リンドル星川（じゅり） リンドル星川のニューハーフ！ナンパ中出し！
ハーフの超美形デカちんニューハーフ『リンドル星川』が、街中で素人女子2人と男子をゲットしました。 リンドルのチ○コを見て当惑する女子2人ですがHしたいという好奇心の方が勝り何と生ハメ中出しセックスをしちゃいました。 男もリンドルちゃんの抜群...
リンドル星川（じゅり） 
オムニバス フル勃起したチ○ポからドピュッと射精するオトコの娘たち 2 大島薫 黒川ニコル 優希まゆ 柚葉りく 天宮恋
フル勃起したアソコからドピュっと射精する男の娘たち第２弾。 管理人はニューハーフものにしかないこのドピュが大好物です。 先走り汁を流しながらあえぐ姿にあなたもフル勃起するはず。 かわいい大島薫ちゃん、優希まゆちゃんも出てます。是非ご覧くださ...
荒木レナ 復活！超美人ニューハーフ アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 荒木レナ
※ＰＣの方は画面を大きくしてご覧ください 伝説のニューハーフと名高い、荒木レナちゃんが僕らの前に帰ってきてくれました。 昔と変わらずその美貌は健在で、今回も激しいプレイに挑戦してくれてます。 是非一度ご覧あれ！ ビデオを見てレナちゃんが気に...
橘芹那 玉アリ竿アリ風俗フルコース 橘芹那
※ＰＣの方は画面を大きくしてご覧ください 今回の橘芹那ちゃんは様々な風俗体験に挑戦しちゃいます。 みなさんを超絶テクニックで射精の絶頂に導いてくれます。 何度イッてもイキ足りない男の夢を実現してくれる究極の風俗のフルコースです。 是非ご覧く...
リンドル星川（じゅり） 24時間ボクだけの男の娘 リンドル星川
ボクだけの『リンドル』ちゃん！ 一日中、独り占め！食べてしまいたくなるほどカワイイ！ たっぷりとデートを満喫、ヤリたくなったら例え何処でもすぐに欲求を叶えてくれる！ 大胆にトイレでも！全てを完璧に受け入れてくれる！ いつも以上に感じてイキま...
桜ノ宮てんま WニューハーフのデカマラをW痴女が焦らし寸止めで虐め抜く 4 桜ノ宮てんま 佐藤カリン 通野未帆 桜ちなみ
ド淫乱ニューハーフ『桜ノ宮てんま』と『佐藤カリン』のピタピタビキニブリーフを、エロ痴女通野未帆と桜ちなみが焦らし責め！ 極小ビキニに包まれたチ●ポを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼して責めまくる！ 一日中発射を禁じられた二人は...
神咲美優（七瀬ありさ） 超美形ニューハーフ 神咲美優ちゃんが素人娘をナンパして勃起チ●ポでハメちゃいました…
ナンパした美形ギャルは何とニューハーフだった。 名前は『神咲美優』。ナンパ隊は美優ちゃんを口説き、女子をナンパしてAVに出援交渉してとお願いします。 承諾してくれた美優ちゃん。女子2人をナンパ成功します。 2人とも美優ちゃんがニューハーフだ...
涼香 女装美少年 前立腺レッスン 光耶
女装はもちろん手練れのノンケ喰いでもある『星咲光耶』クン。 当然、今までにも何度かアナル経験はあるのだが、まだ本格的なドライオーガズムは迎えたことがないという。 女装して早速、前立腺レッスン。もともと感度はよいということもあり、鳥肌になりな...
佐藤カリン 新人 無修正天然ニューハーフAVデビュー 佐藤カリン
整形などは一切していない無●正天然ニューハーフの『カリン』は見た目も声も女の子！ 感度も抜群で、ペニクリも常にフル勃起。 今回の撮影で初めて女性とのセックスを経験。 チ●ポギンギンでマ●コに挿入したまま、自分のアナルにも男優のチ●ポを挿入さ...
オムニバス NHレズ対決 日本VS海外8時間SP
日本と海外によるニューハーフ同士のレズバトル！ デカマラを持った金髪美人NH達が卑猥な濃厚レズセックスを見せつければ、今度は大和撫子NHたちがペニクリチ○ポを擦り合いアナルの奥深くまで突っ込みイキ果てる！ ニューハーフ同士が高めあう極限の快...
詩乃 愛しの女装子ザーメンアイドル ～詩乃はオチンポ大好き◆ぶっかけ女装子アイドル～
「詩乃は顔に精液をぶっかけられるの大好きです」 最初は男にぶっかけられることを妄想しながらのオナニー。昂まったところで男がでてきて最初のぶっかけ。 乳首をイタズラされ、膨らみきった股間をオモチャで刺激。肉穴をいじられ「イクイクっ」と自分のザ...
高橋小雪（加瀬小雪） WニューハーフのデカマラをW痴女が焦らし寸止めで虐め抜く 3
ド淫乱ニューハーフ羽生ゆあ＆『高橋小雪』×エロ痴女片瀬仁美＆埴生みこのＷ痴女ニューハーフシリーズです！ 尻ズリ＆パンフェラ。密着＆接吻。全身オイルマッサージで焦らし、パイパンチ○ポを毛無しマ○コでサンドイッチ！ 拘束され全身舐め回し。生チ○...
