本居あかめ（しぃほりん） 男の娘、完全メス化これくしょん（19） 本居あかめ
とっても清楚にみえる『あかめ』さんですが、天然の変態さんなんです。プロの男優さんとセックスしたいって応募してきたんですが、貪欲な口淫奉仕や首絞めやスパンキングでペニクリを勃起させちゃったり。おしっこをガブ飲みしちゃったりと自分の願望を次々と...
妄想族
本居あかめ（しぃほりん） 
姫河ゆい 街で見かけた超絶可愛い女子校生は竿あり玉ありのニューハーフちゃん。
童顔な君は年齢よりも若く見えました。ロ○コ○の自分にはそれだけでタマらないのに、まさか下半身に竿と玉が付いているなんてビックリでした…。でもいいんだ。いや、でもなんて言っちゃいけない。ギャップ萌えというのか、もっと良かった。最高でした。可愛...
香椎つむぎ W接吻スプラッシュ 香椎つむぎ×佐藤あいり
『香椎つむぎ』＆『佐藤あいり』が初共演するW接吻スプラッシュ。プライベートで本当に気持ちのいい二人の本気SEXを見てみたいとのことで一泊二日の密着ドキュメントの始まり。都会の喧騒を離れ二人は癒しの温泉宿へ。二人だけの世界が日常に彩りを添えて...
麗日奏 放課後はオトコノ娘 初登場！！バキュームフェラが得意なドスケベすぎる女装子！！超快感アナルセックスfever！！
あるもんですねこんなナイスな出会い！！顔も可愛いし何と言ってもエロポテンシャルが半端ないです！！セックスまでたどりつけないんじゃないかってぐらいの極上フェラ。そのバキュームフェラはまさにクチマンコです。いや、マンコを超えたと言ってもいいでし...
小鳥遊ゆな 男の娘、完全メス化これくしょん（18） 小鳥遊ゆな
フェロモンたっぷりでスレンダー美人の『ゆな』さん。そんなゆなさんがプロの男優の逞しいチ●ポをお口とケツマ●コで飲み込み腰を振りながらメスイキしちゃいます♪
女装・男の娘 女になりすまして荒稼ぎしている美男子に極太＆高速ピストンで分からせる 如月もな
女装しておじさんからお金をだまし取っていた『もな』。可愛いルックスにおちんちんが付いているギャップに大興奮した客にやられまくる！予想外の出来事に動揺を隠せないもなだが、そのスリルに興奮してしまいビンビンになってしまう！！もなに内緒で友達も呼...
香椎つむぎ 小悪魔すぎるドSな彼女にアナル調教されちゃうドMなボク 香椎つむぎ
小悪魔系の『香椎つむぎ』ちゃんと従順ペット彼氏とのめちゃくちゃエロい生々しいプライベート生SEX映像。彼女の素と痴女プレイがたっぷり入ったドキュメント作品。セーラー服姿のつむぎちゃんの鬼手コキで大量男潮発射。彼女は彼氏の前でオナニー発射しそ...
月城冬花（なつふゆか） 男の娘、完全メス化これくしょん（17） なつふゆか
綺麗、美人、可愛い、どれも当てはまる男の娘の『ふゆか』さん。プロの男優さん2人を前に緊張するかと思いきや、舌技抜群のフェラや玉舐めを披露してくれました。更にはキツキツのケツマ●コに男優さんのチ●ポが入れ代り立ち代り侵入していくと、アヘ顔を晒...
桃谷りり 精子（ザーメン）ドリンクバー 桃谷りり
ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ザーメン大好き男の娘『りり』ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好みの味を楽しんでね♪巨根チンコをディープスロートで吸い上げアナ...
まゆ 放課後はオトコノ娘 初登場！！ 初撮り女装子が3セックスデビュー！！！初めてだけどアソコはビンビン！
初登場＆初女装の『まゆ』ちゃん！ずっと女の子に憧れていたんだとか…。まさか自分が女の子になって男の人とセックスしちゃうなんて！夢みたいな状況にアソコもガチガチびんびん！！初めての撮影に緊張気味でしたが次第にエロ本性がむき出しに！？チンコもア...
ゆうゆ 男の娘、完全メス化これくしょん 16 ゆうゆ
抜群に可愛い『ゆうゆ』ちゃん。欲求不満の日々を送っていたのですが我慢の限界でノリでAV出演しちゃいました。全身が性感帯でフェザータッチをされただけでペニクリがギンギンに勃起！キツキツのケツマ●コを激しく突かれるとアヘ顔晒して昇天しちゃいまし...
桃谷りり ベロキスSOAP 桃谷りり
『桃谷りり』第2弾！「ご指名ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、泡がついた兜合わせにぬるぬるマットプレイ。男の娘ならではのサービスで満足度120％！！どのコースになさいますか？心を込めてサー...
水妃ほむら 湯けむり七変化アナルFUCK旅情 水紀ほむら
湯に揺れ恋に揺れる男の娘のココロとカラダ。一泊二日、珠玉の女装子を独り占め。性欲が沸き立つ彼女は温泉地に着くなりSEXを求め焦らすと股間をビショビショに濡らして悶え出す。溜め込んだ性欲を一気に吐き出す様に一日中メスの本能をさらけ出してヤリま...
