詩乃 女装美少年 フェラチオ地獄 詩乃
「女装美少年28 詩乃」で話題になった変態美少年『詩乃』ちゃんが再び登場。男のチ○ポがとっても大好きな詩乃ちゃんの夢を叶えてあげるため、変態男優が集合。次々と詩乃の目の前にビンビンのチ○ポが差し出されていきます。おチ○ポを咥えれば咥えるほど...
詩乃 
優里（佑香） 女装美少年 32 佑香
フリーターのゆうまくん。友達のイタズラで女装を経験し「イケてるよ」と言われた事が忘れられなくてやってきた。プロのよるメイクをして『佑香』に生まれ変わった彼を監督は言葉で辱める。変態中年は佑香の豊かな尻に顔を埋めていく……。佑香の顔は上気して...
君野ここ（桃姫優子） 保母さんニューハーフはデカチン淫乱サセコちゃん
保父ではなく、現役の保母さんとして働く超絶可愛いニューハーフさんがAV出演。普段の生活で女性として暮らしても全く違和感のない、否、むしろ美人と呼べるその美貌は必見。保育士ならではの癒し系母性と裸になると露わになるデカチンとのギャップがタマり...
君野ここ（桃姫優子） 俺のオモチャはチ○ポのデカイ男の娘 君野湖子
舌を弄ると直ぐにだらしなくヨダレを垂らし、俺の命令を待つ従順なペットの『湖子』！乳首を執拗に弄ると可愛い声で鳴いて、自分の巨根を見せつけてくる！ムカつくからギュッと握ってゴシゴシしごいてみると、それだけでイキそうになる湖子は俺に濃厚なキスを...
琥珀さやか シーメール プレミアム ソープ Kohaku Sayaka 琥珀さやか
極上ニューハーフの琥珀さやかちゃんがソープ嬢となって最高のおもてなし。ローションを身にまとい自分自身もフル勃起で感じまくり。メチャクチャ可愛いくてスタイル抜群、起ちもいい（サイズも！！）最高のシーメールソープ嬢です。
君野ここ（桃姫優子） チ●ポが、おっきいドMな娘 君野湖子
「ワタシが咥えてイイですか？それとも、アナタが咥えてくれますか…」18センチの巨根を持つ男の娘・『湖子』ちゃん。「エッチした相手の方よりも大きいことが多いんです」という湖子ちゃんだが、実は責められ好きでザーメンをごっくんするのが大好きなドM...
高橋ひめな（桜ひめな） 美少年から美少女へ ご奉仕オトコノ娘 メイド
美少年から美少女へ…『可愛い』は決して女の子だけのものじゃないんです。オチンチン、アナル、その全てを捧げてオトコノ娘メイドが『SEX』ご奉仕致します。「ご主人様、ボクの身体、女の子より気持ちいいよ…」
君野ここ（桃姫優子） フル勃起ニューハーフ 君野湖子
女性経験0人の童貞ニューハーフ『君野湖子』ちゃん。目隠しで男装女子のスタッフに弄られ、恥ずかしがりながらも気持ち良く反応し潮まで噴いてしまう。バスルームで監督からの悪戯には終始うっとりとした表情で感じる湖子ちゃん。終盤のSEXでは一層濃厚さ...
高橋小雪（加瀬小雪） ニューハーフ露出温泉 ＃06 滝見ちあき
極上シーメールといくハメ旅ドキュメンタリーシリーズ第六弾。「ずっとあなたとしたかったの…」とアナル中毒ド変態ニューハーフは今まで憧れだった人に打ち明ける。霧が漂う海辺で豊満な身体をいやらしくまさぐる。興奮してきたチンポをジュボジュボと吸わせ...
冴島りょう 悪戯女装子 りょうこ（仮名） デカマラ純粋女装子に忍び寄る変態おじさんたちの魔の手
プライベートはエッチ未経験なのにエッチな事で頭が一杯の妄想女装子がAVデビュー。180cmの長身なのにブルマやロリ服がとても似合うアンバランスさが彼女の最大の魅力。虐められるほどにペニクリは勃起しまくり、あどけない顔は変態プレイやデカマラ挿...
