木本美織（黒木紗姫） サンドイッチFUCKで童貞喪失したニューハーフAVデビュー 黒木紗姫
初恋の相手は勿論男子という新人ニューハーフ『紗姫』ちゃん。もちろん童貞。女性は生理的に無理だと言っていたが、AV女優のテクニックに即フル勃起。アッという間に童貞喪失！途中から男優も参戦し男女混合サンドイッチファックの完成！初めて尽くしの全て...
男の娘
木本美織（黒木紗姫） 
高橋ひめな（桜ひめな） 超新星！ちんぽビンビン女装美男子 松浦あいるクン 18歳
男なのにキュート＆セクシー可愛い顔してちんこビンビン女装美男子。チンポの付いたツンデレ射精美少年は恥じらいながらチンポを舐めバキュームのようなフェラで直ぐに昇天。ドMのアナルに怒張した肉棒を突っ込むと初めは痛がりながらも徐々にアナルの快感が...
優里（佑香） オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった男の娘の馬並み発射！ 優里
美しすぎる男の娘『優里』ちゃんが、ガチで1ヶ月間のオナ禁に挑戦！溜まりまくったオチ●ポミルクはすごい勢いで尿道を走り抜ける！その量・勢い・そして快感は想像をはるかに超えていた！その快感を1度経験した男の娘は精巣がカラッカラになるまで快楽を求...
優里（佑香） 美し過ぎるスーパー女装娘デビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 優里
クリっとした瞳、クビレたスレンダー体型、女性も羨む美人すぎる女装子が僕たち男の娘でデビューします。普段から敏感なカラダが媚薬によってさらに感度を増す！尻マ●コをパカパカさせて何度も激しくイキまくり。恥らうカラダからはチ●ポミルクが大噴出！さ...
詩乃 愛しの女装子ザーメンアイドル ～詩乃はオチンポ大好き◆ぶっかけ女装子アイドル～
「詩乃は顔に精液をぶっかけられるの大好きです」最初は男にぶっかけられることを妄想しながらのオナニー。昂まったところで男がでてきて最初のぶっかけ。乳首をイタズラされ、膨らみきった股間をオモチャで刺激。肉穴をいじられ「イクイクっ」と自分のザーメ...
春風まゆみ（早川すみれ） カワイイ女装子に犯されてみませんか？
ドエロい女装子に犯される背徳の体験…貴方を見つめながらアナルを舐められ、犯され、ブッかけられる！！ぷっくりと膨らんだペニクリがいやらしいスク水女装・浅川南クンに徹底的にアナルを虐められる！主観視点の執拗なアナル舐め＆女には真似できない超絶フ...
春風まゆみ（早川すみれ） オトコノ娘の裸より卑猥なスクール水着。 2
超美形女装子がぴったり張り付いたスク水のままペニクリ浮き立たせて乱れまくる！全編アナルSEX＆全編射精！！巨根＆美巨尻の麗華ちゃんが久々の登場！ムッチリとしたデカいエロ尻にスク水が食い込みまくる！乳首を刺激されるとすぐペニクリがフル勃起！尻...
滝川まゆり 女装美少年 39 結芽
女装経験はあるが男性経験はないという20才男性。姿見で自分の女装姿を見て「いつもとまったく違うメイクでとてもキレイ」と嬉しそう。オヤジたち2人に乳首やアナルをいじられると、最初は抑えていたのに、どうしてもあえぎ始めてしまう。男たちも興奮して...
春風まゆみ（早川すみれ） 春風まゆみ20歳、AVデビューします。
清楚に見えて、実は喉フェラ＆イマラチオ大好き☆大型新人、過激にAVデビュー！小さいお口でデカマラをくわえ込みます☆細身小尻BODYを巨根で貫かれて感じまくっちゃいました☆恥ずかしいですケド、わたしの奥の方までじっくり観てください…初めての電...
夜咲真帆（奄美まな） イケメンギャル女子校生は20cmメガチ○ポびんびん男の娘
イケメンギャル女子校生のチンポは、20センチのメガチンポ！イケイケな見た目、サバサバした明るい性格で、冴えない男性陣のお悩みを優しくエッチに解決しちゃいます。超の付く巨根はハメられてもなおビンビンの超敏感チンポ。イマドキギャル女‘装’子校生...
女装・男の娘 危ういバランス女の子的な可愛らしさ背徳の快楽に溺れる男の娘
スレンダーボディーなのにギンギンになったスケベちんぽ！萌え系男の娘！肉棒と肉棒が絡み合う快感！本能のままに身体中を濡らし本気のセックス！背徳の快楽に溺れながらよがり狂う激しいセックスでイケナイ世界に突入です！DUGA限定特典画像付き。※本編...
涼香 S級女装子オトコノ娘 アナルSEX
女の子より可愛い男の娘。女の子を完全に凌駕するS級のルックス。こんなに可愛いのにビンビンチンコからドピュッと出ちゃう。胸を攻められアナルを掘られ、堪えきれない快感に悶え喜ぶ姿は超必見。ぜひご堪能あれ。DUGA限定特典画像付き。
詩乃 男子●校生、強●女装！ 純愛淫口昇天 詩乃
美少年、『詩乃』の放課後の日課は憧れの先生の写真でオナニーする事。「先生のオチンチンってどんな形だろう」「どのぐらい大きいんだろう」彼の想いは募るばかり。その気持ちを察した校長は、彼を強●的に女子校生に仕立てあげる。見知らぬ男達による連続フ...
りく 美少年レズビアン りく×詩乃
美少年出版社で人気の「りく」と「詩乃」がダブルキャストで登場！！女装前からふたりは妖しげな雰囲気でたがいに牽制しあいます。女装後のふたりはまるで姉妹のよう。お互いの可愛さを褒めながら体をまさぐっていきます。ふたりのクリ○リスは常にびんびんで...
詩乃 女装美少年 28 詩乃
真面目そうな好青年キョウスケくん。小さい頃、幼馴染に女装させられドキドキしていた彼はその後、学生の時に先輩からイタズラされ、それを今でも夢に見るそう。プロの手によりアイドルの様な女装美少年『詩乃』に生まれ変わる。ハニかむ詩乃の前に中年が陰茎...
詩乃 女装美少年 フェラチオ地獄 詩乃
「女装美少年28 詩乃」で話題になった変態美少年『詩乃』ちゃんが再び登場。男のチ○ポがとっても大好きな詩乃ちゃんの夢を叶えてあげるため、変態男優が集合。次々と詩乃の目の前にビンビンのチ○ポが差し出されていきます。おチ○ポを咥えれば咥えるほど...
優里（佑香） 女装美少年 32 佑香
フリーターのゆうまくん。友達のイタズラで女装を経験し「イケてるよ」と言われた事が忘れられなくてやってきた。プロのよるメイクをして『佑香』に生まれ変わった彼を監督は言葉で辱める。変態中年は佑香の豊かな尻に顔を埋めていく……。佑香の顔は上気して...
LISA うぶっ娘シーメール LISA
抜群のルックスとH大好きと公言する開放的な性格で人気の『LISA』ちゃんがうぶっ娘に登場です！！手コキやフェラだけで射精してしまうけしからん身体なのに、そのうえ逞しいチンポをケツマンコに挿入されちゃったら…