香椎つむぎ 陰キャ男子の逆襲 いじめっ子ギャル女子がオトコノコで 香椎つむぎ
いじめ被害者の陰キャ男子が屈辱的な出来事をきっかけに積年の恨みを果たす！陰キャな見た目とは裏腹にデカチン！？逆襲レ●プ！！のはずが学校のいじめっこギャル女子がまさかオトコノコだったなんて！？怨恨の超絶アナル姦通！！
かとうれい 男の娘、完全メス化これくしょん 15 かとうれい
見た目は美人ですがタトゥーを入れてる関西のヤンキー、しかも大きいおち●ぽの持ち主の『れい』さん。プロの男優を圧倒するほどの凄みと淫乱さを見せてくれます。フェラは勿論のこと、アナルを舐められるとスケベスイッチに点火！男優さんのチ●ポにむしゃぶ...
小鳥遊ゆな 業界初 リアルカップル 男の娘ふゆか ニューハーフゆな
業界初リアルカップルでAV出演！演出では出せない、本当に付き合っている二人だからこそ出来るSEX。嫉妬し涙を流しながらパートナーが男優とSEXする姿を見て、すごく嫌な気持ちだけれど、なぜか興奮しちゃう。二人きりのSEXでは非日常な体験で感じ...
女装・男の娘 年上の大人の男性がタイプのゲイボーイが変態スイッチ探してくださいと応募してきたので、女装させてAV出演させてみました。 雨宮なつき
彼氏持ちの【なつき】ちゃん。彼氏とは出来ない経験をしてみたくて、デビューを決めました。『変態スイッチが入ると豹変するかもしれません』と恥ずかしそうに話してくれたなつきちゃんのスイッチを入れてSEXを楽しんじゃいました。
水妃ほむら 放課後はオトコノ娘 敏感アナルでドライイキ連発！ドMな女装子は好きですか？ ほむら
めちゃカワなんだけどアナル大好きのスケベっ娘。オチンチンもビンビンでアナルSEXで何度もドライイキしちゃいます。男の子とは思えないほどのルックス。制服姿が超カワイイです。※女の子ではありませんのでご注意下さいw
香椎つむぎ 女よりも女らしい女装子香椎つむぎ 初めての温泉アナルFUCK
台本ナシの素顔丸出し初ドキュメント。生々しいアナルFUCK記録。スレンダーな小悪魔系パーフェクトボディ女装子の『香椎つむぎ』ちゃんと一泊二日の温泉ハメ撮り旅行の始まり。女を超える可愛さに男も彼女の虜となる極上女装子。浴衣姿で華奢なカラダをガ...
星越かなめ（西城咲） お泊り調教アナルSEX中毒 星越かなめ
真正ドM娘アナルSEX中毒の『星越かなめ』ちゃんと一泊二日の密着温泉旅行。露出調教・お風呂セックス・すっぴん寝起きSEX・お風呂でご奉仕フェラごっくんとスレンダー女装子を48時間やりたい放題調教し放題。素顔のかなめがエロス覚醒するドキュメン...
ひなた結衣（椿ハルナ） タチもネコもイケるド変態ニューハーフさんは現役介護士。自ら応募して来て突いて突かれて潮吹きまくり狂想曲。
これほど積極的なニューハーフさんに出会ったのは個人的には初めてです...が、まず初めにお伝えしたいのは、ユウさんは街を歩いていたら振り向く男性続出するほど綺麗であるということです。プライベートでは中々遊び相手がおらず、応募してきたみたいです...
女装・男の娘 けいととイチャラブデート 神宮寺けいと
付き合って1年目の記念日に横浜デート。食べ歩きにロープウェイ、横浜の街を一日デート。はしゃぐけいとがとっても可愛い。夜景が綺麗なホテルを予約。今日はずっと繋がっていたい…ラブラブカレカノSEXをご覧ください。
桃谷りり 圧倒的 美 桃谷りり
ベリーダンスが趣味で、朝5時に起き、夜は22時に寝て、ご飯も自炊。うわべだけの美しさではなく、内面から美しい。数ある男の娘と会ってきましたが、ここまで意識高い子は見たことがありません。そして性格もと～ってもいい子ちゃん。撮影がスタートすると...
優里（佑香） 竿アリ玉アリ★カリスマ★ギャルニューハーフ嬢、AVでしてみたいコト。アンナ
街を歩いていたら、いい女だなと思うスレンダーでスタイルの良いギャルです。よくナンパされるというのも頷けますね。まさか股間に竿とタマが付いているなんて思いません。ヘルスでも予約取れないほど大人気らしいのですが、見た目もあってか痴女ばかり求めら...
ななこ 倦怠期をぶっ飛ばせ！！ 水瀬ななこ
付き合って2年越えの彼氏と倦怠期真っ只中の『ななこ』。ホームパーティーを企画して、彼氏に内緒で寝取って欲しいと、単刀直入にお願いする。戸惑う友達だが、ななこの可愛さに根負けしカメラを回し始め乱交が始まる。倦怠期を打破することが出来るのか？そ...
