神咲美優（七瀬ありさ） 超美形ニューハーフ 神咲美優ちゃんが素人娘をナンパして勃起チ●ポでハメちゃいました…
ナンパした美形ギャルは何とニューハーフだった。 名前は『神咲美優』。ナンパ隊は美優ちゃんを口説き、女子をナンパしてAVに出援交渉してとお願いします。 承諾してくれた美優ちゃん。女子2人をナンパ成功します。 2人とも美優ちゃんがニューハーフだ...
ニューハーフ
神咲美優（七瀬ありさ） 
佐藤カリン 新人 無修正天然ニューハーフAVデビュー 佐藤カリン
整形などは一切していない無●正天然ニューハーフの『カリン』は見た目も声も女の子！ 感度も抜群で、ペニクリも常にフル勃起。 今回の撮影で初めて女性とのセックスを経験。 チ●ポギンギンでマ●コに挿入したまま、自分のアナルにも男優のチ●ポを挿入さ...
高橋小雪（加瀬小雪） WニューハーフのデカマラをW痴女が焦らし寸止めで虐め抜く 3
ド淫乱ニューハーフ羽生ゆあ＆『高橋小雪』×エロ痴女片瀬仁美＆埴生みこのＷ痴女ニューハーフシリーズです！ 尻ズリ＆パンフェラ。密着＆接吻。全身オイルマッサージで焦らし、パイパンチ○ポを毛無しマ○コでサンドイッチ！ 拘束され全身舐め回し。生チ○...
神咲美優（七瀬ありさ） WニューハーフのデカマラをW痴女が焦らし寸止めで虐め抜く 2
ド淫乱ニューハーフ・カノンと美優のピタピタビキニブリーフをエロ痴女・舞と千恵が焦らし責め！ 極小ビキニを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼してメスチ○ポを責めまくる。 休む暇のない連続寸止め地獄。 一日中焦らされ射精する事しか考...
みやび音羽（天音るか） 卒業美しすぎるニューハーフ みやび音羽 ～10回射精すまで終われまてん～
ニューハーフ界の至宝『みやび音羽』ちゃんがついに卒業！ 最後なので超無謀な企画に挑戦してもらいます！10発も精子を発射するまで帰しません！ はたして無事激量精子を出し切ることが出来るのか！？ たとえペニクリが擦り切れたとしても…最後まで発射...
みやび音羽（天音るか） 超美人ニューハーフ ペニクリど寸止め みやび音羽
イキたくても、なかなかイカセてくれない…これぞ究極の快楽イキ地獄！ 発射間際に寸止め！これを何度も何度も繰り返し、全身が超敏感に反応！ 射精の欲求が最高潮に達してもまだまだど寸止め！味わった事のない快楽に音羽はペニクリをさらにビンビンにさせ...
みやび音羽（天音るか） 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 美人すぎるNHみやび音羽 カワイすぎるNH橘芹那
ファンの方からの熱烈なラブコールに応え、ついにニューハーフW専属単体の夢の共演が実現！ ニューハーフ界の頂点に立つ橘芹那ちゃんと『みやび音羽』ちゃんが濃厚でエロさMaxのNHレズSEXを初披露！ あまりに美しく！あまりに卑猥な極上の性技を見...
みやび音羽（天音るか） 初解禁！美人ニューハーフ緊縛快楽調教 みやび音羽
更なる刺激を求める音羽へ主従関係にある男は緊縛を使った調教を行う。 縛られる度に感度が増す音羽のカラダ、プレイは過激にエスカレートしていく。 男の指示によって見知らぬ男性と出会いチ●ポをしゃぶりまくる。 己のペニクリからは大量の潮が漏れ出す...
みやび音羽（天音るか） 童貞喪失 みやび音羽
人生初体験！ニューハーフ界の至宝『みやび音羽』ちゃんが、ついに童貞喪失！ 女性とのSEX完全未経験！はたして無事童貞を卒業できるのか！？ 物心ついた時から、恋愛の対象は男性でしかなかった… もちろん、女性を性の対象に見たことは一度もない音羽...
