女装・男の娘 イラマ大好きペニスイーターは勃起しやすいむちむちドＭちゃん
男がこんなに淫乱なメスになってしまう………良い時代ですね。 ちょっと前まで昼は男として働いていたというのに、メイクなしの普段からメス臭を漂わせ、こうして女装キャラコスすると完全にスイッチが入り、とろんとした眼、舌なめずり、カメラを向けるとカ...
女装・男の娘 
女装・男の娘 美肌コスプレ女装男子の初めてアナル生ナカいただき イキそうな感覚に悶絶煩悶
今回は編集＆モザイク作業中もオナニーしてしまうほど何とも切ないエロス漂う女装男子でした。 加虐心をくすぐる魅力。 おとなしいながら、本当はもっと恥ずかしいことされたい、いじめられたい……そんな目でこっちを見てくるんです。 カラダも色白肌、そ...
女装・男の娘 【ショタコスで戦闘員達に肉便器化される真正ドMレイヤー】イラマ、ロウソク、首絞めで生真面目キャラ崩壊で超勃起(笑)【トコロテンした大量の精子をゴックンしてさらに興奮するド変態な】
アイマスクとボールギャグを付けられた状態で３名の戦闘員に囲まれているドＭレイヤーさん。 ショタコスの上から全身をフェザータッチされ時々ピクンピクンと反応します。 上着を脱がされおっぱいを出されるともう既に乳首が勃起状態。 股間はというとパン...
天使ゆら（宮脇かれん） 私の不倫相手は竿アリ玉アリ超美形ニューハーフです。つばさ
つばさと初めて知り合ったのはSNSでした。 私はそれまでニューハーフさんとの経験はなく、そうした嗜好もありませんでした。 ただ彼女とは最初から自然と結ばれました。 つばさはわがままなところもありますが、根はピュアでとても良い子で、何より出会...
オムニバス 霊長類最強SEX ビッチでエッチなニューハーフ達！！ やっぱりおとこの娘が好き！人生初のケツマ○コで想像を超える快楽体験 8時間
楽しいことが大好き。エッチなことはもっと好きな愛されキャラの明るくドスケベなニューハーフたち。 カップルを逆ナンし男を寝取ったり、温泉で合コンして男を漁ってみたり、男と女入り乱れての3Pをしてみたり、ヤリタイ放題。 オトコの性欲とオンナの快...
専門誌 【専門誌】女体化美少年のマゾ堕ちオーガズム
性器化肛門、マゾペニス、人造女性器、ピアス乳首…… 快楽専用改造女体になるためにすべてを捧げた美貌のオトコノコたち。 快楽依存のマゾメス洗脳をされた、超美形の女体化オトコノコ4匹の記録。
茜さつき 【美形レイヤーのデカチ●ポで戦闘員を喉ボコ責め】逆イラマで勃起した戦闘員のチ●ポを見てドＳスイッチが点火！濃厚な乳首責めからのディープスロートでザーメンを絞り取る精液泥棒
高身長でスレンダーなドＳレイヤーさん。 開始早々から戦闘員の乳首を口紅がベットリ付くくらい舐め回します。 敏感な戦闘員は舐められる度に体をピクピクさせ、その反応をドＳレイヤーさんはニタニタしながら見ています。 舌舐めずりをしながら戦闘員のパ...
茜さつき 【美形ドＳレイヤー戦闘員の乳首とチ●ポを玩具遊戯】乳首クリップ＆電マ責めで悶絶する戦闘員を見てペニクリを鬼勃起させ、「忍」のような軽快な動きで巨根に跨り騎乗位でロデオする
戦闘員の乳首と股間を美脚でグイグイ押したり捻ったりしてほくそ笑む美形ドＳレイヤーさん。 悶える戦闘員の反応を愉しみ、自分からベロキスをし舌をチューチュー吸い始めます。 更には唾液まみれの乳首舐め、乳首吸いで戦闘員の乳房が口紅で赤く染まります...
香椎つむぎ 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 香椎つむぎ
最上級の快楽へ！溢れ出す精液の大洪水…！ 前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！ 無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！ ピストンされるとあまりの快感に何度も潮を吹きまくる！ ...
小鳥遊ゆな 業界初 リアルカップル 男の娘ふゆか ニューハーフゆな
業界初リアルカップルでAV出演！ 演出では出せない、本当に付き合っている二人だからこそ出来るSEX。 嫉妬し涙を流しながらパートナーが男優とSEXする姿を見て、すごく嫌な気持ちだけれど、なぜか興奮しちゃう。 二人きりのSEXでは非日常な体験...
女装・男の娘 年上の大人の男性がタイプのゲイボーイが変態スイッチ探してくださいと応募してきたので、女装させてAV出演させてみました。 雨宮なつき
彼氏持ちの【なつき】ちゃん。 彼氏とは出来ない経験をしてみたくて、デビューを決めました。 『変態スイッチが入ると豹変するかもしれません』 と恥ずかしそうに話してくれたなつきちゃんのスイッチを入れてSEXを楽しんじゃいました。
ななこ 制服女装少女 ～好きだった女のコになりたい男のコ ななこ
今回、応募してきた男性は、●校の時に憧れていた女の先輩の影を追いかけ続け、ついには同じ女子の制服まで用意してそれを着用するようになったという。 イタズラ心と淡い憧憬のから生まれた感情は、やがて説明のつかない昂奮と得も言われぬ陶酔を引き起こす...
桃マリ 男の娘、完全メス化これくしょん 14 桃マリ
清楚で透き通るような印象の『桃マリ』さん。しかし天然のドMの性癖でした（笑） 貪るようなディープキスと口淫フェラでプロの男優を責める積極的な面と、カラダに淫語落書きをされて喜ぶ変態性の2面を持つ、とってもドスケベな男の娘です。 もちろん、ケ...
