本居あかめ（しぃほりん） うぶ牝オトコノコ密会調教
女装美少年の恥ずかしくて誰にも言えないM性癖を強●調教さらけ出させる！ 家畜志願の美少年『あかめ』は、人見知りで恥ずかしがりな和風美形女装子。 真面目そうなルックスとは裏腹に、とぎれとぎれに離すイヤラシイことへの願望・どMな性癖は本物です。...
本居あかめ（しぃほりん） 
月島なる 初撮り【奇跡のデカチン□●ータ男の娘レイヤー19歳】普段は赤面あがり症の内気性格なのに触れたら即フル勃起する超敏感ドМ本性【極太マラ難なく呑み込む淫乱ケツマ●コSEX狂いでザーメン全飲みする本物マニア
皆様おせわになっております ペニスの証人と申します 説明不要の超ド級の逸材を発掘しました とにもかくにもすぐに本編を見て頂きたい極上です サラサラの黒髪ポニーテールが似合う清楚でありながら 緊張しているのか、オドオドした様子 そしてめちゃん...
渚ゆな（夏川りっか） 【おしゃぶり上手のＷ美形レイヤー】固いペニクリを鬼フェラされるとアクメ顔で悶絶し戦闘員達の巨根を激吸引で鬼フェラ返し！ドラムスティックとマイク代わりに巨根を手玉にする
眩いほどの可愛さだけど、立派なクリチ●ポを持つ２名のレイヤーさん！ 早々に戦闘員達の股間をガン見し、緩急をつけたフェラチオテクニックを見せてくれます。 実に美味しそうに舐めあげ、ジュポジュポ、カポカポとえげつない音を出しながらお口ご奉仕♪ ...
オムニバス え！どう見ても女の子！街角ニューハーフナンパ！！
超美形ニューハーフがしゃぶり、しゃぶられ、シゴき、シゴかれ、ハメられる超卑猥な禁断性交！ 抑えきれない興奮に股間はモッコリ、逆ナンされた相手はそれにビックリ！！ 初めて体験するニューハーフのテクニックに昇天必至！！
佐藤あいり（春野ひなた） 桃源郷エステ-天国と地獄をさまようオトコの娘- Part2:肉棒が震える爆淫メス肉の慟哭エクスタシー
今回も、新たなオトコの娘が、まんまと悪党たちの毒牙に掛ってしまう。 全裸にならなければ決して見分けがつかない程のスタイルと容姿を兼ね備えた嬢が来店！！ 施術の序盤から吐息がもれ始め、まだエロモードに入る前から、身体をピクつかせる。 初めて体...
女装・男の娘 デカ尻に成長して帰って来たヘンタイ女装 スケスケ花嫁マ●ュコス丸見えアングルSEX
初期のおちんコスから一緒にエロエロしてきた「あのコ」。プライベートではたまに飲んだりしつつ長い付き合いになって来たんですが、ひさしぶりに撮影してみました。 普段の男子生活のことも知っていて、完全に女装男子。 なのに何でこんなに身体がメス化し...
弘前のどか おち○ぽBINBIN連続メスイキ美女ニューハーフ弘前のどかAVデビュー。感じすぎちゃう色白柔肌と天然おっぱい、そして美ペニクリ美尻。
「そんなに激しく攻められたらまたイッちゃう～！！」 色白柔肌の美人ニューハーフ『弘前のどか』ちゃん。 天然おっぱいもあり見た目は完全に女の子なのに、美ペニクリがついています。 しかも、初めてのAV撮影なのにすぐに硬くBINBINになっちゃう...
渚ゆな（夏川りっか） 【仲良しカマレズ♪】恋人同士のように見つめ合って濃厚キスに没頭し双頭ディルドウでケツアナを結束し合うもやはり本物で繋がりたい！と固いクリチ●ポで掘り合い更に絆を深める
とっても仲良しで制服が似合う２名のレイヤーさん。 見ているこちらがジェラシーを感じちゃうほどイチャイチャしながらキスを始めます。 そこから互いに敏感な乳首を責め合うのですが、当然クリチ●ポは２人ともギンギン状態！ 舌を巧みに使って口淫し、電...