神月カレン 中出しニューハーフ 神月カレン（26歳）
ニューハーフ界のアイドル・カレンちゃんの登場！ あどけない笑顔とは裏腹にアナルが性感帯で常に大好物の巨根を挿入されたい彼女。 「アナルに指が6本はいります」と告白され、みるみる指が吸い込まれてすっぽり入ってしまう！ そんなアナルに貴方の肉棒...
春風まゆみ（早川すみれ） オトコノ娘の裸より卑猥なスクール水着。 2
超美形女装子がぴったり張り付いたスク水のままペニクリ浮き立たせて乱れまくる！ 全編アナルSEX＆全編射精！！巨根＆美巨尻の麗華ちゃんが久々の登場！ ムッチリとしたデカいエロ尻にスク水が食い込みまくる！乳首を刺激されるとすぐペニクリがフル勃起...
神咲美優（七瀬ありさ） 貴男も抱きたくなる今世紀最高のニューハーフがフル勃起でAVデビュー 神咲美優
今世紀最高の超天然美少女ニューハーフついにデビュー。 ペニクリがついているのが不思議で仕方ない、超敏感体質の『美優』ちゃん。 何度も何度も体を痙攣させてアナルイキしまくりの総昇天回数34回。 素直に快楽におぼれる美優ちゃんをそのまま撮影。 ...
みやび音羽（天音るか） 野外陵●なのにフル勃起してしまうワタシの恥ずかしいカラダ みやび音羽
完全野外撮影決行！いつ誰に見られるかも分からない…究極の陵●プレイ！ 初めての野外露出に、緊張と恥ずかしさで美白肌が、ピンクに染まる！ 『みやび音羽』ちゃんのM気質大爆発！ 恥ずかしがりながらも、ペニクリがビンビン超勃起！ 今にもオチ●ポミ...
あゆみ（柊愛華） アナルとチ●コに媚薬注入 超美形ニューハーフの絶頂SEX 椿姫えり
スタイル抜群！美し過ぎるニューハーフが媚薬を使って快楽SEXに挑戦！ 不安と興奮が入り混じる中「アナルが熱くなってきた」と早々に効果が表れた！ 自分からディープスロートをかましアナルにチ●コを誘導！ 激しくイキまくった後は、電マ責めでチ●ポ...
涼香 美青年の余韻が生み出す不思議な欲情のスパイラル！！女装子4時間スペシャル BEST COLLECTION！！！
アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる女装子たち。 いろんな女装子のいろんな魅力が盛りだくさんの240分特別編。
西咲妃那 女性より女性らしいスケベなカラダ 血管剥き出しいきり勃ったち○ぽ
超絶カワイイ男の娘の『西咲妃那』ちゃん！ 女性よりも女性らしい男の娘はセックス大好きみたいです！ ドMで変態なち○ぽとアナルを何度もイカされまくり！ エロ全開の男の娘を是非ご覧ください！
みやび音羽（天音るか） ザーメン漬けニューハーフ みやび音羽
絶世の超絶美人！ニューハーフ界の至宝『みやび音羽』ちゃんが人生初のぶっかけ解禁！ 大好物のザー汁を全身に浴び続ける！特濃精子を大量にぶっかけられ、エロさ全開に感じまくる！ 次から次と熱々ザーメンを激射されもう快楽Max！ヘロヘロアヘアヘ状態...
みやび音羽（天音るか） ニューハーフOL 職場のイジメにフル勃起 みやび音羽
私は昔からOLにあこがれていました…。 皆、普通だね！と笑いますが、私には普通ではなかったのです…。 それはまだ誰にも言っていない、決して誰にも言うことのできない秘密があったからなんです…。 女性として働くニューハーフ『音羽』の身に降りかか...