水妃ほむら 放課後はオトコノ娘 敏感アナルでドライイキ連発！ドMな女装子は好きですか？ ほむら
めちゃカワなんだけどアナル大好きのスケベっ娘。 オチンチンもビンビンでアナルSEXで何度もドライイキしちゃいます。 男の子とは思えないほどのルックス。 制服姿が超カワイイです。 ※女の子ではありませんのでご注意下さいw
オムニバス 極太ペニスのニューハーフ逆アナルSEX！8時間 ～肥大した極太ペニクリが男のアナルで暴れまくる！
ニューハーフたちは大きく勃起したペニクリを純男のアナルに突き刺した！ そんなマニア垂涎の逆アナル映像だけを8時間も収録した豪華作品集が登場！ いつもは穴に入れるばかりだった男たちのアナルにニューハーフたちははちきれんばかりに大きくなったペニ...
オムニバス 女装子ニューハーフのガチンコ逆ナンパ240分
女以上に女らしい色っぽい御姐さん系の女装子さんが妖艶なオンナ？の魅力で男を誘う！！ リアルな女性よりも心はオンナという男の身体が大好きな「男の娘」がノンケなストレート男子をサオ有りタマ有りのニューハーフ美女が逆ナンパしてガチ口説き、素人男性...
愛沢さら 究極美少女ニューハーフ 貴方のお家に派遣します。 愛沢さら
歴代NH界で美貌、スキル共にNO.1『愛沢さら』が初めてのお宅訪問。 照れながらもいきなり襲い掛かるベロチュー。積極性◎です。 だらだら唾液で乳首も肉棒もかぶりつく。さらちゃんのペニクリ120％勃起状態。 【男の人が感じてる姿が快感なんです...
七瀬るい 催ちん洗脳された美少年は嫌がりながらも淫乱ビッチになっていた 七瀬るい
依然として新たなターゲットを探しつつ逃亡生活を送る京。 しかし最近は普通に恋愛して彼女を作った幼馴染の『るい』がうらやましく感じていた。 るいの彼女もスマホで洗脳すれば簡単に思い通りにできるのに、どうして嫉妬などするのか。 そもそもるいの彼...
香椎つむぎ 5P大乱交【最高峰アイドル美貌】女装子レイヤー18歳は超敏感メスイキ狂いドМ【ケツマ○コ連続挿入で止まらない潮噴射】極太ペニクリ貪り犯す【痙攣アクメ号泣しても終わらない】ぶっかけ尻穴エンドレスSEX
お待たせいたしました 他サークルさんのように制作ペースが上手くいかずすみません 時間をかけて細かく丁寧にシコリティ映像のみを繋ぎ合わせる編集ということでお許しください 先月頒布の前作が今もランキング圏内というサークル史上屈指の高評価 圧倒的...
如月ハルカ 【ドM堕ちしたエロカワレイヤー】連続フェラご奉仕で荒々しい３名の戦闘員たちを快感悶絶へもてなし、絶頂ザーメンに自らもドM快楽に溺れる秘書の鑑
３名の戦闘員の巨根を手にするエロカワレイヤーさん。 ↓前回のドMメス堕ち！首絞めSEXで巨ペニクリ超勃起 カリをパクっと咥えては舌先で尿道を舐め回します。 両手で両サイドの巨根をリズミカルに扱きながら口だけで正面のおちんちんをジュポジュポ口...
本居あかめ（しぃほりん） 新登場美形美肌おち●ぽガール指先触れるだけで全身ビクゥンッペニスむくむくスケベ汁ツーッ敏感度ＭＡＸはじめてハメ撮り
おそらく男子のままでも美形なのに見事なメス感漂わせちゃってます。という面接時の印象。 案の定、撮影の日、メイク着替え完了した姿を見ると、透き通る白い肌に美しいボディバランス、キレイな顔なのに初めての恥ずかしさで目を逸らせるウブさ。 もうそれ...
狐森りつ 美少女レイヤーMEGAMIちゃん登場！女性受け有り！ペニバン逆アナ♀♂有り！アブノーマル白玉楼！幻の体位 逆正常位とは？！
美少女レイヤー MEGAMIちゃんと 女装子『りつ』君との絡みになります。 女性受け有り、男性受け有り、ペニバン逆アナ、パイズリ 逆正常位等、特殊体位満載の内容となっております( *´︶`*)
森野いずみ（朝倉いずみ） 極上の【男の娘レズ！】いずみちゃんとありすちゃんがWジャンヌで【熱い】イカせあい！ 愛溢れる【精液】を一滴もこぼさず吸い出してあげる【グラビアのおまけ動画付】
美しい男の娘は見ているだけでも勃起して来ちゃいます 何といっても男のツボは分かっているわけですから、女性とのエッチよりも数段気持ち良いわけです その事を思うと「男の娘」と言うワードだけでも興奮してしまうわけです 最初はモジモジ照れている二人...
如月ハルカ 【ドＭメス堕ち！首絞めSEXで巨ペニクリ超勃起＆大量射精】ケツマ●コに巨根を鬼突きされて特濃ザーメンをトコロテン↑自他４人分の男汁を完飲するまでに堕ちた変態秘書
開口具をつけられだらしなくベロを出しているドＭレイヤーさん。 戦闘員達にベロチュ~されたり乳首を摘まれたり股間を触られるとドＭスイッチが点火しペニクリを勃起させます、ギンギンに真上にそそり勃起ってます♪ 両サイドから両乳首をチュパチュパ吸わ...
香椎つむぎ 女よりも女らしい女装子香椎つむぎ 初めての温泉アナルFUCK
台本ナシの素顔丸出し初ドキュメント。生々しいアナルFUCK記録。 スレンダーな小悪魔系パーフェクトボディ女装子の『香椎つむぎ』ちゃんと一泊二日の温泉ハメ撮り旅行の始まり。 女を超える可愛さに男も彼女の虜となる極上女装子。浴衣姿で華奢なカラダ...
中森りな（小桜莉奈） ティ●トクバズらせるS系NH本当は犯されたいドMゆえに犯されて素で感じちゃってます
ある知人から紹介されたとDMが。 コスプレとかよく分からないけど、興味あるので出てみたい、と。 カフェで会ってみると長身長モデル体型の美人ニューハーフちゃん。昼間は人目を引きます。 ニューハーフだからエッチなお店で働いたりもしていて話は早い...