君野ここ（桃姫優子） 奇跡のギャルニューハーフ 君野ここデビュー！！
17cmの巨大ペニクリを持つニューハーフギャル超新星の『君野ここ』ちゃんがデビュー！恥じらいながらの強制オナニーにはち切れんばかりのペニクリ。濃厚なフェラと美形の顔をザーメンで汚され、羞恥プレイでMになる！憧れの男優とのSEXでアナルを弄ら...
天音ゆうり 初撮り美形ニューハーフ 天音ゆうり
ハーフに間違えられるというゆうりちゃんのAVデビューは、陽の差し込む窓辺での剃毛プレイからスタート。羞恥オナニーで自らのM性に気づいたゆうりちゃん。自ら望んだ緊縛プレイではチ○ポまで縛られフル勃起。オッパイやチ○ポにまで蝋燭を垂らされ大興奮...
涼香 スペルマトランス DISGUISE WOMAN 女装子ぶっかけ輪姦
究極の美女は美男子から生まれる！！どこからどう見ても可愛い「オトコノ娘」。こんなに可愛かったら徹底的に「可愛がって」あげたくなっちゃいますよね？だってほらこんなに自分からザーメンを欲しがってる…なんてスケベな娘なんだろう
オムニバス オトコノ娘風呂 大好きなお兄ちゃんとふたりきりのお風呂場で快感アナルセックス！
大好きなお兄ちゃんと一緒にお風呂に入ったオトコノ娘たちの淡い恋心とチンポの味が知りたいイケナイ好奇心！狭い浴槽での密着状態でエッチな気分になってしまったオトコノ娘はペニクリをビンビンに勃起させ妖しく絡み合う濃厚セックス！敏感なお尻マンコを丁...
高橋ひめな（桜ひめな） 彼氏に黙って出演した素人ニューハーフ 高橋ひめな
物心ついた時から心が女の子、初体験の相手は男性。肉棒の虜になったひめなちゃんが彼氏に隠れてAV出演してくれました。心も見た目も完全に女の子。
中澤チュリン ニューハーフ援●交際 援からはじまる恋もある！ニューハーフ美女アナルSEX交遊録
美しいニューハーフが簡単お手軽に稼げる副業として広がった援●交際！ニューハーフ好きの男達が我先にと極上のペニクリを求め淫靡なアナルを責めまくり！知らない男達の前だから普段と違う淫乱な自分を全てさらけ出せる濃厚アナルファック淫行！両手で広げら...
真澄かおる 女装おと娘アイドル BEST 4時間
男なのに可愛い！？オトコだからカワイイ！人気の男の娘、橘芹那ちゃんを筆頭に女の子がおと娘初体験の美少年のオシリの穴を調教など、性の違いを超越した濃厚なエッチの数々を収録。組合せは男×おと娘、おと娘×女、おと娘×ニューハーフ、おと娘×おと娘×...
高橋ひめな（桜ひめな） 悪戯女装子 ひめな（仮名）
AV出演を希望する人形のような可愛い女装子『ひめな』。彼女は命令されたり、虐められたりすることに興奮するというドM女装子だった。野外露出・アナルローターを入れて買い物・エレベーターホールで大量射精・ロリ服で陵辱セックス・飲尿変態プレイ・夜の...
彩乃彩 ニューハーフOL恋物語 憧れの彼に抱かれて純愛セックス快楽濃厚ザーメン3発射！！ 彩乃彩
有名AV女優・倖田李梨初監督！女性だから撮れる独特なストーリー。恋心を抱いていた同級生彼と派遣先の会社で再び出会うニューハーフOL彩乃彩。美しく変貌した彩とそれに気づかない彼、彩に敵意を抱く恋人の朝桐あかり。あかりの策略により一度は諦める決...
高橋ひめな（桜ひめな） 初嬢 女装子♂debut 新人ひめな
女装子作品の新シリーズが誕生しました！題して「初嬢女装子」ワンランク上の極上な女装子しか出れない特別な作品です。記念すべき第1弾の主演は女装子「ひめな」ちゃん。もちろんこの作品でAVデビュー。○校生から女の子として過ごし、容姿もオンナ。心も...