しゃびー（玉城ひかり） 超絶美ボディ＆プロポーションの牝豚メイドちゃん生ち●ぽ挿入ふぁっく
こんなメイドさんがいたら最強！という容姿にまさか…おち●ちんがツイてるなんて。 夢のようなエロマンガ設定の存在。 コスは某メイド戦争の。地毛ツインテールが完璧というのも良いです◎ ウィッグじゃない分、いくらでも淫らに乱れるのを気にせずハード...
結城さくや ドM男の娘ハーレム乱交3P倶楽部
『さくや』＆『かなめ』S級男の娘のハーレム乱交3P！ ドMオトコノコの肛姦パーティ！制服姿でハメ撮りされ可愛いアナルが巨根チ●コにガン掘りされ精液を中出しされる！ 大きいチンチンに最初は苦しがっていたけど次第に快感が止まらなくなりビッチ化す...
オムニバス 快楽ゴロシ性感地獄 淫らなメス肉をガクガク震わせて 死ぬほどイキまくるオトコの娘 狂乱ULTRA総集編
総勢17名の女装子達が、仰向けに拘束され、身体を仰け反らしながらイキまくるシーンを集めてみました！！ ある者は媚薬を飲まされ、叉ある者は体中にオイルを塗られ、そしてある者はマングリのような状態でケツ○ンコを責められて、、、 イッてもイッても...
女装・男の娘 男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会vol.5 保育士さんcocoa＆りっくん編
※真面目で高学歴な女の人ってムッツリな人が多いって噂は本当でした♪ cocoaさん（21）現役早〇田の教育学部。保育士を目指して勉強中の高学歴美女さん！ 顔がとても整ってて、優し気な美女。肌もハーフですか？ってくらいまっ白だからコスプレが超...
愛沢さら メスイキ開発NHクリニック。 愛沢さら
退屈な入院生活が始まった！！ 唯一の楽しみは美人な看護師の『愛沢』さん。この人と接することができるなら… だけどこの病院は何かおかしい！愛沢さん中心に回っている気がする！ 患者や先生まで虜になってメスイキ、逆アナを開発されている！？ そんな...
オムニバス 【祝春ギフト】おペニペニワールド ニューハーフ・女装娘 ワクワク胸キュンセット 32時間 ノーカット収録1954分
おペニペニワールド福袋！余すことなく、人気作を詰め込みました。 ホントの本当に人気作だけを詰め込んでおります！ノーカット完全収録！ 15作品丸々収録して全部で32時間！ ニューハーフ、女装娘のデビュー、デート、ごっくん、NTRなど様々なジャ...
女装・男の娘 ※ドＭレイヤー喉エグり！【おち●ちん大好き～♪】と言って得意気に３本の肉棒を口淫するがドＳ戦闘員達の鬼イラマでゴボボっとえづきながら喉姦されるイイナリ口マ●コハッカー
ニコニコ笑顔が抜群に可愛い男の娘レイヤーさん。 せんとう３名に囲まれ、彼らの股間の膨らみを見て実に嬉しそうです。 早々に、３本のチ●ポを頬張り始めます。 日頃からご奉仕するのが好きなようで１本１本、舌を這わせながら丁寧に且つ緩急をつけて口淫...
結城さくや かなめ＆さくや３時間超20人以上エンドレスコスプレ大**【1/3】
参考までにパート２と完結編↓ 本当に大変お待たせしました！！！！！ この撮影をご存じの方、いつ見られるのかと期待して下さっていたことと思います。 どれぐらいお待たせしたかというと………撮影は2021年12月。もうすぐ１年半。 モデルやってく...