ありす 今一番勃起させたいオトコノ娘！生姦志願で初登場！！ギャルカワデカマラ娘ありすchan
みなさんこんにちは。上玉報告になります。とんでもなく可愛いオトコノ娘です。GALってますが男です。ご注意下さい。ドスケベで生姦アナル好きのイケナイ娘です。チ●ポはビンビンでガチガチに勃起します。しかもデカイです。咥えっこしたりハメハメしたり...
佐藤あいり（春野ひなた） 逆ナンパ連れ込みセックス盗撮 オチンチンついてますけど何か問題でも？ あいり（21歳）みずき（19歳）
ニューハーフ 女装子たちのプライベート盗撮！美女に逆ナンお持ち帰りされた男たちは意気揚々！ん？あれ？！オチンチンついてます？！その一部始終をAV発売。『あいり』美容師（21歳）アニメイベントで意気投合し告白し交際が始まった！そして今日ははじ...
ありす 男の娘、完全メス化これくしょん 11 早乙女ありす
いかにもセックスが好きそうなルックスの『ありす』さん。卑猥な目付きで生フェラし、ケツマ●コにズボズボ。全力ピストンを受け止めながら何度も悶絶し、大量に射精しちゃいました！
佐藤あいり（春野ひなた） 湯けむり旅情アナルSEX男の娘あいり 佐藤あいり
女装子と一泊二日のプライベート温泉旅行。ガチで二人っきりの旅でヤリまくるエロドキュメント。胸元の浴衣が淫靡にはだける。「このままずっと一緒にいたいな…」とM属性な素顔の『あい』ちゃん。台本演習一切なし。露天風呂で自由にイチャついて生でハメる...
胡桃レイ 鬼可愛いカリスマ女装子☆風俗嬢の正体は、盗撮を見つけ、お仕置き逆レ●プするドS娘でした。HIKARU
その美貌と竿アリ玉アリのギャップ、またハーフなプレイもOKということで某ニューハーフヘルス店で人気No.1の風俗嬢『HIKARU』ちゃん。ようやく予約が取れてこんな機会2度とないと思い、盗撮カメラを仕掛けたわけですが、バレて…彼女のドSっぷ...
ありす 寝取られを懇願する彼氏 早乙女ありす
付き合って2年、マンネリ気味な二人。マンネリ打破の為に客観的に恥ずかしめされている顔を見てみたい！寝取られ願望のある彼氏のお願いを渋々受け入れる『ありす』。知らない男の人の前で脱ぐと、なぜかあそこはビンビン！！羞恥が興奮に代わる瞬間！なんだ...
早川みさき 学校で乱交していたのがバレて退学に 女装を隠して女子校へ転校。 早川みさき
前の学校で乱交していたのがばれて退学になってしまった『みさき』。男の娘という事を隠して女子校に転入することにした。体育倉庫でオナニーをしているところをクラスメートに見られて、奴隷にされてしまう。ドSの先生にお仕置きをされ、みさきの新たな扉が...
女装・男の娘 バイセクシャルな僕 高○2年の時に部室で先輩にあそこを舐められて、男の人に目覚めちゃいました 天宮こはく
先輩におち○ぽ舐められてから、男の人に目覚めちゃいました。そこからおち○ぽが大好きになりました。そんなおち○ぽ大好きな「こはく」ちゃん。SEXが始まると、とても嬉しそうにフェラをする。そんな大好きなおち○ぽを入れられてとっても嬉しそう。エッ...
桃瀬ふみか アナルが痙攣するほど気持ちがいいセックスがしたいの…桃瀬ふみか19歳
僕だけを愛してやまないすべてが完璧な男の娘『桃瀬ふみか』19歳。上品な雰囲気からは想像できないほど淫らに変貌する美少女娘。あらわになった勃起した16cmの局部。アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる娘。「おじさん、一生懸命奉仕する...
佐藤あいり（春野ひなた） キュートでボーイッシュなイケメン女装子はエンドレス潮吹き初昇天でメス堕ちしちゃいました。あいちゃん
自分が他の子と違うのに気づいたのは小学3年生の時。同級生♂とキスしたのが性の目覚め。キュートでボーイッシュな洋服を着て透き通るような肌とはにかんだ笑顔のイケメン女装子。「こんなに出ちゃって恥ずかしいよ…でもすごい気持ちよくなってきちゃいまし...
女装・男の娘 ベロキスSOAP 篠原そら
最高級SOAP嬢♂がいるお店へようこそ。女子にも劣らぬこの美肌を使って、た～っぷりサービス致します。【そら】ちゃんのエッチなベロテクを味わったら虜になること抜群！！最高級な娘♂が在籍する当店で貴方も最高のひと時を味わってみませんか。
橘芹那 オトコの娘×男 ボクタチの愛とからだのつながりはアナルSEXII アナル肛門ペニス肉棒結合映像集
アナルセックス結合映像集第二章！男の娘！女装子！美しさは女子を超える！でも双方オチンチン！？そんなオトコノコたちのセックスをがっつり集めた映像集！アナルにズッコズッコ！トコロテン射精！メスイキ！アナルセックスこそが新しい性生活様式です！
明日香ありす（神楽ルミ） 190cm高身長ニューハーフ美少女 電撃AV DEBUT 神楽ルミ
見た目はモデル体型の美少女です。これまでに何度もニューハーフ撮影はしてきましたが、過去最高に美しいです。それなのに竿と玉が付いているという倒錯的なギャップに悶絶必至。20歳と若いにも関わらず、自分をしっかり持った子でしたが、アナルは感じやす...