春風まゆみ（早川すみれ） カワイイ女装子に犯されてみませんか？
ドエロい女装子に犯される背徳の体験… 貴方を見つめながらアナルを舐められ、犯され、ブッかけられる！！ ぷっくりと膨らんだペニクリがいやらしいスク水女装・浅川南クンに徹底的にアナルを虐められる！ 主観視点の執拗なアナル舐め＆女には真似できない...
神咲美優（七瀬ありさ） WニューハーフのデカマラをW痴女が焦らし寸止めで虐め抜く 2
ド淫乱ニューハーフ・カノンと美優のピタピタビキニブリーフをエロ痴女・舞と千恵が焦らし責め！ 極小ビキニを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼してメスチ○ポを責めまくる。 休む暇のない連続寸止め地獄。 一日中焦らされ射精する事しか考...
みやび音羽（天音るか） 卒業美しすぎるニューハーフ みやび音羽 ～10回射精すまで終われまてん～
ニューハーフ界の至宝『みやび音羽』ちゃんがついに卒業！ 最後なので超無謀な企画に挑戦してもらいます！10発も精子を発射するまで帰しません！ はたして無事激量精子を出し切ることが出来るのか！？ たとえペニクリが擦り切れたとしても…最後まで発射...
篠塚麻友（吉澤莉緒） Hcupなのにフル勃起！ 指名ナンバー1ニューハーフがAVデビュー 篠塚麻友
Ｈカップで超巨根の可愛いニューハーフの篠原麻友ちゃん！ そんな麻友ちゃんのデビュー作はドッキリの連続！ 撮影内容は一切知らせず、彼女の素の表情をそのままに収録することができました！ 麻友ちゃんの初挑戦となるAV撮影の実録ドキュメント！ 射精...
優希まゆ 玉取りドキュメント 優希まゆ
※ＰＣの方は画面を最大にしてお楽しみ下さい ＡＶの中で玉を取る一風変わったＡＶを披露する優希まゆちゃん。 玉を取るまでの不安やニューハーフの苦悩などを語ったりします。 黒髪の子で見た目がとても良い子なのでオススメです。 現在はサオまで無いよ...
橘芹那 オナ禁1ヶ月で全身性感帯になったニューハーフの馬並み発射！ 橘芹那
※ＰＣの方は画面を大きくしてご覧ください 性の女神、エロさ全開の橘芹那ちゃんに貞操帯をつけて１ヵ月オナニーを禁止させます。 そしたら、やりたくてやりたくてたまらない状態に。自分も男なんで気持ちはわかります。 せりなちゃんのペニクリはいつも以...
みやび音羽（天音るか） 超美人ニューハーフ ペニクリど寸止め みやび音羽
イキたくても、なかなかイカセてくれない…これぞ究極の快楽イキ地獄！ 発射間際に寸止め！これを何度も何度も繰り返し、全身が超敏感に反応！ 射精の欲求が最高潮に達してもまだまだど寸止め！味わった事のない快楽に音羽はペニクリをさらにビンビンにさせ...
高橋ひめな（桜ひめな） 女装子生中ソープ 密着フルコース220分
純粋な『オトコ』の身体に顔はまるで女の子。 ローションをまといソープ嬢となった美少年と禁断のソーププレイ！ 密着フルコースでたっぷり堪能！
みやび音羽（天音るか） 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 美人すぎるNHみやび音羽 カワイすぎるNH橘芹那
ファンの方からの熱烈なラブコールに応え、ついにニューハーフW専属単体の夢の共演が実現！ ニューハーフ界の頂点に立つ橘芹那ちゃんと『みやび音羽』ちゃんが濃厚でエロさMaxのNHレズSEXを初披露！ あまりに美しく！あまりに卑猥な極上の性技を見...
みやび音羽（天音るか） 初解禁！美人ニューハーフ緊縛快楽調教 みやび音羽
更なる刺激を求める音羽へ主従関係にある男は緊縛を使った調教を行う。 縛られる度に感度が増す音羽のカラダ、プレイは過激にエスカレートしていく。 男の指示によって見知らぬ男性と出会いチ●ポをしゃぶりまくる。 己のペニクリからは大量の潮が漏れ出す...
みやび音羽（天音るか） 童貞喪失 みやび音羽
人生初体験！ニューハーフ界の至宝『みやび音羽』ちゃんが、ついに童貞喪失！ 女性とのSEX完全未経験！はたして無事童貞を卒業できるのか！？ 物心ついた時から、恋愛の対象は男性でしかなかった… もちろん、女性を性の対象に見たことは一度もない音羽...
神月カレン 中出しニューハーフ 神月カレン（26歳）
ニューハーフ界のアイドル・カレンちゃんの登場！ あどけない笑顔とは裏腹にアナルが性感帯で常に大好物の巨根を挿入されたい彼女。 「アナルに指が6本はいります」と告白され、みるみる指が吸い込まれてすっぽり入ってしまう！ そんなアナルに貴方の肉棒...