天音エミル（月野姫） ニューハーフ天音エミル引退作品 グッバイおちんちん
絶世の美女ニューハーフとして衝撃デビューを果した天音エミルちゃんの引退ラスト作品！ニューハーフとしてのラストSEXを含めた3SEXに加え、収録後涙のオフショット、性転換手術直前までの希少なドキュメンタリー映像までを収録しております！引退記念...
中澤チュリン 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ 中澤チュリン
18歳の超絶美少女ニューハーフ中澤チュリンちゃんが初姫シリーズに登場！！アイドル並のルックスと黒髪ロングが観る者を魅了し大きさ17cmの敏感なペニクリが更なる興奮を煽る！性の快楽に目覚めて間もないチュリンちゃんが男のアナルを荒々しく攻め立て...
涼香 Second Impact 女装美男子
これが…オトコ！？そうです、男なんです。ヒゲとか生えちゃうんです。でも女装をしたら…完全に女ですよね。ていうか女より可愛いですよね。こんな可愛いオトコノ娘のアナルSEXや射精が見てみたい。私変態でしょうか…？
真澄かおる 高嶺のドクターの知られざる素顔
人気BLコミック遂に実写化！岡安総合病院の跡取り息子の大賀は、渡米して磨いたオペの腕を持つエリート医師。ルックスもとびきりで当然院内でも人気ナンバーワン！ある日大賀の自宅に届け物を頼まれた看護助手の奈々夫は、そのベールにおおわれた私生活を覗...
LISA ニューハーフLISAのすべて。Vol.2 猥褻なペニクリから発射される濃厚ザーメン白濁射精4時間ベスト！
天性の美貌とセックスに特化したしなやかな肉体が魅力の極上ニューハーフLISAちゃんのベスト第2弾です！女性よりも美しい最高の容姿と股間を直撃する卑猥な喘ぎ声で男達を魅了し淫乱な勃起ペニクリで猥褻逆アナルファック！自分のアナルにも入れて欲しく...
真澄かおる 可愛いおと娘1日貸します。 真澄かおる
おと娘〈にゃん〉界の超新星アイドル真澄かおるちゃん？君？が1日貸しますシリーズに登場！こんなに可愛い子ならオトコの娘でもデートしたい！Hもしたい！ですよね？おじさん達に弄ばれる=美しい子が醜い物に凌辱されるのってエロい！誰もがちょっと覗いて...
高橋小雪（加瀬小雪） びしょ濡れデビュー！ありえないほど激潮吹きニューハーフ 加瀬小雪
びしょ濡れデビュー！がウソじゃないほど、スゴイんです。アナルで絶頂するたび限りなく噴射する美しい体液は必見！元介護士の『小雪』ちゃんが超かわいい性反応アナルSEXで絶頂激潮吹き！愛用ディルドのアナルオナニーで連続潮吹き。痴女風介護プレイで患...
綾咲さやか まるごと100％ニューハーフ綾咲さやかのすべて。Vol.1
愛くるしい笑顔と業界屈指の勃起力で人気のニューハーフ綾咲さやかちゃんの爆裂射精ベストVol.1！いつでも元気いっぱいのさやかちゃんが女子校生やチアガール姿で自慢のデカペニクリをいじられ快感フル勃起！普段の明るさからは想像のつかない色気のある...
真澄かおる 女装おと娘 アイドル ＃2
人気シリーズ第二弾！「可愛くなった自分の姿見て感じちゃうなんて私の思った通りね。」人とはどこか違う自分に悩んでいた彼はお姉さんに導かれ自分のアイデンティティーを見つける。可愛い洋服を着て女の子みたいに化粧を施し鏡の前に立つ…これが僕？初めて...
LISA 4種混合乱交
世界初！女の子とニューハーフと女装娘と男の4種混合乱交！淫乱美人の大槻ひびきちゃんと、玉無し竿付きの絶世の美人ニューハーフELENAちゃんと、女装子界トップクラスの美人LISAちゃんと、男の大乱交！マンコとチンポとペニクリとアナルマンコが色...
