リンドル星川（じゅり） 近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 美しい女性になって帰ってきた息子を見て母と父は リンドル星川
1年振りに帰って来た息子は美形ニューハーフのなっていた。驚く母と父。息子の体が気になり下着を脱がすと何とデカチンに欲情しフェラ抜き、そして中出しセックスまでしてしまう母。それを見て欲情しアナルセックスを息子とする父。
リンドル星川（じゅり） 
優里（佑香） オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった男の娘の馬並み発射！ 優里
美しすぎる男の娘『優里』ちゃんが、ガチで1ヶ月間のオナ禁に挑戦！溜まりまくったオチ●ポミルクはすごい勢いで尿道を走り抜ける！その量・勢い・そして快感は想像をはるかに超えていた！その快感を1度経験した男の娘は精巣がカラッカラになるまで快楽を求...
桜華ユリア（美海みお） 【販売停止】美少女ニューハーフと一泊二日の中出し旅行 桜華ユリア
衝撃のデビューの第2作目！！『桜華ユリア』ちゃんとイチャラブ温泉ぶらり旅。人里離れた秘境の湯での濃密セックス。ほろ酔いの彼女は隙だらけ。デビューでは緊張で見せなかった彼女の素の表情に乞うご期待！！※現在発売が停止されています。
高橋小雪（加瀬小雪） 理性ぶっ飛び 快感スパイラル 刺激的なニューハーフの淫らな誘惑
見た目は完全に女の子の『ゆきのあかり』ちゃん、『高橋小雪』ちゃん、『君野ここ』ちゃんの３名が収録されているお得な作品！しかし彼女にはオ○ンチンが…可愛い顔、キレイな身体、最高のテクニック！いつもと違う快感を求めるアナタへ… 撮り下ろしの新企...
橘芹那 カワイすぎるニューハーフ痴女 橘芹那
※携帯・高画質版を見たい方はＤＭＭに入りご覧ください ニューハーフ界のTOPをひた走る橘芹那が遂に覚醒！可愛すぎるルックスで男達を虜にし、次々とザーメンを絞り取る痴女芹にゃんをたっぷり収録。ラストには自慢の超特大ペニクリ20cm砲で男のアナ...
桜華ユリア（美海みお） ニューハーフグランプリNO.1 勃起が可愛すぎる美少女専属AVデビュー 桜華ユリア
お待たせしました！！2015年ニューハーフグランプリに優勝した奇跡のニューハーフが待望の専属AVデビュー！美しく澄んだ海のようなルックス！158cmB90（G）W52H88のボンきゅっポンスタイル！！足が痙攣して感じちゃう『ユリア』ちゃんに...
天宮恋 コスプレックス美形ニューハーフ2 天宮恋
デカマラ美形ニューハーフの天宮恋ちゃんがコスプレ姿で変態セックスを魅せる！御主人様の身体を舐め掃除するメイドは、互いにペニクリとチ○ポをしゃぶり合い、尻穴マ○コに極太肉棒挿入で悶絶！制服NHは先生に見られるペニシゴき羞恥オナニーに興奮し快楽...
リンドル星川（じゅり） バイ@グラ女装子 リンドル星川 可愛い顔して巨根 女装子界のスター・リンドル星川登場！
「これ飲むと凄いコトになります」と笑いながら言う『リンドル星川』。果たして凄いことはすぐに起きるのだろうか？勃起したアレが可愛らしいスカートをテントのように持ち上げたのだ！競泳水着からハミ出さんとするデカすぎるチンコ。最初っから最後までコー...
星野麗華 新人 フル勃起童貞ニューハーフAVデビュー 星野麗華
新人ニューハーフの『麗華』ちゃんは超絶美人！しかも童貞。初めての現場で右も左も判らないまま童貞喪失。そのままサンドイッチFUCKまでしてしまいます。パッケージ撮影中にも勃起感がたりないとおもちゃ責めされて大量発射！！こんなに可愛いのに、立派...
オムニバス 僕たち男の娘 1周年記念 8時間 BEST みやび音羽 橘芹那 ゆきのあかり 優希まゆ 志穂美カノン
※ＰＣの方は画面を大きくしてご覧ください ニューハーフ作品のオムニバス作品で、大容量の480分の作品になります。ゆきのあかりちゃん、リンドル星川ちゃん、橘芹那ちゃん、みやび音羽（天音るか）ちゃん、優希まゆちゃんなどが出ていてお得な作品です。...
神咲美優（七瀬ありさ） 近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 美しい女性になって帰ってきた息子を見て父と兄は… 神咲美優
家に帰ってきた息子はニューハーフになっていた！驚く父と兄！同時に美しくなって帰ってきた息子に欲情する。どうしようもない女日照りの2人は『美優』（息子）と近親セックスし挙句の果て3Pまでしてしまうのであった！
橘芹那 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 橘芹那
※ＰＣの方は画面を大きくしてご覧ください 人気ニューハーフ橘芹那ちゃんの新作です。正直こういうＡＶを待ってました。前立腺を刺激されてピュッピュッってやつ。とにかく何度も射精しますし、潮吹きもします。やっぱりニューハーフものしかないこういうの...
