花宮ひめ 【最新作】ニューハーフと接吻レズビアン！唾液まみれで唇を重ねていると股間から勃起したデカチンが！興奮を抑えきれないまま中出し！
【MBMH-095】ニューハーフと接吻レズビアン！唾液まみれで唇を重ねていると股間から勃起したデカチンが！興奮を抑えきれないまま中出し！ こちらの作品【MBMH-095】に出演している女優さんの名前は『花宮ひめ』さんです。「MBM」様の作品...
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花宮ひめ 
花宮ひめ 【最新作】女上司と出張でまさかの相部屋！その夜に夜●いをされて…
【HFC-043】女上司と出張でまさかの相部屋！その夜に夜●いをされて… こちらの作品【HFC-043】に出演している女優さんの名前は『花宮ひめ』さんです。「はーふちゃん」様の作品です。 出張に同行した部下がニューハーフだったら？！ 憧れの...
花宮ひめ 女上司と出張でまさかの相部屋！ニューハーフとバレた…
【HFC-042】女上司と出張でまさかの相部屋！ニューハーフとバレた… こちらの作品【HFC-042】に出演している女優さんの名前は『花宮ひめ』さんです。「はーふちゃん」様の作品です。 出張に同行した部下がニューハーフだったら？！ 憧れの上...
池田マリナ 憧れの女社長には巨根が生えていた。権力とち○ぽに屈服し、婚約者を裏切る完全調教NTR 池田マリナ 瀬戸ひなこ
【DASS-955】憧れの女社長には巨根が生えていた。権力とち○ぽに屈服し、婚約者を裏切る完全調教NTR 池田マリナ 瀬戸ひなこ こちらの作品【DASS-955】に出演している女優さんは『池田マリナ』さんです。「ダスッ！」様の作品です。 社...
如月もな 猫神家の一族 如月もな
男色尊ぶ猫神家は代々続く男家系であった。 そんな猫神家に突如生まれた女それが『もな』である。 近親相姦×血縁×継承×禁断の愛… 決して外部に漏れてはいけない禁忌。
石崎薫 【最新作】帰ってきた息子はニューハーフ！父と母の禁断の近親相姦物語！
留学先から帰省した息子がニューハーフになっていた！ 見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさにとまどう両親。 息子から夜●いをかけられ父がセックスしているのを見てしまった母も欲望が暴走！ オナニーだけでは我慢が出来ず、ついには禁...
石崎薫 帰ってきた息子はニューハーフ 母親で童貞喪失！ 石崎薫
留学先から帰省した息子がニューハーフになっていた！ 見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさにとまどう母親だが、息子と父がセックスしているのを見てしまい欲望が暴走！ オナニーだけでは我慢が出来ず、ついには禁断の一線を超えてしまう...
一二三ゆぅり 1年ぶりに再会したらヤンデレ男の娘になっていた幼馴染のデカち○ぽ見せつけ挑発に思わず勃起したらケツマ○コセックスで何度もアナル中出し射精させられた。 一二三ゆぅり
可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！ 男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco待望の第2作！ 1年ぶりに再会した地元の友達が男の娘になっていた…！ しかもめっちゃかわいい…！ 僕にはカノジョがいるのに… パンティ...
おりん（春澤りお） 夫の留守中に年下くんを甘く誘惑してオチ○ポ食べ比べる隣の人妻ニューハーフ 春澤りお
若者が多いアパートに引っ越してきた夫婦。 近所に丁寧に挨拶する姿に誰もが好印象！ しかし夫の留守中、何かと各部屋を訪れる美人な奥様。 妖艶な微笑み、甘い誘惑、そして盛り上がった股間！？ 反り勃つBIGペニクリで未知の世界OPEN！ 鬼頭クリ...
柊かな（澤木桃香） 変態ニューハーフの私が満足するまで射精し続けた話。 柊かな
『かな』のセフレ・新木は仕事中からプライベートまで四六時中発情する彼女の性処理をさせられている。 会社の受付や廊下で！仕事中でもお構いなし！ 居酒屋でも！スタジオで撮影中でも、射精しまくり！ ホテルでは抑えきれない性欲解放！アナルに挿入＆大...
池田マリナ 酔うと何度も抜いてくれるねっとりベロキスおち〇ぽ上司 池田マリナ
「ほら、もっとたくさんキスしよ…？」 『マリナ』さんは僕にとって憧れの上司。少し厳しいところはあるけれど、美人で仕事が出来る凄腕キャリアウーマンだ。 そんな彼女の秘密を知ることになるなんて、このときの僕は思ってもみなかった。 ある日、仕事終...
