喜多川朱音 女装美少年83 あかね
女装コスプレ歴5年。 ふだんは普通に昼職をするイケメン男子。 女性経験もあり、男性とは付き合ったこがないというノンケ男性。 しかし女装をすると、男に抱かれたいという気持ちがムラムラ沸いてきて仕方がないという。 早速メイク、ほのかな色気が漂う...
美少年出版社
喜多川朱音 
女装・男の娘 女装美少年82 あずさ
普段は真面目な会社員、既婚者だが奥さんには「いやまだバレてないはずです！」と言う。 ●校生の時にドライオーガズムに興味を持って「女性のようにイクってどういうことだろう？」とアナニーを繰り返すうちにSMサークルを経て本格的な女装をするようにな...
あやね 女装美少年81 あやね
IT系の仕事をしているという28歳の男性。 女装趣味は専門学校時代に目覚めたという。 普段はSNSで女装男子とのエッチな交流を続けているのだが「AVでなければできなさそうな、オフパコでは味わえない世界を体験したくて」と連絡をくれた。 早速、...
媛望 女装美少年80 媛望
関西の方からやってきた23歳の好青年。 「美少年出版社はよくおかずにさせていただいて機会があれば是非出演してみたい」とのこと。 昼間はスゴデキ会社員で至ってノンケのストレート。 だが女装趣味は中●生から目覚め「女装してたら男性ともエッチがで...
ありす メンズエステ男の娘 ありす 早乙女ありす
美人で優しくて、しかもチ○ポがついた極上おねえさんがアナタの身も心もエッチにリフレッシュ。ムズムズしてうっかり、おイタしちゃっても大丈夫。 サービス精神旺盛な『ありす』嬢はナイショで裏オプ施術までしちゃいます。 乳首にキス＆手コキ、舐め吸引...
オムニバス 女装美少年傑作選11
「美少年出版社に出演させてください」というたくさんの応募の中から厳選した方に本格的な女装をしてもらい、有名な凄テク男優さんたちとガチンコ撮影してもらうという「女装美少年」シリーズ。 さらにホテルに美女装子さんを呼び出して複数人の制作スタッフ...
姫岡しあ 女装美少年79 しあ 姫岡しあ
応募してきた時はすでに他メーカーでデビューが決まっていた『姫岡しあ』さんではあったが、ポテンシャルを感じて出演してもらった。 男装時はシュッとしてなかなかの美男子。 でも本人は「きれいな自分を見ると勃起する」んだそうで、女装のメイク中にも勃...
霜月みぞれ 女装美少年78 みぞれ
とあるイベントで遠くからわざわざ美少年出版社のブースにまで単身売り込みにやってきた『みぞれ』さん。 その熱意もさることながらエッチへの飽くなき探究心にこちらから出演をお願いすることに。 早速メイクすると甘顔の美少年が見事にかわいらしい女の子...
女装・男の娘 女装美少年77 ゆは
26歳のイケメン会社員。 今まで女性とも男性とも経験したもののどちらもしっくりこないという。 「プロってどんなんでしょうね？」 そんな彼に第一線で活躍する男優たちを当ててみた。 初の女装。美人だが緊張で表情が堅い。 キスから体をジンワリ愛撫...
平手志帆梨（高嶺しほり） メンズエステ男の娘 平手志帆梨
ここは全員オチ●ポ持ちの女装エステ店。 女装子ならではの行き届いた気遣いと絶妙な力加減で最高級の施術をしてくれると評判のお店。 今回は接客No.1の『志帆梨』嬢が口唇プレイ、ハンドテク、舐め吸引などを駆使し全身を使ったマッサージでリフレッシ...
女装・男の娘 美熟女装子 アンナ
都内で飲食店を経営している男性。 お店は順調で彼女もいて不自由のない生活を送っているが、数年前に女装美少年シリーズを視聴してからというもの激しい衝動に駆られたという。 数回の直談判の末、その熱意にほだされて撮影してみたところ女装の段階で妖艶...
女装・男の娘 女装美少年76 のん
今回、応募してくれたのはなんと元ホストの男性。 過去にたくさんの女の子を泣かしてきたんだろうなぁと思わせるふてぶてしさがある。 応募理由はともかくメイクしてみたらこれがなかなかの美人。 「こいつ、悪い男なんだよ。悪い男には罰を受けさせなきゃ...
