女装・男の娘 【積極的吸引フェラで次々と射精させる巨根レイヤー】３つのカリを一気に口に含んでは、手コキ＆足コキでチ●ポ遊戯！兜合せで天をも突き挿す反りっぷりを見せては聖杯代わりに男汁を精飲する
開始早々に戦闘員達の巨根を１本ずつ丁寧に咥えては舐める美形レイヤーさん。 積極的、且つ貪るようにスケベな音を出しながらガツガツ口淫しちゃってます。 レイヤーさんのお口はさほど大きくは無いのですが、戦闘員達の３本のカリを一度にお口に入れて舌を...
女装・男の娘 
オムニバス 帰ってきた息子はニューハーフ！ 禁断の父母妹との近親相姦物語10編！
ニューハーフというのは、便利な生き物ですね。 あるときは女として、男のイチモツを受け入れ、あるときは男として、立派なイチモツを相手にぶち込み。 更には相手が、女の場合もあれば、男のアナルにぶち込む逆アナルのパターンも有り... ちなみに女と...
結城さくや 美人ご主人様の奴○遊び 〜美少女ブルマおとこの娘と犬奴○の兜合わせハード手コキ我慢勝負でダブル大射精！〜＜おとこの娘ペット×お姉さま＋奴○犬シリーズその3＞
新シリーズ「おとこの娘ペット×お姉さま＋奴○犬」第3弾！ 可愛すぎるおとこの娘『さく』ちゃんをペットとして可愛がる美人すぎるご主人様シーナちゃん、そしてオマケの奴○犬による性愛の記録を連作でリリースしていきます（それぞれ内容は独立しています...
女装・男の娘 メス声キュート恥ずかしがりのサメちゃんクリち●ぽカチカチ、アナルくぱくぱ初撮り
動画をご覧ください、第一声のきゅんきゅんキュートボイスで恥ずかしがる●うる・●らちゃん。 どうやら乳首がとっても敏感な様子。 拘束して、ちっぱいもみもみ乳首いじいじ…おや、パンツの様子が。 このまま胸だけでイッちゃうんじゃないかと思うほどの...
ゆうゆ ゆうゆちゃんは超人気男の娘モデル！！どんな男も勃たせちゃうエロさと美しさ！ジャンヌオルタ水着で穴とオチ○チン両方でイっちゃった！
遂に『ゆうゆ』ちゃんが男姫にも見参！ 人気有名モデルさんですので待望の出演でした 変態おじさんも監督も大変喜んでおりました！こんな可愛いエッチな子と、 エロくて変態的な事が出来ちゃうわけですから！ 最初っから興奮を隠せないおじさんも「格好良...
女装・男の娘 ち●ぽの匂い味が大好きパイパン巨根女装男子SEX 口鼻ザーメンに興奮して濃厚射精
完全にメス堕ちした女装男子もいいですけど、表面上は普通に社会生活送りながら繕ってるけど中身はメス堕ちしていて、いつでもち●ぽに犯されたくてうずうずしてる女装男子…最高です。 そんな「気」を感じさせるおち●ぽガールがこのコ。 何度か撮影してい...
星越かなめ（西城咲） 「いっぱいザーメンください♡」可愛くて巨根な制服娘かなちゃんを公衆トイレでぶち犯す！どマゾなメスちんぽ娘の夢を叶えるガチ野外で変態淫語おねだり肉便器セックス【S級おとこの娘×ガチ野外シリーズ01】
過去作のさくちゃんとの3P作品で一気にメスちんぽファンの心をつかみ、早くも大人気となった巨根美女『かな』ちゃん 彼女の記念すべきソロ出演1作目はなんといきなり野外もの！！ しかもガチの公園男子トイレで超大胆なJ系制服アナルSEX！！ いろん...
女装・男の娘 【歴代最高位の巨根レイヤーの４Ｐ悶絶調教】すました顔するレイヤーの超巨根を戦闘員達に扱かれて悶絶し、経験人数少なめのキツいケツマ●コを鬼突きされて更に悶絶する性的暴君の皇帝
アイマスク＆ボールギャグを噛まされ股間を疼かせるレイヤーさん。 ３名の戦闘員達から耳を舐められ乳首を弄られると見る見る股間が膨らみ、下着を脱がされるとギンギンに勃起したおちんちんが現れます。 ３名の戦闘員達もかなりの巨根ですが、それを上回る...