優里（佑香） 美し過ぎるスーパー女装娘デビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 優里
クリっとした瞳、クビレたスレンダー体型、女性も羨む美人すぎる女装子が僕たち男の娘でデビューします。普段から敏感なカラダが媚薬によってさらに感度を増す！尻マ●コをパカパカさせて何度も激しくイキまくり。恥らうカラダからはチ●ポミルクが大噴出！さ...
ニューハーフ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になったニューハーフの馬並み発射！ 荒木レナ
どこからどうみても女の子にしか見えない荒木レナちゃん。今回はオナ禁シリーズに参戦です！電マを当てられて潮吹くところやアナルＳＥＸでイキまくるところが見所です！ホントにかわいい子なので是非一度ご覧ください！
リンドル星川（じゅり） リンドル星川のニューハーフ！ナンパ中出し！
ハーフの超美形デカちんニューハーフ『リンドル星川』が、街中で素人女子2人と男子をゲットしました。リンドルのチ○コを見て当惑する女子2人ですがHしたいという好奇心の方が勝り何と生ハメ中出しセックスをしちゃいました。男もリンドルちゃんの抜群なフ...
オムニバス フル勃起したチ○ポからドピュッと射精するオトコの娘たち 2 大島薫 黒川ニコル 優希まゆ 柚葉りく 天宮恋
フル勃起したアソコからドピュっと射精する男の娘たち第２弾。管理人はニューハーフものにしかないこのドピュが大好物です。先走り汁を流しながらあえぐ姿にあなたもフル勃起するはず。かわいい大島薫ちゃん、優希まゆちゃんも出てます。是非ご覧ください。
ニューハーフ 復活！超美人ニューハーフ アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 荒木レナ
※ＰＣの方は画面を大きくしてご覧ください 伝説のニューハーフと名高い、荒木レナちゃんが僕らの前に帰ってきてくれました。昔と変わらずその美貌は健在で、今回も激しいプレイに挑戦してくれてます。是非一度ご覧あれ！ビデオを見てレナちゃんが気に入った...
橘芹那 玉アリ竿アリ風俗フルコース 橘芹那
※ＰＣの方は画面を大きくしてご覧ください 今回の橘芹那ちゃんは様々な風俗体験に挑戦しちゃいます。みなさんを超絶テクニックで射精の絶頂に導いてくれます。何度イッてもイキ足りない男の夢を実現してくれる究極の風俗のフルコースです。是非ご覧ください...
リンドル星川（じゅり） 24時間ボクだけの男の娘 リンドル星川
ボクだけの『リンドル』ちゃん！一日中、独り占め！食べてしまいたくなるほどカワイイ！たっぷりとデートを満喫、ヤリたくなったら例え何処でもすぐに欲求を叶えてくれる！大胆にトイレでも！全てを完璧に受け入れてくれる！いつも以上に感じてイキまくるその...
桜ノ宮てんま WニューハーフのデカマラをW痴女が焦らし寸止めで虐め抜く 4 桜ノ宮てんま 佐藤カリン 通野未帆 桜ちなみ
ド淫乱ニューハーフ『桜ノ宮てんま』と『佐藤カリン』のピタピタビキニブリーフを、エロ痴女通野未帆と桜ちなみが焦らし責め！極小ビキニに包まれたチ●ポを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼して責めまくる！一日中発射を禁じられた二人は念願...
神咲美優（七瀬ありさ） 超美形ニューハーフ 神咲美優ちゃんが素人娘をナンパして勃起チ●ポでハメちゃいました…
ナンパした美形ギャルは何とニューハーフだった。名前は『神咲美優』。ナンパ隊は美優ちゃんを口説き、女子をナンパしてAVに出援交渉してとお願いします。承諾してくれた美優ちゃん。女子2人をナンパ成功します。2人とも美優ちゃんがニューハーフだと分か...
涼香 女装美少年 前立腺レッスン 光耶
女装はもちろん手練れのノンケ喰いでもある『星咲光耶』クン。当然、今までにも何度かアナル経験はあるのだが、まだ本格的なドライオーガズムは迎えたことがないという。女装して早速、前立腺レッスン。もともと感度はよいということもあり、鳥肌になりながら...
佐藤カリン 新人 無修正天然ニューハーフAVデビュー 佐藤カリン
整形などは一切していない無●正天然ニューハーフの『カリン』は見た目も声も女の子！感度も抜群で、ペニクリも常にフル勃起。今回の撮影で初めて女性とのセックスを経験。チ●ポギンギンでマ●コに挿入したまま、自分のアナルにも男優のチ●ポを挿入され、サ...
