西咲妃那 美少女ニューハーフと一泊二日の中出し旅行 西咲妃那
声も心も顔も100％女の子の美少女ニューハーフ『西咲妃那』ちゃん！！ 勃起チンポの亀頭同士でのイチャラブエッチです！ 朝から晩までアナルで濃密なセックスをして絶頂を迎えます！ 全4シーンどぴゅどぴゅAV初射精！1泊2日の密着アナルSEXドキ...
西咲妃那 
西咲妃那 絶世の美少女ニューハーフの絶品ペニクリ風俗 西咲妃那
絶世の美少女ニューハーフ『西咲妃那』ちゃんが男のツボを心得た風俗テクでヌキまくる！ たっぷり8コーナー収録で風俗完全網羅！普通の女の子とは違ったペニクリを活かしたプレイの数々。 ペニクリが大きくなっちゃうので、お客様に感じていることがバレバ...
涼香 ボク専用、ご奉仕オトコノ娘メイド
こんなに可愛いのにオチンチンの付いたオトコノ娘。 美男子女装子がご主人様を完全ご奉仕致します◆ オトコノ娘メイドと過ごすエッチな快適セックスライフ！
オムニバス 7人の女装子＆ニューハーフ エネマグラオナニー 3
今回も7人の美麗なる女装子＆ニューハーフたちが腰砕けになっております。 前立腺を直撃するエネマグラのバイブレーションで驚異のガマン汁大量噴出。 そんじょそこらでは見れないイキまくりオナニー7連発をご覧ください。 ガクガクと腰が砕け、射精はし...
みやび音羽（天音るか） オナ禁1ヶ月で全身性感帯になったニューハーフの馬並み発射！ みやび音羽
史上最高にキレイ過ぎるニューハーフ『みやび音羽』ちゃんのオナニー禁止ドキュメント！ カギのついた貞操帯で徹底的に性欲管理！ヤリたくてヤリたくて…もう限界寸前！ ようやく1ヵ月の期限をすぎた時には、超感じやすい全身性感帯へ！ 30日間溜まりに...
君嶋ゆい 僕、男の人にお尻とフル勃起したち○ぽを犯されて何度も何度も絶頂し女になりました。
男とは思えないエロいカラダ！太くて硬いデカいち○ぽ！ ドMの懇願の男の娘を絶頂させまくりで女にさせてみましたwww
オムニバス ニューハーフ露出温泉 コンプリート BEST 8時間 ゆきのあかり 君野ここ 琥珀さやか 滝見ちあき 桜ノ宮てんま
ニューハーフの人気シリーズ『ニューハーフ露出温泉』のコンプリートBEST8時間2枚組。 珠玉の最強シーメール譲との一泊二日お泊り温泉ハメまくり旅行。 ゆきのあかり、美蘭、君野ここ、琥珀さやか、滝見ちあき、荒木レナ、釜崎あゆ、花梨、桜ノ宮てん...
優希まゆ かわいいオトコノコ～シコシコ大好き包茎美少女～ 優希まゆ
可愛い彼女優希まゆちゃんの股間には男根が生えていた！ 美少女とペニスの魅力に迫る非アナル系の倒錯映像。 これがホントにオトコノコ？正真正銘男子なのに天然美乳発達！ オナニーが趣味のエッチな彼女の真実に迫る密室ちんぽ物語！
西咲妃那 絶世の美少女19歳ニューハーフデビュー 西咲妃那
MOODYZ専属！管理人も激押しするニューカマー登場！ 19歳の絶世の美少女ニューハーフ『西咲妃那』ちゃんのデビュー作です。 正直どこからどう見てもニューハーフとは気づけないほど可愛い子です！ こんな美女にペニクリがついている、いやらしいギ...
