月島なる 男の娘、完全メス化これくしょん（20） 月島なる
ケツマ●コに固いチ●ポを入れられたり、ディープスロートやイラマが大好きな『なる』さん。 とにかくスケベなコトを四六時中想像してはペニクリを固く勃起させ、食ザーで白濁精子を美味しそうに舐め尽くす変態っぷりは抜き所です♪
月島なる 
高橋ひめな（桜ひめな） 放課後はオトコノ娘 神カワイイ女装子とイチャラブデートしてからヤリまくる！
圧倒的な可愛さ！『ひめな』ちゃんと1日デート！！ 周りはカップルばかり。途中小腹がすいたのでカフェに寄って公園でたこ焼きを「ア～ん」。 まんぷくになったらホテルでしよ。デートの時から股間がうずいちゃってもうパンパンですw 朝からずっとモンモ...
オムニバス 純女たちにデカペニクリを責めまくられるニューハーフ達の淫らな痴態！8枚組 21時間41分！
超絶美人のニューハーフやオトコの娘、女装子ちゃんたちがこれまた超絶美人なAV女優たちと激射精SEXしまくる大人気企画作品だけを集めた総尺21時間41分もの8枚組BOXが登場した！ 純女AV女優からの淫らな痴女責めを受け、特大ペニクリをパンテ...
七尾あやは AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。七尾あやは
関西出身の超ドMの男の娘のAVデビュー。 虐められれば虐められるほど興奮してオチンチンが勃起してしまう『七尾あやは』ちゃん！ そんな姿を映像に残したいという超変態の彼女。 見た目は清楚系ですが身体はムチムチで超絶エロい！ お尻なんて叩きがえ...
七瀬るい 愛してるって言わないで。 七瀬るい
『るい』、タケシ、さおりの3人は小学校からの幼馴染 男の娘だったるいと、気にせず仲良くしてきたタケシとさおりだったが年齢とともに関係が変化した。 タケシとさおりは付き合うようになり、るいとタケシはセフレ関係になっていた。
オムニバス ペニクリ激シコ＆尻穴ガン突き！敏感美少女ニューハーフの絶頂ポイント同時責め限界突破WアクメBEST8時間
ケツマ○コを突かれ、チ○ポをしごかれ、可愛い顔で快感に悶える。 それはニューハーフと男の娘の特権。 きつくて敏感な尻穴をぐぽぐぽ掘れば快楽メーターは即100％に。 さらに興奮でそそり立ったペニクリをしごけばもう100％上乗せされ合計200％...
小鳥遊花音 ※カマレズ&逆3P【タチネコでガン責めされて喜ぶドMっ娘】プライベートも知る相手は弱点丸わかり、脳汁ドバーの快感カマレズからの戦闘員とガチ逆3Pは圧巻だった
濃厚なベロキスから始まる濃厚カマレズ。 ２人とも抜群に可愛くてドスケベなんです。 軽いフェザータッチで音速のスピードでペニクリを勃起させる敏感さんたち。 上向きにそそり勃ったペニクリを口に含んで唾液と絡ませジュポフェラ口淫。 それだけでは物...
樹咲早姫（妃咲姫） おちんちんファンクラブ シリーズ 006 バニー妃咲姫ちゃん おちんちん舐め合い編
時代の先駆者！『妃咲姫』ちゃんのエッロいバニーちゃんが変態おじさんとエッチしちゃう いつもニコニコで爽やか！とっても優しくて可愛い妃咲姫ちゃんですのでイベント等でも人気者！ 前回はおじさんにアナルを責められイキ散らかした妃咲姫ちゃん。今回は...
桃瀬ふみか メス声可愛いふみかちゃんは乳首もおちんちんもアナルも敏感な男の娘レイヤー！ 感度抜群で喘ぎまくるメスイキ男の娘とイチャイチャセックス！
今回はメス声がとってもキュートな『ふみか』ちゃんに来てもらいました！ おちんちんとアナルを責められたくさん喘ぐ姿はとっても興奮します。 リピート間違いなしな可愛さなのでぜひ見ていていってください！ 原〇の刻晴の衣装に身を包んだふみかちゃん。...