松嶺こはく 【おしゃぶりご奉仕でペニクリを勃起させるエロカワレイヤー】デカチンを深く呑み込み舌を動かし、男を悦ばせ興奮するドM【濃厚ザーメン連続口内発射されちゃう】ゴックン人形に堕ちた
戦闘員達の目を見つめながらゆっくりとフェラをする激カワレイヤーさん。 頬をへこませて、「ジュルジュルッ」とエッチな音を立てながら口の中でカリを舌先でチロチロ舐めるスゴ技テクニックを見せてくれます。 その後、２本のおちんちんを同時に口に咥えて...
小鳥遊花音 オトコノコレズビアン お尻とぺ○スのふたりエッチ 【ちびとり＆花音】
‘おちんぽ美少女’の【ちびとり】から久しぶりの連絡が来ました。ちょっと大人びた【ちびとり】は、いつもながらの美少女ぶりに、さらになにかしっとりとした艶まで身につけていました。 その成長ぶりに驚いていた私に、【ちびとり】がおずおずと切り出した...
高橋ひめな（桜ひめな） 女装子がおむつ 甘えんぼう体験デート
ディープすぎるオムツマニアのオトコノコ『ひめな』が体験した、甘くてエッチでバブ味満載の紙オムツプレイ。 撮影現場に紙オムツを履いて現れたひめなは、優しい女性にオムツを当ててもらいたい願望を、ずっと心の中に秘めていた。 優しいママに導かれアダ...
星越かなめ（西城咲） 女装をして女湯に潜入しようとしたら、間違えて入った男湯がハッテン場だった件 星越かなめ
エロゲーム「女装して女湯に潜入しようとしたら、間違えて入った男湯がハッテン場だった件 」を実写化！ 主演は人気の男の娘『星越かなめ』ちゃん！ ある日家の風呂が壊れてしまい、近所の銭湯に行くことになった遥樹。 少し邪な考えもあり女湯に潜入しよ...
女装・男の娘 19歳初物・おちんコスの扉 女装コスも本物ち●ぽも初めて 犯されてメス堕ち、ザーメン飲みながら射精まで
何もかも未経験だけど女装やメス堕ちに憧れてる男子たち。その願望欲望の受け皿になってるのがおちんコス。 嬉しいことですねぇ。 ５年以上続けてて良かったです。笑 というわけで、ひさしぶりに完全初物素人男子。 出会い系やSNSなどでちょこっと男に...
朝宮はるか 新星！天然美女オトコの娘ひめドットらぶ朝宮はるかAVデビュー清純派だけどエッチが大好きな美脚スレンダー美人
顔は美少女！スラッとした美脚！清純派な雰囲気！！ 一見女の子に見えますが、大きなペニクリがついたオトコの娘！！ 天然美女オトコの娘『朝宮はるか』AVデビューです！！ 清純派だけど初めてのAV撮影でエッチが大好きな本性がバレちゃいました！！ ...
松嶺こはく 【S級レイヤーAVデビューでアヘ顔晒す】激カワレイヤーの穴という穴に突っ込む戦闘員達。責めが激しくなるとドM覚醒でペニクリをギン勃ちし、アヘ顔を晒し、コスAV沼に堕ちて
コスプレが今回初めて！という抜群に可愛いレイヤーさん。 緊張もしていなく、もう最初からヤル気満々です！！！ 戦闘員２名の分厚い舌をチューチュー吸ってる顔がとってもエロいです。 早くレイヤーさんのケツマ●コに挿入したい戦闘員達はおちんちんを固...
河北ここあ（相内心愛） 媚薬トランス大絶頂フル勃起セックス 河北ここあ
馬用興奮剤、媚薬入り煙、媚薬入りスッポン鍋とあらゆる媚薬を使い『ここあ』ちゃんをトランス状態へ誘う！ いつもの何十倍もぺ二クリ、ケツマ○コは感じまくりで何度も大量射精してしまうここあちゃん。 アヘアへ状態にも止まらない肉棒ピストンでケツマ○...
結城さくや 催●ハメ撮りニューハーフレズえっち
ニューハーフAV女優『かなめ』と『さくや』のひたすらプライベートなえっちをみんなに見てもらいたいし興奮してほしい、そんな作品です。 今回はさくやの趣味の催〇術、いつもより体が敏感になっちゃうような暗示をかけながらのえっち レズも楽しめるしニ...
桃瀬ふみか 【寸止め手コキ＆フェラを繰り返す小悪魔レイヤー】戦闘員を弄ぶ事でペニクリを勃起させる変態団長→寸止め地獄の後の堰を切ったように飛び散る白濁液を見て笑う頼もしい程のドＳっぷり
小悪魔のような目付きで戦闘員のおちんちんを見つめるレイヤーさん。 軽～く手コキをしてから、戦闘員を仰向けにさせて顔に跨り無理矢理ペニクリを戦闘員の口に捻り込みます。 苦しそうな戦闘員を無視し、グイグイとペニクリを押し込んで愉しむドＳレイヤー...
ありす 長身モデル体型【美形】男の娘ありすちゃん！！オルタ水着でおじさんと笑顔で熱い熱いSEX！立派な【オチ○チン】と水着と白い液と
笑顔がメチャクチャ可愛い『ありす』ちゃん サングラスをしたへんたいおじさんに好き放題されます 長身でスラリとしたモデル体型なのでおじさんよりも背が高いです！ 水着の上から早速触りまくられても笑顔のありすちゃん 水着なので直ぐに乳首なんかも見...
桃瀬ふみか 【戦闘員への前立腺責め→悶絶顔を見て優越感に浸るドSレイヤー】チ●ポに跨り過激騎乗位しゴム中ザーメンを全飲み後、戦闘員のチ●ポを鬼扱きして日夜チ●ポ遊びに浸る高潔でドエロい
挑発目線でカメラを見る激カワレイヤーさん。 これから戦闘員を責めることが出来る優越感でウキウキしています。 まずはローションをたっぷりつけて戦闘員のまだ萎えてるチ●ポをシコシコ扱き上げます。 その後、レイヤーさんの指にローションを付けて戦闘...