滝川まゆり 男の娘、完全メス化これくしょん 10 滝川まゆり
高身長のスレンダー美形男の娘『まゆり』さん。持ち前の軟体を披露し、いろんな体位で生ハメハッスルしちゃってます。フェラも貪欲で自分からジュボジュボ、カポカポしちゃって...プロの男優さんタジタジの濃厚セックスを見せてくれました！！
水妃ほむら 新人スチュワーデスがオトコノコで 水妃ほむら
入社2年目新人キャビンアテンダントとして乗務をこなす『水妃』美人CAとして会社からも期待されていた彼女ではあったが重大なヒミツがあった…それを掌握した人事部長に脅される水妃はやがて他の職員たち からもおもちゃにされていく。
中澤チュリン ギャルに声かけたら、オチ○ポ付いてたけど激カワすぎてアナルヤリまくり
こんにちは。やっぱり外を歩く一般人の素人が一番！という事でナンパしに行ってまいりました。夜に酔いつぶれた女性でも探そうかとも思ったんですが、なかなか夜に飲み歩くのもできないご時世ですから、昼間に一人で歩いている人がターゲットです。買い物袋を...
滝川まゆり 聖水＋ベロキスSOAP 滝川まゆり
「ご指摘ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、オプションに聖水も付けられます！泡がついた兜合わせにぬるぬるオイルマットプレイ男の娘ならではのサービスで満足度120％！！どのコースになさいますか...
小鳥遊ゆな 8:2で男の人が好きなバイセクシャルな私 小鳥遊ゆな
初体験は小○生！！という早熟な『ゆな』ちゃん。ロシアのハーフに間違えられるほど、色白な彼女。美人さんな【ゆな】ちゃん。男の人にナンパされるとホイホイついてってエッチしちゃうんです。と、あっけらかんと語ってくれました。見た目とのギャップにドキ...
女装・男の娘 見た目は奥ゆかしい清楚系男の娘だけど、大きいおちんぽを見てるだけで、入れられたくなっちゃう衝動に駆れちゃう！！ 藤宮あお
「SEXが大好きなので、楽しみたいです。」と嬉しそうに話す【あお】くん。女装初体験で、恋愛対象は男性。あおちゃんの奥までおちんぽが入ると「気持ちいい」と思わず声が漏れてしまう。見た目とは裏腹に積極的な【あお】くんのデビュー作ご覧ください。
茜さつき 男の娘、完全メス化これくしょん 9 茜さつき
ヤバイくらいのフェロモンムンムンの『さつき』さん。チ●ポを我武者羅に頬張り、ケツマ●コに深々と高速ピストンしてもらう。そして至福の表情で何度も昇天しちゃいます！！
ベアトリクス 噂の激カワ男の娘とデートセックスしてきました。女の子化計画完了
噂の激カワ男の娘と待ち合わせしてデートしてきました。エロ目的ではなかったんですが、なんかいい雰囲気になってきたんで途中●●に寄ってエロい事しちゃいました。こうなったら2人ともけっこうエロエロモード。おちんぽはビンビンです。それにしても『ハル...
女装・男の娘 ドジっ娘サキュバス 如月もな
魔界一のインキュバスになるため修行中の『もな』。人間の女を沢山孕ませるべく、卒業試験で人間界に舞い降りるも、女を見たことの無い【もな】。男の家へ行っているのも気づかず、チ○コをデカいクリ○リスと間違い愛撫し続ける。孕ませると意気込んで襲い掛...
女装・男の娘 ノンケの僕が生まれて初めての女装。男の人に興奮するか不安ですが、芽生えちゃったらどうしようと思います。 葉山ちあき
彼女がいるという【ちあき】君は、女装初体験。変わりゆく姿を恥ずかしそうに見つめながら、心もゆっくりと女性になる準備をする。男の人に興奮したことは無いです。と話していたが…この子じつは、とんでもないむっつりBOYでした。掘られながらず～っとフ...
女装・男の娘 EDお爺ちゃんVS男娘＆孫娘 男娘が孫娘にアナル舐めやフェラスキルを徹底指導
役立たずチンポ介護を制服姿の孫娘に強要するエロ爺。フェラやアナル舐めが上手にできるようメイドの男娘に徹底指導を命じた爺さんだった。しかしなかなか上達しない孫に容赦無いお灸責めとベルト尻叩きのお仕置き！真正スパンキーならではのスパンキングシー...
那々未 男の娘、完全メス化これくしょん 8 那々未
抜群にキュートな『那々未』さん。何やら久しく男性のチ●ポを見ていなくて相当な欲求不満状態らしいんです。今日は、プロの男優さんが相手ということで今までシテみたいことをいっぱいお願いしちゃうそうです！どんなエッチを見せてくれるのか乞うご期待！
女装・男の娘 神宮寺けいと 18歳 ためいきが出るほど美しい瞳 AVDEBUT
ためいきが出るほど美しい瞳【けいと】ちゃん18歳。待望のデビュー！体型も女の子みたいに程よい肉付きで笑うと、とってもキュートな彼。女子とのエッチな体験はしたことないので童貞なド猫ちゃん。大人の男の人に囲まれておちんぽビンビンに！カメラの前で...