女装・男の娘 オトコノコのようなオンナノコ？ オンナノコのようなオトコノコ？ 18歳ひかる
超美形ギャルのひかるちゃんですが、実は…生えているんです。小さな頃から男性にしか恋をせず、初体験の相手も男性…可愛らしい顔にピュアな心、そしてビンビンにそそり立つ立派なア・レ。完全なオンナノコになる儀式を控えて、今のひかるの最後のSEX、煌...
LISA オトコノ娘アイドル 8
絶世の美女と思いきや服を脱がすとペタンコ胸な極上オトコノ娘LISAちゃん！！艶やかな髪と口元を彩る真紅のリップ！その上ドレスで着飾ったLISAちゃんが男に犯され激悶絶！セクシー下着の女王様となったLISAちゃんはM男の口にペニクリを無理矢理...
LISA モデル系女装子 ～止められない衝動～
美形でスレンダーなモデル系の女装子LISAちゃんの作品です！男同士！？のねっとりとしたカラミを披露！相互フェラやオナニー、たっぷりとザーメンを出し合う姿に屈折したエロスを感じる！
愛川めい（柏木もも） ニューハーフ露出願望 地元住民にバレたら即撤収！ニューハーフ美女が他人の敷地でガチンコファック！！
何も知らないニューハーフ美女達を街中へ連れ出し露出SEX行脚！！車内で丸裸にされた綾咲さやかが後部座席で犯●れ本気絶頂！住人の帰還にマンションの廊下で彩瀬まいが強烈バックに激悶絶！豪邸の敷地に侵入した佐藤ひろみ＆愛川めいが濃厚レズ絡み！ハプ...
みやび音羽（天音るか） 狙われた美人教師天音るか 学園凌辱レイプ
美人教師『るか』は、自分にペニクリがあることを隠したまま男子校に赴任した。しかし、その秘密が校長や生徒たちにバレてしまったことがきっかけで、性的な凌●を受けることになる。自分の想いとは裏腹に青臭いチ○ポを突っ込まれ、神聖な学園で鬼畜な生徒た...
みやび音羽（天音るか） 男根少女 とっても恥ずかしいペニクリ丸出し温泉旅行 天音るか
巨大なチ○ポが付いてる女の子！！『天音るか』ちゃんと一緒に一泊二日の温泉旅行。他のお客におチ○チ○が見られちゃう！？恥ずかしすぎる混浴強●入浴。人がいない間にドキドキの手コキフェラ。男湯の中で男性客に見られながらのH。部屋の中でのラブラブS...
みやび音羽（天音るか） 天音るか 初めての潮吹き…
清楚で可愛くて、とっても大きなペニクリを持つ『天音るか』第2弾。全身に伝わる快感に比例して巨大なペニクリがさらに肥大する！！拘束され、不安と緊張の中で執拗に続けられるペニクリへのキモチイイ刺激に限界を超えて、ついに「駄目！！なんか出ちゃう！...
みやび音羽（天音るか） 男根少女 天音るか AV DEBUT！！ 巨大ペニクリがついてるオンナノコ！？
透きとおるような白い肌。Gカップの胸の内で震える繊細な心。でも、彼女には巨大ペニクリがついている。乙女の精神と勃起する巨大ペニクリ。とんでもないギャップをもったオンナノコ。それが『天音るか』ちゃん。初脱ぎでじっくりと巨大ペニクリを撮られて目...
愛川めい（柏木もも） 女レズビアン万引きGメン！！万引きした美女を折檻しようと思ったらニューハーフだった！でも、構わずお仕置きして射精させちゃいました4
大好評ニューハーフ万引きGメンシリーズ第4弾です！！今回は女性万引きGメン達がアダルトDVDやセクシー下着を盗んだニューハーフ美女達を現行犯でゲット！警察だけはやめてください、と懇願する彼女達に免じてSEXで許してあげると濃厚キス！ニューハ...
