そんな中本来眠っていたドM性が覚醒！！指で、バイ...
オムニバス 絶頂メスイキ肛門∞ピストン S級美人ニューハーフ敏感アナル追撃
世界最高峰ニューハーフのケツ穴を犯して犯して犯しまくる！敏感ちくびと勃起メスちんぽもついでに弄られ嬲られ限界突破。ガマン汁ダダ漏れ。「もう…イッテるってばぁ…」ダメと言われても止まらない怒涛の追撃アナルピストンに絶頂狂う全身性感帯の絶世美人...
京（せな） カチクオトコノコ【りこ】 ペニスペット牝イキ馴致
中年男のペニスペットとして身体を捧げた素人女装美少年『りこ』は、どMで牝なオトコノコ。女性ホルモンや外科手術を一切行わないまま、際立つ美貌と敏感な身体をあわせ持つ‘彼女’は、数年前から、とある中年男性から女装家畜として調教されています。当初...
桃瀬ふみか 【激カワレイヤー首絞め&手コキ責めでアクメ顔】ドＭ覚醒？窒息寸前でも上向きキープの変態ペニクリ【濃密口マ○コに連続口内発射】2人の精子の違いを食レポ？する
「今日はイジメられに来ました」と恥ずかしそうな表情の可愛いレイヤーさん。なるほど、どことなくＭっ気の気質がありそうな、お願いしたら何でもシテくれそうなルックスのレイヤーさん。早々に２名の戦闘員により両方から乳首を摘まれ舐められ、ペニクリをサ...
椎名みう 私のお義兄ちゃんは美人ニューハーフ！パンティーからはみ出たデカチンを挿れたくてたまらない妹
◆お父さんの再婚相手の義兄ちゃんが、ニューハーフになって実家にやってきた！パンツからハミ出しちゃってるデカチンが気になってついつい誘惑。お義兄ちゃん？近●相姦♪◆お義兄ちゃんがキレイな女性になって実家にやってきた！私はもう興味津々。根ほり葉...
桃瀬ふみか 【イキっぱなしの敏感レイヤーＷ巨根でエロライブ？】止まらないハードピストンで敏感ケツマ●コが大痙攣【２発のフレッシュザーメンを美肌吸収！】舌上＆顔射で飛び散る無数の精子
いかにもＭっ気の気質が漂うレイヤーさん。その気質を戦闘員２名に見透かされ冒頭から焦らされちゃいます。物欲しい顔で戦闘員を見つめて早くフェラしたいという目付きで戦闘員達の股間を見つめますが、焦らされるようにパンツの上からペニクリを扱かれ乳首を...
ゆうゆ 【欲しがりレイヤーおねだりフェラ】戦闘員の悶絶顔を見つめながらのラブラブ口淫【ディープスロート→口内発射で毒素排出治療完了！？】飲みきれない程の大量精子で苦笑い？
舌と舌を絡み合わせ吸い合うことでエロスイッチが点火する激カワレイヤーさん。戦闘員がまだペニクリには手を触れていないのに、既にナナメ上向きに勃起しちゃてます♪そのペニクリを手でシコシコされ、パクっと咥えられグチュグチュと口内で唾液と舌を絡ませ...
ゆうゆ 【超癒し系レイヤー尻穴オナホール爆誕】勃起が治らないチ●ポ治療がまさかの逆治療で肉穴奴●！？顔面精子漬けで喜びペニクリ勃起が治らない
笑顔が抜群に可愛いレイヤーさん♪戦闘員からペニクリと乳首を弄られると可愛い声で喘ぎだし、自らペニクリを握って扱いちゃいます。次第に大きくなったペニクリを戦闘員に咥えられると目を閉じながら快楽に浸り、お返しに戦闘員を寝かして激しい口淫を見せて...
専門誌 【専門誌】キレイナオトコノコの雌化洗脳プレミアム
可憐系・清楚系・モデル系・淫乱系……メスイキ&射精の快楽地獄に堕ちる超絶美形の9匹のドMな女装マゾたち。連続アナル絶頂と強制射精の愛玩生活の中で調教される可憐・美麗なトランス美少年たち。※新作動画+オリジナル傑作選で構成された8時間収録DV...
ありす 美形男の娘ありすちゃん！オルタになって変態おじさんとSEX！！長身であるが故の迫力ボディ！変態おじさんもメロメロで性欲ギラギラSEX！
男姫初登場のありすちゃん！長身で笑顔がとっても爽やかで可愛らしい男の娘ですおじさんも目つきが最初っからギラギラです獲物を狙うスナイパー(変態だけど)の様な獰猛な目つきでありすちゃんの身体をじろじろ見ています直ぐに我慢できなくなった変態おじさ...