涼香 S級女装子オトコノ娘 アナルSEX
女の子より可愛い男の娘。 女の子を完全に凌駕するS級のルックス。 こんなに可愛いのにビンビンチンコからドピュッと出ちゃう。 胸を攻められアナルを掘られ、堪えきれない快感に悶え喜ぶ姿は超必見。 ぜひご堪能あれ。 DUGA限定特典画像付き。
ゆきのあかり 弄って欲しいオトコの娘たちのガン掘り性交4時間
『ゆきのあかり』 可愛い女の子に勃起したペニクリをシゴかれたり、カリを舌先で舐められるとポタポタと卑猥にガマン汁を垂らしてしまうあかり。 マ●コに正常位で腰を沈めると恥ずかしそうに腰を振り、我慢できずに初めての膣内射精を経験する…。 『君野...
みやび音羽（天音るか） AV解禁！みやび音羽 アナルと巨根に媚薬をタップリ塗り込まれ絶叫SEX
超絶美女！えっ！？マジで！？信じられない驚愕の美しさ！ 史上最高にキレイ過ぎるニューハーフ『みやび音羽』がついにAV解禁！ 地上に舞い降りた天使！ここまで洗練された奇跡の肉体と美貌！ もはや女性をはるかに越えた完璧さ！清楚な姿とはギャップの...
優希まゆ モッコリニューハーフのレオタード着衣射精
美しいレオタード姿に惑わされた男は、セクハラ紛いのボディタッチを楽しむ。 思わず下半身が反応してしまうニューハーフ レオタード越しにもハッキリと判るデカマラに羞恥心が煽られ それに気づいた男は興味津々に彼女のアナルを犯す。 アナル中出しされ...
あゆみ（柊愛華） 美しくて華奢な女体に敏感フル勃起ち○ぽ 恥ずかしいカラダの男の娘
圧倒的美形で恥ずかしがり屋の男の娘。 はっきり言ってちんぽ以外女性です！ 全身を弄られ興奮！ フル勃起したクリちんぽを刺激しながら性感帯のアナルに極太チンポを激挿入！ 華奢なカラダは興奮間違いなしの絶品です！！
天宮恋 初撮りニューハーフAVデビュー 天宮恋
キレイ系ニューハーフの天宮恋ちゃんのデビュー作品がこちらの作品です。 自分をバイセクシャルと言っている恋ちゃんが今回は男と女両方と絡みます。 あとこの作品、出てくる女の子も可愛いので、非常に見やすい作品になってます。 サンドイッチプレイのと...
オムニバス 女装子専門デリバリーヘルス 4 ペニクリ女学園 極上の女装子7人
影の大人気シリーズ第4弾！ 今回も極上の女装子7名をご用意しました。本日はどの子にしますか？ プレイ中は恋人気分で舐めるも良し舐められるもよし。どのプレイがお好きですか？ そんなバーチャル風俗体験で貴方の肉棒も爆発必至！どうぞご堪能下さい。
あゆみ（柊愛華） 美しすぎるニューハーフの恥ずかしすぎる童貞喪失 柊愛華
超美形ニューハーフ『柊愛華』ちゃんですが、勿論女性経験ゼロ！ そんな彼女がドッキリで童貞を卒業するのが本作です！ デカマラを美味しそうに頬張り、興奮してフル勃起したチ○ポを勝手にオマ○コに挿入。異変に気づいたが、既に後の祭り！ 恥じらいなが...
君野ここ（桃姫優子） おもてなしフル勃起ニューハーフ君野ここ8時間BEST
癒し系ニューハーフ『君野ここ』ちゃんの露出、青姦、放尿、中出し、ソープ、コスプレが詰まったBEST8時間2枚組！ 恥ずかしがり屋の巨根ニューハーフの淫乱アナルを24時間犯しまくる！ 猥褻ファックでアナルの奥深くまで責められ、たまらず連続絶頂...
オムニバス 混浴温泉で奇跡の若い女性客と遭遇！興奮してたら湯船からチ○コがにょっきり！ニューハーフと気づいても僕の勃起も収まりつかずヤッてしまいました
男のロマン。それは混浴。 でも現実に混浴に行ったことがある人は分かると思いますが、だいたいは男か高齢者しかいないです。（管理人もそんなガッカリを何度も経験しました．．．） しかしナントこのＡＶではそれが現実に！浴場に女の子がいるじゃありませ...