オムニバス NHレズ対決 日本VS海外8時間SP
日本と海外によるニューハーフ同士のレズバトル！デカマラを持った金髪美人NH達が卑猥な濃厚レズセックスを見せつければ、今度は大和撫子NHたちがペニクリチ○ポを擦り合いアナルの奥深くまで突っ込みイキ果てる！ニューハーフ同士が高めあう極限の快楽性...
詩乃 愛しの女装子ザーメンアイドル ～詩乃はオチンポ大好き◆ぶっかけ女装子アイドル～
「詩乃は顔に精液をぶっかけられるの大好きです」最初は男にぶっかけられることを妄想しながらのオナニー。昂まったところで男がでてきて最初のぶっかけ。乳首をイタズラされ、膨らみきった股間をオモチャで刺激。肉穴をいじられ「イクイクっ」と自分のザーメ...
高橋小雪（加瀬小雪） WニューハーフのデカマラをW痴女が焦らし寸止めで虐め抜く 3
ド淫乱ニューハーフ羽生ゆあ＆『高橋小雪』×エロ痴女片瀬仁美＆埴生みこのＷ痴女ニューハーフシリーズです！尻ズリ＆パンフェラ。密着＆接吻。全身オイルマッサージで焦らし、パイパンチ○ポを毛無しマ○コでサンドイッチ！拘束され全身舐め回し。生チ○ポW...
春風まゆみ（早川すみれ） カワイイ女装子に犯されてみませんか？
ドエロい女装子に犯される背徳の体験…貴方を見つめながらアナルを舐められ、犯され、ブッかけられる！！ぷっくりと膨らんだペニクリがいやらしいスク水女装・浅川南クンに徹底的にアナルを虐められる！主観視点の執拗なアナル舐め＆女には真似できない超絶フ...
神咲美優（七瀬ありさ） WニューハーフのデカマラをW痴女が焦らし寸止めで虐め抜く 2
ド淫乱ニューハーフ・カノンと美優のピタピタビキニブリーフをエロ痴女・舞と千恵が焦らし責め！極小ビキニを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼してメスチ○ポを責めまくる。休む暇のない連続寸止め地獄。一日中焦らされ射精する事しか考えられ...
みやび音羽（天音るか） 卒業美しすぎるニューハーフ みやび音羽 ～10回射精すまで終われまてん～
ニューハーフ界の至宝『みやび音羽』ちゃんがついに卒業！最後なので超無謀な企画に挑戦してもらいます！10発も精子を発射するまで帰しません！はたして無事激量精子を出し切ることが出来るのか！？たとえペニクリが擦り切れたとしても…最後まで発射しても...
篠塚麻友（吉澤莉緒） Hcupなのにフル勃起！ 指名ナンバー1ニューハーフがAVデビュー 篠塚麻友
Ｈカップで超巨根の可愛いニューハーフの篠原麻友ちゃん！そんな麻友ちゃんのデビュー作はドッキリの連続！撮影内容は一切知らせず、彼女の素の表情をそのままに収録することができました！麻友ちゃんの初挑戦となるAV撮影の実録ドキュメント！射精回数もド...
優希まゆ 玉取りドキュメント 優希まゆ
※ＰＣの方は画面を最大にしてお楽しみ下さい ＡＶの中で玉を取る一風変わったＡＶを披露する優希まゆちゃん。玉を取るまでの不安やニューハーフの苦悩などを語ったりします。黒髪の子で見た目がとても良い子なのでオススメです。現在はサオまで無いようなの...
橘芹那 オナ禁1ヶ月で全身性感帯になったニューハーフの馬並み発射！ 橘芹那
※ＰＣの方は画面を大きくしてご覧ください 性の女神、エロさ全開の橘芹那ちゃんに貞操帯をつけて１ヵ月オナニーを禁止させます。そしたら、やりたくてやりたくてたまらない状態に。自分も男なんで気持ちはわかります。せりなちゃんのペニクリはいつも以上に...
みやび音羽（天音るか） 超美人ニューハーフ ペニクリど寸止め みやび音羽
イキたくても、なかなかイカセてくれない…これぞ究極の快楽イキ地獄！発射間際に寸止め！これを何度も何度も繰り返し、全身が超敏感に反応！射精の欲求が最高潮に達してもまだまだど寸止め！味わった事のない快楽に音羽はペニクリをさらにビンビンにさせ大爆...
高橋ひめな（桜ひめな） 女装子生中ソープ 密着フルコース220分
純粋な『オトコ』の身体に顔はまるで女の子。ローションをまといソープ嬢となった美少年と禁断のソーププレイ！密着フルコースでたっぷり堪能！
みやび音羽（天音るか） 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 美人すぎるNHみやび音羽 カワイすぎるNH橘芹那
ファンの方からの熱烈なラブコールに応え、ついにニューハーフW専属単体の夢の共演が実現！ニューハーフ界の頂点に立つ橘芹那ちゃんと『みやび音羽』ちゃんが濃厚でエロさMaxのNHレズSEXを初披露！あまりに美しく！あまりに卑猥な極上の性技を見せ付...