オムニバス 近親相姦ドラマ！ 本当に気持ちいいよ…ニューハーフになった息子と家族の絶対に許されない関係…
久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！ 見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した父母姉妹弟は我慢出来ずついには禁断の一線を超えてしまう！ そんな家族の近親物語6編収録！
オムニバス ニューハーフデリヘル呼んだら美しい女の子になった息子でした…
キュートなルックス、下手な女子よりも女らしい仕草振る舞い 脱がすと股間に立派なイチモツ この不思議な淫靡さを持つ肉体とキャラはニューハーフならではの魅力ですね。 男のイチモツをアナルに受け入れ快感に●いしれ 逆アナルで男のアナルを●し、女子...
オムニバス ニューハーフデリヘル呼んだら可愛い女の子になった息子でした…
デリヘル呼んだら、まさかのニューハーフになった息子？ 驚きと共に興奮が抑えられない父親が、我慢出来ずに息子のアナルへ生挿入、 締まりの良いアナルの感触を堪能し、最後は息子の中にたっぷり中出し。 ありとあらゆるシチュエーションを作ってきたAV...
池田マリナ 昔遊んでいた男友達と久しぶりに会ったら、可愛すぎるニューハーフになっていた。 池田マリナ
学生時代から仲の良い三人組。 卒業して上京する『マリナ』は、地元に残った二人に連絡はしていたが卒業以来、会っていなかった。 マリナと久しぶりに再会した二人は、彼女が美女になっていたことに驚く。
柏木かなみ 私が男だって、ちんちん見せたら、信用してくれますか？ 女子禁制の寮にやってきた小悪魔ニューハーフ 柏木かなみ
とある専門学校の男子寮に可愛い女の子が入居！ 「ここは女子禁制。」と戸惑うも彼女はニューハーフ！？ 宅飲みを開いて真相を確かめる男たち。 彼女のチンポを目の当たりにするも魅了されてアナルを奪い合う！ そんな状況なのに彼女の口元は怪しく微笑ん...
池田マリナ 童貞のボクを大人にさせてくれた隣の男姉さん。 池田マリナ
つまらない毎日を送るボクが、ある日道で出会ったお姉さんにひと目惚れ！ 夜も眠れずにいると…お姉さんは同じマンションに引っ越してきた隣人！ お互いの距離は縮まり部屋にお呼ばれされました！ 「この人で童貞を捨てたい！」 その気持ちを伝えると、お...
愛沢さら 朝、起きたら隣に勃起美女。夢のような展開なのに全く思い出せない…どうやら僕らはセックスしたらしい。 愛沢さら
二日酔いで朝起きると、隣で眠る裸の同期社員『愛沢』！ 何で？全く状況が理解できない！ 目を覚ました愛沢から聞かされたのは、飲み会で泥●したボクに襲われた衝撃の事実！ だけど普段は口うるさい愛沢がなぜか嬉しそう？ さらに誰も知らなかった秘密を...
ニューハーフ お兄ちゃんがこんな美人になって帰ってくるなんて… りん編
兄が大好きな妹。 しかし数年振りに帰ってきた兄は綺麗な女性になっていた。 兄の彼女と思っていた女性が自分の兄と知り驚愕するが、こんな綺麗な姉が出来たと悦びそのまま禁断のセックスまでしてしまう！
オムニバス 久しぶりに帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフ！？息子の巨チンに嵌る家族の物語…総集編
1人目2人目は文句無しの美少女です。 最後の1人は個性強めで好みが分かれるとは思いますが…。 父親のチ○ポをアナルにぶち込まれてヒイヒイよがり、姉や母親のマ○コに自らチ○ポをぶち込んでヒイヒイよがらせる。 チ○ポ付き女の子ならではの世界観で...
愛沢さら 男友達で親友だった幼馴染はニューハーフになっていた。 愛沢さら
こうすけと愛沢は幼馴染で昔からの親友。 卒業とともに上京した愛沢と数年ぶりに会い、男から女に生まれ変わっていたことに驚く。 昔からこうすけのこと好きだったと告白したさらはトイレでおチ○ポを見せつけ、勃起チ○ポを無理やりしゃぶらせる。 こうす...
ミランダ・みゆ（結城みゆな） 禁断の近親相姦…まさかの！父さんとの中出しセックス！ ミランダ・みゆ
この美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら… 頭では息子だと分かっていても見事なプロポーションと女らしい香りに、父親は女としか見れなくなって… 暴走した父とついには禁断の一線を超えてしまう！ パー...
ミランダ・みゆ（結城みゆな） 禁断の近親相姦…まさかの！母さんとの中出しレズプレイ！
この美貌でマジでニューハーフですか？ 久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら… 母は女として認めるが、愛しさが溢れてしまいレズプレイに至ってしまいついには禁断の一線を超えてしまう！ パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニュー...