ちびとり 七♂七おち●ぽヒーリングSEX（でも、ひさしぶりすぎるAFは自分のほうが感じすぎちゃって…）
おちんコス史上キュートかつ極上ボディで数多のち●ぽを虜にしてきたちびとりちゃん。 前回の撮影はひさしぶりすぎてアナルNGだったから、フェチ系エロスで、目の前の進化したエロエロボディを犯すことができず生殺し… 今回は「がんばります」とアナルO...
香椎つむぎ 最高峰アイドル美貌【女装子レイヤー18歳は脱いだらビックリ極太ペニクリ】敏感すぎ即メスイキ止まらない全身性感帯【執拗バキュームフェラ＆執拗ケツマ●コ連続挿入】兜合わせ絶叫発射３P尻穴SEXドキュメント
今回登場するのは 街を連れて歩いていれば誰もが振り返る間違いなしの美貌 ガチでアイドルよりカワイイと思える奇跡の男の娘 伏し目がちで大人しい性格ながら脱いだらビックリ極太ペニクリ さらに超敏感の乾度良好でドМ そんな最高の逸材となります 撮...
女装・男の娘 デカペニス海賊少女のマゾ調教 勃起ち●ぽ尿道責めズボズボ＋大量ミルク浣腸お腹ぱんぱんAFであへ顔で何度もイキまくり70分超
まさか自分からおねだりするなんて… そう、今回は本人希望で浣腸と尿道責めをメインにしたハメ撮影になりました。 宝●マ●ンコスがスレンダーな（でも太ももお尻はむっちりエロい肉づき！）カラダに似合うマゾ男子ちゃん。 何度目かのハメですっかりメス...
茜さつき 【美形レイヤー戦闘員２名の巨根を乳搾り】四つん這いで辱められる戦闘員達のデカチンをSっ気強めに弄ぶ【欲深い口マ●コで男汁テイスティング】濃厚ザーメンを全飲みし大満足
戦闘員の手がレイヤーさんのパンツの中でシコシコするとあっという間にギンギンに固く勃起する敏感ペニクリ。 扱かれて興奮したレイヤーさんは我慢出来ずに２本の巨根にパク付きます。 カリをパクっと咥えては舌先でチロチロ舐め回し、ゆっくりと焦らすよう...
女装・男の娘 女装巫女はマイクロペニス
同人AV動画第一弾☆ 女装巫女はマイクロペニス ちさせ 苺々堂の一作目、女装巫女コスプレオナニーAVです。 通常時３センチ、勃起時５センチしかないマイクロペニスの女装子がえっちな巫女さんのコスプレをしてオナニーしちゃいます。 セックスできな...
専門誌 【専門誌】女装レズビアン オトコノコたちの肛姦快楽
綺麗なオトコノコ同士のレズビアンという幻想的で倒錯した世界。 〈ちびとり×花音〉〈ななこ×アキ〉〈チュリン×かなめ〉〈かなめ×アキ〉 選りすぐりの超美形オトコノコたち4組が繰り広げる、オトコノコ×オトコノコの淫乱性交。 チ●ポを舐め合い、擦...
ゆうゆ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。ゆうゆ
アイドル級美少女男の娘『ゆうゆ』ちゃんが僕たち男の娘で遂にデビュー。 フォロワー2万人以上とSNS界隈でも話題のゆうゆちゃん。 そんな彼女のAVデビューまでを追ったドキュメンタリー。 インタビューからオナニー。男優さんの家に訪問しての初SE...
ななこ 男の娘、完全メス化これくしょん 13 ななこ
抜群に可愛いのにエッチが大好きな『ななこ』さん。 大好きなチ●ポを目の前にすると嬉しそうに咥えちゃいます。 あまりのチ●ポの太さと大きさにうまくしゃぶれませんが、イラマで捻り込むように喉奥に押し込むと何と根本まで口に入っちゃいました！！！ ...
佐藤あいり（春野ひなた） 放課後はオトコノ娘 DMくれた激カワ女装子ちゃんと止まらない潮吹きアナルSEX！！
自らDMをくれた激カワ女装子ちゃんです。可愛い顔だちにスラッとしたスタイル。 見た目完全に女の子ですがオチンチンが… アナルから前立腺を刺激してあげると敏感な下半身は潮が止まらなくなってしまいます。 メスイキの連発！ピストンすればするほど湧...
女装・男の娘 アナガズム講習ドキュメント 美形女装男子が堕ちるまで 女装娘×ニューハーフ×女王様
MEGAMIのAOI女王様による「アナガズム実技講習」を受けにきたロマン女王様。 以前からアナガズムSMに興味を持ち詳しく知りたいと思っていた。 男がアナルで何度も絶頂し続けるアナガズム。 本物ペニスの気持ち良さに堕ちていく美形女装男子。 ...
愛沢さら 男を本気で雌イキさせる逆アナルセックス。 愛沢さら
男に生まれたからには一度は味わいたいドライオーガズム。 そんな快楽を与えるためにダスッ！専属NH女優の『愛沢さら』がペニクリで男達の前立腺を刺激する。 ペニバンでは味わえない硬さ、温かさでメスイキ間違いなし。 是非メスイキに興味ある貴方、一...
七瀬るい 男たちを狂わせる男の娘？！ サークルクラッシャーるい 七瀬るい
百合文学研究会に、今年は3人の新入生が入ってきた。 新入生で部内唯一の女子となった『るい』に会長の平井は一目惚れ。 一方で「るい」はそれ以外の男子部員にもそれぞれ誘いをかけていく。 そう、「るい」はいわゆるサークルクラッシャーだったのだ。 ...
ひなた結衣（椿ハルナ） 可愛すぎる男根潮吹き女子AV出演8 ひなた結衣
玉あり竿あり敏感デカペニクリ男の娘『ゆい』ちゃん。お尻アクメで大量の潮を吹いちゃうスケベっ娘だ！ 1.インタビュー＆ファッションCHECK 2.私服まさぐり～バイブ＆ディルドーアナニー潮吹き 3.巨根ディープスロート～半外・半中出し生ハメS...