媛望 ※神フェラ！？【肉棒を貪り、えげつないスロートで連続昇天させる口マ○コちゃん】自分のペニクリを勃起させて卑猥な音を響かせ戦闘員たちの巨根をシャブリ、離さないエロ顔必至
可愛いレイヤーさんにむさ苦しい３名の戦闘員達が勃起させながら近づきます。 パンツ越しの戦闘員達、チ●ポが苦しい！(笑) ということでパンツを脱いでレイヤーさんの目の前に出しだすと、嬉しそうな表情を浮かべパクっと咥えちゃいます。 ジュルジュル...
結城さくや 「素人撮影」やみこちゃん初体験・おとこの娘・オス・乱交プレイ
お久しぶりです。カゴメです。 今回はまたまた『やみこちゃん』を呼びました・・それと『おとこの娘⁈』も呼びました・・ ちょっと物足りなさを感じたので純オスメンバーも呼びましたｗｗ 戸惑う『やみこちゃん』が新鮮でしたｗ おとこの娘のアソコが気に...
ありす 白金コスの巨大ペニスあそび 挿入したままぶちまいた白濁液にぶっかけ濃厚ミックスミルク完成
女装男子はメス化すればするほど、どんどんキレイに可愛く進化していきます。 というのは完全に経験則。これまでのおちんコスがその事実をしっかり証明してくれています。 超巨根がエロい今回の♂娘もそんなひとり。 もちろん初めての時から、その素質は発...
もか 奇跡のおっぱい＆お尻むちむちノンホル男子アイ●ス●雪コス直腸産地直送白濁液注入
くりっとした目がとても可愛い中性男子●●●ちゃん。 脱いだら豊満なおっぱいにお尻、色白肌に薄ピンクに色づく乳首に、すぐ濡れる亀頭…エロすぎボディ。 …なのに！ノンホル天然男子なのです！！ そんなことある？！と疑うほどの溢れんばかりのメスみ。...
女装・男の娘 女装アイドルしぶりん性交ち●ぽエキスでメス化急激進行中
女装男子をたくさん撮ってきて分かったこと。 女性ホルモン投与なしでも、ち●ぽをしゃぶってち●ぽに突かれてメスの気持ちになればなるほど、カラダもメス化していくということ。 乳首は敏感になり、どんどん硬く大きくなるし、心なしかややおっぱいらしき...
那々未 発狂絶頂オトコの娘 濡れる勃起チ○ポと恋心が織りなす牝穴の凄い昇天 那々未
今回のターゲットの「ミナ」は学生時代に憧れていた先輩に嵌められて、女体化拷問研究所に連れてこられる。 所員たちの責めに「感じてない！！」と言いながらオチ○コはギンギンに。 口では終始反抗的な言葉を吐き続けるが、身体はビクビクと痙攣させてどう...
HOTARU ニューハーフ女王様のM責めNEWタイプオーガズム 快楽・羞恥・ネクストレベルアナルFUCK！ HOTARU
カワイイお顔の下にはそそり立つち○ぽを持つ『HOTARU』女王様。 ニューハーフ女王様の立派すぎる本物ち○ぽを変態ア○ルで感じてしまえばもうヤミツキ！ アナルを知り尽くした指使い！気持ちイイところを責めトロトロになったアナルにがちがちに勃起...
媛望 ※ド変態4P乱交【のっけから鬼イラマでペニクリを超勃起させる変態ちゃん♪】奉仕せず快楽堕ちする悪い子にケツマ●コ連続お仕置きピストン敢行！更なる教育で湯舟に沈めてもイキ果てる
後ろ手に縛られ小さな口にローションをたっぷり注入され、そのお口に肉棒を捻じり込まれて喜ぶドＭレイヤーさん。 ジュポ、ジュルルっとエッチな音がすっごく卑猥です。 頭を押さえつけられながら喉奥深くに突っ込まれて腰を振ってもらうと涙目になりながら...