明日香ありす（神楽ルミ） 僕たち男の娘降臨 ワタシこう見えてオチンチンついてます。 明日香ありす
美しすぎる顔に抜群のスタイル。まさかこんなに美しい彼女にあんなにいやらしいオチンチンがついているなんて…恥かしがりながらもプレーに入ると、超敏感体質な彼女は乳首を舐められるだけでオチンチンを真っ赤に腫らしながら吐息をもらします。ケツマ●コを...
小鳥遊花音 男の娘、完全メス化これくしょん 12 小鳥遊花音
お人形のように可愛いルックス！！それなのに、デカチ●ポを咥えたりケツマ●コを激しく突かれるのが大好きな男の娘『花音』さん。うえげつない喉ボコイラマで興奮し、容赦の無いケツマ●コへの激ピストンでアヘ顔晒しながら何度もイっちゃったんです！！
女装・男の娘 金沢 ド素人女装子SNSで自ら応募してきたアナルに異物挿入でヨガるドマゾ穴狂い男子
ド変態の一般素人の方から連絡を頂きまして、ちょっと面白そうなので会いに行ってきました。言ってた通り変態でした。しかもだいぶこじらせてますね。男なのにおっさんとセックスしちゃうって時点でだいぶ変態なのにwアナルセックスはもちろん、アナル異物挿...
佐藤あいり（春野ひなた） ニューハーフ＆オトコノ娘専門ペニクリオイルマッサージ店の卑猥な施術行為！ 一ノ瀬のえる・水妃ほむら・佐藤あいり・森野いずみ
大都会の片隅にあるそのマッサージ店はニューハーフ＆オトコノ娘達を至福の技で癒やし続けていた！行列は絶えることなく訪れたお客様達は一様に過激なサービスでよがり狂った！今日もまた美しいNH＆オトコノ娘達が訪れパンティからこぼれ出るペニクリをギン...
オムニバス ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス・8時間いいとこ取りSPECIAL！～ニューハーフのSEXで、特にニューハーフの射精が見たいんだ！
ニューハーフたちのペニクリからザーメンが吹き出すシーンが好きで好きでたまらない貴方に朗報！厳選した超美形のニューハーフ達のザーメン射精シーンが見れるSEXプレイだけを丁寧に編集しました。ゴリゴリに勃起したペニクリから漏れ出る大量の精子に貴方...
女装・男の娘 超内気で恥ずかしがり屋のペニクリ美少女は【全身性感帯で絶叫メスイキ止まらない淫乱ドM体質】濃厚Dキス相互イラマ【敏感すぎ止まらないオチ●ポ潮噴き】痙攣エビ反り絶頂３P尻穴SEXザーメン漬けドキュメント
今回登場するのは、Mさんという長身スレンダーなペニクリ美少女です。キリッとして整った美形ですが、伏し目がちにお話をする、かなり控えめな印象でした。相当レベルな人見知りだそうです。ペニクリ美少女の素晴らしいところは、皆、丁寧で礼儀正しいという...
ななこ 【チビカワレイヤーＷ巨根を口淫スキルで見事爆破】貪るような鬼フェラで戦闘員達の精巣崩壊（笑）【ドロドロの白濁ザーメンを喉を鳴らして全飲み】舌に絡み付く大量男汁をアヘ顔ゴックン
エッチなコトがとっても大好きな激カワレイヤーさん。特に元気なおちんちんを舐めるのが好きだそうです♪２名の戦闘員から乳首をグリグリされると無意識に両手を戦闘員達の勃起チ●ポに手を伸ばしベロチュ～しながら扱きます。逆に戦闘員達からペニクリを弄ら...
女装・男の娘 地方変態男子の初コスプレセックス おち●ぽ気持ち良すぎてメス声悶絶破顔
またまたまた登場しました。変態コスプレ願望の女装男子。地方からメール応募です。わりと遠方の場合、気軽に一度面談するのも難しいので、メールのやり取りをふまえて撮影するかどうかの判断になります。このコの場合、添付写真もプロフィールも並みならぬ意...
結城さくや S級おとこの娘と一緒に超美少女モデルを犯す夢の3P!ダブルバニーコスでお口とマ●コを交互に犯して尻射と口内射精で連続絶頂！
今回は看板メスちんぽモデル『さく』ちゃんと美少女シーナちゃんの共演シリーズ第3弾！バニーガール姿の美女2人におっさん（撮影者）が混ざって3Pしちゃいました今回はさくちゃんと2人でシーナちゃんの上と下のお口を同時に犯しちゃいます！2人でシーナ...