女装・男の娘 ガチ5P大乱交【超美貌なのに純粋で恥ずかしがり屋】女装子レイヤー19歳は即メスイキ体質の真性ドМ【全員イラマ奉仕&連続ケツマ〇コ挿入】絶頂トランス痙攣が止まらない中出し尻穴SEXドキュメント
今回登場するのは、前作に引き続き完全にタレント級の美貌。 目鼻立ちクッキリで近寄り難いくらいの超美人さんとなります。 前回初対面でしたが眼を見つめながらDキスをせがみ、ねっとりと執拗に舌を絡めてくるのを見てこの子は変態だと確信し、複数調教に...
中森りな（小桜莉奈） ニューハーフ「りな」の逆ナンパ！
見た目は女子のニューハーフ『りな』ちゃんが仕事帰りのお兄さんをナンパ！ 女だと思っていたら股間にはチ〇コ… あまりのギャップに逆に興奮したお兄さんの鬼突きでアナル崩壊！！
中森りな（小桜莉奈） ニューハーフ「りな」の女をナンパしてまさかの！レズプレイ！
見た目は女子のニューハーフ『りな』ちゃんが仕事帰りのOL女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックスしちゃいます！ 隠れ家パブで良い雰囲気にほろ酔いになり、女の子同士でイチャイチャしていたつもりが、股間のふくらみに気付いてビックリ！...
結城さくや チャイナ＆和コス逆レ●プ失敗→巨根わからセックス
ニューハーフカップル二人のひたすらプライベートなえっちをみんなに見てもらいたいし興奮してほしい、そんな作品です。 撮影から編集まで全部二人でやってます。 今回は着衣が好きな『さくや』の希望でホテルのコスプレ衣装借りました笑 相変わらずドMな...
結城さくや 美しいご主人様の指示で奴○犬の性欲解消にけつマ●コを貸し出され絶頂しちゃう美少女おとこの娘＜おとこの娘ペット×お姉さま＋奴○犬シリーズその2＞
新シリーズ「おとこの娘ペット×お姉さま＋奴○犬」第2弾！ 可愛すぎるおとこの娘『さく』ちゃんをペットとして可愛がる美人すぎるご主人様シーナちゃん、そしてオマケの奴○犬による性愛の記録を連作でリリースしていきます（それぞれ内容は独立しています...
月島なる 【巨根丸呑みの喉奥拡張調教されるドMレイヤー】極太＆デカチンが見えなくなるまで頭踏みつけの喉奥拡張(笑)喉もオナホ化したレイヤーは特濃ザーメンをおねだりする口淫ナビゲーター
天然ドＭのキュートなレイヤーさん。 目の前に巨根３本を差し出されると１本ずつ鼻を押付け犬のようにクンクン匂いを嗅ぎます。 蛇のように長い舌を出しては巨根のカリを吸ったり、パクっと咥えてディープスロート！ 喉奥の深さを確認した戦闘員達、ゆっく...
女装・男の娘 スタイルも感度も抜群！？エロエロ水着ジャンヌな男の娘あんなちゃんが肉欲を貪る！メス声メスイキ男の娘と本気交尾ザーメンだくだくセックス！
回は水着ジャンヌのコスをしたあんなちゃんとおじさんのえっちの一部始終を収めてきました！ 水辺の聖女ならぬ性男の娘が淫らに喘ぐは必見です！ぜひ見ていってください！ 今回の男の娘はスレンダーでスタイルの良いあんなちゃん。 そんな彼（彼女）もメス...
月島なる 【ケツ穴エンドレス４Ｐ激乱交】狭く敏感なアナルをガン掘りされアヘ顔昇天、メスイキレイヤーは大量精子を非常食代わりに美味しく頂くザーメンマスコットに成り下がる
これから繰り広げられる４Ｐアナルセックスを期待しエッチな目付きで戦闘員３名を見るレイヤーさん。 可愛らしいコスプレ衣装をハサミで切られ、乳首を丸出しにされると既に乳首は勃起状態！ その勃起した乳首を戦闘員達からチューチュー吸われたり舐められ...