女装・男の娘 全員ノド凸イラマ中出し尻穴SEX5P大乱交【シリーズ最高峰ハードコア】美しすぎる女装子レイヤー19歳＝暗示洗脳＆飲酒で脳内完全バグって超敏感化→絶頂痙攣アへ顔ぶっ壊れるまでイカせつづけるドキュメント
＜収録内容＞ 〇ほろ酔い着衣もっこりペニクリ愛撫とアナルローズ観察 〇「おちん●んに囲まれて幸せです…」4人囲みフェラ連続ノド奥ピストン行列 〇失神寸前全員喉凹衝撃映像 〇ケツマ○コ5P絶叫セックス禁断のケツマ●コ連続中出し 〇騎乗位潮吹き...
小鳥遊花音 【しゃぶりしゃぶられの変態組体操】戦闘員達と美形レイヤー達の抜き抜き合戦で互いの体位を入れ換えて解けない知恵の輪状態(笑)イライラの代わりにアヘアヘになってイク
メチャカワレイヤーさんたちに近づく４人の戦闘員。 もうすでに鼻息全開です(笑) 欲求不満の塊共です(笑) レイヤーさんたちの乳首を指で徹底的に擦ったり摘んだりすると、もう敏感乳首が勃起しちゃってます。 当然ですがペニクリもギンギン状態。 乳...
かとうれい 金髪美形なのに性格おっとりなお姉さんは乳首ピアスでエンドレス絶頂する超敏感女体化マゾヒスト れい かとうれい
姉ギャル系美貌ニューハーフ『れい』のプライベート調教記録。地方で代々続く名家の嫡男〈れい〉は、少年時代から整った顔立ちに恵まれていました。 地元の名士として敬愛する厳格な父親の言うとおりに生きて来た〈れい〉。その人生は、父親の書斎に隠されて...
オムニバス どう見ても女の子！そんな「男の娘」たちがハイレベル過ぎる！ぺ二クリ！フル勃起のフルコース4時間BEST！
その辺の女よりよっぽど可愛い顔していながら、身体はまんま男な【男の娘】ですが、完成度の高さゆえか、普通の男が女装するのとはどこか違う不思議な魅力があります。 男が【男の娘】にヤラれる逆アナルもあり【男の娘】がアナルをヤラれるのもあり、アナル...
女装・男の娘 独占DEBUT ボクの処女を捧げます 初女装 Ruru
初々しさ180％ノンケ美男子が禁断のアナルセックス初挑戦！ 草食系イケメン男子が「女装」してチ○ポを受け入れます。 指、おもちゃでしっかりアナルをほぐしてから勃起したチ○ポをアナル挿入！ 初めてだから苦しそうな表情を浮かべ時間が過ぎていきま...
女装・男の娘 少年から少女へ… 後藤あい 18歳 AV Debut 149cmの身体に16cmの上反りオチ〇チンがついてるミニマムロリ系オトコの娘
「家族にはナイショで気持ち良くなりたい…」 149cmの身体に16cmの上反りオチンチンがついてるミニマムロリ系オトコの娘後藤あい18歳AVデビュー。 初めての撮影でド緊張のあいちゃん。 キスもどことなくぎこちない。 でも性感帯の乳首を舐め...
小鳥遊花音 【春満開、６Ｐ大乱交のやべー動画(笑)】キュートで変態なレイヤーさんたちのケツマ●コに絶倫ピストン制裁！？尻穴アクメトランスでアヘ顔発狂し、スタジオを少し破壊した
２名の欲求不満のキュートレイヤーさんと４名の性欲絶倫の戦闘員による宴会が始まります。 飲み食いしながらも、この６人全員、心の中で「早くエッチしよーぜ！」って顔です(笑) 阿吽の呼吸というんでしょうか・・・軽い飲食団欒のあと、２名のレイヤーさ...