桃谷りり 圧倒的 美 桃谷りり
ベリーダンスが趣味で、朝5時に起き、夜は22時に寝て、ご飯も自炊。うわべだけの美しさではなく、内面から美しい。数ある男の娘と会ってきましたが、ここまで意識高い子は見たことがありません。そして性格もと～ってもいい子ちゃん。撮影がスタートすると...
小鳥遊花音 陰キャ引きこもりBOYがひっそりと憧れていた女装を初めたら、めためたかわいい女の子になっちゃった。 小鳥遊花音
引きこもりニートだった少年。憧れていた女装をしたくてもやり方が分からないけれど、憧れを形にすることを決意。動画でメイクを覚え服を買い、気まぐれでSNSに投稿したらフォロワーが一気に増え自身も付いて外に出ることが出来た。少年ではなく、少女とし...
ななこ 【純真無垢なチビカワレイヤーをW巨根3Pでチ○ポ狂いに！？】戦闘員達のチ○ポで全ての穴を塞がれガン突き快楽責めでレイヤーの頭パーンと大爆発。理性崩壊のアクメ顔を晒して男汁求める
２名の戦闘員から貪るようなベロチュ～をされて興奮してるレイヤーさん。エッチする気がマンマンのようで早々に２本の巨根に舌を這わせちゃいます。その表情は心の底から「おちんちんが好き！」って感じで実に嬉しそうです。戦闘員の巨根を舐めているうちに、...
小鳥遊花音 ちびとり×花音の コスプレご奉仕
『ちびとり』×『花音』のご奉仕ビデオです！Wフェラ顔面騎乗位かぶと合わせ逆アナル見せつけS〇などなどM男大喜び間違いなし！
鮎川いずみ（森野いずみ） 【ドスケベレイヤー、超濃厚口奉仕で戦闘員は昏倒寸前！？】玄関先で我を忘れてチ○ポを咥える口淫オナホール娘は戦闘員をビクつかせ、啜りとる男汁でHP完全回復する
薄暗い玄関で戦闘員の体をフェザータッチする色気タップリのレイヤーさん。唾液タップリの口淫で戦闘員の乳首を舐め回し、積極的なベロキスで責めてきます。息使いが荒くなった戦闘員のパンツを下ろし、パクっと咥え、頬が凹む吸い込みフェラでエッチな音を出...
結城さくや エロ可愛い男の娘咲夜ちゃんに興奮を隠しきれない変態おじさん！北斎の細身ボディが壊れちゃう？！激しくピストンしまくり
FG○葛飾北斎の衣装をまとった『咲夜』ちゃん細くて白いきめ細やかな肌が相変わらず綺麗です我慢できない変態おじさんが胸元に手を差し入れて乳首をコリコリしちゃったらすっかり咲夜ちゃんの乳首も固くなっちゃったみたい着物の裾を捲り上げてパンティの上...
結城さくや おち●ちんロスモ●ティスをたっぷり堪能 プチ露出・駅弁FUCK他いろんな体位・透明トコロテン・全裸ザーメンごっくん
今回は特に気合いの入った１本です。女性Ｓサイズもぴったりフィットする奇跡的なボディの『さくや』ちゃん。（※ちょっと前にリリースしたシースルーメイドおち●ぽレズは必見です）アーク●イツのロス●ンティス、ケモミミ含めてめちゃくちゃ似合いすぎてま...
鮎川いずみ（森野いずみ） 美形レイヤー、変態ご奉仕SEXでアヘ顔昇天【玩具と馬乗りで戦闘員を狂わせるイケナイ祈祷牧師】尻マ○コをガン突き＋戦闘員の手コキで射精した自分の精液を飲んで体力を回復する
戦闘員を視姦するように見つめながら乳首を弄るフェロモンたっぷりのレイヤーさん。指で摘んでは、口紅がタップリ付くほど舐め回したり、ローターで責めたりして戦闘員の反応を愉しみます。そして電マを取り出し、戦闘員の巨根に当てながらカリを舌先でくすぐ...
女装・男の娘 初女装美男子が女になってアナルSEX初挑戦 RUKA（るか）
女装TOKIO独占デビューRUKAちゃんです。ご覧の通りの超美少女に生まれ変わりました！！初めてとは思えない女装姿に、パーフェクトボディ。スラッと伸びた脚に、どでかいオ○ンチン！緊張してた割にフル勃起しちゃう変態女装子でした。ここでしか見れ...
河北ここあ（相内心愛） AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。河北ここあ
1000年に一度の美少女男の娘『河北ここあ』18歳のAVデビューまでを追った完全ドキュメンタリー。少しカメラを前に緊張はするもキスするだけでここあちゃんの股間に膨らみが！脱がしてみるとかなり立派なペニクリちゃんが！触られただけでピクピクと反...