樹咲早姫（妃咲姫） 異性界転生 樹咲早姫
男の娘と呼ばれる世界から女の娘と呼ばれる世界へ―。 T-girl『樹咲早姫』さんが性転換手術するまでの1ヶ月間を密着したドキュメント作品。 クラウドファンディングから始まった男の娘としての最後の物語！
茜さつき 【ケツマ●コを鬼突きされ悶絶し機動力大幅ダウン!?】戦闘員達のノンストップ激ピストンでメスイキ&お漏らしで放心するどころかドロドロザーメン補給でヤル気マンマンの性欲絶倫
２名の戦闘員から乳首をコリコリ弄られウットリ顔の美形レイヤーさん。 濃厚ベロチュ～されるとレイヤーさんのおちんちんが次第に大きくなっていきます。 戦闘員のチ●ポよりも大きく逞しいおちんちんです♪ そのおちんちんを戦闘員が咥えると大きさの他に...
ecolocy あじわい食ザーオナニーセット♥女装オナして精液ぶっかけ♥～シリアル食品、たこ焼き、コーヒーラスク編～
同人AV制作第十三弾！ あじわい食ザーオナニーセット♥女装オナして精液ぶっかけ♥～シリアル食品、たこ焼き、コーヒーラスク編～ えころし屋の十三作目、女装アナニー＆食ザーAVとなります。 浴衣姿で乳首責めグッズを使用して女装オナニーしてシリア...
女装・男の娘 集団に輪●されたい女装男子その②生着替えスク水+ニーハイ+制服→フェチセットローションぬるぬるち●ぽで隙間も穴も犯されまくり射精＆ザーメンぶっかけ６連発
今回は志●ちゃんコスプレから生着替えで、タイトル通り「スク水+ニーハイ+制服」三種の神器！ （コスプレものではあまり好まれませんが、お着替えタイムに全裸も見られるので全裸フェチの人も必見） スク水の中でパンパンに勃起したチ●ポ。 そこにぬる...
まゆ 【固く勃起した3本のデカチンを満面の笑みで口淫ご奉仕】丁寧な舐め＆吸い付き＆舌先フル回転♪戦闘員達をメロメロにするフェラマスター
お気に入りのコスプレ衣装を纏ってご機嫌＆笑顔が素敵なレイヤーさん。 戦闘員達のまだ勃起してない状態でも十分に大きなチ●ポを見て嬉しそうです。 まずは１本ずつしっかりと舌を使ってのフェラ♪ 次第に口内で大きく膨らむチ●ポにご満悦です。 両手で...
小鳥遊花音 男の娘パラダイス！花音ちゃんと咲夜ちゃんに好き放題されたら・・・だらしなくも射精しちゃうしかない？この二人にされたら気持ち良くイケる！まさに楽園
アビーちゃんと北斎ちゃんがWでいきなり迫ってきます 寝転がる貴方の乳首やオチ○ポをジュポジュポしちゃいます！ エロ過ぎる二人とのキスも最高のご褒美ですね いきなりこんなにハードにフェラされちゃったら始まったばかりで直ぐに出ちゃいそう・・・ ...
星越かなめ（西城咲） 極太ペニス淫乱フブキちゃん腸奥突かれ悦びチ●ポ潮吹き 口内射精すこすこごっくん
今回は本人希望の●ロライブからフブキちゃんコス。 白髪似合って妖艶カワイイです。 そしてカラダ。 触り心地の良いすべすべお肌。 乳首はピンと勃ち、やんわり膨らんだおっぱい。 太ももに指を這わせ股間にたどり着くと、脈打つ勃起巨根。 いつ見ても...
まゆ 【狭～いケツマ●コと口を大解放♪】努力を惜しまず口淫したデカチン3本がケツ穴に突き刺さる。神をも恐れぬ底無し淫穴【白濁精液雨あられ】3発の尋常じゃない大量精子で顔射され喜ぶ
冒頭からニコニコ笑顔のレイヤーさん。 既に水着からハミ出ているおちんちんをドＳ戦闘員達から触られ、アナルを広げられると恥ずかしい表情を見せます。 そしてＭ字の格好で戦闘員からグチュグチュっとえげつないフェラをしてもらい盛りのついたメス犬の目...
星越かなめ（西城咲） お泊り調教アナルSEX中毒 星越かなめ
真正ドM娘アナルSEX中毒の『星越かなめ』ちゃんと一泊二日の密着温泉旅行。 露出調教・お風呂セックス・すっぴん寝起きSEX・お風呂でご奉仕フェラごっくんとスレンダー女装子を48時間やりたい放題調教し放題。 素顔のかなめがエロス覚醒するドキュ...
ニューハーフ この作品が出るころには完全な女に生まれ変わります。 山川みき
子供の頃から女の子だと思っていました。 この作品を最後に念願の女の人に生まれ変わります。と話してくれた【みき】ちゃん。 最後におちんちんを使って気持ちいいこと、たくさんしたいです。 そう語ってくれた彼女の最初で最後のおちんちんをご覧ください...
ひなた結衣（椿ハルナ） タチもネコもイケるド変態ニューハーフさんは現役介護士。自ら応募して来て突いて突かれて潮吹きまくり狂想曲。
これほど積極的なニューハーフさんに出会ったのは個人的には初めてです... が、まず初めにお伝えしたいのは、ユウさんは街を歩いていたら振り向く男性続出するほど綺麗であるということです。 プライベートでは中々遊び相手がおらず、応募してきたみたい...
中澤チュリン 必ず敵（かたき）は打つと心に誓った極道の女に媚薬を使いSEX中毒に陥れる 中澤チュリン
『極妻は24時間365日やるもの体は奪われても心までは奪えない！！』 抗争を繰り返す桑尾組に隠れ家が見つかってしまい襲われる中澤組組長の本妻チュリン。 抵抗するも薬を飲まされ世話人の梅松と共に監禁される。 媚薬漬けにされ桑尾組のいいなりにな...