渚ゆな（夏川りっか） あの日は災害で上司と宿泊することになって 新人女子アナがオトコノコで 夏川りっか
入社二年目期待の新人女子アナの『夏川』は報道局に所属し取材などをこなし奮闘している そんなある日災害が起こるも報道の使命として局アナとしてニュースを読みあげる しかし、深夜帰宅するにも交通はマヒ 仕方なくホテルに宿泊を余儀なくされるも災害の...
七瀬るい 愛してるって言わないで。 七瀬るい
『るい』、タケシ、さおりの3人は小学校からの幼馴染 男の娘だったるいと、気にせず仲良くしてきたタケシとさおりだったが年齢とともに関係が変化した。 タケシとさおりは付き合うようになり、るいとタケシはセフレ関係になっていた。
しゃびー（玉城ひかり） スレンダー美女に変貌した弟に欲情した俺たちは葛藤に負け貪るように兄弟で絡み合った。 玉城ひかり
祖父の看病で親がいない間、長男と次男だけで生活するはずが、急にNHになった三男『ひかり』が帰って来た。 動揺する兄二人は美人過ぎる見た目のひかりに興奮を抑えきれずそれぞれ体を求めてしまう。 さらにひかりも兄二人との関係に欲情して「三人でして...
愛原くるみ 俺の弟がこんな可愛い妹のはずがないひめドットらぶ 愛原くるみ
出会えた事が奇跡！ 大人気153cmミニマム妹系男の娘『愛原くるみ』ちゃん主演のドラマAV！ 可愛い妹にしか見えない弟がお兄ちゃんとまさかのSEX！！ 「お兄ちゃん大好き」可愛い！可愛すぎる！ 【俺の弟がこんな可愛い妹のはずがない】 Sce...
七瀬るい 僕の彼女は幼馴染で、いじめっこで、ツンデレで、男の娘。 七瀬るい
僕の彼女は幼馴染。 普段は女の恰好を外では見せない『るい』は最近は不良っぽい奴らとつるんでいて僕をいじめる。 ただ、家の中では僕にだけ女の子の恰好で近寄る。 エッチしているときはお互いに興奮して勃起したチンポが収まらない。
愛沢さら 美少女ニューハーフとイチャラブ新婚性活 愛沢さら
ダスッ！専属天然美少女ニューハーフ『愛沢さら』ちゃんが貴方と2人でイチャラブ新婚生活！ 朝から晩まで何でも受け入れてくれます。 恋人だからこそ見ることができるイチャイチャお風呂タイム、亀頭と亀頭のディープキス。 幸福感たっぷりの充実した一日...
橘芹那 オトコの娘×男 ボクタチの愛とからだのつながりはアナルSEXII アナル肛門ペニス肉棒結合映像集
アナルセックス結合映像集第二章！男の娘！女装子！ 美しさは女子を超える！ でも双方オチンチン！？ そんなオトコノコたちのセックスをがっつり集めた映像集！ アナルにズッコズッコ！ トコロテン射精！メスイキ！ アナルセックスこそが新しい性生活様...
愛沢さら 童貞のボクを大人にさせてくれた隣の男姉さん 愛沢さら
毎日家と学校を往復するだけのボク。 ある日、マンションの隣部屋に超絶美人なお姉さんが引っ越してきた！ お姉さんと仲良くなると部屋にお呼ばれされたので、好きな気持ちを伝えると、童貞を奪ってくれる夢のような展開に！ だけどお姉さんの股間にはボク...
天使ゆら（宮脇かれん） 変態は変態を引き寄せる。恥ずかしすぎる肉便器NH大学生 天使ゆら
通学のため引っ越してきたNH大学生の『天使ゆら』は隣に住むチンピラにナンパされる。 不快感を示した彼女だが、実のところディルドをイラマチオしながらアナルバイブを尻に突っ込み、チンポをしごくのが日課なド変態だった。 喘ぎ声を聞かれ部屋を覗かれ...
牧野詩音 男は嫌いだけど、おちんちんは大好き。高身長美女のペニクリを奪い合うレズビアン
女性専用マンションに引越してきた『詩音』は両隣の結衣とひびきに挨拶をしにいく。 彼女たちはレズ関係にあるカップルだったが2人とも詩音のことが気になり、互いに内緒で詩音に関係を迫る。 詩音がニューハーフと知った二人はバラされたくなかったらとそ...