ななこ 愛のむきだし SNSで知り合った男の娘レズビアン ちびとり＆ななこ
放課後いつもの公園の遊具で遊んでいる男の娘『ちびとり』ちゃんと『ななこ』ちゃん。 2人っきりでのプライベートリアルデートの始まり。 今日は偶然にもバレンタインデー、ななこちゃんはちびとりちゃんに花束とチョコレートを渡し今の気持ちを告白するこ...
香椎つむぎ 馬用興奮剤を飲まされてカウパー垂れ流すニューハーフ 香椎つむぎ
人気話題沸騰中の『香椎つむぎ』に馬用興奮剤を飲ませたら… ただでさえ馬なみだったぺニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。 興奮剤効果でザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。 何度も射精を繰り返...
桃瀬ふみか 【可愛い顔して戦闘員を弄ぶ小悪魔レイヤー】恋人ラブラブプレイでお互いの肉棒をおしゃぶり愛。扱き合いで男を喜ばすちょっと意地悪な
初めて会ったレイヤーさんと新人戦闘員。 まるで恋人のように冒頭からイチャイチャ感を見せつけてくれます♪ チュッチュとソフトキスから舌を吸い合う濃厚キス。 そして戦闘員が仁王立ちしながらのレイヤーさんによる絶景フェラ！ このアングル、エロいで...
姫河ゆい 禁断の近親相姦…まさかの！母との中出しセックス！
息子の嫁と思ったら実の息子だった？！ 見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ ついには禁断の一線を超えてしまう！ いたずらっぽい表情がキュートな男の娘『姫河ゆい』の禁断の近親相姦物語！
姫河ゆい 禁断の近親相姦…お父さん！やめて！！ 姫河ゆい
息子の嫁と思ったら実の息子だった？！ LGBTQに理解を示す父だったが、あまりの可愛さにどうしても息子と意識できず女として見てしまい、ついには禁断の一線を超えてしまう！ う…いたずらっぽい表情がキュートな男の娘『姫河ゆい』の禁断の近親相姦物...
桃瀬ふみか ※逆アナル姦【かわゆいレイヤーのアナルレッスン❤️】処女？のドＭ戦闘員にガチピストン！異世界に目覚めて大興奮！互いのケツマ●コを掘り合うヤベーSEXに前立腺刺激MAX
ドＭ戦闘員に優しい笑顔で話しかけるキュートレイヤーさん♪ 「いっぱい気持ち良くしてあげるー♪」とまずは戦闘員の乳首舐め！ 舌を高速回転させながらの抜群のテクニックを見せつけます。 すると戦闘員の乳首がみるみる勃起し満足げなレイヤーさん！ 「...
女装・男の娘 完全女装男子巨根る●あSEX編 こりこり乳首、勃起肉棒ふるわせながら何度も何度もイッてイかされ大量射精
えちえちカウパー大量の潤い、女装男子る●あコスをハメ倒し！前編で弄ばれ開いたカラダは発情MAX状態！（ぜひそちらも見てください） 椅子バック、 椅子正常位、 騎乗位・前、 騎乗位・後、 正常位。 明るい陽射しで満ちた日中の高層シティホテルは...
樹咲早姫（妃咲姫） おちんちんファンクラブ シリーズ 005 バニー妃咲姫ちゃん おじさんとセックス編
時代の先駆者！『妃咲姫』ちゃんのエッロいバニーちゃんが変態おじさんとエッチしちゃう いつもニコニコで爽やか！とっても優しくて可愛い妃咲姫ちゃんですのでイベント等でも人気者！ 変態おじさんも前から知っている間柄なのに、最初っから目がぎらついて...
オムニバス ※好評につき第二弾緊急発売！【原ネ/申コス10人120分のLIVE感タップリのケツマ●コ中毒アナニー祭り】自分がメスイキしているところを見られたいドスケベアナニストたちの超超お得版
皆さんお待たせしましたー！ ものすごーく好評でしたので寝る間も惜しんで頑張って編集しちゃいましたー♪ 今回も10人のアナニー中毒のレイヤーさんたちがケツマ●コを穿りまくってますよー。 さぁさぁ貴方はどのレイヤーさんをオカズにしますかー？ ・...