みやび音羽（天音るか） 種つけ5本番！べちょ濡れケツマ●コ みやび音羽
ニューハーフ界の至宝！『みやび音羽』ちゃんが贅沢にも5本番SEX！ 密室の空間に、男とふたりきりだからこそ見せる濃厚な本能SEX！ 超絶本気で見せるイキっぷりは必見！ここまで美しく、ここまでエロいのは絶句レベル！ ガマン愛液でベチョベチョに...
春風まゆみ（早川すみれ） 春風まゆみ20歳、AVデビューします。
清楚に見えて、実は喉フェラ＆イマラチオ大好き☆ 大型新人、過激にAVデビュー！小さいお口でデカマラをくわえ込みます☆ 細身小尻BODYを巨根で貫かれて感じまくっちゃいました☆恥ずかしいですケド、わたしの奥の方までじっくり観てください… 初め...
神月カレン デカチン大好きニューハーフAVデビュー 神月カレン
女子の服を着せられ育ったカレン。中学の時に女子と初体験するも… 初めての撮影に、恥ずかしくて声を押し殺すAF。 アナル拡張では、監督の拳まで飲み込もうとしてガマン汁垂れ流しで喜ぶカレン。 そして10年ぶりの女子とのSEX、更に男優のデカチン...
西咲妃那 美少女ニューハーフと一泊二日の中出し旅行 西咲妃那
声も心も顔も100％女の子の美少女ニューハーフ『西咲妃那』ちゃん！！ 勃起チンポの亀頭同士でのイチャラブエッチです！ 朝から晩までアナルで濃密なセックスをして絶頂を迎えます！ 全4シーンどぴゅどぴゅAV初射精！1泊2日の密着アナルSEXドキ...
西咲妃那 絶世の美少女ニューハーフの絶品ペニクリ風俗 西咲妃那
絶世の美少女ニューハーフ『西咲妃那』ちゃんが男のツボを心得た風俗テクでヌキまくる！ たっぷり8コーナー収録で風俗完全網羅！普通の女の子とは違ったペニクリを活かしたプレイの数々。 ペニクリが大きくなっちゃうので、お客様に感じていることがバレバ...
みやび音羽（天音るか） オナ禁1ヶ月で全身性感帯になったニューハーフの馬並み発射！ みやび音羽
史上最高にキレイ過ぎるニューハーフ『みやび音羽』ちゃんのオナニー禁止ドキュメント！ カギのついた貞操帯で徹底的に性欲管理！ヤリたくてヤリたくて…もう限界寸前！ ようやく1ヵ月の期限をすぎた時には、超感じやすい全身性感帯へ！ 30日間溜まりに...
西咲妃那 絶世の美少女19歳ニューハーフデビュー 西咲妃那
MOODYZ専属！管理人も激押しするニューカマー登場！ 19歳の絶世の美少女ニューハーフ『西咲妃那』ちゃんのデビュー作です。 正直どこからどう見てもニューハーフとは気づけないほど可愛い子です！ こんな美女にペニクリがついている、いやらしいギ...
ゆきのあかり 弄って欲しいオトコの娘たちのガン掘り性交4時間
『ゆきのあかり』 可愛い女の子に勃起したペニクリをシゴかれたり、カリを舌先で舐められるとポタポタと卑猥にガマン汁を垂らしてしまうあかり。 マ●コに正常位で腰を沈めると恥ずかしそうに腰を振り、我慢できずに初めての膣内射精を経験する…。 『君野...
みやび音羽（天音るか） AV解禁！みやび音羽 アナルと巨根に媚薬をタップリ塗り込まれ絶叫SEX
超絶美女！えっ！？マジで！？信じられない驚愕の美しさ！ 史上最高にキレイ過ぎるニューハーフ『みやび音羽』がついにAV解禁！ 地上に舞い降りた天使！ここまで洗練された奇跡の肉体と美貌！ もはや女性をはるかに越えた完璧さ！清楚な姿とはギャップの...