みやび音羽（天音るか） 初解禁！美人ニューハーフ緊縛快楽調教 みやび音羽
更なる刺激を求める音羽へ主従関係にある男は緊縛を使った調教を行う。縛られる度に感度が増す音羽のカラダ、プレイは過激にエスカレートしていく。男の指示によって見知らぬ男性と出会いチ●ポをしゃぶりまくる。己のペニクリからは大量の潮が漏れ出すあり様...
みやび音羽（天音るか） 童貞喪失 みやび音羽
人生初体験！ニューハーフ界の至宝『みやび音羽』ちゃんが、ついに童貞喪失！女性とのSEX完全未経験！はたして無事童貞を卒業できるのか！？物心ついた時から、恋愛の対象は男性でしかなかった…もちろん、女性を性の対象に見たことは一度もない音羽ちゃん...
神月カレン 中出しニューハーフ 神月カレン（26歳）
ニューハーフ界のアイドル・カレンちゃんの登場！あどけない笑顔とは裏腹にアナルが性感帯で常に大好物の巨根を挿入されたい彼女。「アナルに指が6本はいります」と告白され、みるみる指が吸い込まれてすっぽり入ってしまう！そんなアナルに貴方の肉棒を入れ...
君嶋ゆい オチンチンついてるけど、僕のカワイイペットを紹介します。 ゆいちゃん
僕のカワイイペットを紹介します。なんでも絶対にいうことを聞く愛しいペット。どんなワガママでも、どんな要望でも全て全部受け入れるように調教したペット。シッポがわりに大きなチ●コをつけている卑猥なペット。カチカチビンビンに勃起した男根が大好物。...
春風まゆみ（早川すみれ） オトコノ娘の裸より卑猥なスクール水着。 2
超美形女装子がぴったり張り付いたスク水のままペニクリ浮き立たせて乱れまくる！全編アナルSEX＆全編射精！！巨根＆美巨尻の麗華ちゃんが久々の登場！ムッチリとしたデカいエロ尻にスク水が食い込みまくる！乳首を刺激されるとすぐペニクリがフル勃起！尻...
オムニバス ニューハーフと遊ぼう！
超敏感デカチンニューハーフにいたずらして本気でイキ狂う姿を楽しんでください！
神咲美優（七瀬ありさ） 貴男も抱きたくなる今世紀最高のニューハーフがフル勃起でAVデビュー 神咲美優
今世紀最高の超天然美少女ニューハーフついにデビュー。ペニクリがついているのが不思議で仕方ない、超敏感体質の『美優』ちゃん。何度も何度も体を痙攣させてアナルイキしまくりの総昇天回数34回。素直に快楽におぼれる美優ちゃんをそのまま撮影。女性より...
みやび音羽（天音るか） 野外陵●なのにフル勃起してしまうワタシの恥ずかしいカラダ みやび音羽
完全野外撮影決行！いつ誰に見られるかも分からない…究極の陵●プレイ！初めての野外露出に、緊張と恥ずかしさで美白肌が、ピンクに染まる！『みやび音羽』ちゃんのM気質大爆発！恥ずかしがりながらも、ペニクリがビンビン超勃起！今にもオチ●ポミルクが溢...
あゆみ（柊愛華） アナルとチ●コに媚薬注入 超美形ニューハーフの絶頂SEX 椿姫えり
スタイル抜群！美し過ぎるニューハーフが媚薬を使って快楽SEXに挑戦！不安と興奮が入り混じる中「アナルが熱くなってきた」と早々に効果が表れた！自分からディープスロートをかましアナルにチ●コを誘導！激しくイキまくった後は、電マ責めでチ●ポミルク...
涼香 美青年の余韻が生み出す不思議な欲情のスパイラル！！女装子4時間スペシャル BEST COLLECTION！！！
アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる女装子たち。いろんな女装子のいろんな魅力が盛りだくさんの240分特別編。
高橋ひめな（桜ひめな） オトコノ娘 4時間BEST 本物のオトコノ娘はここまで天使級
天使のようなカワイイ少女。その股間にはクリトリスじゃなくてオチンチンが！女の子にしか見えない魅力的すぎるオトコノ娘の全てをお見せします。その全てがとってもエッチでとっても刺激的！
橘芹那 超美形ニューハーフ ピタコスで巨根が擦れてパッツパツ 橘芹那
※ＰＣでご覧の方は画面を大きくしてご覧ください 巨根ニューハーフの橘芹那ちゃんのＡＶです！今回はピタコスＡＶなので大きな膨らみがすごいです！ブルマはいたままチンポを刺激されて精液発射しちゃうところなんて最高です！是非一度ご覧ください！サンプ...