星越かなめ（西城咲） 【S級おとこの娘】巨根ふたなりモード○ッドのおねだり連続メスいきセックス！けつマ○コガン突きされながら絶叫アヘいき中出しおねだり！
超人気のスレンダー巨根美女『かな』ちゃん 今回は大好きなFG○キャラのコスプレ（モー○レッド）でハメいきしまくっちゃいました♪ ディルドけつマ●コ攻めで痙攣イキ 丁寧なご奉仕フェラ まんぐり（ちんぐり？）返しでの本番ガン突きで絶叫メスいき ...
女装・男の娘 ☆王様プレイの逆3P☆【夢実現⁉️可愛い男の娘たちを独占する俺様的戦闘員】仲良くWで『ご奉仕全身リップ』ケツマ●コ交互ガン突き性交で目トロン、メス堕ち確定した
２名の欲求不満のレイヤーさん。 見つめ合いながら舌を絡ませてディープキスしています。 手は互いの股間をフェザータッチ！ 次第に盛り上がってきた下着から息苦しそうなペニクリを出し、カリをペロペロと舌を駆使しての口淫プレイ。 するとそこに息を荒...
ゆうゆ 僕たちの♂♂日常 ゆうゆ
どこにでもいる普通のカップルの日常。SEXはマンネリ、デートもご無沙汰。 そんなある日彼のオナニー姿を見てしまった『ゆうゆ』。 久しぶりに見る彼の雄の姿に彼女の中の何かが疼きだす。 穏やかに過ぎてゆく日々に少しの刺激を加えてお互いの関係を再...
女装・男の娘 新星20歳！！おち○ちんをアナルに入れられるの大好き男の娘♂ 星崎すずデビュー☆彡
ニ女性経験ゼロのすずちゃん。 「女の人っておち○ちんついてないじゃないですか、どうやってSEXするんでしょうね？」 SEXの相手はおち○ちんが付いていないと意味がない。 おち○ちんを入れられるのって本当に気持ち良くて、最高です。と根っからの...
あおい 制服女装美少年 あおい
女装美少年シリーズで初出演したあおいちゃんをスタッフが勝手にビジネスホテルに呼び出し、仲の良い男優と2人ががりで一日やりたい放題。 カワイイ女装子に有名校の制服を着させて深い挿入からお腹に発射。 J●になったあおいちゃんに今度は体操着を着せ...
本居あかめ（しぃほりん） 男の娘、完全メス化これくしょん（19） 本居あかめ
とっても清楚にみえる『あかめ』さんですが、天然の変態さんなんです。 プロの男優さんとセックスしたいって応募してきたんですが、貪欲な口淫奉仕や首絞めやスパンキングでペニクリを勃起させちゃったり。 おしっこをガブ飲みしちゃったりと自分の願望を次...
桃瀬ふみか 放課後はオトコノ娘 普通の少年だった従妹がロリ可愛い女装子に成長して数年ぶりにやってきた！！ 桃瀬ふみか
子供の頃は僕にべったりでよく遊んでいた従妹と数年振りの再会！ イケメンに成長した姿を楽しみにしていたが！ …あれ？女の子化してる...僕は動揺していた。 愛くるしく可愛いその姿に...、自然と勃起してしまう僕。 気が付けば愛し合っていた…。...
中澤チュリン 薬漬けにしSEX中毒に陥った極道の女、決着 中澤チュリン
『あなた必ずやり遂げてみせるから…』 薬漬けにされ、高級風俗店に売り飛ばされた『チュリン』。 客への性奉仕の日々を送っていた。 寺橋のチ○ポをむしゃぶりつくチュリン。 店の男たちにも性玩具にされていたのであった。 記憶が戻ったチュリンに再調...
オムニバス ニューハーフ達が魅せる本気のペニクリ射精オナニー豪華BOX！7枚組 14時間46分
累計72名もの美しいニューハーフたちが本気のオナニーでザーメンを射精するシーンを集めた7枚組BOXが完成した！ しかもその収録時間は驚きの14時間超えの超大作！ 本作では特大ペニクリを一心不乱にシゴきザーメンを吹き出す恥ずかしい姿を画面の向...