優希まゆ モッコリニューハーフのレオタード着衣射精
美しいレオタード姿に惑わされた男は、セクハラ紛いのボディタッチを楽しむ。 思わず下半身が反応してしまうニューハーフ レオタード越しにもハッキリと判るデカマラに羞恥心が煽られ それに気づいた男は興味津々に彼女のアナルを犯す。 アナル中出しされ...
あゆみ（柊愛華） 美しくて華奢な女体に敏感フル勃起ち○ぽ 恥ずかしいカラダの男の娘
圧倒的美形で恥ずかしがり屋の男の娘。 はっきり言ってちんぽ以外女性です！ 全身を弄られ興奮！ フル勃起したクリちんぽを刺激しながら性感帯のアナルに極太チンポを激挿入！ 華奢なカラダは興奮間違いなしの絶品です！！
あゆみ（柊愛華） 美しすぎるニューハーフの恥ずかしすぎる童貞喪失 柊愛華
超美形ニューハーフ『柊愛華』ちゃんですが、勿論女性経験ゼロ！ そんな彼女がドッキリで童貞を卒業するのが本作です！ デカマラを美味しそうに頬張り、興奮してフル勃起したチ○ポを勝手にオマ○コに挿入。異変に気づいたが、既に後の祭り！ 恥じらいなが...
君野ここ（桃姫優子） おもてなしフル勃起ニューハーフ君野ここ8時間BEST
癒し系ニューハーフ『君野ここ』ちゃんの露出、青姦、放尿、中出し、ソープ、コスプレが詰まったBEST8時間2枚組！ 恥ずかしがり屋の巨根ニューハーフの淫乱アナルを24時間犯しまくる！ 猥褻ファックでアナルの奥深くまで責められ、たまらず連続絶頂...
君野ここ（桃姫優子） PREMIUM SHEMALE 君野ここ
妹系の可愛いニューハーフの『君野ここ』ちゃん！ 恥ずかしそうに真上を向いちゃった勃起したペニクリも、感度抜群のケツマンコも、女の子にしか見えない神がかりな可愛さも、全てが奇跡的！
あゆみ（柊愛華） 絶世の美女ニューハーフデビュー 綺咲杏那
ムーディーズ激押しのニューハーフデビュー作です。 実は『杏那』ちゃんは、女の子が憧れるアパレル店員さんなんです。 この可愛さでスケベなんだから、たまりません。 綺麗なカラダに付いてる、ペニクリちゃんがイヤラシイ。 男を知りつくしたフェラチオ...
愛川めい（柏木もも） チョー肉食系ニューハーフ フル勃っ娘 柏木もも
天然Cカップの有り有りニューハーフ『柏木もも』。 彼女の弱点は乳首。 触ったり、舐めたりするだけでフル勃起。 男性スタッフのチンポを咥え。 手コキで射精。 縛られアナル責めで射精。 女性ADを引き込み、なりゆきでサンドウィッチファック！ 3...
君野ここ（桃姫優子） 泡姫は超絶ニューハーフ美女 生中出しソープランドへようこそ 君野湖子
超絶美人ニューハーフ『君野湖子』ちゃんがソープ嬢に大変身！ お客様に手とり足とり教えられながらマットプレイで男達を快楽へと導く様はヌキどころ満載！ 女より全然可愛いその美貌とエロス、そして、デカちんのギャップがタマりません！！
君野ここ（桃姫優子） 女よりも女らしいニューハーフ 初めての青姦調教温泉旅行 君野湖子
地方の温泉宿で一泊二日のハメ旅の始まり。 誰か来るかもしれない遊歩道で自らの男性器を露出させそのまま青姦アナルファック。 「我慢できない…あなたのチンポを舐めさせて…」と赤面しながら耳元で囁く奇跡の巨根シーメール『君野湖子』ちゃん。
君野ここ（桃姫優子） ニューハーフ露出温泉 ＃08 君野湖子
笑顔の素敵な元保育士のニューハーフ『君野ここ』ちゃんと一泊二日の温泉ハメ旅行！ ニューハーフになりたての湖子は初めて男性と旅館に泊まることになり少し緊張している様子！ 彼女の洋服を脱がせ温泉で仲良くカラダを温めてから丹念に水滴を舐め上げ勃起...