西咲妃那 女性より女性らしいスケベなカラダ 血管剥き出しいきり勃ったち○ぽ
超絶カワイイ男の娘の『西咲妃那』ちゃん！女性よりも女性らしい男の娘はセックス大好きみたいです！ドMで変態なち○ぽとアナルを何度もイカされまくり！エロ全開の男の娘を是非ご覧ください！
みやび音羽（天音るか） ザーメン漬けニューハーフ みやび音羽
絶世の超絶美人！ニューハーフ界の至宝『みやび音羽』ちゃんが人生初のぶっかけ解禁！大好物のザー汁を全身に浴び続ける！特濃精子を大量にぶっかけられ、エロさ全開に感じまくる！次から次と熱々ザーメンを激射されもう快楽Max！ヘロヘロアヘアヘ状態！ま...
志穂美カノン いいなり人妻ニューハーフ 志穂美カノン
内縁の妻として同棲生活しているカノンちゃん。ニューハーフである自分に負い目を感じ、いつ彼に捨てられるか怯えながら生きている。それをいいことにモノのように扱う非道な男。全てはご主人様のため。絶対服従のいいなり人妻。ドMのカノンちゃんは、あらゆ...
ゆきのあかり 変態家族に改発された私の恥ずかしいカラダ ゆきのあかり
両親を失ったあかりは、養子縁組をして新たな家族の元へ引き取られることとなる！そこに待ち受けていたものは、変態一家による過酷な生活であった！女の子を希望していた里親は、美青年あかりを女性へと改造していく…！心身ともに性別を変えられてしまう！性...
みやび音羽（天音るか） ニューハーフOL 職場のイジメにフル勃起 みやび音羽
私は昔からOLにあこがれていました…。皆、普通だね！と笑いますが、私には普通ではなかったのです…。それはまだ誰にも言っていない、決して誰にも言うことのできない秘密があったからなんです…。女性として働くニューハーフ『音羽』の身に降りかかる変態...
橘芹那 超美系ニューハーフの巨大ペニクリ媚薬漬け 橘芹那
※携帯・高画質版を見たい方はＤＭＭに入りご覧ください⇒ＤＭＭサイトを見てみる
みやび音羽（天音るか） 種つけ5本番！べちょ濡れケツマ●コ みやび音羽
ニューハーフ界の至宝！『みやび音羽』ちゃんが贅沢にも5本番SEX！密室の空間に、男とふたりきりだからこそ見せる濃厚な本能SEX！超絶本気で見せるイキっぷりは必見！ここまで美しく、ここまでエロいのは絶句レベル！ガマン愛液でベチョベチョになった...
滝川まゆり 女装美少年 39 結芽
女装経験はあるが男性経験はないという20才男性。姿見で自分の女装姿を見て「いつもとまったく違うメイクでとてもキレイ」と嬉しそう。オヤジたち2人に乳首やアナルをいじられると、最初は抑えていたのに、どうしてもあえぎ始めてしまう。男たちも興奮して...
春風まゆみ（早川すみれ） 春風まゆみ20歳、AVデビューします。
清楚に見えて、実は喉フェラ＆イマラチオ大好き☆大型新人、過激にAVデビュー！小さいお口でデカマラをくわえ込みます☆細身小尻BODYを巨根で貫かれて感じまくっちゃいました☆恥ずかしいですケド、わたしの奥の方までじっくり観てください…初めての電...
夜咲真帆（奄美まな） イケメンギャル女子校生は20cmメガチ○ポびんびん男の娘
イケメンギャル女子校生のチンポは、20センチのメガチンポ！イケイケな見た目、サバサバした明るい性格で、冴えない男性陣のお悩みを優しくエッチに解決しちゃいます。超の付く巨根はハメられてもなおビンビンの超敏感チンポ。イマドキギャル女‘装’子校生...
神月カレン デカチン大好きニューハーフAVデビュー 神月カレン
女子の服を着せられ育ったカレン。中学の時に女子と初体験するも…初めての撮影に、恥ずかしくて声を押し殺すAF。アナル拡張では、監督の拳まで飲み込もうとしてガマン汁垂れ流しで喜ぶカレン。そして10年ぶりの女子とのSEX、更に男優のデカチンまでぶ...
女装・男の娘 危ういバランス女の子的な可愛らしさ背徳の快楽に溺れる男の娘
スレンダーボディーなのにギンギンになったスケベちんぽ！萌え系男の娘！肉棒と肉棒が絡み合う快感！本能のままに身体中を濡らし本気のセックス！背徳の快楽に溺れながらよがり狂う激しいセックスでイケナイ世界に突入です！DUGA限定特典画像付き。※本編...