女装・男の娘 けいととイチャラブデート 神宮寺けいと
付き合って1年目の記念日に横浜デート。 食べ歩きにロープウェイ、横浜の街を一日デート。 はしゃぐけいとがとっても可愛い。夜景が綺麗なホテルを予約。 今日はずっと繋がっていたい…ラブラブカレカノSEXをご覧ください。
女装・男の娘 ガチ5P大乱交【内気で恥ずかしがり屋ペニクリ美少女は超敏感体質で絶叫メスイキ繰返す本物ドМ】全員Dキス＆イラマ奉仕＆連続ケツマ○コ挿入で絶頂イキ潮エビ反り痙攣繰返すエンドレス尻穴SEX調教一部始終
今回も大変濃い内容に仕上がったと思います 前作では伏し目がちにお話をする、かなり控えめな印象の 長身スレンダーペニクリ美少女のMさんですが 今回は前回の快楽が忘れられなかったのか出会った瞬間から 発情したメスの表情を浮かべていました ホテル...
女装・男の娘 【ミニカワレイヤー、口オナホで窒息寸前】次々にお口に捻り込まれる３本のデカチ●ポ【百年梅酒代わりに特濃精子をご愛飲ｗｗ】ドロドロの男汁を飲み干しご満悦
戦闘員３名に囲まれ興奮気味のチビカワレイヤーさん。 目の前に既にギンギンの３本のおちんちんを差し出され１本ずつ丁寧なフェラ！ 最初は自分のペースでおしゃぶりしてますが、ドＳの戦闘員達から頭を押さえつけられイラマされるとソレが嬉しいのか、咥え...
佐藤あいり（春野ひなた） S級ニューハーフ濃厚レズ性交 Vol.9
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！ 他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。 まさかの逆転劇！巨乳ニューハーフエステティシャンは美人妻たちに身体の自由を奪われ尻穴開発され悶絶チン潮イキ！ S級ニューハー...
女装・男の娘 AV DEBUT 初女装スペシャル 超新星初登場！！NANA
女装TOKIO独占デビューNANAちゃんです！！ 美形少年が「女」になっていく…その淫らな姿をすべて公開！ 初めて触る他人のオチンチンに戸惑いつつも、パンティから勃起したアレが！！ 丁寧なアナルほぐしに竿ばかりの乱交などなど。 キュートな笑...
ひなた結衣（椿ハルナ） アナルで潮吹きまくる驚きトンデモびっくりニューハーフさんは超美形クールビューティー ひなた結衣
普段は女性アパレル店員として働く程の美貌で、「女性」より綺麗な『結衣』さん！ ですが、プライベートでは中々本来の姿を曝け出すことが出来ないということで応募して来ました。 自称変態のムッツリさんという結衣さん、本当スケベでした（笑） アナルを...
小鳥遊花音 コスプレのまま車でラブホ凸 潤んだ紫紺の瞳のマゾメス男子93分超あへあへ雷楔セックス
今回は趣向を変えて、まずは撮影前にそれなりの時間をレンタカーを借りた車移動で過ごしました。 場所や環境を変えれば、人の心も身体も変化するもの。 郊外にあるようなコンセプト系広めのラブホがさらにスパイスとなるはずです。 道中ずっとコスプレした...
森野いずみ（朝倉いずみ） 【美形】男の娘いずみちゃん!!ジャンヌコスで【超快感】甘々SEX！水着を脱がしてオチ●ポゴシゴシからのアナルへのズポズポ挿入！
今回も超かわいい男の娘、いずみちゃんの登場です。 初登場依頼期待の声が凄く、早く作品をお届けしたい気持ちでいっぱいでした！ 可愛いらしい顔をして変態おじさんと熱いKISSからのいきなりの乳首コリコリ。 変態おじさんが背後に回っていずみちゃん...
女装・男の娘 ち●ぽで犯されるために自分でアナルの拡張をがんばってきた女装男子が約１年越しの上京で願望実現しました
１度女装コスで犯される快楽を味わった者はその快楽の虜となり、忘れようとしても忘れられない…ゆえに皆また撮影して欲しいと戻ってくるものです。 ましてや、快楽の一端を味わいながら未熟なアナルゆえに十分な快楽を得られなかった、メス堕ちしきれなかっ...
女装・男の娘 【濃密4Pで荒れ狂い！大好きなニンジン代わりに巨根3本を餌付けされる兎娘】神輿のように担がれ上下の口をオナホ代わり！【窒息寸前鬼イラマ】休む間もなく喉ボコされる
薄暗い廊下で手拘束されているキュートなレイヤーさん。 悪戯好きな戦闘員達から乳首と鼻にクリップを付けられペニクリと乳首を弄られ早々に悶絶しちゃいます。 休むヒマもなく、３本のデカチ●ポで次々にイラマ責めをされ唾液が滴り落ちるのはとっても卑猥...
滝沢アリス SEX大好きな淫乱ビッチ！ハーフギャル女装子滝沢アリス20歳AVデビュー
SEX大好きな淫乱ビッチ！ ハーフギャル女装子滝沢アリス20歳AVデビューSEX大好きな淫乱ビッチ！ ハーフでギャルの美しい女装子【滝沢アリス】20歳がAVデビュー！！ 「SEX大好き」「舐めるの大好き」「ち○ぽ大好き」「AF大好き」なド変...
冴月りん えぇ！！！本当に男の娘！冴月リンのナンパ中出し！
「やだ！チンチン…しかもデカい！」綺麗な男の娘は好きですか？ 見た目は女子なのに凶器の様なデカチンポで素人をイカセせまくる！ 男の娘『冴月リン』が素人男女2人をGETして生中出しセックス！ ナンパした男にアナルを再開発されて獣のようなセック...
女装・男の娘 平成最後の超絶可愛い女装美少年ロ●ィタ AV DEBUT 高濱ねる 18才
「ずっと女装に興味がありました…」 そう話す彼は芸能人にいてもおかしくない程の美形のイケメンでした。 初めての女装、初めてのアナル… まるで女の子みたいに恥じらうウブな反応にはスタッフ一同興奮せずにはいられませんでした。 これだけの逸材はそ...