高橋小雪（加瀬小雪） オトコノ娘 女装敏感アクメ ボクの男の子が反応しちゃう！
カワイイ美少女にオチン○ンがついてる！？ 女の子に見えるけど本当はオトコノ娘。 ニューハーフとアナルセックスしたり、男の人と中出しSEXしたり…ドキドキプレイの連続！？ 女の子も嫉妬する可愛さに思わず見とれちゃいます。
君野ここ（桃姫優子） 保母さんニューハーフはデカチン淫乱サセコちゃん
保父ではなく、現役の保母さんとして働く超絶可愛いニューハーフさんがAV出演。 普段の生活で女性として暮らしても全く違和感のない、否、むしろ美人と呼べるその美貌は必見。 保育士ならではの癒し系母性と裸になると露わになるデカチンとのギャップがタ...
君野ここ（桃姫優子） 俺のオモチャはチ○ポのデカイ男の娘 君野湖子
舌を弄ると直ぐにだらしなくヨダレを垂らし、俺の命令を待つ従順なペットの『湖子』！ 乳首を執拗に弄ると可愛い声で鳴いて、自分の巨根を見せつけてくる！ ムカつくからギュッと握ってゴシゴシしごいてみると、それだけでイキそうになる湖子は俺に濃厚なキ...
君野ここ（桃姫優子） チ●ポが、おっきいドMな娘 君野湖子
「ワタシが咥えてイイですか？それとも、アナタが咥えてくれますか…」 18センチの巨根を持つ男の娘・『湖子』ちゃん。 「エッチした相手の方よりも大きいことが多いんです」という湖子ちゃんだが、実は責められ好きでザーメンをごっくんするのが大好きな...
君野ここ（桃姫優子） フル勃起ニューハーフ 君野湖子
女性経験0人の童貞ニューハーフ『君野湖子』ちゃん。 目隠しで男装女子のスタッフに弄られ、恥ずかしがりながらも気持ち良く反応し潮まで噴いてしまう。 バスルームで監督からの悪戯には終始うっとりとした表情で感じる湖子ちゃん。 終盤のSEXでは一層...
君野ここ（桃姫優子） 奇跡のギャルニューハーフ 君野ここデビュー！！
17cmの巨大ペニクリを持つニューハーフギャル超新星の『君野ここ』ちゃんがデビュー！ 恥じらいながらの強制オナニーにはち切れんばかりのペニクリ。 濃厚なフェラと美形の顔をザーメンで汚され、羞恥プレイでMになる！ 憧れの男優とのSEXでアナル...
彩乃彩 ニューハーフOL恋物語 憧れの彼に抱かれて純愛セックス快楽濃厚ザーメン3発射！！ 彩乃彩
有名AV女優・倖田李梨初監督！女性だから撮れる独特なストーリー。 恋心を抱いていた同級生彼と派遣先の会社で再び出会うニューハーフOL彩乃彩。 美しく変貌した彩とそれに気づかない彼、彩に敵意を抱く恋人の朝桐あかり。 あかりの策略により一度は諦...
愛川めい（柏木もも） ニューハーフ露出願望 地元住民にバレたら即撤収！ニューハーフ美女が他人の敷地でガチンコファック！！
何も知らないニューハーフ美女達を街中へ連れ出し露出SEX行脚！！ 車内で丸裸にされた綾咲さやかが後部座席で犯●れ本気絶頂！ 住人の帰還にマンションの廊下で彩瀬まいが強烈バックに激悶絶！ 豪邸の敷地に侵入した佐藤ひろみ＆愛川めいが濃厚レズ絡み...