女装・男の娘 朝起きると、男になりたい日と女になりたい日が決まる。所作や立ち振る舞いがどこからどう見ても女性な彼。 川上ふゆか
メイクや服装も朝起きて男か女、その日の気分によって変えるんです。ポリシーがしっかりしている【ふゆか】ちゃん。所作や立ち振る舞いは女性より女性らしい。それなのに男性。「男だからこそ、男の人が気持ちいいところ分かると思うんです。」愛おしいそうに...
女装・男の娘 女装初体験 ノンケの人におかずにされるの想像すると興奮しちゃいます。恥ずかしいけれど凄く楽しみです。 鈴木あずさ
「男の人とのエッチは何度かあります。」そう恥ずかしそうに答えた【あずさ】ちゃん。足が細くて長いのがチャームポイントという彼は、とてもスレンダー。女の子の姿をエッチな目で見てくれるのを想像するだけで、興奮しちゃいます！そうハニカミながら答えて...
牧野詩音 地味なのに、365日乳頭ニョキニョキ☆フル勃起乳首がド敏感な素人ニューハーフさん、秋田から上京、AV初出演。
現れたのは、180cm近くはあるすらっとしたNHさんでした。自ら応募して来たのですが、いわゆる「地味」な感じで、NHさんとしては初めてのタイプでした。人見知りなようでおとなしく、撮影がどうなるか不安でした。ところが、撮影が始まるとそんな懸念...
佐藤あいり（春野ひなた） 進化系男の娘メス化したボクは射精よりも潮吹きが得意になっちゃった 佐藤あいり
「感情を表に出すことが苦手なんです。」アンニュイな表情でそう話す『あいり』ちゃん。時折見せる笑顔がかわいらしい。潮吹きが得意な彼女に、潮と共に感情も開放してもらいました。「今までで一番潮を吹きました」と嬉しそうに報告してくれた「あいりちゃん...
女装・男の娘 関西弁と声色がと～ってもキュートな女装初体験の男の娘がAVデビューしちゃいました！！ 冬月ちぃ
声が高くて、細くて女の子みたいな【ちぃ】くん。お菓子作りが好きで、休みの日にはカフェ巡りをすることが趣味。「SEXも甘く優しいのが好きです。」どんどん淫乱になっていく【ちぃ】くんのデビュー作、ご覧ください。
女装・男の娘 ネットで知り合った男の人にやる気満々で会いに行ったら、アブノーマルな性癖の持ち主ばかりで欲求不満だったので、思いっきりSEXがしたくてAVデビューすることにしちゃいました◆ 朝比奈かなで
男の娘至上かなりのド変態娘【かなで】くんデビュー！！アブノーマルな体験や性癖の持ち主で、フェラされながらの日常会話、イラマ、首絞めなどデビュー作なのにかなりdopeなことをしちゃいました！首絞められながらおちんぽビンビンになっている、ド変態...
星越かなめ（西城咲） 素人美男子女装化 絶頂覚醒
「もう普通の男の子に戻れないかも…。」新しい自分を発見！！今日は記念日だね。女の子になったんだよ？いっぱい気持ちいい事しようね◆ほら、おチンチンが気持ちいいってビクンビクンしてるよ。いっぱいズボズボ愛し合おうね。
オムニバス オトコの娘×男 ボクタチの愛とからだのつながりはアナルSEX アナル肛門ペニス肉棒結合映像集
男の娘！女装子！美しさは女子を超える！でも双方オチンチン！？そんなオトコノコたちのセックスをがっつり集めた映像集！アナルにズッコズッコ！トコロテン射精！メスイキ！アナルセックスこそが新しい性生活様式です！
佐藤あいり（春野ひなた） 男の娘、完全メス化これくしょん 7 佐藤あいり
吸い寄せられそうな瞳で笑うと小悪魔のような表情になる『あいり』さん。そのペニクリをフェラされ、ケツマ●コに極太チ●ポを入れられると至福の表情で快楽を貪ります！
佐藤あいり（春野ひなた） 学園青春白書 学校の人気女子がオトコノコで 佐藤あいり
学校のクラスでアイドル的な存在の『佐藤』は僕たちの憧れだった密かに恋心を抱いていた僕たちではあったがスクールカースト最下層に属する陰キャな僕たちには思いが募るだけで何もなく…卒業間近に迫るある日、そんな佐藤をラストチャンスとばかりに親友の村...
結城さくや きみは僕の着せ替え人形 結城さくや
ある日、僕は『さくや』と名乗る男の娘と出会った。掴みどころが無く、何を考えているのか分からない彼女♂の魅力に一瞬で心を奪われた。いつからか、僕たちは一緒に住むようになり、やがて恋人同士になった。世間から見れば僕たちの関係は事件になりそうな関...