姫嶋杏奈（咲蘭あんな） 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ 咲蘭あんな
今では姫嶋杏奈ちゃんとして活躍していますが、咲蘭あんな(さくらあんな)ちゃん名義の貴重なデビュー作品が本作です！ モデル並みの抜群なスタイルと可愛い顔は当時から健在ですね！ ペニクリの長さは１２ｃｍと小ぶりで可愛くとても敏感です！ そして美...
さつき（篠田まお） ボク、女装子 篠田まお おちんぽミルクいっぱい出ちゃった
ボーイッシュな風貌とあどけない笑顔からは女の子にしか見えない女装子のまおちゃん。 ボクは男の子が大好き！オチンチンがだぁ～い好き。 だからいつもペロペロしてあげるの。ボクのもペロペロして欲しいな。 おっきくなったオチンチン、ボクのお尻に入れ...
君嶋ゆい バイ@グラニューハーフ 君嶋ゆい 終わらない性欲！常にフル勃起
高身長でスレンダー、幼い頃から乙女心を持ち、女には一切興味なし。 男しか愛せないメンズ大好き700人斬りのニューハーフのゆいちゃん。 今回も勃起薬の威力は半端なく、ニューハーフにも関わらず、興奮すると大量のザーメンを発射してしまう。 そして...
涼香 美少年はオトコノ娘 神々しいほど美しい 奇跡の18歳
管理人もオススメの可愛すぎるチンコびんびんオトコノ娘です。 可愛いだけじゃなくて、すごくエッチなんです。 チンコはいつだってピンコ勃ちだし、先っちょから我慢汁がたら～んと出てきちゃう…フェラ顔も最高。 アナルSEX、ご奉仕フェラ、自画撮りオ...
ゆきのあかり ゆきのあかりのニューハーフ！ナンパ中出し！
いつもお世話になってるゆきのあかりちゃんのナンパ作品になります。 街中で、女の子と安心してる人妻をナンパしてスタジオに連れていきます。 悩みがあるといい、クリが大きすぎるのかな？と言って、あかりちゃんがパンツを脱ぐと、そこには大きすぎるペニ...
君嶋ゆい 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ 君嶋ゆい
可愛らしい顔でセックスが大好きな高身長176cmニューハーフの君嶋ゆいちゃんがAVデビュー！！ OL姿のゆいちゃんに男たちは魅了され嬉しそうにチンポをいじめる痴女スタイルに激悶絶！ ゆいちゃんの性感帯なアナルをいじくるとチン長16cm敏感ペ...
さつき（篠田まお） 上から女装子 篠田まお
女よりも女らしい話し方、線の細さからは想像もつかない元自衛隊員というギャップが僕らを2度驚かせる。 痴漢やレイプに興奮するという彼女に秘密で、突然始まったセックスでは困惑するもペニクリはビンビン、アナルは準備OK。 新アイドルの誕生です。
君嶋ゆい 男にしておくのが勿体ないエロいカラダの巨根女装子
初撮りの男の娘！ スレンダーなエロいカラダは男にしておくのが勿体ない！ 初めてのアナルセックスも最初は不安な様子だったが最後は悶絶しながら巨根のちんぽをギンギンに勃起させイキまくってます！
瞳えみり 美しすぎるニューハーフの過激すぎるAVデビュー 瞳えみり
京都生まれのキュート過ぎるニューハーフ瞳えみりちゃんがAVデビュー。 どこから見ても女の子そのもの。責めるの大好きだけど、嫌いな筈のおじさんに責められてもエッチなスイッチが入っちゃう。 ペニクリもアナルも気持ち良すぎて「あかん、あかん」と関...
君野ここ（桃姫優子） PREMIUM SHEMALE 君野ここ
妹系の可愛いニューハーフの『君野ここ』ちゃん！ 恥ずかしそうに真上を向いちゃった勃起したペニクリも、感度抜群のケツマンコも、女の子にしか見えない神がかりな可愛さも、全てが奇跡的！
あゆみ（柊愛華） 絶世の美女ニューハーフデビュー 綺咲杏那
ムーディーズ激押しのニューハーフデビュー作です。 実は『杏那』ちゃんは、女の子が憧れるアパレル店員さんなんです。 この可愛さでスケベなんだから、たまりません。 綺麗なカラダに付いてる、ペニクリちゃんがイヤラシイ。 男を知りつくしたフェラチオ...