女装・男の娘 女装美少年75 ルカ
今回連絡をくれたのは端正な顔立ちの美少年。 女性経験有りでいかにもモテそうな彼だが、ある時エロマンガでチンチンのついている女装子の作品を見て「ああこれになりたい」と思ったそうだ。 早速メイクすると目元パッチリの美少女に変身。 いつものように...
オムニバス 女装美少年傑作選10
雫こころ ボクの彼女はカワイイ女装子。だけどもっとアナル膣化で完全メス墜ちさせたくて異常快楽アクメ調教を体験してもらったところイキッぱなしで元に戻れない可哀想なカラダになって帰ってきました。 こころ
ユーザーリクエストの多かった本物シロウト！！ 『こころ』ちゃんがもっとゾクゾクしたいということで再出演。 まずは前回の撮影で一番最初にオンナにしてもらった若手男優とのイチャラブセックス。 最初から興奮して勃ちっぱなしのこころちゃんはかわいく...
一二三ゆぅり メンズエステ男の娘 ゆぅり
ハイスペな男の娘にサービスされたい！ 高等テクで身も心もマッサージ。 前立腺の刺激もしっかりとカバーします。 途中でおイタしても大丈夫。 なぜなら『ゆぅり』嬢はサービス精神旺盛。 ナイショで裏オプサービスしちゃいます。 もちろん極上ケツマ〇...
ルイ 女装美少年74 ルイ
『ルイ』ちゃんは社会人1年目の23歳。 女装AVを見ているうちにいつの間にか男の娘の方に感情移入しだし、興奮の思いが募って今回応募してくれた。 早速メイクしてもらうと雪のような真白い肌の美少女が現れる。 一見清楚なのにパンツに収まりきれない...
平手志帆梨（高嶺しほり） ボクの彼女はカワイイ女装子。だけどもっとアナル膣化で完全メス墜ちさせたくて異常快楽アクメ調教を体験してもらったところイキッぱなしで元に戻れない可哀想なカラダになって帰ってきました。 平手志帆梨
前回の撮影で「あんなことは初めて」と言うほどイキまくっていた『しほり』ちゃん。 それ以来、すっかり感じやすいカラダとなって、 苦手意識のあったアナルセックスを楽しんでいるという。 そんな噂を聞きつけた美少年出版社スタッフはいったい どこまで...
一二三ゆぅり 女装美少年73 ゆぅり
「来週から風俗店で働く」という21歳の男の子。 それまでは昼職しながら趣味で休日に女装する程度だったという。 早速女装メイクをしてみると超絶美人の女装子が誕生。 緊張気味だった顔も中年オヤジたちにイジられると綺麗な顔が色っぽい表情に変わり、...
愛瀬まりさ 美脚女装娘 美しき女装ヘルス嬢 愛瀬まりさ
綺麗な女装子の脚とオスクリを口に含んで舐め回したい！ ふだん人には言えないあなたの興奮ポイントをすべてかなえてくれるのが高級デリヘル店。 人気キャストの『愛瀬まりさ』が「私のお客さんは脚を舐めたくてやってくる」とフェチな要望にお応えします。...
女装・男の娘 女装美少年72 こころ
今回、出演してくれたのは23歳のちゃんとした好青年。 普段はごく普通に、女性とも付き合い、一般のお仕事をしている。 だが女装趣味は子どもの頃からあったらしく、安全安心な女装セックスの初体験ができそうだからと応募してくれた。 早速メイクしてみ...
平手志帆梨（高嶺しほり） 女装美少年71
有名脱毛サロンで働く人気の美人女装エステティシャンが「ちゃんと感じられるカラダになりたい」と女装美少年シリーズに来臨！ 最初はセクハラオヤジたちの言葉責めにも余裕綽々、愛嬌たっぷりに「（性感帯は）見つけください」と返していたが、本気を出した...
愛瀬まりさ ハメ撮り温泉 カワイイ女装子とぶらちん旅
カワイイ女装子と温泉付き貸別荘のハメ撮り旅行。 解放されたロケーションの中、リラックス気分でただひたすらハメまくる。 眺望の開けたコテージで、温泉掛け流し湯舟の中で、肉や魚を買い込んでBBQのあと、 畳敷きの和室で、ゴム無し挿入、口内発射、...