女装・男の娘 ゲイでリバな僕は楽しいSEXがしたいのでAVデビューしました！！ 南沢ゆうき
「タチもウケも出来たほうがお得じゃないですか」インタビューでそう話した【ゆうき】くんデビュー。「欲張りな彼はSEXも貪欲。楽しくて気持ちいいのって最高ですよね。」とあっけらかんと話す彼はデビューとは思えぬ落ち着き。プレイも積極的！！そんな【...
女装・男の娘 長身 脚長 スレンダー美女をポートレートモデルにスカウトしたらまさかの男の娘だった♂ 水瀬なぎさ
ポートレートモデルとしてスカウトされた【なぎさ】。きわどいポーズの間から女子には無いはずの膨らみが。「きみ、男だったの？凄くいいよ！！」「アートが爆発だ！」と大興奮のカメラマン。師匠であるアート王国の王に【なぎさ】を捧げると、気に入った王は...
高橋ひめな（桜ひめな） 放課後はオトコノ娘【個人撮影】SNSで知り合った激カワ女装子 氷旭クリオネ
本当かわいすぎ！！マジ天使…素人美男子がここまで可愛くなっちゃうなんて、、オチンチンも勃起して身体いっぱいピクピクヒ感じてしまっている（吐息）ハマったらもう抜け出せない！だって女の子より可愛いし、優しいし、それに気持ちイイんだもん。チンポも...
女装・男の娘 精子（ザーメン）ドリンクバー 誰の精子が一番美味しい？混ぜると美味しい！？僕だけのレシピ！ 如月もな
ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ごっくん大好き男の娘『もな』ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！今回はクリスマスパーティーも開催！！色んな味のザーメンを美味しそうに飲む【もな】ちゃん。パーティーでは可愛いサン...
女装・男の娘 無知ホモ親友（カノジョ） 白銀あゆ
人気男の娘同人作家チンズリーナ大人気作品「無知ホモ親友（カノジョ）♂」＆「女装（メス）ホモ彼女♂」2作を太ももムッチリ男の娘『白銀あゆ』で初実写化！！親友の【タクト】の家へ遊びに行った【ナオ】にいまどき男子の一人エッチはアナニーだと教えられ...
高橋ひめな（桜ひめな） 男の娘、完全メス化これくしょん 6 高橋ひめな
どこか大人しそうに見える『ひめな』さん。ネットリ愛撫をされて次第にスケベ顔を晒し自ら生チ●ポを求める淫乱ぶりをご覧ください！！
橘芹那 逆ナンパ連れ込みセックス盗撮 オチンチンついてますけど何か問題でも？ こまち（27歳）はる（22歳）さき（31歳）せりな（25歳）
ニューハーフ 女装子たちのプライベート隠し撮り！美女に逆ナンされてお持ち帰りされた男たちは意気揚々！ん？あれ？！オチンチンついてます！頭の中はパニックに？！どないする？その一部始終をAV発売！
女性向け 女装娘と痴女 教え子の女装癖に興奮して愛玩調教する美人女教師 水森翠 向理来
【女性向けオネシ○タ甘痴女M男作品】クラスでも大人しく目立たないリクを気にかけていた担任の水森先生。ある日持ち物検査でリクのカバンから女生徒の制服が見つかった。盗んできたのか、これをオカズにオナニーでもしているのか…思春期の繊細な男子心を教...
女装・男の娘 見た目重視のバイセクシャルなボクは、さらなる高みを目指してAVデビューすることを決意しました。 篠原そら
抱きつきたい美肌NO.1の持ち主【そら】くんデビュー！！高身長で端正な顔立ち。クリっとした目に見つめられるとドキドキが止まらない！！「気持ち良すぎて、男に戻れなくなっても構いません。」そんな発言をしたくらい気持ち良くなっている、【そら】くん...
女装・男の娘 レズビアンだった彼女に振られたショックで男の娘になることを決意しました 雨音いつき
レズビアンの彼女に振られて男の娘になることを決意した【いつき】。「見た目が女の子でも、中身はまだ男だろ？」「君に最後の魔法をかけてあげる」友人のメイクアップアーティストのジョーと、2丁目を仕切っている女装家順子による大変身プログラム。無事に...
女装・男の娘 ●校の時にやった3Pが忘れられなくて、みんなにも見て欲しいと思いデビューを決めました。 涼音りん
サッカー部の部室で●校の時やった3Pが最高でした。そんな性春を送ってきた【りん】ちゃん。もっと楽しく、お尻で感じるSEXをしてみたいとデビューを決めました。人懐っこい笑顔が可愛い【りん】ちゃんのデビュー作をご覧ください！
橘芹那 幼稚園懇親会 ママ友がパパ友で 橘芹那
息子の通う幼稚園では親同士の付き合いとしてパパママ会という親睦飲み会が定期的に開催されているそこに最近入園してきたカレンちゃんのママがご挨拶ということで初参加母子家庭という事情はあれど古女房とは一線を画すモデルの様な美しい見た目のカレンちゃ...
秋津小町 男の娘、完全メス化これくしょん 5 秋津小町
フェロモンたっぷりの小町さん。プロの男優のチ●ポで激しく突かれ何度も昇天しちゃいます♪
ベアトリクス スレンダー巨根ガールが痴女レズに学園アナル調教 スケベ肉棒を鬼勃起させながら何度も雌イキし… ベアトリクス 星空もあ
真性ガチレズの姉の性癖は年をひとつ取るごとに悪化していき、弟の俺としてはいい迷惑でしかない。そこで、ちょっとなよっとした感じのかわいい同級生の男子に女装をお願いし、姉に紹介して更生してもらおうと思ったら…。俺の知らないところで偽百合プレイで...