オムニバス ニューハーフとひとつ屋根の下 エロカワイイ男の娘が自慢のペニクリでハメてハメられ貪欲卑猥セックス 変態家族のガチイキ近親相姦！
ある日、美貌のニューハーフが突然家族の仲間入りをしたら… アンバランスな身体と見惚れるほどの美貌を持つ彼女に家族は困惑。 しかしその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう。 父とアナルセックス、母とは中出しセックス。そして兄妹...
七瀬るい 男性社員だらけの下着メーカーに就職し、女性下着を着けさせられた僕。 七瀬るい
売り上げが伸びない男性社員だらけの下着メーカー。 周りに女性がいない環境で悩む中、一人の美形男性社員に女性下着を強引に付けさせると… 想像以上に似合ってしまい全員密かに興奮。 その日から執拗に女性下着を付けさせては、男の娘社員のハミ出たチン...
天使ゆら（宮脇かれん） 妻には口が裂けても言えない愛人NHと一泊二日のアナル中出し不倫旅行 天使ゆら
妻に出張だと嘘をつき、ニューハーフの愛人『天使ゆら』を連れて温泉旅行にやってきた太田。 ただでさえ、不倫をしているというだけでも妻を裏切ることになるのに、ニューハーフと不倫しているとバレるわけにはいかない…！
秋津小町 新婚夫婦 胸チラッな隣の若奥さんがご主人で 秋津小町
この度マンション隣室へと引っ越して来られた若夫婦。 ご丁寧にも粗品を頂き玄関先でお近づきのご挨拶をしていた。 独身である俺の視腺は、早くもその日常生活の中で散見する見えそで見えない ハラハラドキドキの、無防備な、若奥さんの前傾「胸チラ」へと...
愛沢さら スレンダー美女に変貌した弟に欲情した俺は葛藤に負け貪るように兄弟で絡み合った。 愛沢さら
大学に行くために上京した弟のタカシとは仲が良く、連絡をよくしていた。 東京に遊びに行くことになった俺はタカシの部屋に泊まらせてもらうことになった。 しかし、久しぶりにあった弟は素敵な女性『さら』になっていた。 兄弟だとわかりつつも、さらの肉...
夢見りあら 眠る夫のすぐ傍で不埒な男にとろける程しゃぶられて… 夢見りあら
家の水道管が壊れ、部下の自宅に泊まることになった太田は、部下の嫁であるりあらに興味を示す。 ニューハーフにしか興味のない太田は『りあら』のペニスの匂いに誘われ、NHであることを突き止める。 自分のペニスを旦那にしゃぶってくれないでいたりあら...
樹咲早姫（妃咲姫） 新宿歌舞伎町 昼キャバ嬢が夜ホストで 妃咲姫
新宿・歌舞伎町ホストの俺は太客であった資産家の娘ひなこにツケ払いの高額な売掛けを残され飛ばれてしまう。 未収で踏み倒された金額が借金としてのしかかり「臓器を売るか？どうする？」 追い込みを掛けれられ、夜ホストをしながら返済するために昼キャバ...
ベアトリクス 温泉旅館 若女将が若旦那で ベアトリクス
ひなびた小さな温泉旅館を先代から引き継いだ若女将。 しかし、客の減少により廃業するか否かの状況下。 その最中で追い打ちをかけるかの如く先代からの板長が退職。 縁あって俺はこの旅館で板長として働くことになった。 そして若女将に恋心を抱いてしま...
春風まゆみ（早川すみれ） 出張先で終電逃して相部屋宿泊。女先輩の股間からまさかまさかの膨らみに僕はしゃぶりついた。 春風まゆみ
憧れの女先輩はニューハーフ！？むしろ、最高！ 美人で優しい春風先輩と取引先へ新商品のプレゼンテーションをしに行ったが、断られる。 先輩と僕は反省会という名の酒を呷り、終電を逃してしまい、ビジネスホテルで相部屋宿泊することになった。 酔った先...
泉水らん 彼の目の前でしゃぶられて 泉水らん
彼氏の信ニさんと同棲し始めて私は幸せでした。 私を愛してくれる日々に満たされていました。 ひとつだけ不満があるとすれば、信ニさんは私のクリを舐めてくれなかったのです。 そして、次第に彼のペニスに活力がなくなっていきました。 私が求めているも...
滝沢レマ（凛花アナスタシア） 母子強姦！ 両穴破壊！ 互いの眼前でレイプされ続けた美熟母とハーフ美人ニューハーフの息子
南米人の父が事業に失敗し多額の借金を残し失踪。 ハーフの息子は都会で仕事をしていたが、残された母1人の苦労を察し帰郷するがニューハーフに変貌していた！ そんな美しき母と子に地獄からの魔の手が刻一刻と迫っていた！！！