小鳥遊花音 発狂絶頂オトコの娘 凄まじき性感昇天ゴロシでピクピク震える淫肉女装子
ある時、ふと気が付くと戦うヒロイン「オリビア」として悪の軍団に囚われ快楽拷問を必死に耐えていた、ひろき君。しかも男達にシゴかれ、舐められているのにとてつもない快感が身体を貫いている。自分は男だ！これは何かの間違えだ！と必死に頭の中では、この...
しゃびー（玉城ひかり） スレンダー美女に変貌した弟に欲情した俺たちは葛藤に負け貪るように兄弟で絡み合った。 玉城ひかり
祖父の看病で親がいない間、長男と次男だけで生活するはずが、急にNHになった三男『ひかり』が帰って来た。動揺する兄二人は美人過ぎる見た目のひかりに興奮を抑えきれずそれぞれ体を求めてしまう。さらにひかりも兄二人との関係に欲情して「三人でしてみた...
愛原くるみ 俺の弟がこんな可愛い妹のはずがないひめドットらぶ 愛原くるみ
出会えた事が奇跡！大人気153cmミニマム妹系男の娘『愛原くるみ』ちゃん主演のドラマAV！可愛い妹にしか見えない弟がお兄ちゃんとまさかのSEX！！「お兄ちゃん大好き」可愛い！可愛すぎる！【俺の弟がこんな可愛い妹のはずがない】Scene1.俺...
鮎川いずみ（森野いずみ） メイドジャンヌダルク男の娘いずみちゃん！待望の男姫登場！変態おじさん達に好き放題されちゃって・・・でも気持ち良かったので全てOK・・の件
今回は可愛い男の娘『いずみ』ちゃんの登場です！男姫は初めましてです他のサークルでも出演している人気の男の娘モデルさんです見て分かる通りでとっても可愛いので人気なのも納得ですね！男姫では早速変態おじさんの洗礼を受けてお尻を撫で廻されちゃいます...
ニューハーフ デカちんニューハーフ 夢野れな
ニューハーフ界に旋風をもたらした夢野み～なの妹分がAVデビュー！！現役当時の姉にも負けない竿のデカさとエロさ、そしてモデル並のスタイルを継承し、初の撮影で緊張しながらもアソコは勃起しっぱなし！オナニー、逆アナル、3Pなどをまとめた夢野れなの...
月城冬花（なつふゆか） 【S級美人レイヤー窒息と快楽で自我崩壊】チョークスリーパーとペニクリ快楽責めで頭が大混乱【Ｗ巨根をしゃぶり倒し自我復活】淫乱化した口マ○コで戦闘員達を骨抜きにする
とっても恥ずかしがり屋さんで、ちょっとしたタッチでピクンピクンと震える超敏感なレイヤーさん。貪欲で性欲旺盛な戦闘員達から強引に股を広げられペニクリを摘み出されると恥ずかしがりますが、間髪入れずにそのペニクリをフェラされると目を閉じながら「ハ...
女装・男の娘 集団に輪●されたい女装男子お気に入りコスでチ●ポに囲まれ犯されながら喜びのトコロテン後コスチェンジしてさらに肉便器に
一度味わった快楽はとどまることを知りません、特にＭ女装の快楽は…。それを体現するかのようなコスプレ大好き地方女装レイヤーちゃん。前回のおちんコス撮影後すぐさま、集団凌●輪●されたい熱望メールを送ってきました。そこまでの熱意があるならやってや...
月城冬花（なつふゆか） 【超美形レイヤー、隷属３ＰでドＭ覚醒！？】勤勉で生真面目な性格を尻叩き＆喉奉仕&窒息責めの複数性交で鳴いて喜ぶマゾ人形に完全調教される
クリっとした瞳とフェロモンたっぷりの美形レイヤーさん。３Ｐセックス前にかなり愉しそうです。戦闘員達からソフトキスをされ、耳をフェザータッチされると可愛い声で悶えます。そして服の上からおっぱいを触られると股間がモッコリしてきちゃいました♪自分...
ななこ カチクオトコノコ16 可憐女装子陶酔マゾ服従 ななこ
『ななこ』の可憐な姿の裏側には強度のマゾヒズムと変態性欲が渦巻いている。「ボクは可愛くなってみたかっただけ。おじさんとセックスしたいなんて思ったことありません」そう言い張る〈ななこ〉だが、思春期から変態オナニー依存症の淫乱マゾヒストだ。カメ...
小鳥遊花音 小鳥遊花音ちゃんF○Oアビーちゃん！どこからどうみても可愛いので全体的にエロエロに触りまくってエッチしちゃいました！ ※アビーちゃんグラビアオマケ動画付き
今回変態おじさんの餌食になったのは『小鳥遊花音』ちゃん！白い肌が美しい人気モデルさんですね人気者ゆえに様々なサークルさんで活躍もされています男姫に出演頂いたのもやっぱり旬な人気モデルさんですし、なにしろ可愛いから！ですｗｗｗカメラが回って早...