鮎川いずみ（森野いずみ） 男友達の言葉がきっかけで女装に目覚めたぼく。男の人とのエッチってすごい気持ちいいんだね。乳首をねっとり責めれらてミルク大放出！ 朝倉いずみ
男友達に「女装似合うんじゃない？」と言われ、その気になった『いずみ』。「ずっと君の事が好きだったんだ。」男に迫られ抵抗するジョーだったが、可愛くなったいずみを見て、股間は素直に反応。女装子との初めてのSEXに戸惑いながらも、大興奮。乳首だけ...
秋津小町 新婚夫婦 胸チラッな隣の若奥さんがご主人で 秋津小町
この度マンション隣室へと引っ越して来られた若夫婦。ご丁寧にも粗品を頂き玄関先でお近づきのご挨拶をしていた。独身である俺の視腺は、早くもその日常生活の中で散見する見えそで見えないハラハラドキドキの、無防備な、若奥さんの前傾「胸チラ」へと、ハァ...
結城さくや 男の娘、完全メス化これくしょん 4 結城さくや
小さなお口とキツキツのケツアナで生チ●ポで激ピストンされて何度も昇天しちゃいます！
ベアトリクス おとうとは俺専用のおよめさん 僕の命と引き換えにお母さんがこの世から去って十数年…。お兄ちゃんがアニヲタになったのも性癖がネジ曲がった…
俺はいろいろと変だ。思春期の頃から弟をスケベな目で見てしまっている。もちろん、女子にもそのような目で見ているのだが、いつの間にやら弟を女子ではないかという誤認識までしている始末である。もはや、自分がどういう人間なのか、人は何を持って性別とい...
女装・男の娘 女装レズTHE下半身タイガースBEST5時間
禁断の「女装レズ」のベストが登場！仕事の出来ない男達は強●的にスカートを穿かされメイクを施され、オフィスを支配する長身痴女達から女の快楽を手ほどきされる。肉体的にも精神的にも敵わない長身上司に、女装社員達は勝手にパンティの中に手を入れられク...
星越かなめ（西城咲） 男の娘、完全メス化これくしょん 3 星越かなめ
そこら辺の女の子よりも抜群に綺麗で妖艶、しかもデカチ●ポで突かれるのが大好きな『星越かなめ』さん。極太チ●ポをディープスロートしたりケツアナに捻り込まれると歓喜！スレンダーな腰を美尻を振りながら何度も昇天しちゃいます！！
冴月りん 百合好きの美少女に告ったら男の娘にさせられてしまい疑似百合♂♀セックスで何度もメスオチさせられて… 冴月りん 川越ゆい
僕が通う●校の川越先輩。クラスの…いやいや学年の…いやいや学校のマドンナ的存在。文武両道で才女。そしてちょっぴりやんちゃ。当然、学園内の高嶺の花であることはいうまでもないところ。しかし、この想いだけはどうしても伝えたいと思い、玉砕覚悟で一世...
女装・男の娘 18歳 如月もな AVDEBUT 美少女を超えたハイスペック男の娘
18歳のフレッシュ男の娘『もな』ちゃんデビュー。恋人にしたいくらいおちんちんが大好きで、経験人数は100越え。どスケベな、もなちゃん。どこから見ても女子にしか見えない、SSS級のルックス。初々しさの中に、キラリと光る何かを持っているもなちゃ...
女装・男の娘 初撮り！今日からボクは男の娘 AZUSA君19歳 超絶美少女装子になってAV DEBUT
奇跡の新人女装子、AZUSA君登場！！可憐な美貌、魅惑のスレンダーボディを擁したスーパー男の娘がこの度AVデビューいたします！ノンケの彼は当然女装も、男とのキスも、アナルセックスも未経験。男としての葛藤を乗り越えて、遂にAZUSA君は女の子...
女装・男の娘 初撮り！今日からボクは男の娘 MIZUKI君 20歳 超絶美少女装子になってAV DEBUT
超絶可愛い男の娘・MIZUKIクン20歳、AVデビュー！！初めての女装、そのままAV出演させちゃいました！超敏感なMIZUKIクンは見られるだけで興奮して触られる前からチンポびんびん。初めてのアナルセックスも不安だったけど、すぐに気持ちよく...
女装・男の娘 初撮り！今日からボクは男の娘 TSUBASAクン20歳 超絶美少女装子になってAV DEBUT
今まで女装なんてした事なかった美少年TSUBASAクン（20歳）。そんな彼を超絶美少女に変身させて、そのままAVデビューさせちゃいました！少し物憂げな眼差しがセクシーな美少女装子に変身した彼のケツま○こをゆっくりとほぐし ...‘彼’はいよ...