牧野詩音 ニューハーフレズビアン ～ニューハーフ女将のペニクリ・アナル温泉旅館～ 牧野詩音 二宮和香
温泉旅館の女将がチ○ポ付き… ドスケベビアンのスレンダー美女和香は旅先で出会ったニューハーフ『詩音』に欲情MAX！ 詩音のペニクリ貪りたい！ べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとペニクリF××K！ ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ ...
女装・男の娘 【ドＭチビカワレイヤー４Ｐ乱交穴封じ】早々に鬼イラマで涙目になりながらも自ら更なる喉奥突きを懇願し3本のデカチ●ポでケツアナをメッタ挿しされ白濁精子で顔にお化粧されて喜ぶ
可愛らしくちょこんとお座りしているマブカワレイヤーさん。股間モッコリの３名の戦闘員をみてワクワクした表情です！ ですが早々に鬼イラマスタート！ 戦闘員のお腹に顔が埋まっちゃいそうな圧迫イラマで堪らずに涙目になりますが、実はドＭちゃんというこ...
女装・男の娘 男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会vol.3 親友あいかちゃん＆ユヅキくん編
あいかさん（22）、ユヅキくん（ひみつ）ポトレモデルとして界隈で有名な美人さんです！ もともとプライベートでもすごく仲良い2人で、一緒にイベント参加したりとかもしてたり。 コロナでいろんなイベントがことごとく中止、、、最近になってやっと久し...
女装・男の娘 男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会vol.4 ペットショップ店員のんちゃん＆りっくん編
のんちゃん（22）、りっくん（ひみつ）普段はペットショップで働く社会人モデルさんで、サ〇リオグッズとかいっぱい集めてる。 モフモフした可愛いものが大好き。本人もお人形さんみたいに口リっとしたルックスで、もう全身が可愛いで構成されてます！ こ...
女装・男の娘 男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会vol.2 社会人レイヤーしのちゃん＆りっくん編
≪しのちゃん 22歳 社会人レイヤーさん≫ もともと演劇部で舞台衣装をつくったりしてたそうで、その趣味がきっかけでコスプレに目覚めたみたいです！ 学生の時は結構イベントにも顔出してて人気もすごかったんですが、就職してからはやっぱり仕事が忙し...
女装・男の娘 男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会vol.1 美容師しおりん＆あずにゃん編
≪しおんちゃん 24歳 いつもウィッグカットをお願いしてる美容室の美容師さんです≫ しおんちゃん自身もポトレモデルの経験があってコスプレ好きなので、お店には内緒でこっそり連絡先交換してて仲いいんです！ 今回は色違いの〇リータ服で合わせて撮影...
ニューハーフ ホルモン注入メス堕ち男子のコス＆丸出しエロランジェリー官能 パンパンに張ったおっぱい母乳噴射FUCK
こちら見てくれましたか？ コスプレも撮影も初モデルだったニューハーフちゃん。 慣れないながらもセックスは好きそう。 緊張しながら嬉しそうな絶妙な表情で始まった撮影、奇跡のホルモンメスボディが素晴らしいプロポーションで興奮させられるばかりか、...
一ノ瀬のえる ずっと勃起しっぱなしの巨根ちゃん 股開き拘束責めでおち●ぽピクピクピストンされながらじらせれ大量射精
ビッグサイズペニス女装男子『のえる』ちゃん新作!!! **拘束犯されながらの大量射精にぶっかけアリ。 たまには過去作リンクも↓ vつべコス似合います。 タイトル通りの今回はほぼ１時間徹底的に責め上げました。ドＭちゃんなので特にポールを使った...
七尾あやは 【専門誌】奴隷ニューハーフ雌改造美少年の飼育
雌化改造された美少年たちがマゾ性癖をさらけ出し、連続アクメの痴態を見せる奴隷ニューハーフシリーズ。 今回は、黒髪ロングの美少年愛人『しゃびー』の2回の被虐飼育 ご主人様の甥っ子甘えん坊マゾ『あやは』の相姦飼育 美貌のドMニンフォマニア『かな...