弥生 実録！女装美少年 やよい
今回、初めて女装して電車に乗ってやってきたという『やよい』ちゃん。 女装は休日に家でする程度だという。 最初はかなり緊張して照れ笑いを浮かべていたが、ご希望通り、目の前に4人のチ○ポを出されると嬉々として手コキ・フェラのご奉仕。 「私の中に...
愛瀬まりさ 女装美少年70まりさ
中学の頃くらいからお姉ちゃんの服を借りて着ては、自分を鏡に映して興奮していた『まりさ』ちゃん。 女装した姿も可愛く心まで雌になってしまっているように見えます。 アナルを突かれてトコロテン射精もしちゃって非常に可愛いです。 今から発売が楽しみ...
オムニバス 女装美少年傑作選9
「女装趣味に目覚めたので是非美少年出版社に出させてください」という熱い応募男性に、プロのメイクさんに本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズ 現実に近いホテルデリの「女装子デリ嬢」シリー...
オムニバス 女装美少年傑作選8
「女装経験はないが女装することには興味がある」「最近、女装趣味に目覚めて自分も美少年出版社に出てみたい」 という男性たちに、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、撮影しちゃうという「女装美少年」シリーズ を始め、コスプレ女装、美...
女装・男の娘 女装美青年 処女喪失 えりな
夫婦ともども女装美少年シリーズの熱烈なファンというやり手のビジネスマン。 女装プレイは夫婦だけで密かに楽しみはするものの男性経験は全くないという。 今回は奥さん公認で熟練したAV男優にアナル開発をしてもらい、アナル処女を奪ってもらいたいとの...
如月ハルカ 実録！ 女装ギャル美少年 はるか
美ギャル女装子の『はるか』ちゃんをホテルに呼び出して女装撮影。 すでに家から大きなアナルプラグを仕込みんできたはるかちゃん。内心はかなり期待してきた模様。 早速はるかちゃんの要望に応え、手枷足枷でのカエル開き、アナルビーズ挿入と羞恥責め。 ...
女装・男の娘 女装美少年69 ゆず
新卒1年目のサラリーマン。早速メイクをしてみると超美人の清楚系女装子。 最初は緊張でオドオドしていたが、監督や男優に体に触れられると上気して興奮していっているのが如実にわかる。 AVで妄想を膨らませていたのか、男根を突き出されると深く咥え込...
如月ハルカ 女装美少年68 はるか
●校の文化祭で無理矢理セーラー服を着させられてから、自ら通販でウィッグや服を買い、自分でメイクしてだんだん女装にのめり込んでいったというはるかクン。 出会い系で様々な男性やカップルと巡り会い、性的嗜好もよりディープになって今回、美少年出版社...
あやさ 実録！制服女装美少年 あやさ
女装美少年シリーズの『あやさ』ちゃんからもう少しお金がほしいと連絡があった。 いつもの男優とカメラマンの2人に依頼して、またビジホで1日好き勝手してもらった。 今回は短髪ウイッグを用意し早速、制服での即エッチ。 体操着の方が似合いそうだと着...
あやさ 女装美少年 67 あやさ
都内の大学に通う21才。素顔はもっさりとしたオタク男子で、美少年とはとても呼べないタイプ。 送られてきた女装写真は確かにかわいいのだがと半信半疑で撮影に臨んだが、これがアイドル並みの女装子に生まれ変わってビックリ。 気弱でおとなしいオタク男...
ありす 女装美青年 ありす パパはAV女優
以前出演してもらったホリデー女装子の『ありす』さんは、普段は仕事に育児にと忙しいお父さん。 今回はイケメン男優ムカイくんの登場にテンションが爆上がり。 楽しそうに美少年の乳首を舐め、ペニスやアナルを弄ってたまらず挿入、発射まで導く。 ムカイ...
あおい 制服女装美少年 あおい
女装美少年シリーズで初出演したあおいちゃんをスタッフが勝手にビジネスホテルに呼び出し、仲の良い男優と2人ががりで一日やりたい放題。 カワイイ女装子に有名校の制服を着させて深い挿入からお腹に発射。 J●になったあおいちゃんに今度は体操着を着せ...