優里（佑香） 竿アリ玉アリ★カリスマ★ギャルニューハーフ嬢、AVでしてみたいコト。アンナ
街を歩いていたら、いい女だなと思うスレンダーでスタイルの良いギャルです。よくナンパされるというのも頷けますね。まさか股間に竿とタマが付いているなんて思いません。ヘルスでも予約取れないほど大人気らしいのですが、見た目もあってか痴女ばかり求めら...
冴月りん 帰ってきた息子は男の娘！ 息子に興奮を覚える父と姉の近親相姦
男の娘を巡る近親相姦ドラマ！もしも？3年振りに帰ったきた息子が長い髪に女の子になって帰ってきたら…そんな息子に興味津々の父と姉…父は息子のアンバランスな体に興奮して抑えがきかずに禁断の父子のアナルセックス…そんな弟を不憫に思い姉のゆうなが一...
冴月りん 冴月リン男の娘逆ナンパ！【女性ナンパ編】
男の娘『冴月リン』が見た目は女子なのに凶器の様なデカチ〇ポで素人をイカセせまくる！痴女系女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックスしちゃいます！初めての男の娘に弄られるようにイカされます！！
冴月りん 冴月リン男の娘逆ナンパ！【逆ナンパ編】
男の娘『冴月リン』がお兄さんにアナルを再開発されて獣のようなセックスで中出しされました！女だと思っていたら股間にはチ〇コ…あまりのギャップに興奮したおじさんの鬼突きでアナル崩壊！！
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おちんぽ付き変態J○の『つむぎ』ちゃん。そんな彼女の変態的日常を観察！セフレとのデートや野外でのえちえちな日常。援○でのおじさんとのラブホでの濃厚潮吹きセックスと破天荒な姿が！そんな彼女の17センチのペニクリびんびんな濃厚セックス三昧か日々...
小鳥遊花音 コスフェチでイチャレズから２穴使い放題３Ｐハメ撮り
少し前にアップしたエリザ●ート×エレ●シュガルのエロエロおち●ぽレズ。濃厚な発情セックスでしたが、もちろんそれだけで終わりません。すけべなメス化ボディが強調されるＳＭ風味のフェチランジェリーを身に着けると、ドＭな２人はそれだけで発情ＭＡＸ。...
ゆうゆ 戦闘員のW巨根から魔力吸収！？【男を目で犯しながら吸い付き口淫で男汁吸引】濃いぃぃザーメンをテイスティングし、満足精飲でニヤリする
笑顔がとっても魅力的なレイヤーさん。そのレイヤーさんが実はドＭということでテンションが上がる戦闘員達。まずはチ●ポを咥える前に指フェラ。照れながらも舌先でカリを舐めるように舌技を披露します。そして挨拶代わりに１人ずつ丁寧なベロキスをし、上半...
ゆうゆ キツキツのケツマ○コと巨根×2の３Ｐでお互い悶絶(笑)【戦闘員２名のガン突きFuckで魔力欠乏しダウン確定】乳首玩具責め＆手淫責めでトドメ射精する
抜群に可愛いのに実はエッチがとっても好きなレイヤーさん。戦闘員２人を相手に愉しそうにハメハメしちゃってます♪まずは生フェラ披露！ズル剥けチ●ポ２本を手に取りとても嬉しそうな表情。カチカチのチ●ポを口に含むと吸い込むようにジュルジュルっとエッ...
星越かなめ（西城咲） ガチ5P大乱交【美しすぎる女装子レイヤー19歳=真性ドМくん】「お願いします…皆様で淫らなケツマ●コ犯してください…」とスケベ懇願→連続尻穴快楽トランス痙攣イキ止まらない美貌崩壊アヘ顔エンドレスSEX
＜収録内容＞〇真性ドМを試すためにまずはケツマ●コ、ペニクリ乳首4点舐め〇「おちん●んに囲まれて幸せです…」4人囲みフェラ連続ノド奥ピストン行列〇ケツマ○コ5P絶叫セックス禁断のケツマ●コ連続中出し〇おもちゃ責め首絞めフェラアナル舐め美貌崩...
ななこ 【変態組体操口淫合戦】逆立ちシックスナインで互いのチ●ポを貪り合う！【積極的口撃のドスケベレイヤー】戦闘員の勃起チ●ポを愉しそうに咥えて射精を促すフェラ調理人
嬉しそうに舌を出してカリと裏筋を舐める可愛いレイヤーさん。手を使わずに頭だけを揺らしながらのご奉仕フェラ！どのくらい深く咥えられるか、自分から一生懸命喉ボコに挑みますが、お口が小さ過ぎておちんちんの根本までは咥えられず、金玉をおしゃぶりし始...