妙花 【メス顔全開お下劣4P】ケツアナに拡張目的のＷローター＆双頭ディルドウで早々にメスイキ！くぱぁな淫穴に固い肉棒を懇願して止まない陰キャなのにスケベ承認欲求が高過ぎる
とにかく終始どエロイ４Ｐの開催です！ 可愛らしい２人のレイヤーさんに鼻息を荒くしてエッチなことをする気満々の戦闘員２名。 しゃぶりしゃぶられは勿論のこと、ケツアナにＷローターを突っ込み振動責め！ 双頭ディルドウをブッ込んでアヘ顔晒し、クリチ...
松嶺こはく 桃源郷エステ-天国と地獄をさまようオトコの娘- Part1:媚薬入りオイルで爆発寸前の勃起チ○ポと激アツ肛門 松嶺こはく
今よりも少しでも綺麗になりたい！ そんな美に対しての意識の高いオトコの娘達が足を運ぶエステがある。 それが「桃源郷エステ」自分が抱えている体の悩みを解消すべく、施術を受けるのだが、気が付けば快楽が体を駆け巡っている。 そして、自分の意思とは...
渚ゆな（夏川りっか） スーパーリバりっかが男たちをメス鳴きさせながらおち○ぽ中毒にしちゃう 夏川りっか
逆アナも大得意の『りっか』ちゃんがM男を掘りまくる！！ わがままな男優たちの要望を叶えるためアメとムチを使い分けて男たちをメス鳴きさせていく。 スーパーリバな、りっかちゃんの腰使いをご覧ください。
鈴音ニコ 快楽火だるまメス堕ち倶楽部 発狂絶頂オトコの娘 変態肉棒コスプレイヤーの永遠なる爆イキあなる 鈴音ニコ
可憐な男の娘を徹底的に調教して本当のメス堕ちとは何かを教え込むという恐ろしい集団の「クレイジーペニス」に拿捕されたコスプレイヤーの『ニコ』。 拘束された彼女は敏感すぎるマイクロボディーをネチっこく嬲られて勃起しっぱなし。 挙句に強烈な媚薬を...
弥生 実録！女装美少年 やよい
今回、初めて女装して電車に乗ってやってきたという『やよい』ちゃん。 女装は休日に家でする程度だという。 最初はかなり緊張して照れ笑いを浮かべていたが、ご希望通り、目の前に4人のチ○ポを出されると嬉々として手コキ・フェラのご奉仕。 「私の中に...
ヌルマユ 男の娘、完全メス化これくしょん29 ヌルマユ
フェロモンたっぷりの『ヌルマユ』さん。 見ているだけでこちらが勃起しちゃいます！！ そんなヌルマユさんがプロ男優達のチ●ポでケツアナを掘られまくり荒れ狂う姿はもはや感動もんです！
弥生 放課後はオトコノ娘 初登場！！ついに出会った女装子超新星！！
ついに出会いました！！おチンポもビンビンに勃起させてとってもスケベちゃんです。 可愛い顔に似合わずデカチン！そのギャップがたまらないです。 いっぱいしゃぶってしゃぶられて同じ性器を一緒にシコシコ…。 そしてアナルでエッチ◆感じた顔も超可愛い...
女装・男の娘 初女装♪自分の姿を見て恥ずかしいんですけどありっちゃありです。 渡瀬ゆう
初めての女装をした【ゆう】ちゃん。 自分の姿をみて「かわいい…」と呟きまんざらでもなさそう。 女装をしてカメラの前でSEXも初めて。 喘ぎ声出すのも恥ずかしい…。 初めてづくしの【ゆう】ちゃんをご覧ください。
柏木かなみ 天然美少女ニューハーフ Debut 柏木かなみ
AV業界に新たなNH女優が生まれました。 注目するところは、清純な見た目に反して、性への欲求、反り立つペニクリと、変態性。 精子を大事に飲む仕草、脈打つおちんちんの硬さは最高です。 初々しい天然美少女ニューハーフのセックスをご堪能ください。
富永けやき AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。富永けやき
スタイル抜群で黒髪ロングの清楚系男の娘の『富永けやき』ちゃんのAVデビュー！ 男と待ち合わせして2人っきりでホテルへ行き濃密なSEXへ。 カメラの前で見せる笑顔は可愛く、股間の膨らみ、喘ぎ声、すべてが生々しくエロい！ その後ふたりで新宿のバ...