愛川めい（柏木もも） チョー肉食系ニューハーフ フル勃っ娘 柏木もも
天然Cカップの有り有りニューハーフ『柏木もも』。 彼女の弱点は乳首。 触ったり、舐めたりするだけでフル勃起。 男性スタッフのチンポを咥え。 手コキで射精。 縛られアナル責めで射精。 女性ADを引き込み、なりゆきでサンドウィッチファック！ 3...
詩乃 男子●校生、強●女装！ 純愛淫口昇天 詩乃
美少年、『詩乃』の放課後の日課は憧れの先生の写真でオナニーする事。 「先生のオチンチンってどんな形だろう」「どのぐらい大きいんだろう」彼の想いは募るばかり。 その気持ちを察した校長は、彼を強●的に女子校生に仕立てあげる。 見知らぬ男達による...
りく 美少年レズビアン りく×詩乃
美少年出版社で人気の「りく」と「詩乃」がダブルキャストで登場！！ 女装前からふたりは妖しげな雰囲気でたがいに牽制しあいます。 女装後のふたりはまるで姉妹のよう。お互いの可愛さを褒めながら体をまさぐっていきます。 ふたりのクリ○リスは常にびん...
詩乃 女装美少年 28 詩乃
真面目そうな好青年キョウスケくん。 小さい頃、幼馴染に女装させられドキドキしていた彼はその後、学生の時に先輩からイタズラされ、それを今でも夢に見るそう。 プロの手によりアイドルの様な女装美少年『詩乃』に生まれ変わる。 ハニかむ詩乃の前に中年...
涼香 日本一美しい18歳、女装美男子 放課後オトコノ娘
かつてこれほどまでに美しいオトコノ娘がいたでしょうか！？ 快楽を求め放課後は女の子に… 美青年が美女へと変貌していく瞬間の奇跡… その美青年の余韻が生み出す不思議な欲情のスパイラル… 『ねぇ、ボクと気持ちイイことしよ？』
君野ここ（桃姫優子） 泡姫は超絶ニューハーフ美女 生中出しソープランドへようこそ 君野湖子
超絶美人ニューハーフ『君野湖子』ちゃんがソープ嬢に大変身！ お客様に手とり足とり教えられながらマットプレイで男達を快楽へと導く様はヌキどころ満載！ 女より全然可愛いその美貌とエロス、そして、デカちんのギャップがタマりません！！
君野ここ（桃姫優子） 女よりも女らしいニューハーフ 初めての青姦調教温泉旅行 君野湖子
地方の温泉宿で一泊二日のハメ旅の始まり。 誰か来るかもしれない遊歩道で自らの男性器を露出させそのまま青姦アナルファック。 「我慢できない…あなたのチンポを舐めさせて…」と赤面しながら耳元で囁く奇跡の巨根シーメール『君野湖子』ちゃん。
君野ここ（桃姫優子） ニューハーフ露出温泉 ＃08 君野湖子
笑顔の素敵な元保育士のニューハーフ『君野ここ』ちゃんと一泊二日の温泉ハメ旅行！ ニューハーフになりたての湖子は初めて男性と旅館に泊まることになり少し緊張している様子！ 彼女の洋服を脱がせ温泉で仲良くカラダを温めてから丹念に水滴を舐め上げ勃起...
高橋小雪（加瀬小雪） オトコノ娘 女装敏感アクメ ボクの男の子が反応しちゃう！
カワイイ美少女にオチン○ンがついてる！？ 女の子に見えるけど本当はオトコノ娘。 ニューハーフとアナルセックスしたり、男の人と中出しSEXしたり…ドキドキプレイの連続！？ 女の子も嫉妬する可愛さに思わず見とれちゃいます。
中澤チュリン まるごと100％ニューハーフ中澤チュリンのすべて。Vol.2
黒髪の絶世美女ニューハーフ中澤チュリンちゃんの感じて射精するシーンをたっぷり盛り込んだ最上級ベスト！！ 若く美しいチュリンのもう一つの武器は外見からは想像がつかないほどの底無しの性欲！男根をいやらしく咥える濃厚フェラチオ！ 勃起したペニクリ...