愛沢さら おち○んち○ん電車 愛沢さら
ボクには絶対に逆らえない人がいます… それは電車で痴●してしまった『サラ』さん。 でも彼女の股間にはチ○ポが付いていて…！ 弱味を握られ脅されたボクはその日から言いなりに。 まさかのアナル開発までさせられてしまい、どんどん依存してサラさんの...
香椎つむぎ すぐに勃起してしまう恥ずかしいボクのおちんちん 香椎つむぎ
話題沸騰中の『香椎つむぎ』ちゃんが僕たち男の娘の専属として帰ってきました！！ 今回は今までの出た作品で1番良かった男優さんとの濃厚本気セックス。 そしてプライベートのお友達を呼んでの乱交セックス。 なんと本邦初公開のまさかの自宅でのオナニー...
女装・男の娘 【秒でイキまくる衝撃映像】暗示洗脳×美しすぎる女装子レイヤー19歳【弛緩法導入で全身超敏感→Dキス＆フェラ全て絶頂トランス痙攣】美貌崩壊アクメ失神しても終わらない壮絶3Pケツマ●コSEX調教
今回登場するのは、記念すべきサークル作品第一弾に出演頂いた 美しすぎる女装子レイヤー＝真性ドMくんのKちゃんとなります Kちゃんからもガチ暗示洗脳に関して非常に興味があり、 ぜひ体験したいというリクエストもあり…そんな経緯となります それに...
高垣あおい（狐ヶ咲沙夜） 超カワレイヤーと変態戦闘員の口淫遊戯】変態位で魅せる正しい男汁の吸われ方。音漏れ吸引フェラで変態対位を崩しにかかる
あまりの可愛いさに戦闘員２名にガン見されてちょっと困った表情のレイヤさん。 テントを張った巨根を見せられるとお願いしてもないのに手で揉み揉みし 「エヘヘ、しゃぶりたいです♪」 こんなコト言われたら見ているコッチがジェラシー感じちゃいますｗｗ...
高垣あおい（狐ヶ咲沙夜） ※初撮り4P【ハニカミ天使なS級レイヤーとパコパコ祭り】同人デビューからドS戦闘員達と4P大乱交！？大量ローションの超ヌルヌルプレイで男潮花火大会を開催した
今回、同人ＡＶデビューの目に入れても痛くない、超絶可愛いレイヤーさんです♪ 全く緊張した様子もなく最初からニコニコしちゃてます。 よっぽどワクワクしてたんでしょうね！ ３名の戦闘員がパンツ越しに勃起した巨根をレイヤーさんの目の前に差し出すと...
ちびとり きゅーとなちびフー●オとべろちゅーディープキスFUCK 発情おち●ぽロ●ボディ＝オナホ
会うたびに進化する『ちびとり』ちゃんのエロエロ×ロ●ロ●ボディ。 きれいに膨らんだホルモンおっぱいとしっかり硬く大きくなるおち●ちんはもちろん、小さな身体にむちむちな肉艶尻！太もも！極上な穴具合！ 今回は唇と舌もいっぱい絡ませ、より発情が高...
姫河ゆい 街で見かけた超絶可愛い女子校生は竿あり玉ありのニューハーフちゃん。
童顔な君は年齢よりも若く見えました。 ロ○コ○の自分にはそれだけでタマらないのに、まさか下半身に竿と玉が付いているなんてビックリでした…。 でもいいんだ。いや、でもなんて言っちゃいけない。 ギャップ萌えというのか、もっと良かった。最高でした...
桃マリ 発狂絶頂オトコの娘 快楽M奴●に堕とされたお嬢様のとろける肉体 桃マリ
ツンとすました高飛車な「YUKI」、生まれから何不自由なく育ってきたが、その反動でか気が付けば女装子の道へ…。 見た目は確かに可愛い女の子へと変貌を遂げたが、身体はまだまだ女のそれには程遠く、故に女体化拷問研究所に目を付けられる事に。 媚薬...