女装・男の娘 ハミたま網網ランジェリーで穴奉仕 犯されながら射精して中出しフィニッシュ
ラブホで犯され火照った女装男子のカラダ。もっともっとお尻の中をかき回されたい、犯されたい、むちむちすべすべのエロ肉ぜんぶがチ●ポを求めておねだり止みません。何も隠れないスケベランジェリーに着替えさせると、最初から勃起がおさまらない様子。今か...
小鳥遊花音 男の娘レズ！熱いキスから始まる美しいエッチへの序章！北斎ちゃんとアビーちゃんがドエロなレズを展開しちゃう！！
やっぱり美しい！！美形男の娘二人の激エロレズ夏はヤッパリ水着ですね！と言う事で葛飾北斎ちゃんとアビゲイルちゃんの水着の競演『咲夜』ちゃん北斎と『花音』ちゃんアビーです露出度が高いので最初っからエロくて見ごたえがありますね！一瞬も目をそらせな...
ななせゆめ 真昼間から他人のチ○ポをしゃぶって、発情して濡れる女。人ものが欲しくなるニューハーフ34歳。隣に住む既婚者に淫乱な唇を使って寝取りSEXにハマる…！ ななせゆめ
芸能人ななせゆめがドラマに初挑戦！魔性の女になり寝取りSEXに溺れていく。「奥さんと私のくちびる、どっちが気持ちいいの？」隣住む既婚者に淫らな唇を使って虜に…最初はこっそり奥さんの居ない時間帯の情事だったが、いつしか背徳感からか妻が眠る直ぐ...
月島なる スキンコレクター黒皮さん
女装をして出歩くのが趣味の黒皮義彦。いつか本当の女性に生まれ変わりたいと願っていた。そんなある日、街角で見知らぬ女に声をかけられる「貴女にピッタリの良い物があるわ」一晩寝ると皮が馴染んで憧れのイイ女になっていた！本物の女体化ラバースーツによ...
ななこ 【激カワレイヤー、激辛ピストンでマゾ堕ち確定！？】アクロバティック体位で絶頂が止まらず、失神寸前のアヘ顔でザーメン啜る変態レイヤー軍加入決定
得意げにポーズをとって微笑むキュートな男の娘レイヤーさん。これからいっぱい料理しちゃうぞー！って感じで戦闘員の舌をチューチュー吸い出します。ノリノリなレイヤーさん、今度は戦闘員の乳首を濡れた舌でくすぐるようにチロチロ舐めた後は、間髪入れずに...
星越かなめ（西城咲） ドM男の娘 肉便器 星越かなめ
公衆便所という密室の空間で、可愛らしい男の娘星越かなめが肉便器と化していく。身動き取れないように拘束され…次第に自我が崩壊。肉体に潜んだM気質が完全開花し、本能のままの肉便器となりはてる。ギンギンのチ●コを求めて、うずくエロ過ぎる肉体。すべ...
小鳥遊花音 美しき女装子デリ嬢10 かのん
女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんなアナタには極上の女装子がおもてなし。本日はいきなりリピート率ナンバーワンになったかのん嬢をご紹介。スイートホテルで待ち合わせた男と初々しいSEX。濃厚すぎる愛撫に戸惑いと羞じらう姿がた...
佐藤あいり（春野ひなた） ニューハーフ・雌奴●化極限調教！佐藤あいり ～身体の自由を奪われ、ニューハーフは雌奴●と成り下がる。
美しすぎるニューハーフと業界をにぎわせている『佐藤あいり』を雌奴●化するまで極限調教！インタビューでは緊張した雰囲気だったあいりちゃん。両手を拘束され真紅の口枷をくわえさせられればパイパンペニクリをビンビンに勃起させ身体の根底にあるM性スイ...
ななこ 倦怠期をぶっ飛ばせ！！ 水瀬ななこ
付き合って2年越えの彼氏と倦怠期真っ只中の『ななこ』。ホームパーティーを企画して、彼氏に内緒で寝取って欲しいと、単刀直入にお願いする。戸惑う友達だが、ななこの可愛さに根負けしカメラを回し始め乱交が始まる。倦怠期を打破することが出来るのか？そ...
女装・男の娘 奥ゆかしい彼♀は蓋を開けたらドスケベっ娘！！ 橋本ちはる
男の人が大好きな【ちはる】ちゃん。体は男性だけれど心の中は女性と男性の両方がいるという。だから、甘えるのが大好きなんです。こんなにかわいい子に甘えられたら、もうメロメロになっちゃう！！ウブだけれど、エッチが大好きな【ちはる】ちゃんのデビュー...