女装・男の娘 美熟女装子 まいか お父さんはAV女優
最近、離婚したという二十代後半の男性。 詳しく聞いてみるとどこにでもいる子煩悩のお父さんだった。早速、メイクして見るとすっかり変身した綺麗な存在に。 ソファに座らせ監督と男優がメス誘導をしかける。巧みな言葉責めに照れまくる女装美人。 しかし...
あおい 女装美少年66 あおい
ノンケで出演理由は「女装したらお金がもらえるって聞いて…」と身も蓋もない感じ。 早速、女装させて監督と男優がメス化誘導を仕掛けるが、男のプライドが邪魔するのか、なかなか乗ってこない。 しばらくは生意気な返答を繰り返すがそこは百戦錬磨な2人組...
ななこ 制服女装少女 ～好きだった女のコになりたい男のコ ななこ
今回、応募してきた男性は、●校の時に憧れていた女の先輩の影を追いかけ続け、ついには同じ女子の制服まで用意してそれを着用するようになったという。 イタズラ心と淡い憧憬のから生まれた感情は、やがて説明のつかない昂奮と得も言われぬ陶酔を引き起こす...
小鳥遊花音 美しき女装子デリ嬢10 かのん
女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」 そんなアナタには極上の女装子がおもてなし。 本日はいきなりリピート率ナンバーワンになったかのん嬢をご紹介。 スイートホテルで待ち合わせた男と初々しいSEX。 濃厚すぎる愛撫に戸惑いと羞じら...
滝川まゆり 華麗なる女装家政婦 魅惑のいいなりサービス まゆり
美人の女装娘が家事代行のお手伝い。 お客様のご要望に応え、指示されたことは何でもします。 お料理、お掃除、お洗濯、力仕事もいといません。 でも一番得意なことはお客様を楽しませること。 「キミ、ヤラシイね～」ってよく言われます。 お客様が望む...
ありす 美しき女装子デリ嬢9 ありす
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装子がおもてなし。 本日は新人で在籍してたちまちリピート率1位になったありす嬢をご紹介。 スイートホテルで待ち合わせた男と初々しいSEX。濃厚すぎる愛撫に戸惑いと羞じら...
女装・男の娘 美しき女装子デリ嬢8 あかり
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」 そんな方には極上の女装美少年がおもてなし。 今日のお嬢は現在売り出し中の美人女装子あかりちゃんです。 最初は中年オヤジのねっちょりSEXの餌食にやられまくり、主観ハメ撮りコーナーでは臨場...
結城さくや 女装美少年65 さくや
趣味でコスプレをしているうちに女装もするようになっていった既婚者の男性。 女装して男性ともエッチしてしまい、エスカレートしていくばかり。 早速、中年オヤジにセクハラされるが照れ笑いでまだ余裕がある『さくや』。 それでも次第に攻めが本格化して...
椿カリン 美しき女装子デリ嬢7 カリン
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」 そんな方には極上の女装美少年がおもてなし。 今日は超美形女装子の『カリン』さんが、責め受け両方でいい思い出作りを演出してくれます。 主観コーナーでは臨場感たっぷりにカリンさんの巨根が炸裂...
ありす 女装美少年64 ありす
ふだんは普通のお仕事をしている若いお父さん。 でも今年に入って急に女装に目覚めてしまったという一般男性が応募してきた。 早速、プロのメイクさんに女装させてみると、これがとんでもない美人。 うっとりした顔で男のチ○ポを咥え、興奮してケツマ○コ...
滝川まゆり 美しき女装子デリ嬢6 まゆり
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」 そんな方には極上の女装美少年をデリバリーしておもてなし。 今日は乳首敏感ムスメの『まゆり』ちゃんがいい思い出作りを提供してくれます。 完全主観コーナーでは臨場感たっぷりに責めのまゆりちゃ...
女装・男の娘 女装美少年傑作選7
「女装経験はないが女装することには興味がある」 そんな美少年にプロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃう！ 大人気の「女装美少年」シリーズを始め、初めての前立腺開発を女装の業師にしてもらう「前立腺レッ...