雛乃せいら 発狂絶頂オトコの娘 イヤラシすぎる媚肉をヤリタイ放題されて痙攣しながらイク！壮絶なる激エロ拷問！ケツマ○コとクリち○ぽのW炎上狂騒曲
ごく普通の男の子が、身体を女体に改造され、しかもドMへと調教される。 輩に囲まれて終始緊張気味のりょうまくん、何を言われても、何をされても抵抗できずに、輩達に好き放題やられてしまいます。 しかし、そんな中本来眠っていたドM性が覚醒！！ 指で...
オムニバス 絶頂メスイキ肛門∞ピストン S級美人ニューハーフ敏感アナル追撃
世界最高峰ニューハーフのケツ穴を犯して犯して犯しまくる！ 敏感ちくびと勃起メスちんぽもついでに弄られ嬲られ限界突破。ガマン汁ダダ漏れ。 「もう…イッテるってばぁ…」ダメと言われても止まらない怒涛の追撃アナルピストンに絶頂狂う全身性感帯の絶世...
京（せな） カチクオトコノコ【りこ】 ペニスペット牝イキ馴致
中年男のペニスペットとして身体を捧げた素人女装美少年『りこ』は、どMで牝なオトコノコ。女性ホルモンや外科手術を一切行わないまま、際立つ美貌と敏感な身体をあわせ持つ‘彼女’は、数年前から、とある中年男性から女装家畜として調教されています。 当...
桃瀬ふみか 【激カワレイヤー首絞め&手コキ責めでアクメ顔】ドＭ覚醒？窒息寸前でも上向きキープの変態ペニクリ【濃密口マ○コに連続口内発射】2人の精子の違いを食レポ？する
「今日はイジメられに来ました」と恥ずかしそうな表情の可愛いレイヤーさん。 なるほど、どことなくＭっ気の気質がありそうな、お願いしたら何でもシテくれそうなルックスのレイヤーさん。 早々に２名の戦闘員により両方から乳首を摘まれ舐められ、ペニクリ...
椎名みう 私のお義兄ちゃんは美人ニューハーフ！パンティーからはみ出たデカチンを挿れたくてたまらない妹
◆お父さんの再婚相手の義兄ちゃんが、ニューハーフになって実家にやってきた！パンツからハミ出しちゃってるデカチンが気になってついつい誘惑。お義兄ちゃん？近●相姦♪ ◆お義兄ちゃんがキレイな女性になって実家にやってきた！私はもう興味津々。根ほり...
桃瀬ふみか 【イキっぱなしの敏感レイヤーＷ巨根でエロライブ？】止まらないハードピストンで敏感ケツマ●コが大痙攣【２発のフレッシュザーメンを美肌吸収！】舌上＆顔射で飛び散る無数の精子
いかにもＭっ気の気質が漂うレイヤーさん。 その気質を戦闘員２名に見透かされ冒頭から焦らされちゃいます。 物欲しい顔で戦闘員を見つめて早くフェラしたいという目付きで戦闘員達の股間を見つめますが、焦らされるようにパンツの上からペニクリを扱かれ乳...
ゆうゆ 【欲しがりレイヤーおねだりフェラ】戦闘員の悶絶顔を見つめながらのラブラブ口淫【ディープスロート→口内発射で毒素排出治療完了！？】飲みきれない程の大量精子で苦笑い？
舌と舌を絡み合わせ吸い合うことでエロスイッチが点火する激カワレイヤーさん。 戦闘員がまだペニクリには手を触れていないのに、既にナナメ上向きに勃起しちゃてます♪ そのペニクリを手でシコシコされ、パクっと咥えられグチュグチュと口内で唾液と舌を絡...
ゆうゆ 【超癒し系レイヤー尻穴オナホール爆誕】勃起が治らないチ●ポ治療がまさかの逆治療で肉穴奴●！？顔面精子漬けで喜びペニクリ勃起が治らない
笑顔が抜群に可愛いレイヤーさん♪ 戦闘員からペニクリと乳首を弄られると可愛い声で喘ぎだし、自らペニクリを握って扱いちゃいます。 次第に大きくなったペニクリを戦闘員に咥えられると目を閉じながら快楽に浸り、お返しに戦闘員を寝かして激しい口淫を見...
専門誌 【専門誌】キレイナオトコノコの雌化洗脳プレミアム
可憐系・清楚系・モデル系・淫乱系…… メスイキ&射精の快楽地獄に堕ちる超絶美形の9匹のドMな女装マゾたち。 連続アナル絶頂と強制射精の愛玩生活の中で調教される可憐・美麗なトランス美少年たち。 ※新作動画+オリジナル傑作選で構成された8時間収...
ありす 美形男の娘ありすちゃん！オルタになって変態おじさんとSEX！！長身であるが故の迫力ボディ！変態おじさんもメロメロで性欲ギラギラSEX！
男姫初登場のありすちゃん！ 長身で笑顔がとっても爽やかで可愛らしい男の娘です おじさんも目つきが最初っからギラギラです 獲物を狙うスナイパー(変態だけど)の様な獰猛な目つきでありすちゃんの身体をじろじろ見ています 直ぐに我慢できなくなった変...
明日香ありす（神楽ルミ） 僕たち男の娘降臨 ワタシこう見えてオチンチンついてます。 明日香ありす
美しすぎる顔に抜群のスタイル。 まさかこんなに美しい彼女にあんなにいやらしいオチンチンがついているなんて… 恥かしがりながらもプレーに入ると、超敏感体質な彼女は乳首を舐められるだけでオチンチンを真っ赤に腫らしながら吐息をもらします。 ケツマ...