女装・男の娘 初撮り！今日からボクは男の娘 HIKARI君21歳 超絶美少女装子になってAV DEBUT
初の女装！とびきりの美少年が、男の娘になってAVデビュー！！本人もびっくりするほどの美少女になって登場。はじめてのフェラ、はじめてのおしり…痛みはやがて快感に変わり、「彼」は「彼女」へと変貌を遂げる！超絶美少女装子の、唯一無二のデビュー作品...
早川みさき 俺の彼女は男の娘J○ 早川みさき
俺の彼女は学園一の美少女♂。学校でエッチしている所をクラスメイトに盗撮され性奴●に成り下がってしまう『みさき』。色んな男のチンコを嬉しそうにしゃぶる【みさき】。そんな姿を見て苛立ちを隠せなかったが、俺が【みさき】を独り占めしていたのがいけな...
冴月りん アニヲタ兄のあまやか性活で男の娘に成長したボクがお兄ちゃんのお嫁さんになるまで 冴月りん
【こんなにかわいい子が女の子なわけない】最近、お兄ちゃんの様子がおかしい。ボクに対する目つきが怪しい…。てかキモい。前々からヲタクってことは知ってたけど、男の娘ってジャンルにドハマリ中らしい。嫌な予感しかしないけど、1回ぐらいなら女装しても...
京（せな） 精子（ザーメン）ドリンクバー 誰の精子が一番美味しい？混ぜると美味しい！？僕だけのレシピ！ 桜川れい
ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ごっくん大好き男の娘『れい』くんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好みの味を楽しんでね♪極太チンコにガン掘りされて喘ぐ表情は女の子そ...
女装・男の娘 イってみようヤってみよう男の娘ヘルス ロリっ子のボクが極上のおもてなしをしてあげる 二葉みらい
新人風俗嬢の『みらい』くん。3人のお客様を3パターンのコスチュームでおもてなし致します。シャワー前のお客様の汗臭い脇をかわいい舌でペロペロお掃除。風俗初体験のお客様のおチンポを丁寧にフェラ。風俗大好きなお客様とマットプレイ。お客様のご要望に...
長澤玲奈（北村れおな） ジーパン男の娘AVデビュー 美脚の持ち主はタチバックと大好物の亀頭責めに悶絶！！ 北村れおな
足長美脚の男の娘【れおな】くんデビュー！！ハイウェストのジーンズを着こなしてスレンダーに伸びた脚を淫らに見せつけながら大好きなデンマ責めされて恍惚の表情。3Pでは二本のおチンポを前にしてとっても嬉しそう♪そんな、変態【れおな】くんのデビュー...
ベアトリクス 男の娘、完全メス化これくしょん 2 ベアトリクス
女の子よりも女の子らしい『ベアトリクス』さん。職場のニューハーフクラブではダントツのエロさ！ということでしたが、イケメンのプロ男優の前ではタジタジで照れながらも...アナルに激しく挿入され何度も昇天しちゃいました。
女装・男の娘 初撮り！今日からボクは男の娘 REONA君19歳 超絶美少女装子になってAV DEBUT
スーパーキュートな美少年・REONAクンが男の娘になってAVデビュー！！スッピンの段階で美少女のようだった顔立ちは、メイクを経ていよいよ完全無欠の美少女装子に生まれ変わる…。整いすぎた美貌、キュッと締まったスレンダーな体、ノンケにもかかわら...
茜さつき 男子学生寮 寮母さんが寮父さんで 茜さつき
僕たちが暮らす男子学生寮に赴任してきた寮母さん。憧れの美人寮母さんは男子校の僕らには刺激が強過ぎました...恋い焦がれた僕たちと寮母さんとの甘美で歪な男子寮生活！
星越かなめ（西城咲） ●校時代の彼女と結婚 花嫁が花婿で 星越かなめ
●校時代に交際していた彼女と数年ぶりに再会！そして再び交際し結婚することになった僕たちカップル。ただ彼女は当時から［結婚するまで最後まではダメ」と頑なに拒み続けていた。そして今年めでたく結婚ゴールイン！これで数年越しの願いが叶い彼女との初夜...
速水るな ぽってり唇でねっとり濃厚フェラが得意な大学生Debut！！国宝級のプリケツを淫らに見せつけながら3Pしちゃった 速水るな
現役大学生【るな】くんデビュー！！ぽってり唇がとてもセクシィな彼は国宝級の美尻の持ち主でもあるんです。期待が膨らんで絡む前からガマン汁だらだら垂らしてローションいらず。おしりも敏感で極太チンコに掘られて気持ちよさそうなメス声あげちゃいます。...
樹咲早姫（妃咲姫） 男の娘、完全メス化これクション 1 妃咲姫
可愛くフェロモンもあるニューハーフ『妃咲姫』ちゃん。その彼女が中年のチンポで荒れ狂い、且つフェチプレイやナマハメで悶えまくる。初々しく可愛いその顔が次第に変態へと変わる。
女装・男の娘 レイヤーが趣味でコスプレするのに慣れているぼくだけど、カメラの前でのSEXは初体験！！ 岡野ひな
とびっきりの美少年が満を持して男の娘になってデビュー！！【ひな】くんは普段からコスプレをしているだけあってパケ撮りのポージングはこなれた感じを出していましたが、カメラが回ると緊張してガッチガチに。恥じらいたっぷりで可愛い【ひな】くんの性感帯...