オムニバス ニューハーフ女子校生の宴3
援交、呼び出し、会社見学…女子校生の制服を着たニューハーフ美女達が欲望にまみれた男達にヤられまくる！！見学中の社内で社員が作業中にも関わらずニューハーフ美女のペニクリを刺激！誰もいない深夜の教室でペニクリをたっぷりフェラされ勃起度MAX！ぱ...
愛川めい（柏木もも） 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ愛川めい
黒髪ストレートのニューハーフ美少女、『愛川めい』ちゃんが初姫シリーズでデビューです！！お●なく見える外見と違ってHなコトに積極的！天然Cカップのおっぱいから母乳を絞り出されたり、写真撮影で様々なセクハラを受けたりしながらもめいちゃんのペニク...
愛川めい（柏木もも） 女性限定の洗体エステにニューハーフのお客さんが来ちゃった！？ 7
人気の洗体エステサロンで疲れた体を癒すためにニューハーフ美女達が続々ご来店！体の芯から熱くなる極上サービスの数々にペニクリ汁が止まらない！じっくり丁寧に拡張されたケツマンコにペニバンを挿入されると気分は最高潮！しかも今回は新サービスとしてオ...
LISA うぶっ娘シーメール LISA
抜群のルックスとH大好きと公言する開放的な性格で人気の『LISA』ちゃんがうぶっ娘に登場です！！手コキやフェラだけで射精してしまうけしからん身体なのに、そのうえ逞しいチンポをケツマンコに挿入されちゃったら…
RIKA RIKA Debut！
カメラの前で初めて晒す自らの裸体を紅潮させ緊張しながらも勃起し続ける究極の激可愛いニューハーフ「RIKA」ちゃんが衝撃のデビュー！洋服店の試着室で一般客が居る中ドキドキの初手コキ＆フェラ！初めてAV男優の極太チ○コを受け入れ絶頂SEX＆童貞...
リコ 妄想美人教師 もしも憧れの先生が痴女で絶倫なシーメールだったら… RICO
人気の美形シーメール、RICOちゃんがワンズ初登場！学園一の絶倫教師に扮し、スケベな妄想に耽る。連続フェラやアナルファックは勿論、RICO先生を中心にアナルファックと逆アナルファックを同時に行う「数珠繋ぎ」は圧巻！
リコ おじいちゃんも童貞君もみーんな集まれ！ S級シーメールアイドル！リコ☆ファン感謝祭
リコちゃんが日頃お世話になっているみんなへたっぷりご奉仕！童貞君も、おじいちゃんも、しみけんも、監督も、みんな集まれ！ファン☆ドリーム大乱交！ファンの熱い想いと熱い精子を受け止めます！
リコ リコ COMPLETE BOX 480SP
デビューしてから絶大な人気を誇るリコちゃんのコンプリートBOXが遂にリリース！出演した6本分をまとめてお届け致します！初々しいデビュー、コスプレ、シーメールソープ、共演、女子肛交生、逆アナル。どの作品もボッキ度・射精量・飛距離はピカイチ！
リコ 素人さん！ニューハーフ貸します。
あの、奇跡の美人ニューハーフ「リコ」ちゃんを素人男性さんにお貸しします！どこから見ても女の子！何度見ても激カワイイ…なのに、ボッキ度も抜群！デートに連れて行って食事やショッピング、自宅に呼んでHのお相手、どんなご要望にもお応えします！
リコ 無敵の美人ニューハーフが初めてのドキドキ逆ナンパ ゴメンなさい…ホントは私、チ○コあるのよネェ～！
無敵の美人ニューハーフ「リコ」が初めてのドキドキ逆ナンパ！自分好みのチ○ポを求めて、街中を駆けめぐります！こんな美人に声を掛けられたら男は誰でもついてきます！ところがどっこいチ○ポ付き！びっくり仰天の素人男！局部だけが男のニューハーフを前に...