七瀬るい 七瀬るい 奇跡の竿付き天然美少女の軌跡。24作品収録16時間BEST
あの『七瀬るい』の超豪華16時間ベストがついに登場！ 女子も嫉妬するクリクリ瞳のキュート顔。抱きしめたら折れそうなほど華奢な体。 どんな巨根もぎゅっと締め付け扱き上げる名器なお尻。そして天然モノの敏感本格ちんちん。 全身エロすぎて存在してい...
松嶺こはく 5P大乱交【こんなにカワイイ男の娘なのに脱いだら衝撃フル勃起くん】は本物ハードコアＭメス堕ち志願【全員Ｄキス→行列フェラ→連続中出し】ケツマ〇コ絶頂イキ止まらないノンストップ尻穴ＳＥＸ調教ドキュメント
前回初撮影でありながら物凄いポテンシャルを発揮し 当サークルに旋風を巻き起こした男の娘レイヤーKちゃん そんな前作撮影から数日後Kちゃんから「また撮ってほしい」との連絡が入り すぐさま自分の持てる人脈を（特濃ペニクリマニアの同士たち）声をか...
女装・男の娘 【喰らいついたら離さない吸引フェラ】敏感な耳を舐められアヘ顔晒し３本の生チ●ポに舌を巻きつかせながら口淫奉仕！「やりたいこと最・優・先」して終始おしゃぶりを愉しむ
笑顔が素敵なキュートレイヤーさん♪ だけど、チ●ポを握って口に含むとえげつない口淫を披露してくれます。 三度の飯よりフェラが好き！ まさにその言葉がピッタリ合うかのように、終始ジュポジュポしちゃってるんです。 戦闘員達のぶっといチ●ポをディ...
愛川めい（柏木もも） かわいい女装シーメールがドM調○とアナルセックスを希望。人生初のケツ穴チ●ポ同時堕ち！
『女装だけじゃ我慢できなくて…わたしのチンポマンコめちゃくちゃにして下さい…』 サオも玉もある男の娘！ 締まりのいいケツ穴がガバガバになるまで犯される！ 変態シーメールがチンポ漬け希望！ 野外チンポ調○！ 顔射連発、アナル中出し！ アナルと...
女装・男の娘 おとなしそうなのにＡセックスの虜 アグレッシヴセルフ顔射＆顔射ミックス
女装コスプレが似合いすぎる逸材ちゃんはもう何度目の登場か…出演のたびに可愛くなっていきますねぇ。 今回のコスは●ミィちゃん、可愛いコが着ると超絶可愛くなって最高です。 そんな可愛さ堪能しながらスカートをめくるとランジェリー下ですでにもっこり...
女装・男の娘 【肉オナホレイヤー悶絶穴姦】指と玩具でパッカーンしたケツアナに激しい突きで問答無用の生姦中出し！首絞めピストンでアヘ顔晒しながらトコロテン大爆射するドＭエージェント
天然ドＭの変態レイヤーさん♪ ボールギャグを装着済の状態からスタートするものの、すでにドＭの性癖が芽生えクリチ●ポから我慢汁が(笑) 戦闘員達からえげつないキスをされ股間を弄られるとみるみるうちにクリチ●ポを固くさせ、ボールギャグを外すと問...
ちびとり 恋のきらめき ちびとりandイケメンBOY in南国
些細なことでケンカをした二人は仲直りするため南の島へ向かう。 「ケンカしちゃったけど南国旅行で楽しい思い出を作っていこうね」と『ちびとり』ちゃん。 ずーと楽しくて、ドキドキが止まらない夢の72時間エロ体験。 朝から晩まで二人っきり！ヤリまく...