女装・男の娘 女装美少年ザーメン 優子
女装美少年シリーズも、ついにザーメンぶっかけの域に到達した。 すっかり女性になった優子は、ペニクリしごきで快感をむさぼる姿を激撮され、変態中年のオモチャと化し、その中年の友人も交えたぶっかけ精液まみれのプレイにのめり込んでゆき男たちのザーメ...
茜さつき 女装美青年 さつき
様々な人生経験を経て、その果てに美少年出版にたどり着いた「さつき」ちゃん（25）。 日常女装でも全く違和感のない、端正な顔つきと抜群のスタイルの美青年。 AV出演を機に、男としての生活に終止符をうち性転換はせずに男でも女でもない新しい生き物...
秋津小町 美しき女装子デリ嬢5 秋津
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。 今回は妖しくも美しい、当店でも人気の「秋津」ちゃん。 ゴージャスでやらしい逢瀬をお届けいたします。 日も暮れきらぬ時間の淫靡な密会はきっとあな...
樹咲早姫（妃咲姫） 美熟女装子 咲姫 お父さんはAV女優
今回美少年出版社に応募してきてくれたのは、男として生まれ、男として生きて、女性と結婚し現在は子育て中のお父さん（38歳）。 出来心で妻の下着を一度はいてしまったことから、女装の扉が開いてしまったという。 今では会社員としての仕事が終わると、...
女装・男の娘 女装美少年26 莉奈
長身で肉感的な美少年「ナリオ」くん。 プロの手によって女装をするとグラマーな女装子「莉奈」ちゃんに変身。 完全なノンケだった莉奈ちゃんに監督と変態中年の魔の手が忍び寄る。 肛門未経験者なのに弄くられると勃起が止まらない。 女性化して吸い付く...
女装・男の娘 女装美少年11
貴方は女装したいと思ったことがありますか？ この映像作品は女装願望を持つ美少年を我々が徹底的に変態世界へ導く様子を収録したものです。 目の前に立つ長身痩躯でおだやかな顔をした美少年から変態願望を聞き出した後に、 プロの手によつてモデル顔負け...
女装・男の娘 女装美少年10
貴方は女装したいと思ったことがありますか？ この映像は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。 今回の美少年は、その美しさに圧倒されるほどの美貌の持ち主。 女装して女神のような美しき容姿になりながらも、股間にそびえ立つ一本の塔。 ...
女装・男の娘 女装美少年9
貴方は女装したいと思ったことがありますか？ この映像は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。 金髪ショートの爽やかな青年の裸をじっくり観察。 そして女装させます。 我々の眼前に現れたのは長身痩躰の可憐な美女！ さっそく変態中年が...
女装・男の娘 女教師はオトコだった。
先生のスカートの中を覗いた事はありますか？ この作品は貴方の願望を叶え、より良い結果を貴方にもたらすでしょう。 美少年、体育会系男子そして変態教師の三人が女教師に襲いかかります。 変態教師の命令で生徒二人に弄ばれる先生。 黒板の前で肛門を舐...
女装・男の娘 女装美少年8
貴方は女装したいと思ったことがありますか？ この映像は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。 今回は、ビジュアル系イケメンが、見事な女装を披露。 その目は魔性の輝き。 どこから見ても女性にしか見えない美少年の体をまさぐると、その...
橘芹那 女装美少年7
貴方は女装したいと思ったことがありますか？ この映像は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。 前作（女装美少年5）で女装に目覚めたオトコノコを、今回はマニア男が徹底じらし責め。 言葉で辱め、美少年の股間にそそりたつ巨大な勃起性器...
星越かなめ（西城咲） 女装美少年 咲
女装歴2年のちょっとM気質の『咲』ちゃん。 カメラが回るとワクワクしてくると語る彼（女）。 女装美少年の舞台ではどんな淫靡さを披露してくれるのだろうか。 二村監督と男優によって、内面ばかりではなくアナルまでも紐解かれていくー。
女装・男の娘 女装美少年 なる ザーメンがおいしすぎてもう、男の姿に戻れない
習慣的に自らアナルをいじっているうちにいつしか自分も女体化したい。 そしてちんぽで犯されたい。 果てはあらゆるちんぽをしゃぶり尽くして、ザーメンを飲み尽くしたいという欲望に取り憑かれた、すぐる君。 太くて長い男優のちんぽをぶっ刺されると、「...