女装・男の娘 女装コス初めてイケメン地方男子が筋肉質ぷりけつとろとろアナマンぐちゃぐちゃかき回されて口内射精
遠方の地方からの応募はどきどき出たとこ勝負です。 もちろんメールのやり取りで写真・プロフィール等をある程度把握しているとはいえ、正直なところ会ってみるまで本質は分かりません。 面接だけのために来てもらうにはコストも高くつくので、おちんコスで...
女装・男の娘 独占DEBUT 初撮り初女装 Reina
普段は男の子なのに女の子みたいに喘いじゃうアンバランスな世界「女装TOKIO」玉、竿、尻穴をねっとりと弄ばれ感度はみるみる上昇！ 羞恥心と背徳感を抱きつつもご立派に直立してしまったイチモツ。 ビクビクと痙攣しながら中出し志願…。 専属独占デ...
小鳥遊花音 持参ノ●ルコスで輪●されたい淫乱ち●ぽガールのドＭ願望・前編 約50分３Ｐ＋αぶっ通しFUCK
あくなき女装男子たちの犯され願望、輪●。 コスプレのクオリティ磨き共に、どんどんメス化・淫乱化が止まらない『花音』ちゃん。 カワイイのに淫乱すぎるメスガキですね。 輪●を希望したからにはとことんやってもらいましょう、というわけで多めの人数を...
女装・男の娘 尻を叩かれ首を絞められ喜びながらペニクリを濡らす色白ぽっちゃりドM女装子ひめドットらぶ優木まどか22歳AVデビュー
キュートな見た目の色白ぽっちゃりドM女装子、優木まどかちゃんAVデビュー！！ 低身長157cm22歳若い女装子ちゃん！こう見えて【変態ドM】なんです！！尻を叩かれ、首を締められてペニクリを濡らしちゃうド淫乱ドM！！初めてのAVで変態ドMの本...
オムニバス 僕たち男の娘オチンチン祭り2021 20人8時間！
2021年ももう終わり！皆さまに僕たち男の娘から盛大な祭りをお届けいたします！ 総勢20人の超絶美人！超絶キュートなニューハーフ、男の娘を厳選！ しゃぶって！悶えて！突かれて！喘ぎまくる！ 最後はおちんぽミルク大量射精するエロエロなおちんぽ...
星越かなめ（西城咲） 女装愛人同伴旅行 星越かなめ
日々女性化…いや?メス化?が進む【かなめ】を連れて温泉旅行しました。 【かなめ】の心はまさに女の子（それも極めて性に積極的な）でしたが、私と初めて出会った時は、自分の性癖に気付いていませんでした。 あえて、普通の子なら逃げ出すくらいの変態行...
九条るな 【首絞めイラマで白目を剥いても咥え続ける喉マ○コレイヤー】舌を出し、デカマラ2本を欲しがる姿はホント駄犬(笑)、特濃精子をテイスティングする、ザーメンバーテンダー
参考までに前回↓ 目の前に２本のチ●ポが差し出されると吸い寄せられるように咥え出すドスケベレイヤー。 口の中で舌をフルに動かしカリや尿道を舐め回します。 戦闘員の目をみつめながら濡れた舌を目一杯出して 卑猥な顔をしてのフェラは１つの抜きどこ...
香椎つむぎ 激熱！！男の娘すぱい 残酷な昇天拷問にピクピク痙攣しちゃうボク えぴそーどI:愛しきマーメイドの嬲られケツマ○コ 香椎つむぎ
悪者のアジトに忍び込むも、あっさりと捕まってしまう『つむぎ』ちゃん。 エロエロの拷問に必死に耐えて、口を割らずに頑張るつむぎちゃんだが、身体は嘘をつけず反応してしまい、オチ○チンはギンギンに！！ 最後のドリル責めでは生まれて初めて、これ以上...