西咲妃那 美少女ニューハーフと一泊二日の中出し旅行 西咲妃那
声も心も顔も100％女の子の美少女ニューハーフ『西咲妃那』ちゃん！！勃起チンポの亀頭同士でのイチャラブエッチです！朝から晩までアナルで濃密なセックスをして絶頂を迎えます！全4シーンどぴゅどぴゅAV初射精！1泊2日の密着アナルSEXドキュメン...
西咲妃那 絶世の美少女ニューハーフの絶品ペニクリ風俗 西咲妃那
絶世の美少女ニューハーフ『西咲妃那』ちゃんが男のツボを心得た風俗テクでヌキまくる！たっぷり8コーナー収録で風俗完全網羅！普通の女の子とは違ったペニクリを活かしたプレイの数々。ペニクリが大きくなっちゃうので、お客様に感じていることがバレバレ。...
涼香 ボク専用、ご奉仕オトコノ娘メイド
こんなに可愛いのにオチンチンの付いたオトコノ娘。美男子女装子がご主人様を完全ご奉仕致します◆オトコノ娘メイドと過ごすエッチな快適セックスライフ！
オムニバス 7人の女装子＆ニューハーフ エネマグラオナニー 3
今回も7人の美麗なる女装子＆ニューハーフたちが腰砕けになっております。前立腺を直撃するエネマグラのバイブレーションで驚異のガマン汁大量噴出。そんじょそこらでは見れないイキまくりオナニー7連発をご覧ください。ガクガクと腰が砕け、射精はしないけ...
みやび音羽（天音るか） オナ禁1ヶ月で全身性感帯になったニューハーフの馬並み発射！ みやび音羽
史上最高にキレイ過ぎるニューハーフ『みやび音羽』ちゃんのオナニー禁止ドキュメント！カギのついた貞操帯で徹底的に性欲管理！ヤリたくてヤリたくて…もう限界寸前！ようやく1ヵ月の期限をすぎた時には、超感じやすい全身性感帯へ！30日間溜まりに溜まっ...
君嶋ゆい 僕、男の人にお尻とフル勃起したち○ぽを犯されて何度も何度も絶頂し女になりました。
男とは思えないエロいカラダ！太くて硬いデカいち○ぽ！ドMの懇願の男の娘を絶頂させまくりで女にさせてみましたwww
オムニバス ニューハーフ露出温泉 コンプリート BEST 8時間 ゆきのあかり 君野ここ 琥珀さやか 滝見ちあき 桜ノ宮てんま
ニューハーフの人気シリーズ『ニューハーフ露出温泉』のコンプリートBEST8時間2枚組。珠玉の最強シーメール譲との一泊二日お泊り温泉ハメまくり旅行。ゆきのあかり、美蘭、君野ここ、琥珀さやか、滝見ちあき、荒木レナ、釜崎あゆ、花梨、桜ノ宮てんまの...
優希まゆ かわいいオトコノコ～シコシコ大好き包茎美少女～ 優希まゆ
可愛い彼女優希まゆちゃんの股間には男根が生えていた！美少女とペニスの魅力に迫る非アナル系の倒錯映像。これがホントにオトコノコ？正真正銘男子なのに天然美乳発達！オナニーが趣味のエッチな彼女の真実に迫る密室ちんぽ物語！
西咲妃那 絶世の美少女19歳ニューハーフデビュー 西咲妃那
MOODYZ専属！管理人も激押しするニューカマー登場！19歳の絶世の美少女ニューハーフ『西咲妃那』ちゃんのデビュー作です。正直どこからどう見てもニューハーフとは気づけないほど可愛い子です！こんな美女にペニクリがついている、いやらしいギャップ...
涼香 S級女装子オトコノ娘 アナルSEX
女の子より可愛い男の娘。女の子を完全に凌駕するS級のルックス。こんなに可愛いのにビンビンチンコからドピュッと出ちゃう。胸を攻められアナルを掘られ、堪えきれない快感に悶え喜ぶ姿は超必見。ぜひご堪能あれ。DUGA限定特典画像付き。
ゆきのあかり 弄って欲しいオトコの娘たちのガン掘り性交4時間
『ゆきのあかり』可愛い女の子に勃起したペニクリをシゴかれたり、カリを舌先で舐められるとポタポタと卑猥にガマン汁を垂らしてしまうあかり。マ●コに正常位で腰を沈めると恥ずかしそうに腰を振り、我慢できずに初めての膣内射精を経験する…。『君野ここ』...
みやび音羽（天音るか） AV解禁！みやび音羽 アナルと巨根に媚薬をタップリ塗り込まれ絶叫SEX
超絶美女！えっ！？マジで！？信じられない驚愕の美しさ！史上最高にキレイ過ぎるニューハーフ『みやび音羽』がついにAV解禁！地上に舞い降りた天使！ここまで洗練された奇跡の肉体と美貌！もはや女性をはるかに越えた完璧さ！清楚な姿とはギャップのあるエ...