りく 女装美少年縄奴隷 りく
美少年出版社に3回目の登場となる女装超絶美少年の「りく」ちゃん。 今回は「青山夏樹」女王様が緊縛師として参戦。りくちゃんをSMの手法でとことん責めてみようと思います。夏樹がりくの乳首を舐めながら両脚を開いていく。 りくのビンビンな陰茎をしご...
りく 女装美少年 DEBUT りく
女装美少年新時代の幕開け。 最高に美人な「りく」ちゃんの登場です。 端正に整った顔が女装をしてさらに美しい存在に。 そんな彼に二人組の変態中年が襲いかかります。 女装して興奮しているのかりくちゃんの巨大チ○ポは常にビンビンでお顔とのコントラ...
ゲイ BL美少年 華神×岡田敦斗
クールな金髪○校生の華神くん（先輩）とスリムな筋肉質の岡田くん（後輩/AV男優）のふたり。 ひょんなことから華神くんは岡田くんに嫉妬を覚え…。 美形モデルふたりを迎えてのBL美少年映像。
LISA オトコノ娘同士2
貴方は女装したいと思った事がありますか？ この作品では美少年を女装させ徹底的に変態世界へと導きます。 まるで通常のカップルのようにお互いを嬲り弄り股間をギンギンにさせる女装美少年と美少年。 アブノーマルな不思議な世界へようこそ…。 「オトコ...
女装・男の娘 女装美少年6
貴方は女装したいと思ったことがありますか？ この映像は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。 今回は、どこから見ても女性と見紛う美少年が登場。 可憐な衣服に包まれたその姿は、並の女性を遥かにしのぐ、驚愕の美しさ。 街ですれ違って...
橘芹那 女装美少年5
貴方は女装したいと思ったことがありますか？ この作品は普通の男らしさを持つ美少年を女装させ徹底的に変態世界へと導きます。 彼はクラブ活動の合宿で同性愛行為を経験したという男の子。 今回はその経験をさらに掘り下げ、女装と倒錯の世界へと誘います...
女装・男の娘 女装美少年4
貴方は女装したいと思った事がありますか？ この作品は普通の男らしさを持つ美少年を女装させ徹底的に変態世界へ導きます。 好奇心旺盛で自ら「特攻隊長」というほど積極的な男の子。 女装したら、満員電車で痴漢されてみたいと、大胆な発言も飛び出します...
りく 女装少年と痴女たち。
この作品は女装した美少年「りく君」を、マゾ女とバイセクシャル女が責め、さらに女王様が言葉攻めをするという、すさまじくもあり素晴らしい世界を記録した映像作品です。 女たち三人と変態中年が歓談する中に現れた、女装美少年りく君。 ここぞとばかりに...
京（せな） 女装美少年 前立腺レッスン 京
貴方は女装したと思った事がありますか？ この作品は、体は少年、股間は巨根、単体『女』優レベルの美貌。 そんな『京』ちゃんに、雄アクメを知り抜いた美熟女装子が、ケツま○こイキの極意を伝授。 直腸内の快楽ポイントが次々と目覚め、増殖していく。 ...
詩乃 女装美少年60 詩乃 Re
女装美少年史上、類い稀なエロさと可憐さでノンケ達のチンポを次々と女装子沼へと引きずり込んだ淫乱小悪魔、待望の復帰作！ 両手にチンポを握りしめ満面の笑みの詩乃ちゃんは、おしゃぶり中毒。 どうしてそんなにチンポが好きなのか？ 「ボクに勃起してく...
京（せな） 女装美少年 59 京
普段はノンケなのに女装すると芽生える！！ 女になっていやらしい男たちに二人掛かりで犯されたい！という欲求を満たすため、今回応募してきてくれた21歳のフリーター『京』くん。 興奮したオジさんたちの言葉巧みな誘導で前立腺の快楽に目覚め、メス化し...
女装・男の娘 女装コスプレ 中出し美少年
前作で大人気だったゆきめちゃん。 今回は完成度の高いコスプレでハメ撮り中出しをしてしまうという企画。 目力のある整った顔のゆきめちゃんはカラフルな髪と瞳がよく似合う。 最初は緊張気味のゆきめちゃんだったが、 打ち解けていくうちにどんどんエロ...