君嶋ゆい オチンチンついてるけど、僕のカワイイペットを紹介します。 ゆいちゃん
僕のカワイイペットを紹介します。なんでも絶対にいうことを聞く愛しいペット。 どんなワガママでも、どんな要望でも全て全部受け入れるように調教したペット。 シッポがわりに大きなチ●コをつけている卑猥なペット。カチカチビンビンに勃起した男根が大好...
春風まゆみ（早川すみれ） オトコノ娘の裸より卑猥なスクール水着。 2
超美形女装子がぴったり張り付いたスク水のままペニクリ浮き立たせて乱れまくる！ 全編アナルSEX＆全編射精！！巨根＆美巨尻の麗華ちゃんが久々の登場！ ムッチリとしたデカいエロ尻にスク水が食い込みまくる！乳首を刺激されるとすぐペニクリがフル勃起...
オムニバス ニューハーフと遊ぼう！
超敏感デカチンニューハーフにいたずらして本気でイキ狂う姿を楽しんでください！
神咲美優（七瀬ありさ） 貴男も抱きたくなる今世紀最高のニューハーフがフル勃起でAVデビュー 神咲美優
今世紀最高の超天然美少女ニューハーフついにデビュー。 ペニクリがついているのが不思議で仕方ない、超敏感体質の『美優』ちゃん。 何度も何度も体を痙攣させてアナルイキしまくりの総昇天回数34回。 素直に快楽におぼれる美優ちゃんをそのまま撮影。 ...
みやび音羽（天音るか） 野外陵●なのにフル勃起してしまうワタシの恥ずかしいカラダ みやび音羽
完全野外撮影決行！いつ誰に見られるかも分からない…究極の陵●プレイ！ 初めての野外露出に、緊張と恥ずかしさで美白肌が、ピンクに染まる！ 『みやび音羽』ちゃんのM気質大爆発！ 恥ずかしがりながらも、ペニクリがビンビン超勃起！ 今にもオチ●ポミ...
あゆみ（柊愛華） アナルとチ●コに媚薬注入 超美形ニューハーフの絶頂SEX 椿姫えり
スタイル抜群！美し過ぎるニューハーフが媚薬を使って快楽SEXに挑戦！ 不安と興奮が入り混じる中「アナルが熱くなってきた」と早々に効果が表れた！ 自分からディープスロートをかましアナルにチ●コを誘導！ 激しくイキまくった後は、電マ責めでチ●ポ...
涼香 美青年の余韻が生み出す不思議な欲情のスパイラル！！女装子4時間スペシャル BEST COLLECTION！！！
アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる女装子たち。 いろんな女装子のいろんな魅力が盛りだくさんの240分特別編。
高橋ひめな（桜ひめな） オトコノ娘 4時間BEST 本物のオトコノ娘はここまで天使級
天使のようなカワイイ少女。 その股間にはクリトリスじゃなくてオチンチンが！ 女の子にしか見えない魅力的すぎるオトコノ娘の全てをお見せします。 その全てがとってもエッチでとっても刺激的！
橘芹那 超美形ニューハーフ ピタコスで巨根が擦れてパッツパツ 橘芹那
※ＰＣでご覧の方は画面を大きくしてご覧ください 巨根ニューハーフの橘芹那ちゃんのＡＶです！ 今回はピタコスＡＶなので大きな膨らみがすごいです！ ブルマはいたままチンポを刺激されて精液発射しちゃうところなんて最高です！ 是非一度ご覧ください！...
西咲妃那 女性より女性らしいスケベなカラダ 血管剥き出しいきり勃ったち○ぽ
超絶カワイイ男の娘の『西咲妃那』ちゃん！ 女性よりも女性らしい男の娘はセックス大好きみたいです！ ドMで変態なち○ぽとアナルを何度もイカされまくり！ エロ全開の男の娘を是非ご覧ください！
みやび音羽（天音るか） ザーメン漬けニューハーフ みやび音羽
絶世の超絶美人！ニューハーフ界の至宝『みやび音羽』ちゃんが人生初のぶっかけ解禁！ 大好物のザー汁を全身に浴び続ける！特濃精子を大量にぶっかけられ、エロさ全開に感じまくる！ 次から次と熱々ザーメンを激射されもう快楽Max！ヘロヘロアヘアヘ状態...
志穂美カノン いいなり人妻ニューハーフ 志穂美カノン
内縁の妻として同棲生活しているカノンちゃん。 ニューハーフである自分に負い目を感じ、いつ彼に捨てられるか怯えながら生きている。 それをいいことにモノのように扱う非道な男。全てはご主人様のため。絶対服従のいいなり人妻。 ドMのカノンちゃんは、...
ゆきのあかり 変態家族に改発された私の恥ずかしいカラダ ゆきのあかり
両親を失ったあかりは、養子縁組をして新たな家族の元へ引き取られることとなる！ そこに待ち受けていたものは、変態一家による過酷な生活であった！ 女の子を希望していた里親は、美青年あかりを女性へと改造していく…！ 心身ともに性別を変えられてしま...