天使ゆら（宮脇かれん） ザーメン大好き姫系ニューハーフのごっくん12発日記 ユウキ
SNSで知り合ったギャル系の彼女は出会ったらニューハーフであることが発覚。 でも可愛いからと急遽ニューハーフものとして撮影決行！ ムチムチした女性のような体型も魅力的でしたが、何よりフェラ大好きゴックン大好き。 エロポテンシャルの高さを発揮...
九条るな 【Ｗ巨根でガン突きセックス→潮噴き＆トコロテン】メス顔で巨根を咥え込み狭ーいケツマ●コで我慢汁シェイクからの大量射精。鼻腔に入る程の大量顔射で男汁テイスティグする精液バーテンダー
ハーフ顔の可愛いレイヤーさんが２名の巨根戦闘員達とドスケベセックスを見せてくれます。 まずは挨拶代わりに舌を絡ませてベロチュ～。 するとパンツ越しに膨らんだペニクリを戦闘員に見つかりフェザータッチされます。 そして、ガツガツした戦闘員達はレ...
女装・男の娘 超美貌ながら性格◎純粋で恥ずかしがり屋の女装子レイヤー19歳 即メスイキ体質の敏感ケツマ●コに極太挿入ペニクリ連続ぶっかけ３P尻穴SEX調教
今回登場するのは、完全にタレント級の美貌 目鼻立ちクッキリで近寄り難いくらいの超美人さんとなります そして性格が抜群に良いです こんなに美人なのにちょっと控え目で礼儀正しくて 生真面目でめちゃくちゃ優しい方です しかも、エッチになると豹変し...
女装・男の娘 【ショタの可愛いお口でトリプルフェラのオチンポカーニバル？】ペニクリを扱かれ快感に耐えながらの巨根フェラ、ザーメンを搾り取るまで続ける変態ミルク飲み人形となった
もう早くチ●ポが欲しくてしょうがないフェロモンたっぷりのレイヤーさん。 挨拶は抜きにして早くチ●ポを抜かせて！って感じです♪ 最初は極太のチ●ポをパクっと咥え、口で包み込むような吸引フェラ。 戦闘員達のチ●ポをＷフェラしながら後ろから残りの...
女装・男の娘 イラマ大好きペニスイーターは勃起しやすいむちむちドＭちゃん
男がこんなに淫乱なメスになってしまう………良い時代ですね。 ちょっと前まで昼は男として働いていたというのに、メイクなしの普段からメス臭を漂わせ、こうして女装キャラコスすると完全にスイッチが入り、とろんとした眼、舌なめずり、カメラを向けるとカ...
女装・男の娘 美肌コスプレ女装男子の初めてアナル生ナカいただき イキそうな感覚に悶絶煩悶
今回は編集＆モザイク作業中もオナニーしてしまうほど何とも切ないエロス漂う女装男子でした。 加虐心をくすぐる魅力。 おとなしいながら、本当はもっと恥ずかしいことされたい、いじめられたい……そんな目でこっちを見てくるんです。 カラダも色白肌、そ...
女装・男の娘 【ショタコスで戦闘員達に肉便器化される真正ドMレイヤー】イラマ、ロウソク、首絞めで生真面目キャラ崩壊で超勃起(笑)【トコロテンした大量の精子をゴックンしてさらに興奮するド変態な】
アイマスクとボールギャグを付けられた状態で３名の戦闘員に囲まれているドＭレイヤーさん。 ショタコスの上から全身をフェザータッチされ時々ピクンピクンと反応します。 上着を脱がされおっぱいを出されるともう既に乳首が勃起状態。 股間はというとパン...
天使ゆら（宮脇かれん） 私の不倫相手は竿アリ玉アリ超美形ニューハーフです。つばさ
つばさと初めて知り合ったのはSNSでした。 私はそれまでニューハーフさんとの経験はなく、そうした嗜好もありませんでした。 ただ彼女とは最初から自然と結ばれました。 つばさはわがままなところもありますが、根はピュアでとても良い子で、何より出会...