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美しいレオタード姿に惑わされた男は、セクハラ紛いのボディタッチを楽しむ。思わず下半身が反応してしまうニューハーフレオタード越しにもハッキリと判るデカマラに羞恥心が煽られそれに気づいた男は興味津々に彼女のアナルを犯す。アナル中出しされながら自...
あゆみ（柊愛華） 美しくて華奢な女体に敏感フル勃起ち○ぽ 恥ずかしいカラダの男の娘
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キレイ系ニューハーフの天宮恋ちゃんのデビュー作品がこちらの作品です。自分をバイセクシャルと言っている恋ちゃんが今回は男と女両方と絡みます。あとこの作品、出てくる女の子も可愛いので、非常に見やすい作品になってます。サンドイッチプレイのところは...
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影の大人気シリーズ第4弾！今回も極上の女装子7名をご用意しました。本日はどの子にしますか？プレイ中は恋人気分で舐めるも良し舐められるもよし。どのプレイがお好きですか？そんなバーチャル風俗体験で貴方の肉棒も爆発必至！どうぞご堪能下さい。
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超美形ニューハーフ『柊愛華』ちゃんですが、勿論女性経験ゼロ！そんな彼女がドッキリで童貞を卒業するのが本作です！デカマラを美味しそうに頬張り、興奮してフル勃起したチ○ポを勝手にオマ○コに挿入。異変に気づいたが、既に後の祭り！恥じらいながらもし...
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癒し系ニューハーフ『君野ここ』ちゃんの露出、青姦、放尿、中出し、ソープ、コスプレが詰まったBEST8時間2枚組！恥ずかしがり屋の巨根ニューハーフの淫乱アナルを24時間犯しまくる！猥褻ファックでアナルの奥深くまで責められ、たまらず連続絶頂、こ...
オムニバス 混浴温泉で奇跡の若い女性客と遭遇！興奮してたら湯船からチ○コがにょっきり！ニューハーフと気づいても僕の勃起も収まりつかずヤッてしまいました
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姫嶋杏奈（咲蘭あんな） 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ 咲蘭あんな
今では姫嶋杏奈ちゃんとして活躍していますが、咲蘭あんな(さくらあんな)ちゃん名義の貴重なデビュー作品が本作です！モデル並みの抜群なスタイルと可愛い顔は当時から健在ですね！ペニクリの長さは１２ｃｍと小ぶりで可愛くとても敏感です！そして美味しそ...
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管理人もオススメの可愛すぎるチンコびんびんオトコノ娘です。可愛いだけじゃなくて、すごくエッチなんです。チンコはいつだってピンコ勃ちだし、先っちょから我慢汁がたら～んと出てきちゃう…フェラ顔も最高。アナルSEX、ご奉仕フェラ、自画撮りオナニー...
ゆきのあかり ゆきのあかりのニューハーフ！ナンパ中出し！
いつもお世話になってるゆきのあかりちゃんのナンパ作品になります。街中で、女の子と安心してる人妻をナンパしてスタジオに連れていきます。悩みがあるといい、クリが大きすぎるのかな？と言って、あかりちゃんがパンツを脱ぐと、そこには大きすぎるペニクリ...
君嶋ゆい 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ 君嶋ゆい
可愛らしい顔でセックスが大好きな高身長176cmニューハーフの君嶋ゆいちゃんがAVデビュー！！OL姿のゆいちゃんに男たちは魅了され嬉しそうにチンポをいじめる痴女スタイルに激悶絶！ゆいちゃんの性感帯なアナルをいじくるとチン長16cm敏感ペニク...
さつき（篠田まお） 上から女装子 篠田まお
女よりも女らしい話し方、線の細さからは想像もつかない元自衛隊員というギャップが僕らを2度驚かせる。痴漢やレイプに興奮するという彼女に秘密で、突然始まったセックスでは困惑するもペニクリはビンビン、アナルは準備OK。新アイドルの誕生です。
君嶋ゆい 男にしておくのが勿体ないエロいカラダの巨根女装子
初撮りの男の娘！スレンダーなエロいカラダは男にしておくのが勿体ない！初めてのアナルセックスも最初は不安な様子だったが最後は悶絶しながら巨根のちんぽをギンギンに勃起させイキまくってます！
瞳えみり 美しすぎるニューハーフの過激すぎるAVデビュー 瞳えみり
京都生まれのキュート過ぎるニューハーフ瞳えみりちゃんがAVデビュー。どこから見ても女の子そのもの。責めるの大好きだけど、嫌いな筈のおじさんに責められてもエッチなスイッチが入っちゃう。ペニクリもアナルも気持ち良すぎて「あかん、あかん」と関西弁...