女装・男の娘 ぼくだって女の子に見られたい！ 笹原りな
最近女装を始めたりなちゃん。幼いころから女の子になりたかったそうで、服や化粧品はおこづかいで買っていたという。可愛くなった姿を見て欲しくてAV出演を決めました。女の子としての生活ってめっちゃ楽しいですね！！！
ありす 今一番勃起させたいオトコノ娘！生姦志願で初登場！！ギャルカワデカマラ娘ありすchan
みなさんこんにちは。上玉報告になります。とんでもなく可愛いオトコノ娘です。GALってますが男です。ご注意下さい。ドスケベで生姦アナル好きのイケナイ娘です。チ●ポはビンビンでガチガチに勃起します。しかもデカイです。咥えっこしたりハメハメしたり...
一ノ瀬のえる オトコノ娘・一ノ瀬のえる＆ジューン・ラブジョイの不思議な同棲生活！～オトコノ娘とアメリカ娘の不思議なSEX三昧の同棲生活！
早くも6本目の登場で美しさも魅力も一段と人気が上がったオトコノ娘『一ノ瀬のえる』。アメリカからやってきた性欲化け物AV女優「ジューン・ラブジョイ」と同棲生活をはじめた！？お互い性別に関係なく人を愛することのできる二人が一つ屋根の下で料理をし...
橘芹那 波多野結衣と望月あやかが痴女る！（NH版）with 橘芹那 数多の男たちを絶頂させてきた淫乱女優二人が精子枯れ果てるまでNHを責めまくる！
数々の男達をイカせ続けてきた波多野結衣と数々の男たちにイカされ続けている望月あやか！そんな男の身体を知り尽くした淫乱AV女優二人がニューハーフを痴女責めしまくる！ペニクリと呼ばれるニューハーフのデカチ○コを激しく責め立てながらさらに激しくア...
佐藤あいり（春野ひなた） 逆ナンパ連れ込みセックス盗撮 オチンチンついてますけど何か問題でも？ あいり（21歳）みずき（19歳）
ニューハーフ 女装子たちのプライベート盗撮！美女に逆ナンお持ち帰りされた男たちは意気揚々！ん？あれ？！オチンチンついてます？！その一部始終をAV発売。『あいり』美容師（21歳）アニメイベントで意気投合し告白し交際が始まった！そして今日ははじ...
小鳥遊花音 久しぶりに実家に帰ったら弟がニューハーフになっていた！～弟の巨大ペニクリを見て思わずくわえてしまった兄！
久しぶりに帰るとあの弟がニューハーフになっちゃってた！気にもしなかった弟のチ○コもいつのまにか俺より大きいペニクリに大変身！最初は戸惑いつつもその魅力的な弟の身体にチ○コも超絶反応！気づけば弟のペニクリを口いっぱいに頬張り大きくなった俺のチ...
オムニバス ボクこう見えてオチンチンついてます5時間BEST
女性よりも美しい彼女？達ですが、信じられないことに服を脱がせると立派で元気なオチンチンがついている。この可愛らしい男の娘たちは男性の大きなチ●ポをケツマ●コでしっかりと咥え込み、元気にオチンチン立たせながら我慢汁垂れ流しアクメ連発。どんなに...
外国人女優 日本VS海外 ニューハーフ逆アナルの宴 24時間！～もう二度とまとめて見ることはできない世界中のNH美女達！
ニューハーフが男のアナルにペニクリをぶっ刺す行為を『逆アナル』と呼ぶ！そんな事知ってる貴方も知らない貴方も一度は見て欲しいDVD-BOXが登場！しかも一石二鳥の海外のニューハーフ美女も日本のニューハーフ美女も一挙に拝める豪華セット！ガチムチ...
七瀬るい 僕の彼女は幼馴染で、いじめっこで、ツンデレで、男の娘。 七瀬るい
僕の彼女は幼馴染。普段は女の恰好を外では見せない『るい』は最近は不良っぽい奴らとつるんでいて僕をいじめる。ただ、家の中では僕にだけ女の子の恰好で近寄る。エッチしているときはお互いに興奮して勃起したチンポが収まらない。
オムニバス サオあり美人ニューハーフSEX10連発！女をハメて男に掘られてチンポもアナルもフル稼働（4）
◆もう充分女は抱いてきた！女性にも飽きてきた。そんなアナタには極上ニューハーフがお勧め！その辺の女性より美人なニューハーフ達がチンポを稼働させて美女とSEX！◆正直びっくり！女性よりも女らしい？極上ニューハーフが続々登場！◆女以上に女心を掌...