みやび音羽（天音るか） ニューハーフOL 職場のイジメにフル勃起 みやび音羽
私は昔からOLにあこがれていました…。 皆、普通だね！と笑いますが、私には普通ではなかったのです…。 それはまだ誰にも言っていない、決して誰にも言うことのできない秘密があったからなんです…。 女性として働くニューハーフ『音羽』の身に降りかか...
橘芹那 超美系ニューハーフの巨大ペニクリ媚薬漬け 橘芹那
※携帯・高画質版を見たい方はＤＭＭに入りご覧ください ⇒ＤＭＭサイトを見てみる
みやび音羽（天音るか） 種つけ5本番！べちょ濡れケツマ●コ みやび音羽
ニューハーフ界の至宝！『みやび音羽』ちゃんが贅沢にも5本番SEX！ 密室の空間に、男とふたりきりだからこそ見せる濃厚な本能SEX！ 超絶本気で見せるイキっぷりは必見！ここまで美しく、ここまでエロいのは絶句レベル！ ガマン愛液でベチョベチョに...
滝川まゆり 女装美少年 39 結芽
女装経験はあるが男性経験はないという20才男性。 姿見で自分の女装姿を見て「いつもとまったく違うメイクでとてもキレイ」と嬉しそう。 オヤジたち2人に乳首やアナルをいじられると、最初は抑えていたのに、どうしてもあえぎ始めてしまう。 男たちも興...
春風まゆみ（早川すみれ） 春風まゆみ20歳、AVデビューします。
清楚に見えて、実は喉フェラ＆イマラチオ大好き☆ 大型新人、過激にAVデビュー！小さいお口でデカマラをくわえ込みます☆ 細身小尻BODYを巨根で貫かれて感じまくっちゃいました☆恥ずかしいですケド、わたしの奥の方までじっくり観てください… 初め...
夜咲真帆（奄美まな） イケメンギャル女子校生は20cmメガチ○ポびんびん男の娘
イケメンギャル女子校生のチンポは、20センチのメガチンポ！ イケイケな見た目、サバサバした明るい性格で、冴えない男性陣のお悩みを優しくエッチに解決しちゃいます。 超の付く巨根はハメられてもなおビンビンの超敏感チンポ。 イマドキギャル女‘装’...
神月カレン デカチン大好きニューハーフAVデビュー 神月カレン
女子の服を着せられ育ったカレン。中学の時に女子と初体験するも… 初めての撮影に、恥ずかしくて声を押し殺すAF。 アナル拡張では、監督の拳まで飲み込もうとしてガマン汁垂れ流しで喜ぶカレン。 そして10年ぶりの女子とのSEX、更に男優のデカチン...
女装・男の娘 危ういバランス女の子的な可愛らしさ背徳の快楽に溺れる男の娘
スレンダーボディーなのにギンギンになったスケベちんぽ！ 萌え系男の娘！肉棒と肉棒が絡み合う快感！ 本能のままに身体中を濡らし本気のセックス！ 背徳の快楽に溺れながらよがり狂う激しいセックスでイケナイ世界に突入です！ DUGA限定特典画像付き...
西咲妃那 美少女ニューハーフと一泊二日の中出し旅行 西咲妃那
声も心も顔も100％女の子の美少女ニューハーフ『西咲妃那』ちゃん！！ 勃起チンポの亀頭同士でのイチャラブエッチです！ 朝から晩までアナルで濃密なセックスをして絶頂を迎えます！ 全4シーンどぴゅどぴゅAV初射精！1泊2日の密着アナルSEXドキ...
西咲妃那 絶世の美少女ニューハーフの絶品ペニクリ風俗 西咲妃那
絶世の美少女ニューハーフ『西咲妃那』ちゃんが男のツボを心得た風俗テクでヌキまくる！ たっぷり8コーナー収録で風俗完全網羅！普通の女の子とは違ったペニクリを活かしたプレイの数々。 ペニクリが大きくなっちゃうので、お客様に感じていることがバレバ...
涼香 ボク専用、ご奉仕オトコノ娘メイド
こんなに可愛いのにオチンチンの付いたオトコノ娘。 美男子女装子がご主人様を完全ご奉仕致します◆ オトコノ娘メイドと過ごすエッチな快適セックスライフ！
オムニバス 7人の女装子＆ニューハーフ エネマグラオナニー 3
今回も7人の美麗なる女装子＆ニューハーフたちが腰砕けになっております。 前立腺を直撃するエネマグラのバイブレーションで驚異のガマン汁大量噴出。 そんじょそこらでは見れないイキまくりオナニー7連発をご覧ください。 ガクガクと腰が砕け、射精はし...
みやび音羽（天音るか） オナ禁1ヶ月で全身性感帯になったニューハーフの馬並み発射！ みやび音羽
史上最高にキレイ過ぎるニューハーフ『みやび音羽』ちゃんのオナニー禁止ドキュメント！ カギのついた貞操帯で徹底的に性欲管理！ヤリたくてヤリたくて…もう限界寸前！ ようやく1ヵ月の期限をすぎた時には、超感じやすい全身性感帯へ！ 30日間溜まりに...