小鳥遊花音 男の娘、完全メス化これくしょん 12 小鳥遊花音
お人形のように可愛いルックス！！ それなのに、デカチ●ポを咥えたりケツマ●コを激しく突かれるのが大好きな男の娘『花音』さん。 うえげつない喉ボコイラマで興奮し、容赦の無いケツマ●コへの激ピストンでアヘ顔晒しながら何度もイっちゃったんです！！
女装・男の娘 金沢 ド素人女装子SNSで自ら応募してきたアナルに異物挿入でヨガるドマゾ穴狂い男子
ド変態の一般素人の方から連絡を頂きまして、ちょっと面白そうなので会いに行ってきました。 言ってた通り変態でした。しかもだいぶこじらせてますね。 男なのにおっさんとセックスしちゃうって時点でだいぶ変態なのにw アナルセックスはもちろん、アナル...
佐藤あいり（春野ひなた） ニューハーフ＆オトコノ娘専門ペニクリオイルマッサージ店の卑猥な施術行為！ 一ノ瀬のえる・水妃ほむら・佐藤あいり・森野いずみ
大都会の片隅にあるそのマッサージ店はニューハーフ＆オトコノ娘達を至福の技で癒やし続けていた！ 行列は絶えることなく訪れたお客様達は一様に過激なサービスでよがり狂った！ 今日もまた美しいNH＆オトコノ娘達が訪れパンティからこぼれ出るペニクリを...
オムニバス ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス・8時間いいとこ取りSPECIAL！～ニューハーフのSEXで、特にニューハーフの射精が見たいんだ！
ニューハーフたちのペニクリからザーメンが吹き出すシーンが好きで好きでたまらない貴方に朗報！ 厳選した超美形のニューハーフ達のザーメン射精シーンが見れるSEXプレイだけを丁寧に編集しました。 ゴリゴリに勃起したペニクリから漏れ出る大量の精子に...
女装・男の娘 超内気で恥ずかしがり屋のペニクリ美少女は【全身性感帯で絶叫メスイキ止まらない淫乱ドM体質】濃厚Dキス相互イラマ【敏感すぎ止まらないオチ●ポ潮噴き】痙攣エビ反り絶頂３P尻穴SEXザーメン漬けドキュメント
今回登場するのは、Mさんという長身スレンダーなペニクリ美少女です。キリッとして整った美形ですが、伏し目がちにお話をする、かなり控えめな印象でした。相当レベルな人見知りだそうです。ペニクリ美少女の素晴らしいところは、皆、丁寧で礼儀正しいという...
ななこ 【チビカワレイヤーＷ巨根を口淫スキルで見事爆破】貪るような鬼フェラで戦闘員達の精巣崩壊（笑）【ドロドロの白濁ザーメンを喉を鳴らして全飲み】舌に絡み付く大量男汁をアヘ顔ゴックン
エッチなコトがとっても大好きな激カワレイヤーさん。 特に元気なおちんちんを舐めるのが好きだそうです♪ ２名の戦闘員から乳首をグリグリされると無意識に両手を戦闘員達の勃起チ●ポに手を伸ばしベロチュ～しながら扱きます。 逆に戦闘員達からペニクリ...
女装・男の娘 地方変態男子の初コスプレセックス おち●ぽ気持ち良すぎてメス声悶絶破顔
またまたまた登場しました。 変態コスプレ願望の女装男子。 地方からメール応募です。 わりと遠方の場合、気軽に一度面談するのも難しいので、メールのやり取りをふまえて撮影するかどうかの判断になります。 このコの場合、添付写真もプロフィールも並み...
結城さくや S級おとこの娘と一緒に超美少女モデルを犯す夢の3P!ダブルバニーコスでお口とマ●コを交互に犯して尻射と口内射精で連続絶頂！
今回は看板メスちんぽモデル『さく』ちゃんと美少女シーナちゃんの共演シリーズ第3弾！ バニーガール姿の美女2人におっさん（撮影者）が混ざって3Pしちゃいました 今回はさくちゃんと2人でシーナちゃんの上と下のお口を同時に犯しちゃいます！ 2人で...
桃谷りり 圧倒的 美 桃谷りり
ベリーダンスが趣味で、朝5時に起き、夜は22時に寝て、ご飯も自炊。 うわべだけの美しさではなく、内面から美しい。 数ある男の娘と会ってきましたが、ここまで意識高い子は見たことがありません。 そして性格もと～ってもいい子ちゃん。 撮影がスター...
小鳥遊花音 陰キャ引きこもりBOYがひっそりと憧れていた女装を初めたら、めためたかわいい女の子になっちゃった。 小鳥遊花音
引きこもりニートだった少年。 憧れていた女装をしたくてもやり方が分からないけれど、憧れを形にすることを決意。 動画でメイクを覚え服を買い、気まぐれでSNSに投稿したらフォロワーが一気に増え自身も付いて外に出ることが出来た。 少年ではなく、少...
ななこ 【純真無垢なチビカワレイヤーをW巨根3Pでチ○ポ狂いに！？】戦闘員達のチ○ポで全ての穴を塞がれガン突き快楽責めでレイヤーの頭パーンと大爆発。理性崩壊のアクメ顔を晒して男汁求める
２名の戦闘員から貪るようなベロチュ～をされて興奮してるレイヤーさん。 エッチする気がマンマンのようで早々に２本の巨根に舌を這わせちゃいます。 その表情は心の底から「おちんちんが好き！」って感じで実に嬉しそうです。 戦闘員の巨根を舐めているう...
小鳥遊花音 ちびとり×花音の コスプレご奉仕
『ちびとり』×『花音』のご奉仕ビデオです！ Wフェラ 顔面騎乗位 かぶと合わせ 逆アナル 見せつけS〇 などなど M男大喜び間違いなし！
森野いずみ（朝倉いずみ） 【ドスケベレイヤー、超濃厚口奉仕で戦闘員は昏倒寸前！？】玄関先で我を忘れてチ○ポを咥える口淫オナホール娘は戦闘員をビクつかせ、啜りとる男汁でHP完全回復する
薄暗い玄関で戦闘員の体をフェザータッチする色気タップリのレイヤーさん。 唾液タップリの口淫で戦闘員の乳首を舐め回し、積極的なベロキスで責めてきます。 息使いが荒くなった戦闘員のパンツを下ろし、パクっと咥え、頬が凹む吸い込みフェラでエッチな音...