オムニバス 霊長類最強SEX ビッチでエッチなニューハーフ達！！ やっぱりおとこの娘が好き！人生初のケツマ○コで想像を超える快楽体験 8時間
楽しいことが大好き。エッチなことはもっと好きな愛されキャラの明るくドスケベなニューハーフたち。 カップルを逆ナンし男を寝取ったり、温泉で合コンして男を漁ってみたり、男と女入り乱れての3Pをしてみたり、ヤリタイ放題。 オトコの性欲とオンナの快...
専門誌 【専門誌】女体化美少年のマゾ堕ちオーガズム
性器化肛門、マゾペニス、人造女性器、ピアス乳首…… 快楽専用改造女体になるためにすべてを捧げた美貌のオトコノコたち。 快楽依存のマゾメス洗脳をされた、超美形の女体化オトコノコ4匹の記録。
茜さつき 【美形レイヤーのデカチ●ポで戦闘員を喉ボコ責め】逆イラマで勃起した戦闘員のチ●ポを見てドＳスイッチが点火！濃厚な乳首責めからのディープスロートでザーメンを絞り取る精液泥棒
高身長でスレンダーなドＳレイヤーさん。 開始早々から戦闘員の乳首を口紅がベットリ付くくらい舐め回します。 敏感な戦闘員は舐められる度に体をピクピクさせ、その反応をドＳレイヤーさんはニタニタしながら見ています。 舌舐めずりをしながら戦闘員のパ...
茜さつき 【美形ドＳレイヤー戦闘員の乳首とチ●ポを玩具遊戯】乳首クリップ＆電マ責めで悶絶する戦闘員を見てペニクリを鬼勃起させ、「忍」のような軽快な動きで巨根に跨り騎乗位でロデオする
戦闘員の乳首と股間を美脚でグイグイ押したり捻ったりしてほくそ笑む美形ドＳレイヤーさん。 悶える戦闘員の反応を愉しみ、自分からベロキスをし舌をチューチュー吸い始めます。 更には唾液まみれの乳首舐め、乳首吸いで戦闘員の乳房が口紅で赤く染まります...
香椎つむぎ 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 香椎つむぎ
最上級の快楽へ！溢れ出す精液の大洪水…！ 前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！ 無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！ ピストンされるとあまりの快感に何度も潮を吹きまくる！ ...
小鳥遊ゆな 業界初 リアルカップル 男の娘ふゆか ニューハーフゆな
業界初リアルカップルでAV出演！ 演出では出せない、本当に付き合っている二人だからこそ出来るSEX。 嫉妬し涙を流しながらパートナーが男優とSEXする姿を見て、すごく嫌な気持ちだけれど、なぜか興奮しちゃう。 二人きりのSEXでは非日常な体験...
女装・男の娘 年上の大人の男性がタイプのゲイボーイが変態スイッチ探してくださいと応募してきたので、女装させてAV出演させてみました。 雨宮なつき
彼氏持ちの【なつき】ちゃん。 彼氏とは出来ない経験をしてみたくて、デビューを決めました。 『変態スイッチが入ると豹変するかもしれません』 と恥ずかしそうに話してくれたなつきちゃんのスイッチを入れてSEXを楽しんじゃいました。
ななこ 制服女装少女 ～好きだった女のコになりたい男のコ ななこ
今回、応募してきた男性は、●校の時に憧れていた女の先輩の影を追いかけ続け、ついには同じ女子の制服まで用意してそれを着用するようになったという。 イタズラ心と淡い憧憬のから生まれた感情は、やがて説明のつかない昂奮と得も言われぬ陶酔を引き起こす...
桃マリ 男の娘、完全メス化これくしょん 14 桃マリ
清楚で透き通るような印象の『桃マリ』さん。しかし天然のドMの性癖でした（笑） 貪るようなディープキスと口淫フェラでプロの男優を責める積極的な面と、カラダに淫語落書きをされて喜ぶ変態性の2面を持つ、とってもドスケベな男の娘です。 もちろん、ケ...