君野ここ（桃姫優子） PREMIUM SHEMALE 君野ここ
妹系の可愛いニューハーフの『君野ここ』ちゃん！恥ずかしそうに真上を向いちゃった勃起したペニクリも、感度抜群のケツマンコも、女の子にしか見えない神がかりな可愛さも、全てが奇跡的！
あゆみ（柊愛華） 絶世の美女ニューハーフデビュー 綺咲杏那
ムーディーズ激押しのニューハーフデビュー作です。実は『杏那』ちゃんは、女の子が憧れるアパレル店員さんなんです。この可愛さでスケベなんだから、たまりません。綺麗なカラダに付いてる、ペニクリちゃんがイヤラシイ。男を知りつくしたフェラチオ、玩具で...
愛川めい（柏木もも） チョー肉食系ニューハーフ フル勃っ娘 柏木もも
天然Cカップの有り有りニューハーフ『柏木もも』。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え。手コキで射精。縛られアナル責めで射精。女性ADを引き込み、なりゆきでサンドウィッチファック！3度目の射精。性...
詩乃 男子●校生、強●女装！ 純愛淫口昇天 詩乃
美少年、『詩乃』の放課後の日課は憧れの先生の写真でオナニーする事。「先生のオチンチンってどんな形だろう」「どのぐらい大きいんだろう」彼の想いは募るばかり。その気持ちを察した校長は、彼を強●的に女子校生に仕立てあげる。見知らぬ男達による連続フ...
りく 美少年レズビアン りく×詩乃
美少年出版社で人気の「りく」と「詩乃」がダブルキャストで登場！！女装前からふたりは妖しげな雰囲気でたがいに牽制しあいます。女装後のふたりはまるで姉妹のよう。お互いの可愛さを褒めながら体をまさぐっていきます。ふたりのクリ○リスは常にびんびんで...
詩乃 女装美少年 28 詩乃
真面目そうな好青年キョウスケくん。小さい頃、幼馴染に女装させられドキドキしていた彼はその後、学生の時に先輩からイタズラされ、それを今でも夢に見るそう。プロの手によりアイドルの様な女装美少年『詩乃』に生まれ変わる。ハニかむ詩乃の前に中年が陰茎...
涼香 日本一美しい18歳、女装美男子 放課後オトコノ娘
かつてこれほどまでに美しいオトコノ娘がいたでしょうか！？快楽を求め放課後は女の子に…美青年が美女へと変貌していく瞬間の奇跡…その美青年の余韻が生み出す不思議な欲情のスパイラル…『ねぇ、ボクと気持ちイイことしよ？』
君野ここ（桃姫優子） 泡姫は超絶ニューハーフ美女 生中出しソープランドへようこそ 君野湖子
超絶美人ニューハーフ『君野湖子』ちゃんがソープ嬢に大変身！お客様に手とり足とり教えられながらマットプレイで男達を快楽へと導く様はヌキどころ満載！女より全然可愛いその美貌とエロス、そして、デカちんのギャップがタマりません！！
君野ここ（桃姫優子） 女よりも女らしいニューハーフ 初めての青姦調教温泉旅行 君野湖子
地方の温泉宿で一泊二日のハメ旅の始まり。誰か来るかもしれない遊歩道で自らの男性器を露出させそのまま青姦アナルファック。「我慢できない…あなたのチンポを舐めさせて…」と赤面しながら耳元で囁く奇跡の巨根シーメール『君野湖子』ちゃん。
君野ここ（桃姫優子） ニューハーフ露出温泉 ＃08 君野湖子
笑顔の素敵な元保育士のニューハーフ『君野ここ』ちゃんと一泊二日の温泉ハメ旅行！ニューハーフになりたての湖子は初めて男性と旅館に泊まることになり少し緊張している様子！彼女の洋服を脱がせ温泉で仲良くカラダを温めてから丹念に水滴を舐め上げ勃起した...
高橋小雪（加瀬小雪） オトコノ娘 女装敏感アクメ ボクの男の子が反応しちゃう！
カワイイ美少女にオチン○ンがついてる！？女の子に見えるけど本当はオトコノ娘。ニューハーフとアナルセックスしたり、男の人と中出しSEXしたり…ドキドキプレイの連続！？女の子も嫉妬する可愛さに思わず見とれちゃいます。
中澤チュリン まるごと100％ニューハーフ中澤チュリンのすべて。Vol.2
黒髪の絶世美女ニューハーフ中澤チュリンちゃんの感じて射精するシーンをたっぷり盛り込んだ最上級ベスト！！若く美しいチュリンのもう一つの武器は外見からは想像がつかないほどの底無しの性欲！男根をいやらしく咥える濃厚フェラチオ！勃起したペニクリや敏...
愛川ななみ（白石ななみ） 凌辱女装美男子5 愛川ななみ
真性（新星）女装娘愛川ななみちゃんの隠れた性癖が凌辱で覚醒する！！とろけるようなアナルプレイで失神寸前！でもペニスは超絶勃起状態！悶絶3発射！！