君嶋ゆい 僕、男の人にお尻とフル勃起したち○ぽを犯されて何度も何度も絶頂し女になりました。
男とは思えないエロいカラダ！太くて硬いデカいち○ぽ！ ドMの懇願の男の娘を絶頂させまくりで女にさせてみましたwww
オムニバス ニューハーフ露出温泉 コンプリート BEST 8時間 ゆきのあかり 君野ここ 琥珀さやか 滝見ちあき 桜ノ宮てんま
ニューハーフの人気シリーズ『ニューハーフ露出温泉』のコンプリートBEST8時間2枚組。 珠玉の最強シーメール譲との一泊二日お泊り温泉ハメまくり旅行。 ゆきのあかり、美蘭、君野ここ、琥珀さやか、滝見ちあき、荒木レナ、釜崎あゆ、花梨、桜ノ宮てん...
優希まゆ かわいいオトコノコ～シコシコ大好き包茎美少女～ 優希まゆ
可愛い彼女優希まゆちゃんの股間には男根が生えていた！ 美少女とペニスの魅力に迫る非アナル系の倒錯映像。 これがホントにオトコノコ？正真正銘男子なのに天然美乳発達！ オナニーが趣味のエッチな彼女の真実に迫る密室ちんぽ物語！
西咲妃那 絶世の美少女19歳ニューハーフデビュー 西咲妃那
MOODYZ専属！管理人も激押しするニューカマー登場！ 19歳の絶世の美少女ニューハーフ『西咲妃那』ちゃんのデビュー作です。 正直どこからどう見てもニューハーフとは気づけないほど可愛い子です！ こんな美女にペニクリがついている、いやらしいギ...
涼香 S級女装子オトコノ娘 アナルSEX
女の子より可愛い男の娘。 女の子を完全に凌駕するS級のルックス。 こんなに可愛いのにビンビンチンコからドピュッと出ちゃう。 胸を攻められアナルを掘られ、堪えきれない快感に悶え喜ぶ姿は超必見。 ぜひご堪能あれ。 DUGA限定特典画像付き。
ゆきのあかり 弄って欲しいオトコの娘たちのガン掘り性交4時間
『ゆきのあかり』 可愛い女の子に勃起したペニクリをシゴかれたり、カリを舌先で舐められるとポタポタと卑猥にガマン汁を垂らしてしまうあかり。 マ●コに正常位で腰を沈めると恥ずかしそうに腰を振り、我慢できずに初めての膣内射精を経験する…。 『君野...
みやび音羽（天音るか） AV解禁！みやび音羽 アナルと巨根に媚薬をタップリ塗り込まれ絶叫SEX
超絶美女！えっ！？マジで！？信じられない驚愕の美しさ！ 史上最高にキレイ過ぎるニューハーフ『みやび音羽』がついにAV解禁！ 地上に舞い降りた天使！ここまで洗練された奇跡の肉体と美貌！ もはや女性をはるかに越えた完璧さ！清楚な姿とはギャップの...
優希まゆ モッコリニューハーフのレオタード着衣射精
美しいレオタード姿に惑わされた男は、セクハラ紛いのボディタッチを楽しむ。 思わず下半身が反応してしまうニューハーフ レオタード越しにもハッキリと判るデカマラに羞恥心が煽られ それに気づいた男は興味津々に彼女のアナルを犯す。 アナル中出しされ...
あゆみ（柊愛華） 美しくて華奢な女体に敏感フル勃起ち○ぽ 恥ずかしいカラダの男の娘
圧倒的美形で恥ずかしがり屋の男の娘。 はっきり言ってちんぽ以外女性です！ 全身を弄られ興奮！ フル勃起したクリちんぽを刺激しながら性感帯のアナルに極太チンポを激挿入！ 華奢なカラダは興奮間違いなしの絶品です！！
天宮恋 初撮りニューハーフAVデビュー 天宮恋
キレイ系ニューハーフの天宮恋ちゃんのデビュー作品がこちらの作品です。 自分をバイセクシャルと言っている恋ちゃんが今回は男と女両方と絡みます。 あとこの作品、出てくる女の子も可愛いので、非常に見やすい作品になってます。 サンドイッチプレイのと...
オムニバス 女装子専門デリバリーヘルス 4 ペニクリ女学園 極上の女装子7人
影の大人気シリーズ第4弾！ 今回も極上の女装子7名をご用意しました。本日はどの子にしますか？ プレイ中は恋人気分で舐めるも良し舐められるもよし。どのプレイがお好きですか？ そんなバーチャル風俗体験で貴方の肉棒も爆発必至！どうぞご堪能下さい。
あゆみ（柊愛華） 美しすぎるニューハーフの恥ずかしすぎる童貞喪失 柊愛華
超美形ニューハーフ『柊愛華』ちゃんですが、勿論女性経験ゼロ！ そんな彼女がドッキリで童貞を卒業するのが本作です！ デカマラを美味しそうに頬張り、興奮してフル勃起したチ○ポを勝手にオマ○コに挿入。異変に気づいたが、既に後の祭り！ 恥じらいなが...