愛川ななみ（白石ななみ） 凌辱女装美男子5 愛川ななみ
真性（新星）女装娘愛川ななみちゃんの隠れた性癖が凌辱で覚醒する！！ とろけるようなアナルプレイで失神寸前！でもペニスは超絶勃起状態！ 悶絶3発射！！
詩乃 女装美少年 フェラチオ地獄 詩乃
「女装美少年28 詩乃」で話題になった変態美少年『詩乃』ちゃんが再び登場。 男のチ○ポがとっても大好きな詩乃ちゃんの夢を叶えてあげるため、変態男優が集合。 次々と詩乃の目の前にビンビンのチ○ポが差し出されていきます。 おチ○ポを咥えれば咥え...
優里（佑香） 女装美少年 32 佑香
フリーターのゆうまくん。 友達のイタズラで女装を経験し「イケてるよ」と言われた事が忘れられなくてやってきた。 プロのよるメイクをして『佑香』に生まれ変わった彼を監督は言葉で辱める。 変態中年は佑香の豊かな尻に顔を埋めていく……。 佑香の顔は...
君野ここ（桃姫優子） 保母さんニューハーフはデカチン淫乱サセコちゃん
保父ではなく、現役の保母さんとして働く超絶可愛いニューハーフさんがAV出演。 普段の生活で女性として暮らしても全く違和感のない、否、むしろ美人と呼べるその美貌は必見。 保育士ならではの癒し系母性と裸になると露わになるデカチンとのギャップがタ...
君野ここ（桃姫優子） 俺のオモチャはチ○ポのデカイ男の娘 君野湖子
舌を弄ると直ぐにだらしなくヨダレを垂らし、俺の命令を待つ従順なペットの『湖子』！ 乳首を執拗に弄ると可愛い声で鳴いて、自分の巨根を見せつけてくる！ ムカつくからギュッと握ってゴシゴシしごいてみると、それだけでイキそうになる湖子は俺に濃厚なキ...
琥珀さやか シーメール プレミアム ソープ Kohaku Sayaka 琥珀さやか
極上ニューハーフの琥珀さやかちゃんがソープ嬢となって最高のおもてなし。 ローションを身にまとい自分自身もフル勃起で感じまくり。 メチャクチャ可愛いくてスタイル抜群、起ちもいい（サイズも！！）最高のシーメールソープ嬢です。
君野ここ（桃姫優子） チ●ポが、おっきいドMな娘 君野湖子
「ワタシが咥えてイイですか？それとも、アナタが咥えてくれますか…」 18センチの巨根を持つ男の娘・『湖子』ちゃん。 「エッチした相手の方よりも大きいことが多いんです」という湖子ちゃんだが、実は責められ好きでザーメンをごっくんするのが大好きな...
高橋ひめな（桜ひめな） 美少年から美少女へ ご奉仕オトコノ娘 メイド
美少年から美少女へ… 『可愛い』は決して女の子だけのものじゃないんです。 オチンチン、アナル、その全てを捧げてオトコノ娘メイドが『SEX』ご奉仕致します。 「ご主人様、ボクの身体、女の子より気持ちいいよ…」
君野ここ（桃姫優子） フル勃起ニューハーフ 君野湖子
女性経験0人の童貞ニューハーフ『君野湖子』ちゃん。 目隠しで男装女子のスタッフに弄られ、恥ずかしがりながらも気持ち良く反応し潮まで噴いてしまう。 バスルームで監督からの悪戯には終始うっとりとした表情で感じる湖子ちゃん。 終盤のSEXでは一層...
高橋小雪（加瀬小雪） ニューハーフ露出温泉 ＃06 滝見ちあき
極上シーメールといくハメ旅ドキュメンタリーシリーズ第六弾。 「ずっとあなたとしたかったの…」とアナル中毒ド変態ニューハーフは今まで憧れだった人に打ち明ける。 霧が漂う海辺で豊満な身体をいやらしくまさぐる。 興奮してきたチンポをジュボジュボと...