ベアトリクス 超ハイレベル【オトコノ娘!!】【男の娘コスプレイヤー】のアナルS●X撮影!! 本能のままにヤリまくる極秘オフパコ！！
【動画詳細】 動画時間：30分 MP4 フレーム：1920×1080 ついに出会いました！超ハイレベル男の娘！！ このルックスで女装だなんて、、とても信じられません。 しっかりオチンチンも付いていて、やっぱり♂なんだなとそのギャップに興奮し...
女装・男の娘 もっちり極上ボディのオトコノコ 性春エロメイドコスのハードセックス 汗とザーメンまみれノンストップ63分
いやー苦労の末やっと仕上がりました！ 今回はこのビジュアルでこのエロさなので、 編集＆モザイク作業しながらヌキまくってしまい、 なかなか作業に集中できない我ながら逸品。 オタク気質な素のモードからは想像つかないエロ豹変っぷり。 バチバチのピ...
結城さくや FG◯コスのS級ふたなり娘と3P！美形おとこの娘2人とコスハメ撮り遊び♪ 小柄マシュとデカチンモードレッドのフルボッキ淫乱痴態
今回も大人気の『さく』ちゃん『かな』ちゃんと3P！しかも以前大好評だったFG○コスでハメ撮りしちゃいました♪ ダブルフェラに始まり、さくマシュのアナルをバックでずっぷし！ さらにかなモードレッドが上のお口を綺麗なお顔に似合わぬ超デカマラで塞...
妙花 【おしゃぶりライブハウス】激カワレイヤー２人＆戦闘員２人がしゃぶりしゃぶられエッチな生フェラバンド結成♪変体位フェラでもその淫音を出し続けスケベなお口で完奏する
こんな可愛い顔で、こんなえげつないフェラされたら普通の男子なら即発射(笑) ということで、激カワレイヤー２人の吸引力抜群の神フェラ作品となりました。 舌先を器用に動かして戦闘員達のカリや裏筋を丹念に舐めまわし、ついでにねっとりベロチュ～で舌...
愛沢さら 無能を見下す高飛車ニューハーフOLへの復讐レ×プ接待。 愛沢さら
NHであることを隠して、働いているキャリアウーマンの『愛沢』は、美人で仕事も出来るが、高飛車で無能な部下を見下していた。 上司には気に入られているが、部下たちからは恨みを買っていた。 ある日、怒りを滾らせた部下がさらの弱みを握ろうと、さらの...
妙花 【結束カマレズ淫穴部活動】眩いほどの可愛いさだけど少し陰キャの２名のレイヤーさんが小っちゃなお口と感度抜群のケツアナを使って絆とクリチ●ポを固くさせ肉音を奏でる
甲乙つけがたい抜群に可愛い２名のレイヤーさんの結束カマレズです♪ こんな可愛い顔してアグレッシブに乳首を弄ったり舐め合ったりして、次第に勃起したきたクリチ●ポ貪り合います。 アヘ顔さえも可愛い２人ですが、一番の性感帯のケツアナに指とオモチャ...
おののぞみ ひめドットらぶ おののぞみ18歳本格SM解禁
ミニマムロリ系オトコの娘『おののぞみ』18歳、本格SM解禁ペット調教・麻縄緊縛・ハードSM…、のぞみの変態M性が目醒める…！！ 【ペット調教】 豚に成り下がったのぞみ。歩くときは四つん這い。手を使うことも許されない。 餌を食べるときは犬食い...
ちびとり どM美少年ちびとりを真実イカセした個人撮影2日間
ベロキス・乳首イカセ・強●射精・肛門交尾。そんな背徳行為を美少年を相手に思う存分堪能できたら…。そんな欲望に囚われた中年オヤジが小さくてどMな美少年『ちびとり』を2日間自由にもてあそんだ個人撮影の記録です。 限られた時間は無駄に出来ないので...