君野ここ（桃姫優子） おもてなしフル勃起ニューハーフ君野ここ8時間BEST
癒し系ニューハーフ『君野ここ』ちゃんの露出、青姦、放尿、中出し、ソープ、コスプレが詰まったBEST8時間2枚組！ 恥ずかしがり屋の巨根ニューハーフの淫乱アナルを24時間犯しまくる！ 猥褻ファックでアナルの奥深くまで責められ、たまらず連続絶頂...
オムニバス 混浴温泉で奇跡の若い女性客と遭遇！興奮してたら湯船からチ○コがにょっきり！ニューハーフと気づいても僕の勃起も収まりつかずヤッてしまいました
男のロマン。それは混浴。 でも現実に混浴に行ったことがある人は分かると思いますが、だいたいは男か高齢者しかいないです。（管理人もそんなガッカリを何度も経験しました．．．） しかしナントこのＡＶではそれが現実に！浴場に女の子がいるじゃありませ...
姫嶋杏奈（咲蘭あんな） 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ 咲蘭あんな
今では姫嶋杏奈ちゃんとして活躍していますが、咲蘭あんな(さくらあんな)ちゃん名義の貴重なデビュー作品が本作です！ モデル並みの抜群なスタイルと可愛い顔は当時から健在ですね！ ペニクリの長さは１２ｃｍと小ぶりで可愛くとても敏感です！ そして美...
さつき（篠田まお） ボク、女装子 篠田まお おちんぽミルクいっぱい出ちゃった
ボーイッシュな風貌とあどけない笑顔からは女の子にしか見えない女装子のまおちゃん。 ボクは男の子が大好き！オチンチンがだぁ～い好き。 だからいつもペロペロしてあげるの。ボクのもペロペロして欲しいな。 おっきくなったオチンチン、ボクのお尻に入れ...
君嶋ゆい バイ@グラニューハーフ 君嶋ゆい 終わらない性欲！常にフル勃起
高身長でスレンダー、幼い頃から乙女心を持ち、女には一切興味なし。 男しか愛せないメンズ大好き700人斬りのニューハーフのゆいちゃん。 今回も勃起薬の威力は半端なく、ニューハーフにも関わらず、興奮すると大量のザーメンを発射してしまう。 そして...
涼香 美少年はオトコノ娘 神々しいほど美しい 奇跡の18歳
管理人もオススメの可愛すぎるチンコびんびんオトコノ娘です。 可愛いだけじゃなくて、すごくエッチなんです。 チンコはいつだってピンコ勃ちだし、先っちょから我慢汁がたら～んと出てきちゃう…フェラ顔も最高。 アナルSEX、ご奉仕フェラ、自画撮りオ...
ゆきのあかり ゆきのあかりのニューハーフ！ナンパ中出し！
いつもお世話になってるゆきのあかりちゃんのナンパ作品になります。 街中で、女の子と安心してる人妻をナンパしてスタジオに連れていきます。 悩みがあるといい、クリが大きすぎるのかな？と言って、あかりちゃんがパンツを脱ぐと、そこには大きすぎるペニ...
君嶋ゆい 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ 君嶋ゆい
可愛らしい顔でセックスが大好きな高身長176cmニューハーフの君嶋ゆいちゃんがAVデビュー！！ OL姿のゆいちゃんに男たちは魅了され嬉しそうにチンポをいじめる痴女スタイルに激悶絶！ ゆいちゃんの性感帯なアナルをいじくるとチン長16cm敏感ペ...
さつき（篠田まお） 上から女装子 篠田まお
女よりも女らしい話し方、線の細さからは想像もつかない元自衛隊員というギャップが僕らを2度驚かせる。 痴漢やレイプに興奮するという彼女に秘密で、突然始まったセックスでは困惑するもペニクリはビンビン、アナルは準備OK。 新アイドルの誕生です。
君嶋ゆい 男にしておくのが勿体ないエロいカラダの巨根女装子
初撮りの男の娘！ スレンダーなエロいカラダは男にしておくのが勿体ない！ 初めてのアナルセックスも最初は不安な様子だったが最後は悶絶しながら巨根のちんぽをギンギンに勃起させイキまくってます！
瞳えみり 美しすぎるニューハーフの過激すぎるAVデビュー 瞳えみり
京都生まれのキュート過ぎるニューハーフ瞳えみりちゃんがAVデビュー。 どこから見ても女の子そのもの。責めるの大好きだけど、嫌いな筈のおじさんに責められてもエッチなスイッチが入っちゃう。 ペニクリもアナルも気持ち良すぎて「あかん、あかん」と関...
君野ここ（桃姫優子） PREMIUM SHEMALE 君野ここ
妹系の可愛いニューハーフの『君野ここ』ちゃん！ 恥ずかしそうに真上を向いちゃった勃起したペニクリも、感度抜群のケツマンコも、女の子にしか見えない神がかりな可愛さも、全てが奇跡的！
あゆみ（柊愛華） 絶世の美女ニューハーフデビュー 綺咲杏那
ムーディーズ激押しのニューハーフデビュー作です。 実は『杏那』ちゃんは、女の子が憧れるアパレル店員さんなんです。 この可愛さでスケベなんだから、たまりません。 綺麗なカラダに付いてる、ペニクリちゃんがイヤラシイ。 男を知りつくしたフェラチオ...