水妃ほむら 放課後はオトコノ娘 敏感アナルでドライイキ連発！ドMな女装子は好きですか？ ほむら
めちゃカワなんだけどアナル大好きのスケベっ娘。 オチンチンもビンビンでアナルSEXで何度もドライイキしちゃいます。 男の子とは思えないほどのルックス。 制服姿が超カワイイです。 ※女の子ではありませんのでご注意下さいw
オムニバス 極太ペニスのニューハーフ逆アナルSEX！8時間 ～肥大した極太ペニクリが男のアナルで暴れまくる！
ニューハーフたちは大きく勃起したペニクリを純男のアナルに突き刺した！ そんなマニア垂涎の逆アナル映像だけを8時間も収録した豪華作品集が登場！ いつもは穴に入れるばかりだった男たちのアナルにニューハーフたちははちきれんばかりに大きくなったペニ...
オムニバス 女装子ニューハーフのガチンコ逆ナンパ240分
女以上に女らしい色っぽい御姐さん系の女装子さんが妖艶なオンナ？の魅力で男を誘う！！ リアルな女性よりも心はオンナという男の身体が大好きな「男の娘」がノンケなストレート男子をサオ有りタマ有りのニューハーフ美女が逆ナンパしてガチ口説き、素人男性...
愛沢さら 究極美少女ニューハーフ 貴方のお家に派遣します。 愛沢さら
歴代NH界で美貌、スキル共にNO.1『愛沢さら』が初めてのお宅訪問。 照れながらもいきなり襲い掛かるベロチュー。積極性◎です。 だらだら唾液で乳首も肉棒もかぶりつく。さらちゃんのペニクリ120％勃起状態。 【男の人が感じてる姿が快感なんです...
七瀬るい 催ちん洗脳された美少年は嫌がりながらも淫乱ビッチになっていた 七瀬るい
依然として新たなターゲットを探しつつ逃亡生活を送る京。 しかし最近は普通に恋愛して彼女を作った幼馴染の『るい』がうらやましく感じていた。 るいの彼女もスマホで洗脳すれば簡単に思い通りにできるのに、どうして嫉妬などするのか。 そもそもるいの彼...
香椎つむぎ 5P大乱交【最高峰アイドル美貌】女装子レイヤー18歳は超敏感メスイキ狂いドМ【ケツマ○コ連続挿入で止まらない潮噴射】極太ペニクリ貪り犯す【痙攣アクメ号泣しても終わらない】ぶっかけ尻穴エンドレスSEX
お待たせいたしました 他サークルさんのように制作ペースが上手くいかずすみません 時間をかけて細かく丁寧にシコリティ映像のみを繋ぎ合わせる編集ということでお許しください 先月頒布の前作が今もランキング圏内というサークル史上屈指の高評価 圧倒的...
如月ハルカ 【ドM堕ちしたエロカワレイヤー】連続フェラご奉仕で荒々しい３名の戦闘員たちを快感悶絶へもてなし、絶頂ザーメンに自らもドM快楽に溺れる秘書の鑑
３名の戦闘員の巨根を手にするエロカワレイヤーさん。 ↓前回のドMメス堕ち！首絞めSEXで巨ペニクリ超勃起 カリをパクっと咥えては舌先で尿道を舐め回します。 両手で両サイドの巨根をリズミカルに扱きながら口だけで正面のおちんちんをジュポジュポ口...
本居あかめ（しぃほりん） 新登場美形美肌おち●ぽガール指先触れるだけで全身ビクゥンッペニスむくむくスケベ汁ツーッ敏感度ＭＡＸはじめてハメ撮り
おそらく男子のままでも美形なのに見事なメス感漂わせちゃってます。という面接時の印象。 案の定、撮影の日、メイク着替え完了した姿を見ると、透き通る白い肌に美しいボディバランス、キレイな顔なのに初めての恥ずかしさで目を逸らせるウブさ。 もうそれ...
狐森りつ 美少女レイヤーMEGAMIちゃん登場！女性受け有り！ペニバン逆アナ♀♂有り！アブノーマル白玉楼！幻の体位 逆正常位とは？！
美少女レイヤー MEGAMIちゃんと 女装子『りつ』君との絡みになります。 女性受け有り、男性受け有り、ペニバン逆アナ、パイズリ 逆正常位等、特殊体位満載の内容となっております( *´︶`*)