鮎川いずみ（森野いずみ） 【Wチ●ポに陶酔！？】美形レイヤーのアヘ顔スロート【戦闘員達の変態口淫責めでペニクリ超勃起(笑)】ドロドロ特濃ザーメンをズルズルと全飲みする
戦闘員の股間をパンツ越しに優しく撫でるするフェロモンたっぷりのレイヤーさん。その目は獲物を狙う雌豹のよう。ますは１本目を丁寧に咥え出す。舌に唾液を絡ませながらジュルッと咥え、頬を凹ませながらの吸引フェラ。えげつないジュポ音がしばらく続き、２...
鮎川いずみ（森野いずみ） 【変態レイヤー、3Pでガチ昇天か】ガン突き性交でメス顔晒し、戦闘員に完堕ち！【自分と戦闘の精液を喜んでゴックンする完全服従型占星術師】
見るからにスケベそうな顔をしている美形男の娘レイヤーさん。戦闘員の舌をえげつなくジュポジュポ吸い、今度は戦闘員から指で舌を引っ張り出されるとペニクリが疼いて大胆にアヘ顔を晒します。性欲絶倫の戦闘員達から乳首を舐められると無意識に２本のおちん...
星越かなめ（西城咲） 美しすぎる女装子レイヤー19歳は【真性ドＭくん】雄パイ責めだけで即メスイキ昇天の超敏感【執拗バキュームフェラ＆ケツマ●コ３種玩具責めガチ痙攣】絶叫イキ潮噴射繰り返す壮絶３P尻穴SEX調教ドキュメント
＜収録内容＞〇首絞めしながら言葉責め〇Kちゃんの唾液まみれペニクリを執拗フェラ〇美しすぎる男の娘のＷフェラ〇Kちゃんの唾液まみれ兜合わせ＆激シゴキ発射〇ペニクリ＆アナルをロータ・パール・バイブ3種責め〇スケベ汁まみれケツマ○コ3P絶叫セック...
月城冬花（なつふゆか） 【精液完飲女王推参！？】拘束口淫プレイで女王がまさかのご奉仕！【弱点のペニクリをしゃぶられ悶絶勃起】ザーメンを美化し喜んで精飲する
女王様コスを褒められ照れるハーフレイヤーの男の娘。一見、大人しそうで清楚に見えるのだけど「今日はいっぱいイジメられに来ました」とちょっと嬉しそうに話す天然Ｍっぷり発言（笑）拘束は初めてということで興味津々の表情で早速後ろ手拘束！拘束されてる...
ななこ 【男の娘3P！！】ななこちゃんと妃咲姫ちゃん！おじさんのオチ○チンを二人で弄って遊んじゃえ～www おじさん気持ち良くってドピュって出しちゃった！
エロ過ぎの二人のモデルさんがおじさんを寝かしたままイカせちゃおう！って企画ですｗおじさんは全く動きません！あくまで『ななこ』ちゃんと『妃咲姫』ちゃんがおじさんを責め続けますこれは絶対気持ち良いですよこんな美形のお二人の男の娘に責められて、チ...
優里（佑香） SNSで知り合ったメッチャ可愛いギャル、竿アリ玉アリの男の娘だった件。
私はノンケであり、性の対象は女性であります。今回も可愛いギャルとネットで知り合ったので連絡を取り、落ち合うことになったのです。ホテルへ連れ込み、事に及ぼうしたら、何だか変な感じなのです。もちろんカメラの存在に抵抗があったのかもしれません。で...
女装・男の娘 これが令和の女装子！女装TOKIO4時間BEST
お待たせしました！！大人気、女装TOKIOよりBEST版の登場です！美男子と女装のめくるめくシンフォニー。お気に入りの娘がきっと見るかる、240分大ボリュームのオチ○ポ感謝祭です！初めての女装に初めてのアナルセックス…女装TOKIOでしか出...
小鳥遊花音 超絶カワイイおち●ぽ付ぺ●らちゃんはメス化したカラダに覚えさせられた快楽の虜『おち●ちん挿れてください』おねだり繰り返す
これぞおち●ぽ娘の進化系！キュートな容姿に程よい肉づきの小柄で色白なメス男子感！恥ずかしがりながらもド淫乱！もうち●ぽなしで生きていけない泥沼エロスにハマリこんだ小ウサギちゃんです。眺めてるだけで悪戯したくなってしまうほど可愛いコス男子。舐...
香椎つむぎ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。香椎つむぎ
SEX大好き過ぎる淫乱男の娘の『香椎つむぎ』ちゃんのデビューまでを追った密着ドキュメンタリー。デビューのきっかけはSEXが大好きなのはもちろんAVに出る事が面白そうという好奇心旺盛なつむぎちゃん。カメラに緊張することもなくぺ二クリは常にフル...