愛川めい（柏木もも） チョー肉食系ニューハーフ フル勃っ娘 柏木もも
天然Cカップの有り有りニューハーフ『柏木もも』。 彼女の弱点は乳首。 触ったり、舐めたりするだけでフル勃起。 男性スタッフのチンポを咥え。 手コキで射精。 縛られアナル責めで射精。 女性ADを引き込み、なりゆきでサンドウィッチファック！ 3...
詩乃 男子●校生、強●女装！ 純愛淫口昇天 詩乃
美少年、『詩乃』の放課後の日課は憧れの先生の写真でオナニーする事。 「先生のオチンチンってどんな形だろう」「どのぐらい大きいんだろう」彼の想いは募るばかり。 その気持ちを察した校長は、彼を強●的に女子校生に仕立てあげる。 見知らぬ男達による...
りく 美少年レズビアン りく×詩乃
美少年出版社で人気の「りく」と「詩乃」がダブルキャストで登場！！ 女装前からふたりは妖しげな雰囲気でたがいに牽制しあいます。 女装後のふたりはまるで姉妹のよう。お互いの可愛さを褒めながら体をまさぐっていきます。 ふたりのクリ○リスは常にびん...
詩乃 女装美少年 28 詩乃
真面目そうな好青年キョウスケくん。 小さい頃、幼馴染に女装させられドキドキしていた彼はその後、学生の時に先輩からイタズラされ、それを今でも夢に見るそう。 プロの手によりアイドルの様な女装美少年『詩乃』に生まれ変わる。 ハニかむ詩乃の前に中年...
涼香 日本一美しい18歳、女装美男子 放課後オトコノ娘
かつてこれほどまでに美しいオトコノ娘がいたでしょうか！？ 快楽を求め放課後は女の子に… 美青年が美女へと変貌していく瞬間の奇跡… その美青年の余韻が生み出す不思議な欲情のスパイラル… 『ねぇ、ボクと気持ちイイことしよ？』
君野ここ（桃姫優子） 泡姫は超絶ニューハーフ美女 生中出しソープランドへようこそ 君野湖子
超絶美人ニューハーフ『君野湖子』ちゃんがソープ嬢に大変身！ お客様に手とり足とり教えられながらマットプレイで男達を快楽へと導く様はヌキどころ満載！ 女より全然可愛いその美貌とエロス、そして、デカちんのギャップがタマりません！！
君野ここ（桃姫優子） 女よりも女らしいニューハーフ 初めての青姦調教温泉旅行 君野湖子
地方の温泉宿で一泊二日のハメ旅の始まり。 誰か来るかもしれない遊歩道で自らの男性器を露出させそのまま青姦アナルファック。 「我慢できない…あなたのチンポを舐めさせて…」と赤面しながら耳元で囁く奇跡の巨根シーメール『君野湖子』ちゃん。
君野ここ（桃姫優子） ニューハーフ露出温泉 ＃08 君野湖子
笑顔の素敵な元保育士のニューハーフ『君野ここ』ちゃんと一泊二日の温泉ハメ旅行！ ニューハーフになりたての湖子は初めて男性と旅館に泊まることになり少し緊張している様子！ 彼女の洋服を脱がせ温泉で仲良くカラダを温めてから丹念に水滴を舐め上げ勃起...
高橋小雪（加瀬小雪） オトコノ娘 女装敏感アクメ ボクの男の子が反応しちゃう！
カワイイ美少女にオチン○ンがついてる！？ 女の子に見えるけど本当はオトコノ娘。 ニューハーフとアナルセックスしたり、男の人と中出しSEXしたり…ドキドキプレイの連続！？ 女の子も嫉妬する可愛さに思わず見とれちゃいます。
中澤チュリン まるごと100％ニューハーフ中澤チュリンのすべて。Vol.2
黒髪の絶世美女ニューハーフ中澤チュリンちゃんの感じて射精するシーンをたっぷり盛り込んだ最上級ベスト！！ 若く美しいチュリンのもう一つの武器は外見からは想像がつかないほどの底無しの性欲！男根をいやらしく咥える濃厚フェラチオ！ 勃起したペニクリ...
愛川ななみ（白石ななみ） 凌辱女装美男子5 愛川ななみ
真性（新星）女装娘愛川ななみちゃんの隠れた性癖が凌辱で覚醒する！！ とろけるようなアナルプレイで失神寸前！でもペニスは超絶勃起状態！ 悶絶3発射！！
詩乃 女装美少年 フェラチオ地獄 詩乃
「女装美少年28 詩乃」で話題になった変態美少年『詩乃』ちゃんが再び登場。 男のチ○ポがとっても大好きな詩乃ちゃんの夢を叶えてあげるため、変態男優が集合。 次々と詩乃の目の前にビンビンのチ○ポが差し出されていきます。 おチ○ポを咥えれば咥え...
優里（佑香） 女装美少年 32 佑香
フリーターのゆうまくん。 友達のイタズラで女装を経験し「イケてるよ」と言われた事が忘れられなくてやってきた。 プロのよるメイクをして『佑香』に生まれ変わった彼を監督は言葉で辱める。 変態中年は佑香の豊かな尻に顔を埋めていく……。 佑香の顔は...