女装・男の娘 女装美少年 55 そら
はっきり言ってヤリチンだったという男の子。 ホストの仕事経験もあり、もはや女性とのセックスは飽きたという。 さらなる快楽を求めて応募。 女装はプライベートでしてことはあるというだけあって、なかなか可愛らしい装いに。 監督の言葉責めに反応よく...
女装・男の娘 女装美少年51 ゆきめ
ゆきめちゃんは専門学校生。 高校生の時、女の子から告白され付き合った経験もあるが、 違和感を感じていて、今回、美少年出版社に応募。 インタビューのあと早速、オヤジたちのセクハラ、乳首、陰茎、肛門などの性感チェック。 かわいい顔して堅くそそり...
優里（佑香） 美しき女装子デリ嬢2 佑香
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」 そんな方には極上の女装美少年が優しくおもてなし。 今夜は『佑香』がいい思い出作りを演出します。 女装子好きには意外な再会が待っているものです。 たとえばあなたが教師なら、昔の教えていた男...
女装・男の娘 女装美少年14
貴方は女装したいと思った事がありますか？ 今回は、物心ついた頃から自分が女性だと感じている美少年が登場。 声も容姿も完全な女性、勿論、心も女性だが、股間にはそそり立つ巨根が！ その深層心理を会話で引き出しつつ、肛門責めに始まり、フェラチオや...
詩乃 愛しの女装子ザーメンアイドル ～詩乃はオチンポ大好き◆ぶっかけ女装子アイドル～
「詩乃は顔に精液をぶっかけられるの大好きです」 最初は男にぶっかけられることを妄想しながらのオナニー。昂まったところで男がでてきて最初のぶっかけ。 乳首をイタズラされ、膨らみきった股間をオモチャで刺激。肉穴をいじられ「イクイクっ」と自分のザ...
滝川まゆり 女装美少年 39 結芽
女装経験はあるが男性経験はないという20才男性。 姿見で自分の女装姿を見て「いつもとまったく違うメイクでとてもキレイ」と嬉しそう。 オヤジたち2人に乳首やアナルをいじられると、最初は抑えていたのに、どうしてもあえぎ始めてしまう。 男たちも興...
りく 美少年レズビアン りく×詩乃
美少年出版社で人気の「りく」と「詩乃」がダブルキャストで登場！！ 女装前からふたりは妖しげな雰囲気でたがいに牽制しあいます。 女装後のふたりはまるで姉妹のよう。お互いの可愛さを褒めながら体をまさぐっていきます。 ふたりのクリ○リスは常にびん...
詩乃 女装美少年 28 詩乃
真面目そうな好青年キョウスケくん。 小さい頃、幼馴染に女装させられドキドキしていた彼はその後、学生の時に先輩からイタズラされ、それを今でも夢に見るそう。 プロの手によりアイドルの様な女装美少年『詩乃』に生まれ変わる。 ハニかむ詩乃の前に中年...
詩乃 女装美少年 フェラチオ地獄 詩乃
「女装美少年28 詩乃」で話題になった変態美少年『詩乃』ちゃんが再び登場。 男のチ○ポがとっても大好きな詩乃ちゃんの夢を叶えてあげるため、変態男優が集合。 次々と詩乃の目の前にビンビンのチ○ポが差し出されていきます。 おチ○ポを咥えれば咥え...
優里（佑香） 女装美少年 32 佑香
フリーターのゆうまくん。 友達のイタズラで女装を経験し「イケてるよ」と言われた事が忘れられなくてやってきた。 プロのよるメイクをして『佑香』に生まれ変わった彼を監督は言葉で辱める。 変態中年は佑香の豊かな尻に顔を埋めていく……。 佑香の顔は...
りく 女装美少年2
貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装願望を持つ率直な色白美少年「りく君」を徹底的に変態世界へ導きます。 彼はSもMも男性も女性も有りという、エロ願望豊富な男の子。初体験が同級生の男三人に輪姦された事という、衝撃的な過去を...
女装・男の娘 女装美少年
貴方は女装したと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。 今回登場していただいたタッキーは、女性とも男性とも性経験のある若者。ただし女装には一切興味が無いということで...