みやび音羽（天音るか） 狙われた美人教師天音るか 学園凌辱レイプ
美人教師『るか』は、自分にペニクリがあることを隠したまま男子校に赴任した。 しかし、その秘密が校長や生徒たちにバレてしまったことがきっかけで、性的な凌●を受けることになる。 自分の想いとは裏腹に青臭いチ○ポを突っ込まれ、神聖な学園で鬼畜な生...
みやび音羽（天音るか） 男根少女 とっても恥ずかしいペニクリ丸出し温泉旅行 天音るか
巨大なチ○ポが付いてる女の子！！『天音るか』ちゃんと一緒に一泊二日の温泉旅行。 他のお客におチ○チ○が見られちゃう！？恥ずかしすぎる混浴強●入浴。 人がいない間にドキドキの手コキフェラ。男湯の中で男性客に見られながらのH。 部屋の中でのラブ...
みやび音羽（天音るか） 天音るか 初めての潮吹き…
清楚で可愛くて、とっても大きなペニクリを持つ『天音るか』第2弾。 全身に伝わる快感に比例して巨大なペニクリがさらに肥大する！！ 拘束され、不安と緊張の中で執拗に続けられるペニクリへのキモチイイ刺激に限界を超えて、ついに「 駄目！！なんか出ち...
みやび音羽（天音るか） 男根少女 天音るか AV DEBUT！！ 巨大ペニクリがついてるオンナノコ！？
透きとおるような白い肌。Gカップの胸の内で震える繊細な心。 でも、彼女には巨大ペニクリがついている。乙女の精神と勃起する巨大ペニクリ。 とんでもないギャップをもったオンナノコ。それが『天音るか』ちゃん。 初脱ぎでじっくりと巨大ペニクリを撮ら...
愛川めい（柏木もも） 女レズビアン万引きGメン！！万引きした美女を折檻しようと思ったらニューハーフだった！でも、構わずお仕置きして射精させちゃいました4
大好評ニューハーフ万引きGメンシリーズ第4弾です！！ 今回は女性万引きGメン達がアダルトDVDやセクシー下着を盗んだニューハーフ美女達を現行犯でゲット！ 警察だけはやめてください、と懇願する彼女達に免じてSEXで許してあげると濃厚キス！ ニ...
愛川めい（柏木もも） 女性限定の洗体エステにニューハーフのお客さんが来ちゃった！？ 7
人気の洗体エステサロンで疲れた体を癒すためにニューハーフ美女達が続々ご来店！ 体の芯から熱くなる極上サービスの数々にペニクリ汁が止まらない！ じっくり丁寧に拡張されたケツマンコにペニバンを挿入されると気分は最高潮！ しかも今回は新サービスと...
LISA うぶっ娘シーメール LISA
抜群のルックスとH大好きと公言する開放的な性格で人気の『LISA』ちゃんがうぶっ娘に登場です！！ 手コキやフェラだけで射精してしまうけしからん身体なのに、そのうえ逞しいチンポをケツマンコに挿入されちゃったら…
有沢セナ 美人ニューハーフ密室レ●プ 有沢セナ
美人ニューハーフ・有沢セナが、キャリアウーマンに扮したドラマ作品！ ニューハーフであることを隠し、キャリアウーマンとして働くセナ。 しかし、ある日ストーカーの男に彼女の素性がバレてしまい…。
愛間みるく ニューハーフ倶楽部 愛間みるく
ウブで可愛い19歳ニューハーフ『愛間みるく』ちゃん。 お姫様のような洋服を着こなし、ぱっちりとした瞳と柔らかい肌の美しき娘。 ただ一つ違うのは、敏感なクリチ●ポと大きな金玉が付いている事。 しかも相当にスケベなんです…、男のチ●ポ大好きなん...