君野ここ（桃姫優子） 保母さんニューハーフはデカチン淫乱サセコちゃん
保父ではなく、現役の保母さんとして働く超絶可愛いニューハーフさんがAV出演。 普段の生活で女性として暮らしても全く違和感のない、否、むしろ美人と呼べるその美貌は必見。 保育士ならではの癒し系母性と裸になると露わになるデカチンとのギャップがタ...
君野ここ（桃姫優子） 俺のオモチャはチ○ポのデカイ男の娘 君野湖子
舌を弄ると直ぐにだらしなくヨダレを垂らし、俺の命令を待つ従順なペットの『湖子』！ 乳首を執拗に弄ると可愛い声で鳴いて、自分の巨根を見せつけてくる！ ムカつくからギュッと握ってゴシゴシしごいてみると、それだけでイキそうになる湖子は俺に濃厚なキ...
琥珀さやか シーメール プレミアム ソープ Kohaku Sayaka 琥珀さやか
極上ニューハーフの琥珀さやかちゃんがソープ嬢となって最高のおもてなし。 ローションを身にまとい自分自身もフル勃起で感じまくり。 メチャクチャ可愛いくてスタイル抜群、起ちもいい（サイズも！！）最高のシーメールソープ嬢です。
君野ここ（桃姫優子） チ●ポが、おっきいドMな娘 君野湖子
「ワタシが咥えてイイですか？それとも、アナタが咥えてくれますか…」 18センチの巨根を持つ男の娘・『湖子』ちゃん。 「エッチした相手の方よりも大きいことが多いんです」という湖子ちゃんだが、実は責められ好きでザーメンをごっくんするのが大好きな...
高橋ひめな（桜ひめな） 美少年から美少女へ ご奉仕オトコノ娘 メイド
美少年から美少女へ… 『可愛い』は決して女の子だけのものじゃないんです。 オチンチン、アナル、その全てを捧げてオトコノ娘メイドが『SEX』ご奉仕致します。 「ご主人様、ボクの身体、女の子より気持ちいいよ…」
君野ここ（桃姫優子） フル勃起ニューハーフ 君野湖子
女性経験0人の童貞ニューハーフ『君野湖子』ちゃん。 目隠しで男装女子のスタッフに弄られ、恥ずかしがりながらも気持ち良く反応し潮まで噴いてしまう。 バスルームで監督からの悪戯には終始うっとりとした表情で感じる湖子ちゃん。 終盤のSEXでは一層...
高橋小雪（加瀬小雪） ニューハーフ露出温泉 ＃06 滝見ちあき
極上シーメールといくハメ旅ドキュメンタリーシリーズ第六弾。 「ずっとあなたとしたかったの…」とアナル中毒ド変態ニューハーフは今まで憧れだった人に打ち明ける。 霧が漂う海辺で豊満な身体をいやらしくまさぐる。 興奮してきたチンポをジュボジュボと...
冴島りょう 悪戯女装子 りょうこ（仮名） デカマラ純粋女装子に忍び寄る変態おじさんたちの魔の手
プライベートはエッチ未経験なのにエッチな事で頭が一杯の妄想女装子がAVデビュー。 180cmの長身なのにブルマやロリ服がとても似合うアンバランスさが彼女の最大の魅力。 虐められるほどにペニクリは勃起しまくり、あどけない顔は変態プレイやデカマ...
君野ここ（桃姫優子） 奇跡のギャルニューハーフ 君野ここデビュー！！
17cmの巨大ペニクリを持つニューハーフギャル超新星の『君野ここ』ちゃんがデビュー！ 恥じらいながらの強制オナニーにはち切れんばかりのペニクリ。 濃厚なフェラと美形の顔をザーメンで汚され、羞恥プレイでMになる！ 憧れの男優とのSEXでアナル...
天音ゆうり 初撮り美形ニューハーフ 天音ゆうり
ハーフに間違えられるというゆうりちゃんのAVデビューは、陽の差し込む窓辺での剃毛プレイからスタート。 羞恥オナニーで自らのM性に気づいたゆうりちゃん。 自ら望んだ緊縛プレイではチ○ポまで縛られフル勃起。 オッパイやチ○ポにまで蝋燭を垂らされ...
涼香 スペルマトランス DISGUISE WOMAN 女装子ぶっかけ輪姦
究極の美女は美男子から生まれる！！ どこからどう見ても可愛い「オトコノ娘」。 こんなに可愛かったら徹底的に「可愛がって」あげたくなっちゃいますよね？ だってほらこんなに自分からザーメンを欲しがってる…なんてスケベな娘なんだろう
オムニバス オトコノ娘風呂 大好きなお兄ちゃんとふたりきりのお風呂場で快感アナルセックス！
大好きなお兄ちゃんと一緒にお風呂に入ったオトコノ娘たちの淡い恋心とチンポの味が知りたいイケナイ好奇心！ 狭い浴槽での密着状態でエッチな気分になってしまったオトコノ娘はペニクリをビンビンに勃起させ妖しく絡み合う濃厚セックス！ 敏感なお尻マンコ...