オムニバス 女より美しい本物のシーメール風俗嬢SP240
風俗プレイをリアルに再現したバーチャル映像が遂に公開！女よりも美しい極上のシーメールがつぶ揃いです！ベスト版なので自分好みの子をたくさん選べます！究極のテクニックをマスターした彼女たちに何度も抜かされ続けてみませんか？
リコ ニューハーフ リコの田舎に泊まろう！
民泊希望の可愛いニューハーフのリコがおくる‘ぶっつけ本番FUCKドキュメント’！！行き先も教えてもらえず、泊めて貰えなければギャラも出ないドキドキのガチンコ旅！オンナよりエロカワなリコちゃんの魅力が満載です！！
リコ シーメールに逆AFされたい！挿しつ挿されつ激射精 リコ
逆AF願望の男性必見！リコちゃんの超キモチいいペニクリで犯され悶絶射精する男たち。なぜ男は逆AFされたがるのか！超美形リコちゃんの巨根と美肛で挿しつ挿されつイキまくり、最後は男2人に強烈AFされて激射精するリコちゃん！絶大なるリコちゃんマニ...
リコ 女子肛交生シーメール リコ
カワイイ制服の下にはボッキ度抜群のデカクリチンポ！全編4発の大量激射精！セクハラSEX・エロオナニー・ラブラブ中出し＆3PSEX！女よりカワエロ、男よりイキまくる。ツンデレもラブラブも、ハマリまくってハメまくる！リコちゃんはやっぱり無敵だ！
リコ 激射精シーメール姉妹レズ リコ 朝倉めぐみ
オペラが誇るツートップシーメールは、むかし兄弟→いま姉妹に変身してレズ狂い。超ボッキ相互オナニー鑑賞。めぐみは男にセクハラAFされて飲精、リコちゃんはツンデレAF激射精！W美肛で姉妹レズ狂い激射精！さらに2人が男を手玉に取りハメ狂い3P激射...
リコ シーメールソープ嬢 イキまくりセクハラ射精 リコ
最強射精シーメールリコちゃんが似合いすぎる4コスチュームで男を完全悩殺！相互激射精AF・逆AF・2連ケツAFなどで、前作以上に官能ボッキで悶える！男根をなめつくす極上フェラと男をイカせる極上アナル！男なら狂ってしまうほどの色気は、まさに無敵...
リコ 無敵のエロ射精シーメール リコ
最強射精シーメールリコちゃんが似合いすぎる4コスチュームで男を完全悩殺！相互激射精AF・逆AF・2連ケツAFなどで、前作以上に官能ボッキで悶える！男根をなめつくす極上フェラと男をイカせる極上アナル！男なら狂ってしまうほどの色気は、まさに無敵...
リコ 衝撃デビュー！奇跡の最強射精シーメール リコ
見惚れるほどのスケベな色気は絶品！しかも驚異のボッキ度・射精量・飛距離とも男優を越えた凄さ！極上フェラ・浣腸苦悶・相互オナニー・アナル中出しザーメンを飲精！アナルを激しく突かれると絶頂クリチンポから驚異の激射精！男を狂わせる奇跡の官能フェロ...
りく 女装美少年2
貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装願望を持つ率直な色白美少年「りく君」を徹底的に変態世界へ導きます。彼はSもMも男性も女性も有りという、エロ願望豊富な男の子。初体験が同級生の男三人に輪姦された事という、衝撃的な過去をさ...
女装・男の娘 女装美少年
貴方は女装したと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。今回登場していただいたタッキーは、女性とも男性とも性経験のある若者。ただし女装には一切興味が無いということです...
有沢セナ 美人ニューハーフ密室レ●プ 有沢セナ
美人ニューハーフ・有沢セナが、キャリアウーマンに扮したドラマ作品！ニューハーフであることを隠し、キャリアウーマンとして働くセナ。しかし、ある日ストーカーの男に彼女の素性がバレてしまい…。
愛間みるく ニューハーフ倶楽部 愛間みるく
ウブで可愛い19歳ニューハーフ『愛間みるく』ちゃん。お姫様のような洋服を着こなし、ぱっちりとした瞳と柔らかい肌の美しき娘。ただ一つ違うのは、敏感なクリチ●ポと大きな金玉が付いている事。しかも相当にスケベなんです…、男のチ●ポ大好きなんです！...